Código de valores: Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) abreviatura de valores: Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) número de anuncio: 2022 – 015 Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743)
GEM issuance of convertible Corporate Bond Issuance prompt Sponsorship Agency (Master Underwriter): Orient Securities Company Limited(600958) Underwriting Sponsorship Limited
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) (en lo sucesivo denominada ” Hangzhou Todaytec Digital Co.Ltd(300743) “, “empresa” o “emisor”) y Orient Securities Company Limited(600958) \ Insurance Recommendation Limited (en lo sucesivo denominada “Orient Investment Bank”, “Recommendation Agency (Main Underwriter)” o “Main Underwriter”) de conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, Medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (Orden del c
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se distribuirán preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en adelante denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation” o “empresa registrada”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (11 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los principales consejos sobre el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea para la emisión de bonos convertibles son el 14 de marzo de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente el 14 de marzo de 2022 (día t), deberá pagar íntegramente el importe de los bonos convertibles dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial.
2. Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. Si una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participen en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo podrán utilizar una cuenta de valores y la suscripción no podrá cancelarse una vez confirmada. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas. Una vez aceptada la autorización del inversor, no se retirará la orden.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores estarán sujetos al final del 11 de marzo de 2022 (t – 1).
4. Después de la suscripción de bonos convertibles por los inversores en línea, los inversores en línea cumplirán sus obligaciones de pago de conformidad con el anuncio de resultados de la suscripción en línea de bonos convertibles emitidos por el GEM a objetos no específicos (en lo sucesivo denominado “anuncio de resultados de la suscripción en línea”) y velarán por que sus cuentas de capital tengan fondos de suscripción completos el 16 de marzo de 2022 (t + 2). La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
5. Cuando el número de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% del número emitido; O cuando el número de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% de la cantidad de esta emisión, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si se suspende la emisión, se anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión.
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 172 millones de yuan por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal). La base de suscripción es de 172 millones de yuan. El patrocinador (el principal asegurador) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción no excederá del 30% de la emisión total, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio es de 51,6 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, tras celebrar consultas con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina que el procedimiento de emisión debe continuar, el Banco de inversiones de China Oriental ajustará la proporción de suscripción final, la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores de suscripción completa e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se determina la adopción de medidas de suspensión de la emisión, el asegurador principal y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
6. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que se produzcan tres veces en un período acumulativo de 12 meses consecutivos pero no se pague íntegramente. Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
7. La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) no podrá participar en la solicitud de compra.
8. Esta emisión de bonos convertibles no proporciona garantía. La emisión de bonos convertibles por la empresa no proporciona ninguna medida de garantía, si los bonos convertibles durante el período de existencia de la empresa tienen un impacto negativo significativo en la gestión empresarial y la capacidad de pago de la deuda, los bonos convertibles pueden no proporcionar una garantía para aumentar el riesgo de reembolso.
9. Todas las fuentes de la emisión de bonos convertibles son nuevas acciones.
10. The total Fund raised by the proposed issue of convertible Corporate Bonds is RMB 172 million, totaling 172 million.
11. El plazo de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en la primera fecha de negociación seis meses después de la fecha de finalización de la emisión (18 de marzo de 2022, fecha en que los fondos recaudados se transfieren a la cuenta del emisor) y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles. Es decir, del 19 de septiembre de 2022 al 13 de marzo de 2028 (en caso de días feriados o de descanso legales prorrogados hasta el primer día de negociación siguiente; el pago de intereses no devengará intereses adicionales durante el período de aplazamiento).
12. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles. Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
Los emisores y patrocinadores (aseguradores principales) instan solemnemente a los inversores a prestar atención al riesgo de inversión, a invertir racionalmente, a leer cuidadosamente el 10 de marzo de 2022 (t – 2) publicado en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) El texto completo del anuncio de emisión de bonos convertibles emitidos por el GEM a objetos no específicos (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”) y el folleto de emisión de bonos convertibles emitidos por el GEM a objetos no específicos (en lo sucesivo denominado “El folleto”).
La emisión de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles del cielo y la tierra” o “bonos convertibles”) a objetos no especificados ha sido aprobada para su registro por el documento de licencia de la Comisión Reguladora de valores de China (c
1. The total issue of this issue is 172 million RMB convertible bonds, each with a value of 100 RMB, totaling 172 million, issued by the value.
2. Los bonos convertibles emitidos se denominan simplemente “bonos convertibles del cielo y la tierra”, y el Código de bonos es “123140”.
3. Los bonos de Tiandi emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (11 de marzo de 2022, T – 1) y el saldo de los accionistas originales (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. 4. El número de bonos convertibles que los accionistas originales pueden asignar preferentemente es el número de acciones de los emisores registrados después de la fecha de registro de las acciones (11 de marzo de 2022) (t – 1) Cierre del mercado. El importe de los bonos convertibles negociables se calculará sobre la base de la proporción de bonos convertibles negociables de 1.2446 yuan por acción, y luego se convertirá en bonos convertibles de 100 yuan por acción. Cada uno (100 yuan) es una unidad de suscripción. La colocación preferida de la emisión a los accionistas originales adopta la colocación en línea, la suscripción preferida de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “380743”, y la colocación se denomina simplemente “deuda del cielo y la tierra”.
La colocación preferencial en línea de los accionistas originales de menos de una hoja se llevará a cabo de acuerdo con la Guía de negocios del emisor de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, es decir, la cantidad de suscripción preferencial de menos de una hoja generada se ordenará de acuerdo con el tamaño de la cantidad, y la pequeña cantidad se llevará a cabo a un gran número de accionistas originales que participen en la suscripción preferencial, con el fin de lograr la unidad contable más pequeña como una hoja, y el ciclo se llevará a cabo hasta que se complete la distribución completa.
El capital social total actual del emisor es de 138190.126 acciones (sin recompra de acciones de cuenta especial), de acuerdo con la proporción de colocación preferencial de esta emisión, el límite máximo total de bonos convertibles que los accionistas originales pueden suscribir preferentemente es de aproximadamente 17.199914, lo que representa aproximadamente el 99,99% del total de bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida del saldo de la compra en línea. Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T (14 de marzo de 2022). Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial en línea.
5. La parte restante (incluida la parte en la que el accionista original renunció a la colocación preferida) se distribuirá en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 172000.000 yuan por el saldo de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal). La base de suscripción es de 172 millones de yuan, el asegurador principal determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción del asegurador principal no excederá en principio del 30% del total de la emisión, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio es de 51,6 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el asegurador principal iniciará un procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, previa consulta con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión. Si se determina que el procedimiento de emisión debe continuar, el Banco de inversiones de China Oriental ajustará la proporción de suscripción final, la cantidad insuficiente de suscripción de los inversores de suscripción completa e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se determina la adopción de medidas de suspensión de la emisión, el asegurador principal y el emisor informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
6. Los inversores públicos sociales participan en la emisión en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “370743”, y la suscripción se denomina “emisión de bonos del cielo y la tierra”. El número mínimo de suscripciones por cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10. El límite máximo de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción. Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la suscripción, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la suscripción muchas veces, la primera suscripción del inversor se considerará una suscripción válida, y las demás suscripciones no serán válidas. Una vez confirmada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, la solicitud de compra no puede ser revocada.
Los inversores, teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y el tamaño de los activos o fondos correspondientes, determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra y no podrán solicitar más que el tamaño de los activos. Si un patrocinador (asegurador principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria, la solicitud de compra del inversor será inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
