Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de 45.453400 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”); Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 128).
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominada “valores” o “institución patrocinadora (aseguradora principal)”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 45.453400 acciones, y el precio de emisión es de 15,37 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. De conformidad con las “medidas para la gestión de los fondos de pensiones de las empresas” y de conformidad con las “medidas para la gestión de la utilización de los fondos de seguros” y otras disposiciones de la cotización de los fondos de seguros de la mediana, la media ponderada de los valores más bajos, por lo que Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras no necesitan participar en la asignación estratégica.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 2.272,67 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la emisión de precios fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Después de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de asignación, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 32.499400, lo que representa el 71,50% del número de acciones emitidas. El número inicial de emisiones en línea es de 12.954 millones de acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones. De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”), el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 8.628989.915 veces y más de 100 veces. El 20% de las acciones emitidas (redondeadas al alza, es decir, 9.091000 acciones) se transferirán de la red a la red. Después de la devolución de la llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 23.400840 acciones, representando el 51,50% del total de esta emisión; La emisión final en línea es de 22.045000 acciones, lo que representa el 48,50% de la emisión total. Después de la devolución de llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea es 00197217881%, el múltiplo de compra es 507053416 veces. Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 14 de marzo de 2022 (t + 2). Los detalles son los siguientes:
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 14 de marzo de 2022 (t + 2) de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial, de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones y el resultado de la colocación inicial en la red de GEM de Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción. Al igual que un objeto de colocación que recibe más de una nueva acción en la misma fecha, debe pagar íntegramente por cada nueva acción y completar los comentarios de acuerdo con las especificaciones. Si el Fondo de una sola nueva acción del objeto de colocación no es suficiente, causará que todas las nuevas acciones del objeto de colocación sean inválidas el mismo día, y las consecuencias resultantes serán asumidas por los propios inversores.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción fuera de la red o no realiza la suscripción completa o no obtiene la asignación inicial, el inversor fuera de la red no paga los fondos de suscripción íntegra y puntualmente de acuerdo con el precio de emisión y la cantidad asignada finalmente determinados, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión no es superior a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los Fondos de anualidades empresariales, los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden No. 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM (anuncio no. [2021] 21 de la Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación práctica de la emisión y suscripción de valores en la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (No. [2021] 919 de Shenzhen Securities Exchange), Las normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (shenzheng Shang [2020] 483), las normas para la suscripción de acciones en el sistema de registro de la oferta pública inicial (csxfa [2021] 213), las normas detalladas para la gestión de los inversores En la oferta pública inicial en línea (csxfa [2018] 142), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la solicitud de compra en línea. De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión ha terminado el 10 de marzo de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que, de los 6.471 objetos de colocación de cotizaciones válidas administrados por 325 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión, todos los pedidos fuera de la red se realizaron de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, y la cantidad efectiva de pedidos fue de 854274 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio de investigación preliminar y promoción de la cotización en el GEM de Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd., Harbin Welding Institute, el emisor y el organismo patrocinador (principal asegurador) han realizado la colocación inicial de las acciones emitidas fuera de la red. En el cuadro que figura a continuación se indica la aplicación efectiva y la colocación inicial de diversos inversores fuera de la Red:
De acuerdo con el principio de colocación fuera de la red estipulado en el anuncio preliminar de investigación y promoción, la información sobre la asignación de diversos inversores es la siguiente:
Proporción de la cantidad efectiva de acciones de suscripción en la cantidad total efectiva de acciones de colocación inicial en la proporción de la cantidad total efectiva de acciones de colocación en la cantidad final de compra de varios inversores (10.000 acciones) en la red
Inversores de clase a 394131000 46,14% 16897996 72,19% 004287406%
Inversores de la categoría B 51 480,00 0,60% 140474 0,60% Teyi Pharmaceutical Group Co.Ltd(002728) 710%
Inversores de la categoría C 454995000 53,26% 636993027,21% 001400000
Total 8.542740,00 100,00% 2.3408400100%
Nota: en caso de discrepancia entre el número total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
Entre ellos, las 422 acciones restantes se asignan al Fondo de inversión de valores de China y la nueva tendencia de Europa central (lof) administrado por China European Fund Management Co., Ltd. De acuerdo con el principio de colocación fuera de línea en el anuncio preliminar de investigación y promoción. El Acuerdo de colocación y los resultados anteriores se ajustan a los principios de colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. La distribución final de cada objeto de colocación se detalla en el cuadro adjunto.
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea anunciados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Tel.: 010 – 86451545, 010 – 86451546
Persona de contacto: Departamento de mercado de capital social
Emisor: Instituto de soldadura Harbin Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) 14 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, sino “Instituto de soldadura Harbin Huatong (Changzhou)” Anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones y la colocación inicial de acciones en la red de GEM
Emisor: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (no hay texto en esta página para el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Y el resultado de la colocación inicial bajo la red de GEM)
Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) \
Nombre del inversor nombre del objeto de colocación
Shanghai Jinyuan Asset Management Partnership Jinyuan Asset yinfu Family Wealth Management Fund 15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C (Limited Partnership)
2 Xiamen International Trust Co., Ltd Xiamen International Trust Co., Ltd. Self – owned account 15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C
Shanghai Jinyuan Asset Management Partnership Jinyuan Asset yingjia Family Wealth Management Private Equity certificate 15 Tecon Biology Co.Ltd(002100) C (Limited Partnership) voucher Investment Fund
4 Founder Securities Co.Ltd(601901) Founder Securities Co.Ltd(601901) cuenta propia 15 Tecon Biology Co.Ltd(002100)
