Zhaoxun media Advertising Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (principal asegurador): Anxin Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
La solicitud de megamedia Advertising Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor” o “megamedia”) para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen, y ha sido aprobada para su registro por la Comisión Reguladora de valores de China [2022] No. 6.
En última instancia, la emisión se realiza mediante la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), El método de fijación de precios se combina con la investigación y la colocación fuera de la red a los inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión en línea de precios a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que poseen el valor de mercado de las acciones a no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Anxin Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “patrocinador (principal asegurador)”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 50 millones de acciones, el precio de la emisión es de 39,88 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. De conformidad con las “medidas para la gestión de los fondos de pensiones ocupacionales” y las “medidas para la gestión de la utilización de los fondos de seguros” y otras disposiciones relativas a la cotización de los fondos de seguros, la mediana, la media ponderada de los valores más bajos, por lo que las filiales pertinentes de Las instituciones patrocinadoras no necesitan participar en la inversión.
Los inversores en colocación estratégica de esta emisión están compuestos por el personal directivo superior del emisor, el plan especial de gestión de activos del personal básico y otros inversores estratégicos. La cantidad final de colocación estratégica es de 4.381,63 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 8,78% de la cantidad de esta emisión.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de la asignación estratégica, el número de acciones emitidas fuera de la red después de la devolución de la asignación estratégica era de 33.611837.000, lo que representaba el 73,69% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. La cantidad de emisión inicial en línea es de 12 millones de acciones, lo que representa el 26,31% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica. El número total de emisiones finales fuera de línea y en línea es de 45.611837.000 acciones, y el número de emisiones finales en línea y fuera de línea se determina de acuerdo con la situación de la retrollamada.
Zhaoxun media el 11 de marzo de 2022 (t) a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen en línea precio de emisión “zhaoxun media” acciones 12 millones.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 15 de marzo de 2022 (t + 2).
1. Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones y la colocación inicial de acciones en la red de la GEM, pagarán íntegramente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 15 de marzo de 2022 (t + 2) sobre la base del precio de emisión definitivo y la cantidad asignada inicialmente. Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones y la suscripción de nuevas acciones en línea de megamedia Advertising Co., Ltd. En GEM, y velarán por que su cuenta de fondos tenga un fondo de suscripción de nuevas acciones en su totalidad el 15 de marzo de 2022 (t + 2). La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
En cuanto a la colocación estratégica, el personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica y el período de venta de las acciones asignadas es de 12 meses; El 50% de las acciones asignadas a otros inversores estratégicos están limitadas a 12 meses y el 50% a 24 meses. El período de restricción de la venta comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones de esta oferta pública se coticen en la bolsa de Shenzhen.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otras placas de cálculo de la combinación de violaciones. Durante el período de inclusión en la lista restringida, el objeto de colocación no puede participar en la creación de la Junta de Ciencia y tecnología, GEM, placa madre y otros proyectos relacionados con la investigación y colocación fuera de la red.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos.
Situación de la compra en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevó a cabo estadísticas sobre la suscripción de la emisión en línea. El número de suscriptores efectivos de la emisión en línea es de 12354437, el número de suscriptores efectivos es de 104717839500, el número total de suscriptores es de 209435679, El número de inicio de la colocación es de 0000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) – 0 Qingdao Kingking Applied Chemistry Co.Ltd(002094) 35679.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de megamedia Advertising Co., Ltd. Y su cotización en el GEM, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidieron iniciar el mecanismo de devolución debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 8.726,48.663 veces y más de 100 veces. Después de deducir la cantidad final de colocación estratégica, el 20% del número de nuevas acciones emitidas públicamente (redondeadas al múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 9.122500 acciones) se devolverá a Internet. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 24489337 millones, lo que representa el 53,69% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 21.122500 acciones, lo que representa el 46,31% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de 0020, 170, 8707%, y el múltiplo efectivo de compra fue de 4957, 64419 veces.
Lotería en línea
En la mañana del 14 de marzo de 2022 (t + 1), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y el emisor llevarán a cabo un sorteo de números sacudidos en la habitación 202, edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 15 de marzo de 2022 (t + 2).
Emisor: patrocinador (principal asegurador) de MX media Advertising Co., Ltd. 14 de marzo de 2022 (página de firma)
