Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por el GEM a objetos no especificados
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
(floor 12 and 15, no. 5, Financial Street, Xicheng District, Beijing, China)
Marzo de 2002
Declaración
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) \ \ \ \ \ 35
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la cotización en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración de la recomendación”), Las medidas para la administración de la emisión y el registro de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “medidas para la refinanciación del GEM”), las normas para la cotización de las acciones del GEM en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “normas para la cotización”) y otras leyes y reglamentos administrativos pertinentes, as í como las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
A menos que se indique otra cosa en el presente documento, las definiciones de las palabras utilizadas en esta recomendación son las mismas que las del folleto sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades por el GEM a destinatarios no especificados.
Catálogo
Declaración… 1 catálogo… Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 3.
Información básica sobre la designación del personal pertinente por la institución patrocinadora… 3.
Información básica del emisor… 4.
Resumen de esta publicación… 9.
Verificación de la relación entre el patrocinador y el emisor 20.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendaciones para esta emisión de valores… 27
Conclusiones recomendadas de la institución patrocinadora para esta emisión de valores… 27
El emisor ha cumplido los procedimientos legales de adopción de decisiones en esta emisión. Descripción de la institución patrocinadora de que la emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión estipuladas en la Ley de valores… 28 4. Explicación de la institución patrocinadora de que la emisión de valores se ajusta a las condiciones de emisión estipuladas en las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental)… 29.
El patrocinador y el emisor contratan a un intermediario de terceros para verificar… Sección IV principales riesgos para el emisor 37.
Riesgos empresariales y empresariales… 37.
II. Riesgos de la ejecución de proyectos de inversión con fondos recaudados 39.
3. El propio riesgo de la deuda convertible… 40.
Riesgo de aprobación… 42.
Riesgo de emisión… 43.
Riesgo de fuerza mayor Sección 5: breve evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 44 anexo I 49.
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Información básica sobre la designación del personal pertinente por la institución patrocinadora
Nombre del patrocinador
Dongxing Securities Corporation Limited(601198) .
Ii) información sobre los representantes designados por la institución patrocinadora
1. Nombre del Representante patrocinador
La Agencia patrocinadora nombra a Zhou Boxing y Hu jiewei como representantes patrocinadores de la emisión de bonos convertibles (en lo sucesivo denominados “esta emisión”) por el GEM. 2. Práctica de los patrocinadores
Mr. Zhou Boxing: Master, sponsor Representative, China CPA. Ha trabajado en la División de banca de inversión de Guosen Securities Co.Ltd(002736) \ Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ( Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ) proyectos de acciones no públicas; Befar Group Co.Ltd(601678) ( Befar Group Co.Ltd(601678) ) emisión pública de bonos convertibles; Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ( Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ), Hnac Technology Co.Ltd(300490) ( Hnac Technology Co.Ltd(300490) ), Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) ( Vcanbio Cell & Gene Engineering Corp.Ltd(600645) ), Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) ( Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) ) proyectos importantes de reestructuración de activos; Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ( Enn Natural Gas Co.Ltd(600803) ) proyectos de bonos corporativos, etc. En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Mr. Hu jiewei: sponsor Representative, China CPA. Ha participado en la auditoría de la empresa contable, comenzó a trabajar en el Banco de inversiones en 2012, fue responsable principalmente de Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ( Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ) IPO Project; Tongchan richstar ( Shenzhen Leaguer Co.Ltd(002243) ), Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) ( Guangdong Xinhui Meida Nylon Co.Ltd(000782) ), rongsheng ultramicro ( Infund Holding Co.Ltd(002141) ), Hengtong Logistic Co.Ltd(603223) ( Hengtong Logistic Co.Ltd(603223) ), Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ( Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850) ) Non – Public Stock Issue Projects; Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.Ltd(601216) ( Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Group Co.Ltd(601216) ) adquisición de activos importantes. En el proceso de práctica de las empresas de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las empresas de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
La Carta de recomendación se adjunta con la “Carta de autorización especial del representante de recomendación”, que se detalla en el anexo I.
Iii) copatrocinador del proyecto
La Agencia patrocinadora nombra a Yan jufluor como copatrocinador del proyecto.
Ms. Yan jufluor, Master of Economics. Comenzó a participar en la banca de inversión en 2020, participando en Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) ( Beijing Sojo Electric Co.Ltd(300444) ) proyectos de refinanciación. En el proceso de ejecución de las actividades de recomendación, se observan estrictamente las “medidas de gestión de las actividades de recomendación para la emisión y cotización de valores” y otras disposiciones pertinentes, y los registros de práctica son buenos.
Iv) Otros miembros del equipo del proyecto
Otros miembros del equipo del proyecto incluyen: Qi Fei, Cheng Qian.
Información básica del emisor
Perfil del emisor
Información básica del proyecto
Nombre de la empresa Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Luoyang Xinqi anglian slewing bearings Co., Ltd.
Código unificado de crédito social 91410 Qingdao Huicheng Environmental Technology Co.Ltd(300779) 8968xm
Capital social 193946351 Yuan
Capital desembolsado 19.3946351 Yuan
Xiao zhengqiang, representante legal
Fecha de establecimiento: 03 de agosto de 2005
Fecha de cotización: 13 de julio de 2020
Shenzhen Stock Exchange
Código de valores Luoyang Xinqianglian Slewing Bearings Co.Ltd(300850)
Abreviatura de valores
Dirección registrada Jiuzhou Road, luoxin Industrial Park
Jiuzhou Road, luoxin Industrial Park, Luoyang, Henan
Código postal 471800
Número de teléfono 0379 – 65190122
Fax: 0379 – 65190121
Sitio web de Internet http://www.lyxqlbearing.com.cn.
Correo electrónico [email protected].
Diseño y fabricación de rodamientos rotativos a gran escala; Diseño y fabricación de rodamientos de precisión; Diseño y fabricación de piezas de repuesto para máquinas de escudos; Enfriamiento de alta frecuencia, procesamiento de rodillos de rodamiento; Venta de piezas forjadas, piezas moldeadas y bridas; Llevar a cabo la exportación de los productos de producción propia de la empresa y la importación de las materias primas y auxiliares, la tecnología y el equipo necesarios para la empresa (excepto cuando la empresa esté limitada por el Estado).
Tipo de emisión y cotización de valores del emisor recomendado
GEM Listed Companies Issue convertible Corporate Bonds to non – specific objects.
Iii) Situación de los accionistas del emisor
1. Estructura de la propiedad
Al 30 de septiembre de 2021, la estructura del capital social del emisor era la siguiente:
Proporción del número de acciones del proyecto
Acciones con condiciones de venta limitadas 9080955246,82%
1. Participación del Estado
2. Participación de personas jurídicas de propiedad estatal: 668486 0,34%
3. Otras participaciones nacionales
De los cuales: 94153049% son propiedad de personas jurídicas nacionales no estatales
Participación nacional de personas físicas 78 475496 40,46%
Fondos, productos financieros, etc. 100178925,17%
4. Participación extranjera 706148 0,36%
Acciones sin condiciones de venta 103136.799 53,18%
1. RMB Common shares 10313679953.18%
2. Acciones extranjeras cotizadas en China
3. Acciones extranjeras cotizadas en el extranjero
4. Otros
Capital social total 193946351100,00%
2. Participaciones de los diez principales accionistas del emisor
Al 30 de septiembre de 2021, las participaciones de los diez principales accionistas del emisor eran las siguientes:
Número limitado de acciones nombre de los accionistas número de acciones propiedad de los accionistas número de acciones
1 personas físicas en el territorio de Xiao zhengqiang 3905835020,14% 39058350
2 personas físicas en el territorio de Xiao gaoqiang 3752665019,35% 37526650
3 haitong Kaiyuan Investment Co., Ltd. In the country non – State – owned legal person 2594276313.38%
4 China Life Insurance Company Limited(601628) \ Bank Of China Limited(601988)
5 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) – Xing Quan and run Mix other 18830620.97% 1883062 type
