Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Material Co., Ltd.
Anuncio de los resultados de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM
Patrocinador (asegurador principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
Consejos especiales
Ganzhou tengyuan Cobalt Industry New Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “tengyuan Cobalt industry”, “The issuer” or “The Company”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 31.486900 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”); Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2021] No. 4042). El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es Dongxing Securities Corporation Limited(601198) (en lo sucesivo denominado “patrocinador (principal asegurador)” o ” Dongxing Securities Corporation Limited(601198) ). Las acciones del emisor se denominan “tengyuan Cobalt industry” y el Código de acciones es “301219”. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 31.486900, el precio de emisión es de 173,98 Yuan / acción, todas las nuevas emisiones de acciones, sin transferencia de acciones antiguas. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de la cotización más alta, los fondos nacionales de Seguridad Social (en lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (en lo sucesivo denominados “pensiones”), Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones ocupacionales”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que se ajusten a las disposiciones de las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) se cotizarán a un valor medio o medio ponderado inferior, por lo que las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no tendrán que participar en la inversión.
La cantidad de colocación estratégica inicial de esta emisión es de 6.297,3 millones de acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de emisión.
De acuerdo con el precio de emisión final, la colocación estratégica de esta emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. El número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 402333.000, lo que representa el 1,28% del número de acciones emitidas. El número final de acciones de colocación estratégica de otros inversores estratégicos fue de 5.632929.000, lo que representa el 17,89% del número de acciones emitidas. La cantidad de asignación estratégica final es de 6.035162.000 acciones, lo que representa el 19,17% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 262182.000 acciones que se transfieren de nuevo a la emisión fuera de línea.
Antes de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de la asignación estratégica, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red fue de 17.895,38 millones, lo que representa el 70,31% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 7.556500 acciones, lo que representa el 29,69% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado por Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. En su oferta pública inicial de acciones y el anuncio de emisión de nuevas acciones cotizadas en GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión de nuevas acciones”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 914077086 veces, más de 100 veces, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden iniciar el mecanismo de devolución. Después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el 20% de la cantidad de esta emisión (redondeada al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 5.090500 acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 12804738 millones, lo que representa el 50,31% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 12.647 millones de acciones, lo que representa el 49,69% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de 00183098173%, el múltiplo efectivo de compra fue de 546155096 veces. El pago de suscripción en línea y fuera de línea de esta emisión terminó el 10 de marzo de 2022 (t + 2). Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
Sobre la base de los datos proporcionados por Shenzhen Stock Exchange y Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Co., Ltd., el patrocinador (principal asegurador) ha realizado estadísticas sobre la colocación estratégica, la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de línea, y los resultados son los siguientes:
I) distribución estratégica
El precio de emisión no es superior a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la eliminación de las cotizaciones más altas y a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de seguridad social, las pensiones, los fondos de anualidades empresariales y los fondos de seguros después de la eliminación de las cotizaciones más altas, por lo que las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras no necesitan participar en la inversión.
De acuerdo con el precio de emisión final, la colocación estratégica de esta emisión está compuesta por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. El número de acciones de colocación estratégica final del plan especial de gestión de activos del personal directivo superior y del personal básico del emisor es de 402333.000, lo que representa el 1,28% del número de acciones emitidas. El número final de acciones de colocación estratégica de otros inversores estratégicos fue de 5.632929.000, lo que representa el 17,89% del número de acciones emitidas. La cantidad de asignación estratégica final es de 6.035162.000 acciones, lo que representa el 19,17% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 262182.000 acciones que se transfieren de nuevo a la emisión fuera de línea.
Al 3 de marzo de 2022 (t – 3), los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. De conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de colocación estratégica firmado por el emisor y el inversor estratégico, los resultados de la colocación estratégica de la emisión son los siguientes:
Número de serie inversores estratégicos cantidad asignada (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado (mes)
1 China Northern Industry Co., Ltd. 1609, 380279, 999, 932,40 12
2 Saic Motor Corporation Limited(600104) 14369462499986508 12
3 Ganfeng Lithium Co.Ltd(002460) 114955719999992686 12
4 wanxiang 123 Co., Ltd 8621681499998864 12
5 Cngr Advanced Material Co.Ltd(300919) 574778999987644 12
6 China Securities Co.Ltd(601066) tengyuan Cobalt Industry 1 Strategy 4023336999789534 12
Plan de gestión de activos agregados de colocación
Total Beijing Tricolor Technology Co.Ltd(603516) 2 1.049997.484,76 –
Nota: el período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen.
Ii) Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 12067797
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 20995532206
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 579, 203
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 100769.737,94
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 12804738
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 222776831724
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0
Limitación proporcional de la venta fuera de la red
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
El número de acciones restringidas a 6 meses es de 1.284055, lo que representa alrededor del 10,03% del total de acciones emitidas fuera de la red y alrededor del 4,08% del total de acciones públicas.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
Todas las acciones que los inversores en línea o fuera de línea renuncian a suscribir son suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal). La cantidad de acciones suscritas por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) es de 579203 acciones, y la cantidad suscrita es de 100769.737,94 Yuan. El número de acciones suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal) representa el 1,84% del número total de emisiones.
El 14 de marzo de 2022 (t + 4), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) asignará al emisor los fondos de suscripción, los fondos de guerra y los fondos recaudados en línea y fuera de línea, después de deducir la cuota de suscripción. El emisor presentará una solicitud de registro de acciones a la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y registrará las acciones suscritas en la cuenta de valores designada por el patrocinador (principal asegurador).
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores en línea o fuera de línea tienen alguna pregunta sobre el resultado de la emisión, por favor póngase en contacto con el principal asegurador de la emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Tel.: 010 – 66553415, 010 – 66551285
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Persona de contacto: Departamento de mercados de capitales
Emisor: patrocinador de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. (principal asegurador): Dongxing Securities Corporation Limited(601198) 14 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, que es la página de sello de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y el anuncio de los resultados de la oferta pública en GEM)
Emisor: Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello de Ganzhou tengyuan Cobalt NEW MATERIAL CO., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y los resultados de la oferta pública inicial en GEM)
Patrocinador (asegurador principal): Dongxing Securities Corporation Limited(601198)
