Creemos que la industria de la computación se encuentra en la etapa inicial de una nueva ronda de clima escénico, la política reciente cataliza la expectativa más fuerte, la propuesta se centra en captar las siguientes líneas principales: 1, el servidor: la base de la economía digital, el número de este a oeste trae el incremento, la resonancia de múltiples factores aguas arriba y aguas abajo, la nueva ronda de auge del servidor cerca del pico. El punto de inflexión de los indicadores aguas arriba es claro, la tecnología Xinhua de Taiwán comenzó a acelerar el crecimiento de los ingresos a partir del Q3 2021, los ingresos aumentaron un 61,46% en enero de 2022. En 2021, la tasa de rotación de las existencias de los principales fabricantes mundiales de la Fundación / IDM se aceleró considerablemente; La demand a aguas abajo se elevó, el gigante de la nube de Internet fuera de China Capex mantuvo una tasa de crecimiento más alta, mientras que el gasto de capital q4 de Ali y Baidu aumentó un 90,04% y un 94,54% en 2021, respectivamente, en comparación con el a ño anterior. Superponiendo la economía digital aguas abajo, el aumento de la tasa de crecimiento de la Potencia computacional, el diseño de la computación este – oeste, las expectativas de promoción de la nube de la industria, valoramos el crecimiento de la demanda de la industria de servidores.
2. Energy it: in the background of “Double Carbon” Policy and the Prosperity of New Energy Industry, Energy Internet System welcomes Great Development Opportunities. En primer lugar, la estructura del sistema de energía se transformará en una coordinación centralizada y distribuida, y la estructura distribuida producirá un enorme espacio de desarrollo incremental en la evolución de la tendencia de Internet de la energía. Valoramos las necesidades de construcción de tres eslabones clave en la estructura distribuida del sistema de energía: almacenamiento de energía (sistema de almacenamiento de energía), microred y central eléctrica virtual; 2. El nuevo tipo de sistema de energía necesita la transformación digital de la red eléctrica. Esperamos con interés el crecimiento de la aplicación de sensores inteligentes, plataformas y terminales de Internet de las cosas en la construcción de la red eléctrica digital, as í como el aumento de la demanda de funcionamiento, mantenimiento y supervisión de la energía inteligente. 3. Desarrollo de servicios operativos como servicios de gestión de energía, estaciones de recarga urbana, parques inteligentes, etc.
3. Pan – Security: Safety addition Code, “xinchuang” Ecological Acceleration iteration, Basic software (including industrial software) most benefit. El período del “Decimocuarto plan quinquenal” se centrará en la cadena de la industria del software y se centrará en tres aspectos: En primer lugar, estabilizar la corriente ascendente, consolidar el entorno de desarrollo, las herramientas y otras cadenas industriales de la Fuerza básica del software aguas arriba. En segundo lugar, mejorar el nivel de software de la cadena industrial, como el software industrial, el software de aplicación, el software de plataforma y el software integrado. En tercer lugar, mejorar la cadena industrial aguas abajo para aumentar la oferta de productos de servicios de tecnología de la información. En primer lugar, la nueva mejora de la base industrial. El suministro de componentes básicos ha logrado un avance, y la función rectora de las normas se ha fortalecido considerablemente. En segundo lugar, la cadena industrial ha alcanzado un nuevo nivel, se han resuelto eficazmente los elementos débiles de la cadena industrial, se ha mejorado notablemente la capacidad de suministro de software clave, como el software básico y el software industrial, y se ha hecho hincapié en el desarrollo de software básico (sistema operativo, base de datos, middleware, etc.), haciendo hincapié en el avance del software industrial (incluido el software de diseño de R & D como CAD / cae / Eda, as í como el software de control industrial como PLC / DCS / SIS) para 2025. Las aplicaciones industriales superan el millón.
Sugerencias de inversión: se recomienda principalmente Inspur Electronic Information Industry Co.Ltd(000977) \ \ \ \ \ \ \ \ ( State Grid Information&Communication Co.Ltd(600131) .sh), Servyou Software Group Co.Ltd(603171) ( Servyou Software Group Co.Ltd(603171) .sh), Hundsun Technologies Inc(600570) ( Hundsun Technologies Inc(600570) .sh), Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) ( Yonyou Network Technology Co.Ltd(600588) .sh), Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) \ \ \ \ \ \ ( Beijing Seeyon Internet Software Corp(688369) .sh) Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) .sz) Shanghai Friendess Electronic Technology Corporation Limited(688188) . Sh), Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) ( Zwsoft Co.Ltd(Guangzhou)(688083) .sh), Sangfor Technologies Inc(300454) ( Sangfor Technologies Inc(300454) .sz), Dbappsecurity Co.Ltd(688023) ( Dbappsecurity Co.Ltd(688023) .sh), Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) (688110.sh), Zhongfu Information Inc(300659) ( Zhongfu Information Inc(300659) .sz), Arcsoft Corporation Limited(688088) ( Arcsoft Corporation Limited(688088) .sh), etc.
