Informe semanal de la industria electrónica: el iPhone se 3 llega según lo previsto, la epidemia exacerba la cadena de suministro tiene la posibilidad de que catton se hunda de nuevo

El punto central de esta semana: el índice de la industria electrónica cayó 4.27 por ciento esta semana, 350 objetivos, después de la suspensión de los objetivos, la semana aumentó 51 objetivos, la semana aumentó más de 3 puntos en 24, la semana aumentó más de 5 puntos en 19, la semana cayó 297 objetivos, la Semana cayó en 3 puntos en 241, la semana cayó más de 5 puntos en 163, la semana cayó más de 10 puntos en 27.

El 9 de la mañana de la semana pasada, el lanzamiento de la nueva primavera de Apple lanzó la serie 13 de iPhone Verde, el iPhone se 3, el iPad Air con Chip M1, el chip de actualización M1 ultra y muchos otros productos, el producto más preocupado es sin duda el se 3, la nueva versión de Se 364gb es de 3.499 Yuan, la versión de 128GB es de 3.899 Yuan, la versión de 256gb es de 4.699 Yuan, antes de que la red de medios de Taiwán pase de 400 dólares ultra bajo precio no apareció, Pero la presión sobre Android no ha disminuido. En ausencia de Huawei, otras marcas no pueden tomar la bandera de la innovación de Huawei en este momento, la relación calidad – precio es buena, y finalmente puede adaptarse a la red 5G se 3 ya sea para la migración de usuarios Android, o la actualización de modelos antiguos de Apple, tienen una fuerte atracción. En 2022, la presión de crecimiento de la cadena de suministro de teléfonos Android tradicionales sigue siendo grande, ya que el mercado de terminales se está reduciendo, todavía presentará el fenómeno de que los usuarios se concentran más en la cabeza de Apple.

Recientemente, la situación epidémica de China comenzó a mostrar la tendencia de la difusión gradual, incluyendo Shenzhen, Shanghai y muchas otras ciudades, el crecimiento de la infección no ha sido convergente, muchas ciudades comenzaron a aumentar el control de la logística y el control de las unidades de riesgo cercanas y las fábricas, en cierta medida, a Principios de 2020, la situación epidémica de China cuando el impacto de la interrupción de la producción es probable que se repita a corto plazo en las zonas locales. Esto tendrá un impacto negativo en el funcionamiento de las empresas de la cadena de suministro en las regiones pertinentes en el primer y segundo trimestre, superponiendo la actual guerra ruso – ucraniana en el extranjero y la extensión de las sanciones europeas y estadounidenses, la placa electrónica a corto plazo se enfrentará a cierta incertidumbre, vamos a reducir la calificación de la industria a “neutral”.

Recientemente, ha entrado en el período de publicación del informe anual y del informe trimestral, la probabilidad de que el objetivo de la cadena de suministro de terminales inteligentes se vea afectado en su conjunto es mayor, y es difícil mejorar a corto plazo.

Enfoque de la industria: el 6 de marzo, los datos de cinnoresearch mostraron que las ventas de smartphones en el mercado chino en enero fueron de alrededor de 30,87 millones, un aumento del 0,4% año tras año, un aumento del 38,6% mes tras mes. Desde el punto de vista de la marca, oppo / vivo sigue siendo el número uno y el número dos en las ventas de smartphones en China, con un aumento del 42,6% y el 55,8%, respectivamente, y una disminución del 21,1% y el 13,2%, respectivamente, año tras año. Según la consultora yole Development, los gastos de capital de los fabricantes de semiconductores en el sector de los envases avanzados ascendieron a unos 11.900 millones de dólares en 2021. La Agencia dijo que el volumen del mercado de envases avanzados en 2021 es de unos 2.740 millones de dólares, y pronosticó un crecimiento anualizado compuesto del 19% para 2027, cuando el volumen del mercado de envases avanzados alcanzará los 7.870 millones de dólares anuales.

El informe McLean 2022, actualizado por ICI Insights, un analista de semiconductores de renombre mundial, muestra un fuerte repunte del 21% en el mercado mundial de OEM de obleas en 2020, impulsado por las ventas de procesadores de aplicaciones de smartphones 5G y otros dispositivos de telecomunicaciones. El mercado siguió creciendo un 26% en 2021. Si ICI Insights prevé un crecimiento del 20% en el mercado mundial de OEM de obleas este a ño, el período 2020 – 2022 será el período de crecimiento trienal más fuerte de todo el mercado de OEM de obleas desde 2002 – 2004.

Esta semana recomendamos acciones clave y lógica: los objetivos de nuestro Grupo de acciones clave incluyen: Shenzhen Fluence Technology Plc(300647) , Zhuhai Cosmx Battery Co.Ltd(688772) , Wingtech Technology Co.Ltd(600745) , 00219 , Tdg Holding Co.Ltd(600330) .

Consejos de riesgo: (1) el riesgo sistémico causado por la caída del mercado más allá de las expectativas; Centrarse en recomendar el riesgo de incertidumbre de las cuestiones relacionadas con la empresa.

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