Guangzhou Lushan NEW MATERIAL CO., Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Lushan New Materials” o “The issuer”) de conformidad con las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores, en lo sucesivo denominadas “medidas administrativas”), las medidas administrativas para la oferta pública inicial y la cotización en bolsa (Orden Nº 173 de la Comisión Reguladora de valores), Disposiciones provisionales sobre la oferta pública de acciones por los accionistas de la sociedad en el momento de la oferta pública inicial (anuncio de la Comisión Reguladora de valores de China [2014] No. 11), normas comerciales para la suscripción de acciones en la oferta pública inicial (csxf [2018] No. 142, en adelante denominadas “normas comerciales”), Normas detalladas para la colocación de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142, en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la colocación”); normas detalladas para la gestión de los inversores en la red de acciones en la oferta pública inicial (csxfa [2018] 142, en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la gestión de los inversores”); Normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghai en línea (Shanghai security issue [2018] No. 40, en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la ejecución de la oferta en línea”) y normas detalladas para la ejecución de la oferta pública inicial en el mercado de Shanghai en línea (Shanghai security issue [2018] No. 41, en lo sucesivo denominadas “normas detalladas para la ejecución de la oferta en línea”) Organizar y aplicar la oferta pública inicial de acciones, etc.
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”), cuyo sitio web es: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Por favor, lea este anuncio cuidadosamente. Para más detalles sobre la distribución electrónica fuera de línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes. La emisión en línea de esta emisión se realiza a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shanghái (www.sse.com.cn.) Publicación de las “normas de aplicación de la distribución en línea”.
1. Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, las normas de eliminación de cotizaciones, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones de abandono, etc., como se indica a continuación:
El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo, « Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ La emisión fuera de la red ya no lleva a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 16 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. El 16 de marzo de 2022 (día t) es el mismo día de suscripción que el día de suscripción en línea. Entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal), sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, ofrecerán cotizaciones a todos los objetos de colocación de acuerdo con el precio declarado de alto a bajo, el mismo precio declarado de acuerdo con el objeto de colocación de la cantidad de suscripción propuesta de pequeño a grande, El precio de la misma Declaración y la misma cantidad que debe solicitarse se se ordenarán en el orden del tiempo de declaración (el tiempo de declaración y el número de declaración indicados en la Plataforma de solicitud en la red de la bolsa de valores de arriba son los siguientes), se eliminará la cantidad de la parte más alta de La cantidad total que debe solicitarse y la cantidad que debe solicitarse no será inferior al 10% de la cantidad total que debe solicitar el inversor en la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no podrá rechazarse y la proporción de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la colocación inicial en línea de la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los Resultados de la colocación inicial en línea”), a más tardar a las 16.00 horas del 18 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el precio final de emisión y la cantidad de colocación inicial. Pago puntual y completo de los fondos de suscripción de nuevas acciones. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores. Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 18 de marzo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
2. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente y lean cuidadosamente el anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd., publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 15 de marzo de 2022 (t – 1).
Consejos importantes
1. The Application for Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. For the initial Public Issue of 23 Jinzai Food Group Co.Ltd(003000) RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as “this issue”) has been approved by the Regulatory Regulatory Commission of Securities of China (csrc) No. 398 Document [2022].
Las acciones a de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Se denominan “Lushan New Materials” y el Código de acciones es “603051”, que también se aplica a la investigación preliminar y la compra en línea. El Código de suscripción en línea es “732051”.
2. La emisión se llevará a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominados “el valor de mercado”). El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar fuera de la red, y no habrá licitación acumulada fuera de la red. La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas e implementadas por el patrocinador (principal asegurador) a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghai, y la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de comercio de la bolsa de Shanghai.
3. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negocian para determinar el número de acciones emitidas para 23.030000 acciones. Todas las emisiones son nuevas y no se transferirán Acciones antiguas. Antes del inicio del mecanismo de devolución de llamada, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red era de 13.802000, lo que representaba alrededor del 60% del total de la emisión; La emisión inicial en línea es de 9.210000 acciones, lo que representa alrededor del 40% de la emisión total.
4. The preliminary Inquiry work of this issue was completed on March 11, 2022 (t – 3), and the issuer and Sponsorship Agency (Master Underwriter) based on the inquiry result after the Elimination of inválide quotation, the quotation of all Allocation objects is from High to low according to the Declaration Price, and the proposed Purchase quantity of Allocation objects is from small to large according to the same Declaration Price. El precio de la misma Declaración y la misma cantidad que debe solicitarse se se ordenarán en el orden del tiempo de declaración (el tiempo de declaración y el número de declaración indicados en la Plataforma de solicitud en la red de la bolsa de valores anterior son los siguientes), se eliminará la parte más alta de la cantidad total que Debe solicitarse y se tendrán en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de la empresa comparable, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados, etc. La negociación determinó que el precio de la oferta era de 25,79 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente a este precio era: (1) 22,93 veces (las ganancias por acción se calcularon dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2020 por el capital social total después de la oferta, que era inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes auditadas por la empresa contable de conformidad con las normas contables chinas);
17,20 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2020 por el capital social total antes de la emisión actual, que será inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes después de deducir las ganancias y pérdidas no recurrentes auditadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas);
22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 por el capital social total después de la emisión, que será el más bajo después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes revisadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas);
17,24 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 por el capital social total antes de la emisión actual, que será inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes deducidas y revisadas por la sociedad contable de conformidad con las normas contables chinas).
5. If this issue is Successful, the total Fund raised by the issuer is expected to be 5932474 million Yuan, after deducting The expected Issue cost of 707903 million Yuan, the Net Fund raised is expected to be 5224571 million Yuan, not more than the amount of Investment proposed to be used by the issuer in this IPO Project disclosed in the proposed proposed IPO of the IPO of the issuer is 522
6. La fecha de suscripción fuera de la red y en línea de esta emisión es el 16 de marzo de 2022 (día t). Cualquier objeto de colocación sólo puede seleccionar fuera de la red o una forma de suscripción en línea.
Suscripción fuera de la red
El tiempo de suscripción bajo esta red de distribución es: 16 de marzo de 2022 (día t) 9: 30 – 15: 00. La solicitud de compra bajo la red se llama “Lu Shan New Materials”, el Código de compra es “732051”. Sólo los clientes que han presentado ofertas válidas en el momento de la investigación inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea de esta emisión. La lista de los objetos de colocación que presentan cotizaciones válidas figura en el “cuadro adjunto: información preliminar sobre las cotizaciones de los objetos de colocación”. El objeto de colocación que no haya presentado una oferta válida no podrá participar en la compra fuera de la red.
Al participar en la suscripción fuera de la red, los inversores fuera de la red deben inscribir el registro de suscripción en la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái para el objeto de gestión de la oferta efectiva y la colocación, y el precio de suscripción en el registro de suscripción es de 25,79 Yuan / acción, y la cantidad de suscripción debe ser la cantidad efectiva de suscripción declarada en la investigación preliminar. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción fuera de la red. Después de que el inversor fuera de la red introduzca el registro de suscripción para todos los objetos de colocación que participan en la suscripción, debe presentar todos los objetos de una sola vez. Durante el período de suscripción fuera de la red, los inversores fuera de la red pueden presentar múltiples registros de suscripción, pero la última presentación de todos los registros de suscripción está sujeta. No importa si el objeto de colocación que participa en la cotización inicial de la investigación es una “cotización válida”, ya no puede participar en la suscripción en línea de esta emisión. Si participa en la suscripción fuera de línea y en línea al mismo tiempo, la parte de la suscripción en línea es inválida.
Los objetos de colocación cumplirán las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevará a cabo una nueva verificación antes de la colocación para determinar si existe una situación prohibida para los inversores cotizados y los objetos de colocación gestionados. Los inversores cooperarán en consecuencia de conformidad con los requisitos de la institución patrocinadora (aseguradora principal) (incluidos, entre otros, el suministro de información sobre el registro industrial y comercial, como los Estatutos de la sociedad, la Organización de entrevistas con los controladores reales, el suministro fiel de la lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas pertinentes, la cooperación con otras investigaciones sobre las relaciones conexas, etc.), si la negativa a cooperar o los materiales proporcionados no son suficientes para excluir la existencia de las situaciones prohibidas mencionadas anteriormente, La Agencia patrocinadora (el asegurador principal) se negará a colocar en ella.
Suscripción en línea
El tiempo de suscripción en línea es: 16 de marzo de 2022 (día t) 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Abrir una cuenta de valores en la sucursal de China Clearing Shanghai antes del 16 de marzo de 2022 (día t), Además, los inversores que posean un determinado valor de mercado en el mercado de Shanghái en los 20 días de negociación anteriores al 14 de marzo de 2022 (día T – 2) (incluidos los días T – 2) (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos de la República Popular China y otros requisitos reglamentarios que deben cumplir Los emisores) pueden solicitar acciones emitidas en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Los inversores determinan su cuota de suscripción en línea sobre la base de su valor de mercado en Shanghai. La cuota de suscripción en línea se calculará sobre la base del valor medio diario de mercado de los inversores en los 20 días de negociación anteriores al 14 de marzo de 2022 (t – 2) (incluido el T – 2). Si el tiempo de apertura de la cuenta de valores pertinente del inversor es inferior a 20 días de negociación, el valor medio diario de mercado de los inversores se calculará sobre la base de 20 días de negociación. Los inversores con un valor de mercado de más de 10.000 yuan (incluidos 10.000 yuan) pueden participar en la suscripción de nuevas acciones, y cada 10.000 yuan puede solicitar una unidad de suscripción.
