Huarong Chemical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Consejos especiales
Huarong Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huarong Chemical” y “The issuer”) ha emitido 12 millones de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y ha examinado y aprobado la solicitud de cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen. Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 252).
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Huatai United securities”, “patrocinador (principal asegurador)” y “principal asegurador”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 120 millones de acciones. El precio de la oferta es de 8,05 Yuan / acción, no más de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de las cotizaciones más altas y de los fondos de inversión en valores (en lo sucesivo denominados “fondos públicos”) y los fondos nacionales de Seguridad Social (En lo sucesivo denominados “fondos de seguridad social”) establecidos mediante oferta pública después de la exclusión de las cotizaciones más altas. El valor medio y el valor medio ponderado de la cotización de los fondos de pensiones de base (en lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”), los fondos de pensiones de empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de Empresa (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de empresa”) y los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc. Por lo tanto, las filiales pertinentes del patrocinador no necesitan participar en la asignación estratégica.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 6 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación fuera de la red a los inversores fuera de la red que cumplen los requisitos (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominados “bancos de desarrollo en línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Después de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de asignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red es de 97,2 millones de acciones, lo que representa el 81,00% del número de acciones emitidas, y el número de acciones emitidas en línea es de 22,8 millones de acciones, lo que representa el 19,00% del número de acciones emitidas. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es de 120 millones de acciones, y la cantidad de emisión final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamadas en línea y fuera de línea.
De conformidad con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Huarong Chemical Co., Ltd. Y su cotización en el GEM (en lo sucesivo denominado “el anuncio de emisión”), dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 708400529 veces, más de 100 veces, el emisor y el principal asegurador deciden iniciar el mecanismo de retrollamada para ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea. El 20,00% (redondeado hasta un múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 24 millones de acciones) de esta emisión se transfiere de la red a la red.
Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 73.200000, lo que representa el 61,00% del número de acciones emitidas, y el número final de acciones emitidas en línea es de 46.800000, lo que representa el 39,00% del número de acciones emitidas. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 55794%, el múltiplo efectivo de compra fue de 345118206 veces.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el pago y otros aspectos de esta emisión, como se indica a continuación:
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 14 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Huarong Chemical Co., Ltd. Y la colocación inicial en La red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción. Las acciones de los inversores fuera de la red que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se ha notificado a los inversores en línea que participan en la compra en línea.
Resultados finales de la colocación estratégica
El precio de emisión no es superior a la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores fuera de la red después de la eliminación de la cotización más alta, y el valor inferior de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los fondos públicos, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los Fondos de anualidades empresariales, los fondos de seguros después de la eliminación de la cotización más alta.
Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos.
Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las disposiciones especiales sobre la emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM (anuncio Nº 2021 de la Comisión Reguladora de valores de China) (anuncio Nº 21 de La Comisión Reguladora de valores de China), las normas detalladas para la aplicación de las operaciones de emisión y suscripción de valores para la oferta pública inicial de GEM en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2021) (szse [2021] Nº 919), Normas detalladas para la aplicación de la oferta pública inicial en el mercado de Shenzhen (revisada en 2020) (Shenzhen Securities Shanghái [2020] No. 483), normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el sistema de registro (csxf [2021] No. 213), normas detalladas para la administración de inversores En la red de acciones de oferta pública inicial (csxf [2018] No. 142), La institución patrocinadora (aseguradora principal) ha verificado y confirmado la calificación de los inversores que participan en la suscripción en línea.
De acuerdo con el resultado final de la compra efectiva recibida por la plataforma electrónica de emisión fuera de la red de Shenzhen Stock Exchange, la organización patrocinadora (aseguradora principal) hace las siguientes estadísticas:
El trabajo de suscripción fuera de línea de esta emisión ha terminado el 10 de marzo de 2022 (día t). Tras la verificación, se confirmó que los 6.848 objetos de colocación de cotizaciones válidas gestionados por 310 inversores fuera de la red revelados en el anuncio de emisión habían participado en la suscripción fuera de la red de conformidad con los requisitos del anuncio de emisión, con una cantidad efectiva de 238839,8 millones de acciones.
Resultados preliminares de la colocación fuera de la red
De conformidad con el principio y el método de cálculo de la colocación fuera de la red publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción de la oferta pública inicial y la cotización en el GEM de Huarong Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “el anuncio preliminar de investigación y promoción”), el emisor y el asegurador principal llevaron a cabo la colocación inicial de las acciones del Banco de distribución en la red, y los resultados preliminares de la colocación son los siguientes:
Participación de los inversores en la suscripción efectiva de acciones
Proporción del número de clases (10.000 acciones) Proporción del número total de acciones
Inversores de clase a 12 Zhejiang Starry Pharmaceutical Co.Ltd(603520) 52,77% 5127683970,05% 004068530
Inversores de clase B 1217200,51% 4424360,60% 003635001%
Inversores de la categoría C 1115874046,72% 2148072529,35% 001925164%
Total 23.883980 100,00% 73.200000 100,00%
Nota: en caso de discrepancia entre el total y la suma de los valores finales de cada subtema, se debe al redondeo.
Las 260 acciones restantes se distribuyen de acuerdo con el principio de distribución fuera de la red publicado en el anuncio preliminar de investigación y promoción a los “fondos de inversión de valores mixtos de funcionamiento cerrado y asignación flexible de tres años de innovación científica y tecnológica”.
Los arreglos y resultados preliminares de la colocación se ajustan a los principios de la colocación publicados en el anuncio preliminar de investigación y promoción. En el cuadro adjunto se detalla la situación de la colocación inicial de cada objeto de colocación final.
Información de contacto del patrocinador (asegurador principal)
Si los inversores fuera de línea tienen alguna pregunta sobre los resultados preliminares de la colocación fuera de línea anunciados en este anuncio, por favor póngase en contacto con el patrocinador (principal asegurador) de esta emisión. Los detalles de contacto son los siguientes:
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Persona de contacto: mercado de valores
Tel.: 0755 – 81902090
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Dirección de contacto: 27 & 28 Floor, Fund Building, no. 5999 Yitian Road, Futian District, Shenzhen
Emisor: patrocinador de Huarong Chemical Co., Ltd. (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd. 14 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, para “Huarong Chemical Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y resultados preliminares de la colocación bajo la red de GEM listed”) Página de sello)
Huarong Chemical Co., Ltd. (esta página no tiene texto, es la página de sello de “Huarong Chemical Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y los resultados de la colocación inicial bajo la red de GEM listing”)
Calendario de Huatai United Securities Co., Ltd.: lista preliminar de colocación de inversores en línea
Número de serie nombre del inversor objeto de colocación nombre de la cuenta de valores
1 China Life Insurance Company Limited(601628) Pension Insurance Co., Ltd. Shanghai No. 7 Occupational Annuity plan 089920244545001830814737940 a 2 China Life Insurance Company Limited(601628) Pension Insurance Co., Ltd. Shanghai No. 1 Occupational Annuity plan 089920240545001830814737940 a 3 China Life Insurance Company Limited(601628) Pension Insurance Co., Ltd. Shanghai No. 4 Plan de pensiones ocupacionales 089920227845001830814737940 a 4 China Life Insurance Company Limited(601628) plan de pensiones ocupacionales Anhui No. 1089920195845001830814737940 a 5 China Life Insurance Company Limited(601628) plan de pensiones ocupacionales Anhui No. 4 45001830814737940 a 6 China Life Insurance Company Limited(601628) Pension Insurance Co., Ltd Hunan Province (No. 3) Occupational Annuity plan
