Punto de vista de Zhou: la fase más difícil a corto plazo está a punto de pasar, el diseño de tres direcciones rebota
New Energy Vehicles: from the Global Situation, the Russian – Russian Conflict results in negative Liquidity feedback, the industry Valuation has been further Compressed. Desde el punto de vista de la situación de China, la contradicción entre la oferta y la demanda de la cadena industrial ha llegado al punto crítico: la retroalimentación negativa del aumento de los precios del carbonato de litio aguas arriba ha penetrado en la demanda de gama baja a la demanda de gama media y alta, la empresa líder ha reducido la compra, esperamos que los precios aguas arriba pronto alcancen un punto alto, el próximo a ño será una situación de alta volatilidad, la presión aguas abajo se aliviará gradualmente. Desde el punto de vista de las empresas que cotizan en bolsa, las empresas como Eve Energy Co.Ltd(300014) , Shenzhen Senior Technology Material Co.Ltd(300568) \ pueden consolidar aún Este fenómeno también se refleja en otras nuevas cadenas de la industria de la energía, como la energía fotovoltaica, etc. las nuevas empresas energéticas son la base del crecimiento del circuito principal en las propias empresas que cotizan en bolsa se fortalecerán. Creemos que en los próximos dos meses el entorno de crecimiento de la industria se mejorará marginalmente y se prestará atención a las oportunidades de inversión en tres direcciones: a) crecimiento básico: de acuerdo con las barreras a la inversión (batería, recursos de litio, diafragma, electrodo negativo, etc.), Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) , Shanghai Putailai New Energy Technology Co.Ltd(603659) , Yunnan Energy New Material Co.Ltd(002812) y otras empresas beneficiarias; Post – ciclo: beneficios para empresas como Guangzhou Great Power Energy&Technology Co.Ltd(300438) Nuevas tecnologías: invertir a un ritmo acelerado de penetración, como 4680, líneas planas, etc., beneficiando a empresas como Ningbo Ronbay New Energy Technology Co.Ltd(688005) .
Fotovoltaica: en el próximo año, la expansión fotovoltaica distribuida superará las expectativas, y la futura expansión de nuevas tecnologías, como las células fotovoltaicas de alta eficiencia, superará las expectativas. A corto plazo, el material de silicio aguas arriba y otros suministros se liberan gradualmente, el entorno de crecimiento se racionalizará aún más. Nos centramos principalmente en las tres direcciones siguientes: a) los principales componentes de la globalización con un mejor patrón de competencia, como los enlaces terminales, Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) , Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) y otros beneficios; Innovaciones en la industria (baterías de tipo N, silicio granulado, localización de piezas de repuesto, etc.) que benefician a Crystal Energy, Poly gcl Energy, etc. Enlaces posteriores al ciclo, como las centrales eléctricas, que se benefician de Jiangsu Linyang Energy Co.Ltd(601222) , Jinko Power Technology Co.Ltd(601778) , etc.
Energía eólica: la reducción de los precios de los productos de la cadena industrial ha dado lugar a una mejor retroalimentación positiva de la demanda, y el precio de licitación ha alcanzado un nivel relativamente bajo; Se prevé que el sistema de valoración de la industria se remodelará en 2022, cuando se inicie un verdadero ciclo ascendente de paridad. A largo plazo, la energía eólica marina + a gran escala + componentes básicos, Zhejiang Windey Co.Ltd(300772) , Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) y otras empresas se benefician.
Longi Green Energy Technology Co.Ltd(601012) : el rey de la energía fotovoltaica acelera la evolución y los beneficios de los incentivos de capital a largo plazo
El anuncio muestra que la escala de inversión de Qujing (fase II) Proyecto de silicio monocristalino ha cambiado de 20gw a 30gw. A finales de 2021, la capacidad de producción de obleas de silicio de la empresa es de 110 GW, con esta expansión, se espera que la capacidad de producción de obleas de silicio de la empresa alcance 140 – 150 GW a finales de 2022. Según nuestras estadísticas, la nueva capacidad de producción de obleas de silicio en 2022 superó los 290 GW, y la competencia en el sector de las obleas de silicio se intensificó.
Seguimiento de placas y empresas
Industria automotriz de nueva energía: la presión de los costos de las materias primas se transmite al mercado de terminales de vehículos eléctricos, varias empresas de automóviles anuncian aumentos de precios
New Energy Automobile Company: Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567)
Nivel de la industria fotovoltaica: Tianjin y Sichuan publican el 14º plan quinquenal de desarrollo de la energía renovable
Nivel de la empresa fotovoltaica: Tongwei Co.Ltd(600438) publi
Nivel de la industria de la energía eólica: 31 proyectos de energía eólica de enero a febrero ganaron la licitación estadística: la escala total es de 5.788,1 MW, 12 proveedores de máquinas completas ganaron la licitación
Nivel de la empresa de energía eólica: Anuncio sobre la transferencia de acciones de Jiangxi
Consejos de riesgo: el desarrollo de nuevas tecnologías supera las expectativas, la demanda es inferior a las expectativas, la competencia en el mercado de la nueva energía se intensifica
