Aumento moderado de los gastos de capital: se prevé completar la construcción de la red 5G en unos tres años. El Secretario Adjunto Wang junzhi dijo que en 2022, 60.000, \ Está previsto completar la construcción de la red 5G en unos tres años, y el gasto total de capital se mantendrá estable en los próximos años. Por un lado, China United Network Communications Limited(600050) \ \ tomar Por otra parte, el aumento de la inversión en redes de transmisión e infraestructura satisface principalmente la distribución de la capacidad del Centro de datos y aumenta moderadamente la inversión en redes de computación oriental y occidental; El aumento de la inversión en banda ancha y datos se utiliza principalmente para acelerar el despliegue de la red Gigabit de banda ancha y la construcción de redes de alta calidad entre el Gobierno y las empresas.
En 2021, los gastos de capital de China United Network Communications Limited(600050) En 2020, los gastos de capital de China United Network Communications Limited(600050) \ Creemos que la industria de las comunicaciones se beneficia plenamente de la aceleración de la construcción de la red 5G, la red básica, la red de transmisión y la aceleración de la inversión en la red digital Este – oeste. Se recomienda que se preste atención a los proveedores de equipos básicos de comunicación y a los proveedores de módulos ópticos pertinentes: Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) .
2. La luz de China en OFC: el módulo de luz de 800g se convierte en el nuevo producto principal. Las empresas chinas se han convertido en un polo importante de la industria mundial de las comunicaciones ópticas, especialmente en el campo de los módulos ópticos, que se están recuperando rápidamente y representan el 50% de la cuota mundial. No sólo hay escala, sino también tecnología. En este OFC, podemos ver que el módulo óptico de 800g como representante, los proveedores chinos brillan. Los proveedores chinos que han lanzado o demostrado módulos de luz de 800g en la OFC incluyen Hunton lockley, xuchuang Technology, huagong zhengyuan, sols Optoelectronics, Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , etc.
El módulo óptico 800g es la configuración estándar del sistema de transmisión óptica de última generación y tiene un gran potencial de mercado. A partir de 2022, los módulos de luz de 800g aumentarán gradualmente, y se espera que superen las ventas de 400g para 2024, con un mercado de 7.000 millones de dólares, predice lightcounting. Si los proveedores chinos obtienen la mitad de esa cuota, se pueden compartir 3.500 millones de dólares en pasteles de mercado. La Red óptica de ultra alta velocidad de 800g, asintóticamente progresiva, en el lado del sistema de 800g, Huawei, Zte Corporation(000063) ha Creemos que el aumento continuo de la demanda de consumo de datos de los usuarios impulsa el crecimiento de la demanda del Centro de datos, y la mejora intergeneracional del módulo óptico a 800g aporta un aumento a la industria. Se recomienda prestar atención a los principales fabricantes de módulos ópticos: Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) .
IDC: en 2021, el mercado mundial de WLAN a nivel de empresa creció un 20,4% y el mercado chino un 47,2%. En el cuarto trimestre de 2021, el mercado mundial de redes inalámbricas de clase empresarial (WLAN) siguió creciendo fuertemente, con ingresos que aumentaron un 21,8% año tras año a 2.300 millones de dólares. En 2021, los ingresos del mercado WLAN a nivel de empresa aumentaron un 20,4% con respecto a 2020, a 7.600 millones de dólares. El crecimiento del mercado de WLAN de clase empresarial sigue siendo impulsado por el último estándar Wi – Fi Wi – Fi 6 o 802.11ax. Los puntos de acceso Wi – Fi 6 representaron el 75,1% de los ingresos del Servicio de puntos de acceso no independientes (AP) y el 61,3% de los envíos. Los productos Wi – Fi 5, o 802.11 AC, representan la mayor parte de las ventas de AP. En el cuarto trimestre de 2021, los ingresos del mercado mundial de conmutadores Ethernet ascendieron a 8.500 millones de dólares, lo que representa un aumento del 11,8% con respecto al a ño anterior; Los ingresos anuales para 2021 ascendieron a 30.700 millones de dólares, lo que representa un aumento del 9,7% con respecto al a ño anterior.
Los ingresos del mercado WLAN de Cisco aumentaron un 22,1% en el cuarto trimestre y un 14,2% en todo el año. En 2021, Cisco tenía una cuota de mercado del 40,5%, ligeramente inferior al 42,7% en 2020. Los ingresos de Huawei aumentaron un 48,0% en el cuarto trimestre, un 44,4% en todo el a ño y su cuota de mercado anual aumentó un 7,4% desde el 6,2% en 2020. Los ingresos de H3C aumentaron un 41,8% en el cuarto trimestre y un 33,7% en todo el año, lo que aumentó la cuota de mercado anual de la empresa del 4,3% en 2020 al 4,8%.
Los ingresos de los conmutadores Ethernet de Cisco aumentaron un 7,5% en el cuarto trimestre de 2021, un 3,4% en 2021 y una cuota de mercado del 45,3%. Los ingresos de los conmutadores Ethernet de Huawei aumentaron un 14,4% en el cuarto trimestre, un 8,3% en todo el año y una cuota de mercado del 10,2% en 2021. Los ingresos del interruptor Ethernet H3C aumentaron un 21,1% en el cuarto trimestre, un 17,9% en todo el año y una cuota de mercado del 6,1% en 2021. En los mercados SP y Enterprise routers, los ingresos de H3C aumentaron un 22,8% en el cuarto trimestre, un 33,7% en todo el año y una cuota de mercado del 2,2% en 2021. Los datos muestran una fuerte demand a de dispositivos WLAN de la empresa, entre los que Xinhua III ha aumentado su participación en la red de la empresa y el rápido crecimiento de los interruptores Ethernet, SP y routers. Se recomienda prestar atención a los principales fabricantes de dispositivos de red de la empresa: Unisplendour Corporation Limited(000938) .
Noticias de la industria
1. Viet Nam se propone aumentar considerablemente la penetración de la banda ancha móvil: del 57% al 85% anual
En la Cumbre Mundial sobre la banda ancha móvil y las TIC, celebrada en Hanoi en 2022, el Viceministro de información y comunicaciones de Viet Nam, Sr. Van der loon, dijo que el objetivo del Gobierno era aumentar la penetración de los usuarios de la banda ancha móvil del 57% en 2021 al 85% a finales de 2022. El objetivo de aumentar la penetración de la banda ancha móvil en un cuarto de punto porcentual para 2021 será un logro impresionante. A finales de 2021, el número de usuarios de banda ancha en el país ascendía a 70,9 millones. A finales de 2021, el 78% de los usuarios móviles poseían teléfonos inteligentes. El país de 97 millones de habitantes tiene 156 millones de conexiones móviles, incluidas 42,9 millones de conexiones LTE.
2. Nuevas regulaciones de ee.u u.: los vehículos totalmente automáticos no requieren controles manuales como el volante
Los reguladores estadounidenses emitieron el jueves normas finales que eliminan la necesidad de que los fabricantes de automóviles autopropulsados estén equipados con controles manuales para cumplir los criterios de colisión.
Las nuevas normas modifican la norma de que los vehículos “siempre necesitarán un asiento del conductor, un volante y la columna de dirección adjunta, o sólo una posición delantera fuera del asiento del pasajero”.
En la actualidad, las normas vigentes no prohíben el despliegue de vehículos autónomos, siempre que tengan controles manuales de conducción, y a medida que la NHTSA siga considerando la posibilidad de modificar otras normas de Seguridad, los fabricantes todavía pueden tener que solicitar exenciones a la NHTSA para vender sus vehículos equipados con anuncios.
Recomendación de esta semana: 5G Construction Leader [ Zte Corporation(000063) ]; S. sanctions upgrade domestic Replacement Acceleration and Warming Sales of super SIM [ Unigroup Guoxin Microelectronics Co.Ltd(002049) ]; Beneficiarse del rápido crecimiento de la industria de controladores inteligentes [ Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) ]; Módulo de Internet de las cosas [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ]; Beidou Industry Solutions Leader [ Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) ]; Beneficiarse del aumento de la demanda de módulos ópticos [ Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) ].
Recomendación a largo plazo: equipo principal 5G e infraestructura: Zte Corporation(000063) ; Comunicaciones ópticas: Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Broadex Technologies Co.Ltd(300548) ; Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) ; 688, 195 RF: Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) ; Estallido del flujo de beneficios: Fujian Star-Net Communication Co.Ltd(002396) , New Guomai Digital Culture Co.Ltd(600640) , Wangsu Science & Technology Co.Ltd(300017) ; Internet of things Plate: Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , 30007 , Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) . IDC Direction: Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Shanghai Athub Co.Ltd(603881) , Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) ; Mensaje 5G: Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) , Shenzhen Yan Tian Port Holdings Co.Ltd(000088) 9 , Wutong Holding Group Co.Ltd(300292) ; Internet Industrial: Business-Intelligence Of Oriental Nations Corporation Ltd(300166) ; Controlador inteligente: Shenzhen H&T Intelligent Control Co.Ltd(002402) , Shenzhen Topband Co.Ltd(002139) . El almacenamiento de energía está relacionado con la nueva energía: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) , Kehua Data Co.Ltd(002335) , Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) .
Indicación del riesgo
Riesgos sistémicos causados por una caída del mercado superior a la prevista;
Centrarse en recomendar el riesgo de incertidumbre de las cuestiones relacionadas con la empresa.
