Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre
Política industrial y tipos de transacciones
De
Opinión de verificación del asesor financiero independiente
Asesor financiero independiente
Fecha de firma: marzo de 2002
Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “This Independent Financial Advisor”) is entrusted by Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (hereinafter referred to as “Listed Companies” or “Companies”) to act as an Independent Financial Advisor for the purchase of Assets and Raising Supporting funds and related transactions (hereinafter referred to as “This Transaction”).
Esta opinión de verificación del asesor financiero independiente se basa en los requisitos de los documentos normativos, como las directrices para la aplicación de las normas de supervisión de la Comisión Reguladora de valores de China – categoría de cotización No. 1 y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – Reorganización de activos importantes, etc., de conformidad con las normas comerciales y las normas éticas aceptadas por la industria de valores y de buena fe, La actitud de diligencia debida se emitirá después de la debida diligencia y la verificación cuidadosa de los documentos de declaración y divulgación pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa para su referencia por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y las partes interesadas.
En su calidad de asesor financiero independiente de la transacción, el asesor financiero independiente formula la siguiente declaración, partiendo del supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones y asumen la plena responsabilidad de conformidad con los términos del Acuerdo y el compromiso pertinentes:
1. El asesor financiero independiente no tiene ninguna relación con ninguna de las Partes en la transacción. El asesor financiero independiente emitirá las opiniones de verificación del asesor financiero independiente sobre esta transacción de conformidad con los principios de objetividad e imparcialidad.
2. Los documentos y materiales en que se basa la presente opinión de verificación serán proporcionados por todas las partes interesadas a este asesor financiero independiente, todas las partes interesadas serán responsables de la autenticidad, exactitud e integridad de la información proporcionada, y todas las partes interesadas garantizarán que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades individuales y solidarias por la legalidad, autenticidad e integridad de la información proporcionada. La opinión de verificación emitida por el asesor financiero independiente se basa en el supuesto de que todas las Partes en la transacción cumplen plenamente todas sus obligaciones en virtud de los términos y compromisos del acuerdo pertinente y, en caso de que no se cumpla esa hipótesis, el asesor financiero independiente no será responsable de ningún riesgo resultante.
Sección I opiniones de verificación del asesor financiero independiente
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) (en lo sucesivo, « La empresa que cotiza en bolsa», Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) \ \ \ \ Jinggangshan le Orange Equity Investment Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Jinggangshan le Orange”) holds 976687% of shares in Hangzhou Changyi Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Changyi technology” or “the target Company”) and raises Supporting Funds (hereinafter referred to as “This Transaction”).
De conformidad con los requisitos de los documentos normativos, como las directrices para la aplicación de las normas de supervisión de la Comisión Reguladora de valores de China – categoría de cotización No. 1 y las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen – Reorganización de activos importantes, el asesor financiero independiente emite las siguientes Opiniones de verificación sobre cuestiones relacionadas con el examen del sistema de subdistribución de esta transacción:
I, Si la industria o empresa involucrada en esta transacción está determinada por las directrices para la aplicación de las normas de supervisión no. 1 de la c
Hangzhou Chang Chuan Technology Co.Ltd(300604) \ Según las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisada en 2012), pertenece a la industria de fabricación de equipos especiales (Código de la industria: c35); De acuerdo con la clasificación y el Código de la industria de la economía nacional (GB / t 4754 – 2017), pertenece a la fabricación de equipos especiales de dispositivos semiconductores en la industria de fabricación de equipos especiales (Código de la industria: c3562).
Los activos operativos de la empresa destinataria exis se dedican principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de equipos de clasificación de circuitos integrados. Según la clasificación y el Código de la industria de la economía nacional (GB / t 4754 – 2017), publicado por la Oficina Nacional de Estadística, exis pertenece a la fabricación de equipos especiales para dispositivos semiconductores en la industria de fabricación de equipos especiales (Código de la industria: c3562); Según las directrices para la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa publicadas por la Comisión Reguladora de valores de China (revisada en 2012), exis pertenece a la industria de fabricación de equipos especiales (Código de la industria: c35).
Tras la verificación, el consultor financiero independiente considera que las industrias y empresas que participan en la transacción pertenecen a las industrias o empresas que se centran en apoyar la fusión y reorganización, como se indica en las directrices para la aplicación de las normas reglamentarias – categoría de cotización No. 1.
2. Si el tipo de transacción de esta bolsa pertenece a la misma industria o a fusiones y adquisiciones aguas arriba y aguas abajo
Las empresas que cotizan en bolsa se centran en los equipos de ensayo de circuitos integrados, cuyos productos son principalmente equipos especiales de circuitos integrados. Los activos operativos de la empresa destinataria exis se dedican principalmente a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de equipos de clasificación de circuitos integrados.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que el tipo de transacción de esta bolsa pertenece a la misma industria M & A.
Si esta transacción constituye una reorganización de la cotización
Antes de la transacción, Zhao Yi era el accionista mayoritario de la empresa cotizada, Zhao Yi y Xu Xin eran los controladores reales de la empresa cotizada, entre ellos Zhao Yi poseía directamente el 23,42% de las acciones de la empresa, Xu Xin poseía el 6,21% de las acciones de la empresa a través de la inversión de changchuan, y ambos poseían conjuntamente el 29,64% de las acciones de la empresa.
Después de esta transacción, sin considerar la recaudación de fondos, Zhao Yi posee directamente el 23,16% de las acciones de la empresa, Xu Xin a través de la inversión de changchuan posee el 6,15% de las acciones de la empresa, los dos juntos poseen el 29,31% de las acciones de la empresa, el accionista controlador de La empresa sigue siendo Zhao Yi, el controlador real sigue siendo Zhao Yi, Xu Xin y su esposa.
Por consiguiente, esta transacción no dará lugar a ningún cambio en el control de las empresas que cotizan en bolsa, y no se aplicarán las disposiciones del artículo 13 de las medidas de gestión de la reorganización.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que esta transacción no dará lugar a cambios en el control de las empresas que cotizan en bolsa, y que esta transacción no constituye una reorganización de la cotización.
Si la transacción implica la emisión de acciones
En esta transacción, la empresa que cotiza en bolsa tiene la intención de adquirir el 976687% de las acciones de Changyi Science & Technology Co., Ltd. De Tiantian Silicon Valley Hang Shi, Lee Heng Lee y Jinggangshan le Orange mediante la emisión de acciones, y recaudar fondos de apoyo. Entre ellos, la emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo se refieren a la emisión de acciones.
Tras la verificación, el asesor financiero independiente consideró que la transacción entrañaba la emisión de acciones.
5. Whether the listed companies have not been closed by the c
According to relevant Announcements of Listed Companies, Commitments issued by Current Directors and Senior Managers and Public Information from regulatory authorities such as c
Tras la verificación, el asesor financiero independiente considera que las empresas que cotizan en bolsa no están sujetas a la inspección de la c
Sección II Observaciones finales del asesor financiero independiente
Tras examinar los documentos pertinentes de la transacción, el asesor financiero independiente considera que:
1. Las industrias y empresas que participan en la transacción pertenecen a las industrias y empresas que apoyan la fusión y reorganización, como se indica en las directrices para la aplicación de las normas de supervisión – categoría de cotización No. 1;
2. El tipo de transacción de esta transacción pertenece a la misma industria M & A;
3. Esta transacción no constituye una reorganización de la cotización;
4. Esta transacción implica la emisión de acciones;
5. A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, las empresas que cotizan en bolsa no han sido sometidas a la inspección de la c
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión de verificación del asesor financiero independiente de Huatai United Securities Co., Ltd. Sobre la política industrial y el tipo de transacción de esta transacción) Co – patrocinador del asesor financiero:
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Patrocinador del asesor financiero:
Cheng Yang Tao Jinsong
Jefe de banca de inversión:
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Jefe del núcleo:
Shao Nian
Representante legal:
Jiang Yu
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