Visión básica de la industria:
La semana pasada fue la novena Semana de negociación de acciones a en 2022. El índice Shanghai – Shenzhen 300 cayó 4.22 por ciento, en caso de que la clase de Shanghai 31 industrias 0 arriba, 31 abajo. La tendencia general de la industria de las comunicaciones la semana pasada fue más fuerte que el mercado, cayendo un 3,6%, clasificado en el séptimo lugar, la industria TMT en el primer lugar. Recientemente, la Comisión Nacional de desarrollo y reforma, la Oficina Central de información de la red, el Ministerio de Industria y tecnología de la información y la Administración Nacional de Energía emitieron conjuntamente notificaciones en las que acordaron iniciar la construcción de centros nacionales de energía informática en ocho lugares, a saber, Beijing, Tianjin, Hebei, el Delta del río Yangtze, Guangdong, Hong Kong, Macao, el distrito de dawan, Chengdu, Chongqing, Mongolia Interior, Guizhou, Gansu y Ningxia, y planificaron 10 agrupaciones nacionales de centros de datos. Hasta ahora, el sistema nacional integrado de centros de datos a gran escala ha completado el diseño general del diseño, el “número de este a oeste” comenzó oficialmente el proyecto. El proyecto “East number West Calculation” tiene cuatro significados principales. En primer lugar, mejorar el nivel general de capacidad de cálculo del país; The second is Green Low Carbon; En tercer lugar, promover el desarrollo coordinado entre el este y el oeste; En cuarto lugar, la escala de inversión del proyecto es grande y el efecto de conducción es fuerte. Como proyecto estratégico a nivel nacional, la construcción del ecosistema correspondiente del “cálculo de los números este y Oeste” es un proceso complejo a mediano y largo plazo que requiere la cooperación de toda la cadena industrial. Mediante la construcción de centros de cálculo y clusters de centros de datos, la inversión de todas las industrias en la cadena industrial se ampliará eficazmente. Se sugiere que se preste más atención al cálculo de los números este y oeste y a las oportunidades de inversión pertinentes en la economía digital.
Puntos de inversión:
Noticias de la industria de una semana: (1) China Telecom Corporation Limited(601728) : Se espera que el beneficio neto aumente entre un 23% y un 25% año tras año en 2021; China Mobile: los ingresos previstos para 2021 ascienden a unos 850000 millones de yuan, con un beneficio neto de 1143 a 116500 millones de yuan; Los ingresos de 2021 ascendieron a 327900 millones de yuan, y el beneficio neto aumentó un 15% en comparación con el mismo per íodo. Los ingresos de la torre ferroviaria de China en 2021 ascendieron a 86.585 millones de yuan, lo que representa un alto crecimiento de las operaciones de dos alas; Aumentar moderadamente los gastos de capital: 60.000 ¡30 mil millones de yuan! La torre de hierro de China aumentó considerablemente los gastos de capital en 2022; ¡La escala total supera los 76.983 millones! China Mobile National Communications Project Design Big Standards opened; Se han establecido 10 agrupaciones nacionales de centros de datos; Las diez principales marcas de infraestructura de Telecomunicaciones del mundo: Huawei ocupa el primer lugar y dos empresas de comunicaciones ópticas se clasifican como finalistas; Recaudar 600 millones de dólares para invertir en proyectos como el módulo óptico 5G: Wuhan liante aterrizará en GEM; La luz de China en OFC: el módulo de luz de 800g se convierte en el nuevo producto principal.
Recomendaciones de inversión:
Con el avance gradual de la construcción de 5G y el aumento continuo de la escala de construcción de la computación en nube, los fundamentos de la industria de las comunicaciones podrían mejorar continuamente en 2022. En el aspecto de la construcción de 5G, con el lanzamiento del plan de desarrollo de la industria de la información y las comunicaciones en el decimocuarto plan quinquenal, el objetivo de la construcción futura de 5G es claro. En los próximos tres a cinco a ños, la construcción de 5G también mantendrá un ritmo constante de inversión en construcción. Sin embargo, con el avance gradual de la construcción, las aplicaciones de apoyo aguas abajo se madurarán gradualmente, lo que impulsará la construcción de 5g de nuevo.
En el futuro de la deducción continua de los precios estructurales en la industria de las comunicaciones, sugerimos que se preste atención a las cuatro vías de inversión en la industria de las comunicaciones: (1) operador & proveedor de equipos: la construcción de 5G se promueve continuamente, el negocio tradicional de las comunicaciones está en auge, con El desarrollo de la construcción de 5G, el rendimiento de la cadena de la industria de la construcción de comunicaciones y el funcionamiento y mantenimiento está aumentando obviamente. La construcción de la red en la nube para el Centro de datos y el servicio 5G 2B también abre un nuevo espacio de crecimiento para los proveedores de equipos de comunicación. Módulo óptico: con el aumento de la demanda y la catálisis de la tecnología de módulos ópticos, se espera que la industria dé la bienvenida a una nueva ronda de doble clic Davis en 2022. Se recomienda prestar atención a las principales empresas de módulos ópticos en el lado digital. Módulo de Internet de las cosas: en los próximos dos años, el módulo de Internet de los vehículos seguirá siendo una de las principales orientaciones para el crecimiento futuro del mercado del módulo de Internet de las cosas, y se sugiere que se preste atención a las principales empresas de la cadena industrial de Internet de los vehículos. Control de temperatura: se sugiere que las empresas líderes en control de temperatura tengan la capacidad de trasplantar la tecnología de refrigeración líquida del Centro de datos original al sistema de almacenamiento de energía.
Factores de riesgo:
El precio de las materias primas fluctúa lentamente.
