La política escolta a los países poderosos de la red, la prosperidad de la industria de las comunicaciones se espera que mejore marginalmente
En el contexto de la competencia científica y tecnológica entre China y los Estados Unidos, el índice de la industria de las comunicaciones se ha visto afectado por el “evento Huawei” y la emergencia mundial de chips. Con el énfasis en “promover la aplicación a gran escala de 5G” en las dos conferencias de 2022, as í como la emisión del “14º plan quinquenal de desarrollo de la industria de la información y las comunicaciones” por el Ministerio de Industria y tecnología de la información en el segundo semestre de 2021 y el “Plan de Acción para la aplicación de 5G” navegando “(2021 – 2023), el escolta de políticas sin duda dará un fuerte impulso al desarrollo futuro de la industria de las comunicaciones. Con el aumento y la profundización de la señal de red 5G (especialmente la cobertura completa de la frecuencia de oro 700M), la mejora constante de la tasa de penetración de la terminal 5G y el aterrizaje continuo de la aplicación 5G, se espera que el rendimiento del índice de la industria de las comunicaciones se invierta en la parte inferior y que la prosperidad de la industria mejore marginalmente.
La tendencia de la explosión del tráfico de datos, los cambios tecnológicos traen IDC y la red óptica se espera que superen las expectativas
Con el desarrollo continuo de la computación de datos este – oeste, la popularización de la velocidad de la red Gigabit y el estallido de tráfico acelerado en la nube de la empresa, el Dou per cápita en el extremo 2C casi se duplica cada 1 – 2 años, y el extremo 2B muestra una tendencia de crecimiento exponencial. Se Espera que la tendencia de desarrollo del flujo de datos se extienda a la próxima década. A diferencia de “5G liderado por China”, el aumento del tráfico de datos está obligando a los centros de datos de infraestructura y a las redes ópticas a actualizar continuamente la tecnología. Las innovaciones tecnológicas, como la creación de redes de alta eficiencia, el ahorro de energía verde, la solución de silicio – luz y la sustitución nacional, ofrecen nuevas oportunidades, y se espera que aumente la concentración de la industria, por lo que es necesario prestar especial atención a la valoración y a las oportunidades de inversión de doble Aumento de EPS causadas por el cambio marginal de las acciones individuales de IDC y sub – placas de red óptica.
Se espera que yuancosmos abra una nueva ventana para la aplicación 5G y el Consenso de “5G fácil de usar” abra un nuevo espacio de mercado
Internet de las cosas / red de vehículos, Servicio de vídeo de alta definición, ar / VR / meta – universo y otras aplicaciones 5G no son interminables, la dirección de inversión de 5G ha cambiado del lado del equipo al lado de la aplicación. La popularización de la aplicación 5G es la clave para el buen uso de 5G, pero el mercado no está de acuerdo con el buen uso de 5G, hay una gran expectativa. A diferencia de otras industrias, los beneficios de escala son especialmente importantes en la industria de las comunicaciones. La cobertura continua de 5G y la mejora marginal de la cobertura profunda mejorarán aún más la tasa de utilización de la red de 5G (especialmente después de que 700M complete la cobertura de 5G como frecuencia de oro, la calidad de La señal de 5G es mejor que 4G o incluso mejor que 2G, mientras que la velocidad de la red es tres veces mayor que 4G, y 700M traerá consigo la transformación de 5G utilizable). El número de usuarios es mucho, las aplicaciones relacionadas surgirán y florecerán. Creemos que el primer año de desarrollo de la aplicación 5G se acerca: el universo Yuan abre la puerta del mundo virtual, la Internet de las cosas / la red de vehículos consolida la interconexión de todo, y se espera que el mensaje 5G desvíe la cuota de mercado de Wechat, etc. El espacio de mercado de los billones de aplicaciones 5G se abrirá aún más, marcando el comienzo de la era dorada de la utilidad 5G.
Sugerencias de inversión: la aplicación de 5G y la nueva infraestructura de “East number West computing” son las direcciones clave para la comunicación futura que supera las expectativas
Creemos que el énfasis de la inversión en la industria de las comunicaciones se está desplazando de los dispositivos 5G a las aplicaciones, y se espera que los fundamentos aumenten después de la valoración. Temas de interés sugeridos: módulos de luz para la infraestructura meta – cósmica Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ( Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ), Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) \ ( Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) ), números de este a oeste para los temas de interés relacionados Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ( Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) ), Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) \ \ (00837), videoconferencia Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) ), 5G Message Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) ( Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) ). Mientras tanto, el operador de telecomunicaciones China Mobile (600941) como dirección de configuración a largo plazo también necesita atención.
El riesgo indica que el precio de los chips de materias primas sigue aumentando; El impacto de la epidemia mundial y la incertidumbre del entorno normativo extranjero; El avance comercial de 5G fue inferior a lo esperado.
