Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de suscripción y tasa de éxito de la emisión en línea
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Heyuan biotechnology”, “issuer” or “Company”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”); La Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 61). Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El organismo patrocinador (principal underunderwriter) de la presente oferta es el organismo patrocinador (principal underunderwriter) de la presente oferta (en lo sucesivo denominado “el organismo patrocinador (principal Underwriter)” y el organismo patrocinador (principal Underwriter) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter principal principal principal principal principal principal principal principal”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \ (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter principal principal principal principal conjunto de la presente oferta ( Haitong Securities Company Limited(600837) \ \ \ nderwriter”). El número de acciones emitidas fue de 10.000000 mediante consultas entre el emisor y el asegurador principal conjunto. La colocación estratégica inicial se espera que emita 30 millones de acciones, lo que representa el 30% del total. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores estratégicos se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. La cantidad final de asignación estratégica de esta emisión es de 27.315019.000 acciones, lo que representa el 27,32% del total de la emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y La asignación estratégica final es de 2.684981.000 acciones.
Después del ajuste de la asignación estratégica, el número de acciones emitidas fuera de la red fue de 58.684981.000, lo que representa el 80,74% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número de acciones emitidas en línea es de 14 millones de acciones, lo que representa el 19,26% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de esta distribución menos la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de distribución final en línea y la cantidad de distribución final fuera de línea se determinarán de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
El 11 de marzo de 2022, Heyuan Bio emitió 14 millones de acciones a través del sistema de precios en línea de la bolsa de Shanghai.
Esta emisión tiene cambios importantes en el proceso de emisión, la suscripción y el pago. Por favor, preste atención a los inversores y cumpla sus obligaciones de pago a tiempo el 15 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red se basarán en el precio de emisión final y la cantidad asignada, de conformidad con el anuncio de los resultados de la colocación inicial y el resultado de la adjudicación en línea de la oferta pública inicial de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Y el anuncio de los Resultados de la colocación inicial fuera de la red y el resultado de la adjudicación en línea (en lo sucesivo denominado “el anuncio de los resultados de la colocación inicial fuera de la red y el resultado de la adjudicación en línea”). A más tardar el 15 de marzo de 2022 (t + 2) a las 16: 00 horas, los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones correspondientes de colocación de nuevas acciones se pagarán íntegra y puntualmente. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la adjudicación en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 15 de marzo de 2022 (t + 2), y la transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. La parte de esta emisión fuera de la red, los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (denominados “productos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (denominados “fondos de seguridad social”) y el Fondo de seguro básico de Pensiones (denominados “Pensiones”) Entre los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”), los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplen las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., y los inversores institucionales extranjeros cualificados, el 10% de las cuentas de asignación final (redondeadas al alza), Se comprometerá a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. El período de restricción de la venta se determinará por sorteo después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. El número de lote del período de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución y se asignará un número a cada objeto de distribución. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el asegurador principal conjunto suspenderá la emisión de nuevas acciones y revelará las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y el asegurador Principal Conjunto presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir del día siguiente en que la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation haya recibido la Declaración de abandono de la compra cuando no hayan pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la suscripción en línea y tasa inicial de éxito de la emisión en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shanghai, el número de suscriptores efectivos en esta emisión en línea es de 5.073867, y el número de suscriptores efectivos es de 5.880878.000 acciones. La tasa inicial de éxito de la distribución en línea fue de Nanjing Sciyon Wisdom Technology Group Co.Ltd(002380) 597%. El número total de números asignados es de 117617574 y el rango de números es de 100000000 a 100171.573.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito final de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de oferta pública inicial de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Y su cotización en el Consejo de Ciencia y tecnología, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva de la oferta en línea es 420063 veces, más de 100 veces, el emisor y El Co – asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de devolución para ajustar la escala de la oferta fuera de línea y en línea. 7.268,5 millones de acciones fueron transferidas de la red a la red.
Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 51416481 millones, lo que representa el 70,74% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico, y el número final de acciones emitidas en línea es de 212685 millones, lo que representa el 29,26% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es de 003616551%.
Lotería en línea
El emisor y el copropietario acordaron llevar a cabo el sorteo de lotería de la suscripción en línea en la Sala de juntas Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai el 14 de marzo de 2022 (t + 1) por la mañana, y el 15 de marzo de 2022 (t + 2) en Shanghai Securities News, China Securities News, “Securities Times” y “Securities Daily” anunciaron los resultados de la lotería en línea.
Emisor: organismo patrocinador (asegurador principal) de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.: Haitong Securities Company Limited(600837) Co – Underwriter principal: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 14 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, para la “oferta pública inicial de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Y la oferta pública en línea de la Junta de innovación científica y tecnológica y el anuncio de la tasa de éxito” Página de sello)
Emisor: Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (no hay texto en esta página, para la “oferta pública inicial de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Y la oferta pública de acciones en la red de la Junta de innovación científica y la tasa de éxito de la página de sellos de anuncio”)
Patrocinador (principal asegurador): Haitong Securities Company Limited(600837) \ \ \ \
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
