Guangzhou Lushan NEW MATERIAL CO., Ltd.
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión de la oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el emisor») ha aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 23.030000 acciones ordinarias de RMB (acciones a) (en lo sucesivo, « La oferta») en el documento no. [2022] 398 de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo, « La Comisión Reguladora de valores de china»).
Tras la negociación entre el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo denominada ” Citic Securities Company Limited(600030) ” la institución patrocinadora (aseguradora principal) “, se determinó que el número de acciones emitidas era de 23 millones de acciones, todas ellas nuevas acciones públicas. La emisión se llevará a cabo el 16 de marzo de 2022 (día t) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea. En particular, los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) señalan a la atención de los inversores lo siguiente:
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, las normas de eliminación de cotizaciones, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones no adquiridas, etc., como se indica a continuación:
1. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, su industria, la situación del mercado y la demanda de fondos recaudados, y determinaron mediante negociación que el precio de emisión era de 25,79 Yuan / acción. Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 16 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 16 de marzo de 2022 (día t), en el que el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal) de acuerdo con el resultado de la investigación después de la eliminación de la cotización inválida, cotizarán todos los objetos de colocación de acuerdo con el precio declarado de alto a bajo, el mismo precio declarado de acuerdo con el objeto de colocación de la cantidad de suscripción propuesta de pequeño a grande, El precio de la misma Declaración y la misma cantidad que debe solicitarse se se ordenarán en el orden del tiempo de declaración (el tiempo de declaración y el número de declaración indicados en la Plataforma de solicitud en la red de la bolsa de valores de arriba son los siguientes), se eliminará la cantidad de la parte más alta de La cantidad total que debe solicitarse y la cantidad que debe solicitarse no será inferior al 10% de la cantidad total que debe solicitar el inversor en la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no podrá rechazarse y la proporción de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red.
3. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
4. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la colocación en línea de la oferta pública inicial de acciones de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y Los resultados de la colocación en línea”), a más tardar a las 16.00 horas del 18 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el precio de emisión determinado y la cantidad de colocación inicial. Pago puntual y completo de los fondos de suscripción. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 18 de marzo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
5. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
6. Si un inversor fuera de la red de cotizaciones efectivas no participa en la suscripción y el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará El incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses si no han pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Ninguna decisión o opinión adoptada por la c
Los inversores que deseen participar en esta oferta y suscripción deben leer cuidadosamente el resumen de la Carta de intención para la oferta pública inicial de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Publicado en China Securities Daily, Shanghai Securities Times y Securities Daily el 8 de marzo de 2022 (t – 6) y publicado en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). El texto completo de la Carta de intención sobre el folleto, en particular los capítulos sobre “cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenderá plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgará por sí mismo el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión y tomará una decisión prudente sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el emisor puede cambiar su estado de funcionamiento, y el riesgo de inversión resultante debe ser asumido por los propios inversores.
Las acciones emitidas fuera de la red no están sujetas a restricciones de circulación ni a acuerdos de bloqueo, y las acciones emitidas en la red comenzarán a circular a partir de la fecha en que se coticen en bolsa. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión causado por el aumento de la circulación de acciones en el primer día de cotización.
El precio de la oferta es de 25,79 Yuan / acción. Los inversores deben juzgar la racionalidad del precio de la oferta de acuerdo con las siguientes circunstancias.
1. De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa, la industria del emisor es “C29 Rubber and plastic Products Industry”. Al 11 de marzo de 2022 (t – 3), la relación media de precios / ganancias estáticas de la industria del caucho y los productos plásticos C29 publicada por China stock index Co., Ltd. En el último mes fue de 25,13 veces.
Las condiciones específicas de la relación precio – beneficio de las empresas que cotizan en bolsa que tienen una actividad principal similar a la del emisor son las siguientes:
T – 3 días 20
Promedio de días de negociación 2020 por acción 2020 por acción 2020 estática 2020 precio abreviado de los valores estáticos 2020 (incluyendo T – ganancias – ganancias no anteriores deducidas no post – relación precio – ganancias deducidas no – relación precio – ganancias deducidas no – 3) (Yuan / (Yuan / acciones) (Yuan / acciones) antes (veces) después (veces) acciones)
Hangzhou First Applied Material Co.Ltd(603806) 112.051645515997 68.10 70.04
Shanghai Tianyang Hotmelt Adhesives Co.Ltd(603330) 17,770217801726 81,55 102,94
Shanghai Hiuv New Materials Co.Ltd(688680) 231.0926566925619 86.98 90.20
Risen Energy Co.Ltd(300118) 26.3401834 – 01495143.60 – 176.20
Cybrid Technologies Inc(603212) 24,580480304411 51,17 55,72
Media aritmética (eliminación de valores negativos) 86,28 79,73
Fuente: Wind Information, datos al 11 de marzo de 2022.
Nota 1: los criterios de cálculo de EPS anteriores son los siguientes: en 2020, se deducirán los beneficios netos no anteriores / posteriores a la matriz / el capital social total al 11 de marzo de 2022;
Nota 2: las diferencias en el cálculo de las cifras anteriores se deben al redondeo y a la retención de dos decimales;
Nota 3: al 11 de marzo de 2022, ninguna de las empresas comparables había revelado su informe anual de 2021, por lo que no había datos de P / e para 2021.
El precio de emisión de 25,79 Yuan / Acción corresponde a la relación precio – beneficio diluido de 22,93 veces antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2020, y la relación precio – beneficio diluido de 22,99 veces antes y después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes en 2021, que es inferior a la relación precio – beneficio estático medio de la industria y a la relación precio – beneficio medio de la empresa comparable publicada por CSI Index Co., Ltd en el último mes. Sin embargo, existe el riesgo de que la caída de los precios de las acciones de los futuros emisores cause pérdidas a los inversores. El emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y toman decisiones racionales de inversión.
2. Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de emisión y el precio cotizado de los inversores fuera de línea. Para más detalles sobre el precio cotizado de los inversores fuera de línea, véase el mismo diario publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) “Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. Public Issue of Stock Issue announcement.
3. El precio de esta emisión se ajustará al principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de la investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) determinarán el precio de esta emisión mediante negociación sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, la situación del mercado y la demanda de fondos recaudados. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
4. Esta emisión puede entrañar el riesgo de caer por debajo del precio de emisión después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios, saber que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización, aumentar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega, y las autoridades reguladoras, los emisores y Los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión después de la cotización.
Sobre la base del precio de emisión de 25,79 Yuan / acción y el número de acciones emitidas de 23.030000, se prevé que el total de los fondos recaudados sea de 59.324740 yuan y que, tras deducir los gastos de emisión de 70.790300 Yuan, el importe neto de los fondos recaudados sea de 52.245710 Yuan, lo que no excederá del importe de la inversión de 52.245710 Yuan que el emisor tiene previsto utilizar en el proyecto de inversión recaudado, como se indica en el folleto. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede optar por una suscripción fuera de la red o en línea, y todos los inversores que participen en la cotización, suscripción y colocación fuera de la red ya no podrán participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida. (ⅷ) Una vez concluida la oferta, la bolsa de valores de Shanghái debe aprobar la oferta antes de que pueda cotizar públicamente en la bolsa de Shanghái. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá las acciones a los inversores que participen en la suscripción en línea al precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
Todas las acciones del emisor son negociables. Para más detalles sobre el período de venta limitado de las acciones antes de la emisión, véase la Carta de intención del folleto. El Acuerdo de limitación de las acciones es un compromiso voluntario de los accionistas pertinentes de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes sobre la base de las necesidades de gobernanza del emisor y la estabilidad de la gestión empresarial.
Se invita a los inversores a que se centren en los riesgos y, en caso de que se produzcan las siguientes situaciones, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociarán la suspensión de la emisión:
1. Después de la suscripción fuera de la red, la cantidad real de suscripción de los objetos de colocación con cotización efectiva es inferior a la cantidad inicial de emisión fuera de la red; 2. Si la suscripción en línea es insuficiente, la parte insuficiente de la suscripción no puede ser devuelta a la red después de la suscripción, los inversores fuera de la red no pueden solicitar la compra en su totalidad;
3. El número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% del número de esta oferta pública;
4. En caso de que se produzcan otras circunstancias especiales, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) podrán decidir, mediante consulta, suspender la emisión;
5. La Comisión Reguladora de valores de China supervisará a posteriori la emisión y suscripción de valores, ordenará al emisor y al asegurador que suspendan o suspendan la emisión, investigará y tramitará las cuestiones pertinentes cuando se descubran sospechas de violación de la ley o de irregularidades o circunstancias anormales.
En caso afirmativo, el emisor y el organismo patrocinador (asegurador principal) aplicarán las medidas de suspensión de la emisión y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y las disposiciones de seguimiento. Antes de reiniciar la emisión, el emisor deberá llegar a un acuerdo con la institución patrocinadora (aseguradora principal) sobre el momento de la puesta en marcha y la Organización de las ventas de la emisión, y presentar un expediente a la c
El presente anuncio no garantiza que se revelen todos los riesgos de inversión de la emisión, y recomienda que los inversores comprendan plenamente las características del mercado de valores y los riesgos que entraña, evalúen racionalmente su propia capacidad de tolerancia al riesgo y adopten decisiones independientes sobre la participación en la oferta y la compra de acuerdo con su propia fuerza económica y experiencia en materia de inversiones.
Emisor: patrocinador de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. (principal asegurador): Citic Securities Company Limited(600030) 15 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, para “Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd. IPO Investment Risk Special announcement” seal page)
