Código de valores: Poco Holding Co.Ltd(300811) abreviatura de valores: Poco Holding Co.Ltd(300811) número de anuncio: 2022 – 011 Poco Holding Co.Ltd(300811)
Emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos
Anuncio sobre la tasa de éxito de la distribución en línea y el resultado de la colocación preferencial
Patrocinador (co – Underwriter): Founder Securities Co.Ltd(601901) Underwriter Limited Liability Company
Co – Master Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
Poco Holding Co.Ltd(300811) (en lo sucesivo denominado “emisor” o ” Poco Holding Co.Ltd(300811) \ \ \ \ \ Underwriter Principal Conjunto Gf Securities Co.Ltd(000776) (hereinafter referred to as ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” or “Underwriter principal conjunto”) under the Securities Law of the People ‘s Republic of China, measures for the Administration of Securities Issuance and Underwriting (Order [No. 144] of the c
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se asignan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation” o “empresa registrada”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de las acciones. La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los principales consejos de esta emisión en el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de la compra por parte de los inversores son los siguientes: 1. Después de que los inversores en línea soliciten bonos convertibles, deben cumplir las obligaciones de liquidación de capital de acuerdo con el anuncio de resultados de la firma de bonos convertibles en línea emitido por Poco Holding Co.Ltd(300811) . Asegúrese de que su cuenta de capital en el 15 de marzo de 2022 (t + 2) en todo el Fondo de suscripción, los inversores deben cumplir con las disposiciones pertinentes de la empresa de valores en la que los inversores están. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores.
2. Cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% de la emisión actual; O cuando el número total de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y suscritas por los inversores en línea sea inferior al 70% del número de esta emisión, el emisor y el asegurador principal conjunto negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen. Si se suspende la emisión, se anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y se reanudará la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
Esta emisión es suscrita por el asegurador principal conjunto a través de la suscripción del saldo, y la parte de la suscripción de esta emisión que es inferior a 430 millones de yuan es suscrita por el patrocinador (el asegurador principal conjunto). La base de suscripción es de 43 millones de yuan. Los principales aseguradores conjuntos determinarán el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la recepción de fondos en línea. En principio, la proporción de suscripción de la recomendación de suscripción de fundador no excederá del 30% de la emisión total, es decir, la cantidad máxima de suscripción en principio es de 129 millones de yuan. Cuando la proporción de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el patrocinador de suscripción fundador iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción, y el asegurador principal conjunto seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión una vez que haya consenso con el emisor. Si se determina que el procedimiento de emisión debe continuar, el patrocinador de suscripción fundador ajustará la proporción de suscripción final, la cantidad de suscripción total de los inversores de suscripción será insuficiente e informará oportunamente a la bolsa de Shenzhen; Si se determina la adopción de medidas de suspensión de la emisión, los aseguradores principales conjuntos y los emisores informarán oportunamente a la bolsa de Shenzhen, anunciarán las razones de la suspensión de la emisión y reanudarán la emisión dentro del plazo de validez de la aprobación.
3. En caso de que los inversores hayan obtenido tres ofertas ganadoras pero no hayan pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos, no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente).
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. Los tiempos de abandono de la suscripción se calcularán acumulativamente sobre la base de los tiempos de abandono de las nuevas acciones, los recibos de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles. En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
La emisión de 43 millones de yuan de bonos convertibles de sociedades a objetos no especificados terminó el 11 de marzo de 2022. Sobre la base de la situación de la suscripción, el emisor y el principal asegurador conjunto anunciarán los resultados de la suscripción de esta emisión de bonos convertibles de platino de la siguiente manera (una vez publicados, se considerará que todos los inversores que participen en la suscripción reciben información sobre la asignación): 1. Situación general
La emisión de bonos convertibles de platino ascendió a 43 millones de yuan (4,3 millones en total) y el precio de emisión fue de 100 yuan / hoja. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de emisión en línea para esta emisión es el 11 de marzo de 2022 (día t). Resultados de la colocación preferente de los accionistas originales
La colocación preferencial de bonos convertibles de platino por los accionistas originales ascendió a 333611.300,00 Yuan, es decir, 333613, lo que representa el 77,58% de la emisión total. Resultados de la compra en línea y tasa de éxito de la oferta de los inversores públicos
La emisión final de la emisión de bonos convertibles de platino en línea a inversores públicos sociales ascendió a 96.388000 Yuan, o 963880, lo que representa el 22,42% de la emisión total, la tasa de éxito en línea fue de 00008798.924%.
De acuerdo con la información de suscripción en línea proporcionada por la bolsa de Shenzhen, la cantidad efectiva de suscripción en línea a los inversores públicos sociales es de 109545203500, el número total de asignación es de 10954520350, el número de inicio y fin es: 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 010954520350.
El emisor y el co – asegurador principal organizarán una ceremonia de sorteo el 14 de marzo de 2022 (t + 1), y el resultado de la sacudida se llevará a cabo el 15 de marzo de 2022 (t + 2). http://www.cn.info.com.cn. Anuncio. Los inversores confirmaron la cantidad de bonos convertibles de acuerdo con el número de la firma ganadora, cada número de la firma ganadora sólo puede comprar 10 (es decir, 1000 Yuan) bonos convertibles de platino.
Los resultados de la colocación en esta emisión se resumen de la siguiente manera:
Tasa de éxito de la cantidad real asignada
Original Shareholder 33361133336113100%
Inversores públicos sociales en línea 10954520350096388 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 798924%
Total 1095485396134299993 –
Nota: en el anuncio de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos se estipula que cada uno de los bonos se asignará preferentemente a los accionistas originales como una unidad de suscripción, y cada 10 se comprará en línea como una unidad de suscripción. Por lo tanto, el saldo resultante de 7 bonos está siendo suscrito por la organización patrocinadora (aseguradora principal conjunta). Tiempo de cotización
La emisión de bonos convertibles de platino se anunciará por separado.
Documentos de referencia
Para obtener información general sobre esta emisión, por favor consulte el anuncio indicativo sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos publicado en el Securities Times el 9 de marzo de 2022 (t – 2). http://www.cn.info.com.cn. Consultar el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación. Emisor y co – asegurador principal 1. Emisor:
Dirección de contacto: room 301 – 306, 3rd Floor, Building 2, South Fifth Industrial Zone, beihuan Road, Nanshan District, Shenzhen
Persona de contacto: Ruan jialin tel.: 0755 – 266548812. Patrocinador (co – Underwriter): Founder Securities Co.Ltd(601901) Underwriter Limited Liability Company
Dirección de contacto: 15 / F, Block a, zhaotai International Center, no. 10, Chaoyang mennan Street, Chaoyang District, Beijing
Contact: Equity Capital Market tel.: 010 – 56991830, 010 – 569918323, co – Main Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)
Dirección de contacto: piso 42, edificio machang Road, distrito de Tianhe, Guangzhou, Provincia de Guangdong
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales tel.: 020 – 66338151, 020 – 66338152
Emisor: Poco Holding Co.Ltd(300811) \ Página de sello del anuncio sobre la tasa de éxito de la emisión en línea y el resultado de la colocación preferencial de bonos convertibles emitidos por Poco Holding Co.Ltd(300811) a objetos no específicos
Emisor: Poco Holding Co.Ltd(300811)
Patrocinador (co – Underwriter): Founder Securities Co.Ltd(601901) \ \ 35
Co – Master Underwriter: Gf Securities Co.Ltd(000776)
