Rongchang biopharmaceuticals (Yantai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Apéndice de la Carta de intención del folleto
Número de serie nombre de archivo Página
1 emisión de cartas de recomendación 1 – 52 4
2 Estados financieros e informes de auditoría 53 – 243 4
Fase entre la fecha de referencia del informe de auditoría del emisor y la fecha de firma del folleto
3 244 – 414 estados financieros e informes de examen
4 Informe de verificación del control interno 415 – 446 4
5 Estado detallado de las pérdidas y ganancias no recurrentes verificado por un CPA 447 – 457
6 opinión jurídica 458 – 845 17
7 Informe sobre la labor de los abogados 846 – 1149
8 estatutos del emisor (proyecto) 1150 – 1224
Relativa a la aprobación de rongchang biofarmacéutico (Yantai) Co., Ltd.
9 1225 – 1226 aprobación del registro de la emisión de acciones
Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre
Rongchang biopharmaceuticals (Yantai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
Residence: 401 Building B7, no. 128 guiwan No. 5 Road, Nanshan Street, Shenzhen Shenzhen Shenzhen Hong Kong Cooperation Zone
Catálogo
Catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
Introducción al personal de la organización patrocinadora… 4.
Perfil básico del emisor… 3. Intereses y actividades principales de la institución patrocinadora y sus partes vinculadas con el emisor y sus partes vinculadas
Para explicar la situación… 5.
Descripción del núcleo… Sección 2 compromiso del patrocinador… Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 10.
Conclusiones recomendadas 10.
Descripción de los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes para esta emisión de valores… 10.
Descripción de que esta emisión de valores cumple las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores… 11 4. Esta emisión de valores se ajusta a las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de la Junta de innovación científica (para su aplicación experimental)
Descripción de las condiciones de emisión especificadas… 12 5. Esta emisión de valores se ajusta a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica
Descripción de las condiciones… 16 VI. Examen especial de los informes financieros anuales de 2012 de las empresas que cotizan en bolsa
Descripción especial de la situación de la verificación de las cuestiones enumeradas en la notificación de la República Popular China 18.
Opiniones de verificación sobre la oferta pública de acciones por parte de los accionistas de la sociedad emisora… 22.
Opiniones sobre la verificación de los compromisos 22 9. En cuanto a si hay fondos de inversión privados entre los accionistas del emisor y si los procedimientos de registro se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes
Opiniones de verificación Sobre la razonabilidad de la dilución de los rendimientos al contado, las medidas para cubrir los rendimientos al contado y los compromisos conexos
Observaciones sobre la verificación de los compromisos Sobre el fortalecimiento de la prevención de riesgos de las empresas de valores que emplean a terceros en actividades bancarias de inversión
La opinión de verificación de fan… 26.
Opiniones de verificación sobre el bloqueo de acciones 27 3 – 1 – 2 – 1
Conclusión sobre la verificación de las acciones con derecho a voto especial Conclusiones sobre la verificación de la situación financiera y operacional después de la fecha límite de la auditoría de los informes financieros 28 XV. Principales consejos de riesgo del emisor… 28 XVI. Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor 45 anexo 1: 48 anexo 2: 51 3 – 1 – 2 – 2
Huatai United Securities Co., Ltd.
Rongchang biopharmaceuticals (Yantai) Co., Ltd.
Carta de recomendación de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai
Rongchang biopharmaceuticals (Yantai) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”, “la empresa”, “la sociedad anónima” y “rongchang bio”) solicitó la oferta pública inicial de acciones en China y la cotización en la Junta de innovación científica, de conformidad con el derecho de sociedades, la ley de valores y las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de acciones de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), Se han presentado los documentos de solicitud de emisión de las leyes y reglamentos pertinentes de la bolsa de Shanghai, como las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominadas “las normas de cotización”). Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United securities”, “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship institution that applies for the IPO and lists in the Science and Technology Creation Board, Wu XiaoWu and Gao Yuan as specific Sponsorship representatives responsible for Recommendation, specifically issued the Sponsorship letter for this issue.
Wu XiaoWu y Gao Yuan, representantes de los patrocinadores de Huatai United Securities, se comprometen a que los patrocinadores y representantes de los patrocinadores sean honestos, fieles y diligentes, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y cumplan estrictamente las normas comerciales establecidas de conformidad con la ley. El Código de práctica profesional y el Código de ética emitirán la Carta de recomendación de esta emisión y garantizarán la autenticidad, exactitud e integridad de los documentos emitidos.
A menos que se especifique otra cosa, las abreviaturas o términos de esta recomendación se interpretarán de la misma manera que en el folleto.
3 – 1 – 2 – 3
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Introducción al personal de la organización patrocinadora
Representante patrocinador
El patrocinador responsable de la recomendación es Wu XiaoWu y Gao Yuan. Su práctica de recomendación es la siguiente:
Wu XiaoWu: Vice President, sponsor Representative, CPA of Huatai United Securities Investment Bank. Ha participado en la finalización del proyecto Streamax Technology Co.Ltd(002970) IPO.
Gao Yuan: Director Gerente y patrocinador de Huatai United Securities Investment Bank. Los proyectos que han presidido y participado incluyen: Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co.Ltd(300760) \ IPO Project, Beijing Aosaikang Pharmaceutical Co.Ltd(002755) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ipoproject, Jiangsu Yoke Technology Co.Ltd(002409) IPO Project, Hunan Goke Microelectronics Co.Ltd(300672) IPO Project, Jiangsu New Energy Development Company, New three Board listed, and so on several Enterprises Financing, M & A and other capital operations.
Ii) copatrocinador del proyecto
El copatrocinador del proyecto de oferta pública inicial de rongchang Bio es Liang Fangyuan, que actualmente es Vicepresidente de Huatai United Securities Investment Bank, y ha participado principalmente en Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) \ \
Iii) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto que participaron en la recomendación de la oferta pública inicial de rongchang Bio también incluyen: Liao Yixing, Zheng Wenfeng, Tang tianyang, Xu Yanwei y he Xinyu.
Información básica del emisor
1. Nombre de la empresa: rongchang biopharmaceuticals (Yantai) Co., Ltd.
2. Dirección registrada: No. 58, Beijing Middle Road, Yantai Development Zone, zona piloto de libre comercio, China (Shandong)
3 – 1 – 2 – 4
3. Fecha de establecimiento: 4 de julio de 2008
4. Fecha de establecimiento de la sociedad anónima: 12 de mayo de 2020
5. Capital social: 489836.702 Yuan
6. Representante legal: Wang Weidong
7. Información de contacto: 0535 – 6113511
8. Ámbito de actividad: investigación, desarrollo, producción y venta de productos farmacéuticos y reactivos de diagnóstico, as í como servicios técnicos, transferencia de tecnología, importación y exportación de bienes o tecnología relacionados con los productos mencionados y su I + D (excepto los bienes y tecnologías prohibidos por el Estado o relacionados con el examen y La aprobación administrativos) (los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
9. Tipo de emisión de valores: acciones comunes RMB cotizadas en China (acciones a)
Descripción de los intereses y las principales transacciones comerciales entre la institución patrocinadora y sus partes vinculadas, el emisor y sus partes vinculadas
Huatai United Securities after Self – Examination confirmed that, as of the issue of this recommendation:
Cuando la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes posean o posean acciones del emisor o de sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes mediante la participación en la colocación estratégica de la emisión:
Nanjing Huatai Daheng No. 1 Equity Investment Partnership (Limited Partnership) and Nanjing Huatai Daheng No. 2 Equity Investment Partnership (Limited Partnership) hold 0.71% Equity and 0.05% Equity of the issuer, respectively, and All are H Shares, and the Executive Partner is Huatai Zijin Investment Co., Ltd. Huatai Zijin Investment Co., Ltd. Es una subsidiaria de propiedad total de Huatai United Securities Co., Ltd., el patrocinador del emisor.
La entidad patrocinadora organizará la participación de la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley o de la empresa de valores que controle efectivamente la entidad patrocinadora (es decir, la filial de inversión alternativa establecida de conformidad con la ley (en adelante denominada “la filial pertinente”) en la asignación estratégica de la emisión, que Se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai. Las instituciones patrocinadoras y otras filiales pertinentes establecidas de conformidad con la ley seguirán aclarando los planes específicos para participar en la colocación estratégica de la oferta, según sea necesario, y presentarán a la bolsa de Shanghai los planes pertinentes 3 – 1 – 2 – 5 de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Documentos. Si la filial pertinente participa en la asignación estratégica de la emisión, la filial pertinente no participará en el proceso de investigación y aceptará el resultado final de la investigación, por lo que las cuestiones mencionadas no afectarán al desempeño imparcial de las funciones de recomendación de la organización patrocinadora y del Representante patrocinador.
Además, la entidad patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones del emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
Ii) el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseen acciones de la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes.
El representante patrocinador y su cónyuge, Director, supervisor y personal directivo superior de la institución patrocinadora no poseen acciones del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes, ni ocupan puestos en el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes;
Los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores del emisor, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora no se ofrecen mutuamente garantías ni financiación;
Salvo lo anterior, no existe otra relación entre el patrocinador y el emisor.
Breve descripción del núcleo
Descripción del procedimiento de auditoría interna
1. El equipo del proyecto presenta la solicitud del núcleo
El 19 de abril de 2021, después de que los documentos de solicitud de emisión de valores estuvieran básicamente completos, el equipo del proyecto presentó la solicitud del núcleo al Departamento de control de calidad y presentó los documentos de solicitud del núcleo.
2. Precalificación del núcleo del Departamento de control de calidad
Después de recibir la solicitud del núcleo, el Departamento de control de calidad enviará personal al sitio del proyecto del 19 al 23 de abril de 2021 para realizar la pre – Auditoría del núcleo del sitio. El 28 de abril de 2021 se emitió un dictamen escrito sobre la precalificación del núcleo tras la conclusión de la precalificación del núcleo in situ.
El equipo del proyecto verificará las cuestiones pertinentes de acuerdo con las opiniones escritas del personal de auditoría previa del núcleo, modificará, complementará y perfeccionará los documentos de solicitud, y devolverá las opiniones de auditoría previa del núcleo a 3 – 1 – 2 – 6 después de la verificación y modificación.
Repita las instrucciones y envíelas al Departamento de control de calidad. Una vez que el personal de auditoría del Departamento de control de calidad haya examinado la respuesta a las observaciones preliminares y haya aceptado el documento de trabajo del proyecto, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad presentará un informe de control de calidad.
3. Verificación por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos
El Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos examina el proyecto antes de la reunión del núcleo en forma de reunión del núcleo. El Comité está organizado por el Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos y cuenta con la participación de la persona encargada de las actividades de recomendación de valores de Huatai United (la persona encargada de las actividades de recomendación), el personal del Departamento de cumplimiento y gestión de riesgos, el personal de auditoría del Departamento de control de calidad y el representante de la firma del proyecto. Pedir al personal nuclear que investigue las cuestiones importantes enumeradas en la lista de verificación de la diligencia debida en relación con las cuestiones importantes de los proyectos recomendados y que el representante de la recomendación explique el proceso de verificación de las cuestiones pertinentes punto por punto
