Xingtong Shipping Co. Ltd.
Anuncio de oferta pública inicial
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
Xingtong Shipping Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “xingtong stock” o “emisor”) de conformidad con las opiniones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La investigación preliminar y la emisión fuera de línea de esta emisión se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”), cuyo sitio web es: https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Por favor, lea este anuncio cuidadosamente. Para más detalles sobre la distribución electrónica fuera de línea, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Publicación de las “normas de aplicación de la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes. La emisión en línea de esta emisión se realiza a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghái utilizando el método de suscripción por valor de mercado. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shanghái. http://www.sse.com.cn. Normas detalladas para la aplicación de la distribución en línea.
1. Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, las normas de eliminación de cotizaciones, la suscripción y el pago fuera de línea y el tratamiento de las acciones de abandono, etc., como se indica a continuación:
El emisor y la institución patrocinadora (asegurador principal) Citic Securities Company Limited(600030) (en lo sucesivo, « Citic Securities Company Limited(600030) \ \ \ \ \ La emisión fuera de la red ya no lleva a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 15 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. El 15 de marzo de 2022 (día t) es el mismo día que el día de suscripción en línea. Entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y la institución patrocinadora (el asegurador principal), sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas, ofrecerán cotizaciones a todos los objetos de colocación de acuerdo con el precio declarado de alto a bajo, el mismo precio declarado de acuerdo con el objeto de colocación de la cantidad de suscripción propuesta de pequeño a grande, El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán de la tarde a la mañana en el momento de la declaración (prevalecerá el registro de la Plataforma de suscripción de la bolsa de valores por encima del tiempo de declaración) y de la noche a la mañana en el mismo precio de suscripción y de la misma cantidad de suscripción en el mismo tiempo de suscripción en el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores, y se eliminará la cantidad de la parte más alta de la cantidad total de suscripción propuesta. La cantidad de suscripción propuesta excluida no será inferior al 10% de la cantidad total de suscripción propuesta por los inversores fuera de la red. Cuando el precio máximo declarado sea el mismo que el precio de emisión determinado, la Declaración sobre el precio no podrá rechazarse y la proporción de rechazo podrá ser inferior al 10%. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones.
Los inversores fuera de la red, de conformidad con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de la colocación inicial en línea de la oferta pública inicial de acciones de xingtong Shipping Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y los resultados de La colocación inicial en línea”), a más tardar a las 16.00 horas del 17 de marzo de 2022 (t + 2), se basarán en el precio de emisión definitivo y la cantidad de colocación inicial. Pago puntual y completo de los fondos de suscripción de nuevas acciones. Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
Después de que los inversores en línea soliciten nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el anuncio de los resultados preliminares de la colocación fuera de la red y los resultados de la firma en línea, y velarán por que sus cuentas de fondos tengan fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 17 de marzo de 2022 (t + 2), y los fondos de los inversores se transferirán y pagarán de conformidad con las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de línea sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y las disposiciones de seguimiento.
Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtiene la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
2. Esta oferta puede entrañar el riesgo de que el precio de las acciones caiga después de su inclusión en la lista. Los inversores deben prestar suficiente atención a los factores de riesgo de la comercialización de los precios de las acciones, saber que el precio de las acciones puede caer después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor, evitar la especulación ciega, los reguladores, los emisores y los patrocinadores (aseguradores principales) no pueden garantizar que el precio de las acciones no caiga después de la cotización en bolsa.
3. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente y lean cuidadosamente el presente anuncio y el anuncio especial sobre el riesgo de inversión publicado en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times y Securities Daily el 21 de febrero de 2022, el 28 de febrero de 2022 y el 7 de marzo de 2022.
Consejos importantes
1. La solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) de xingtong Shipping Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido aprobada por el documento de licencia reguladora de valores de China (2022) No. 303. Las acciones a de xingtong Shipping Co., Ltd. Se denominan “xingtong stock” y el Código de acciones es “603209”. Este Código se aplica tanto a la investigación preliminar como a la compra en línea. El Código de suscripción en línea es “732209”.
2. La emisión se llevará a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos (en lo sucesivo denominados “el valor de mercado”). El emisor y el patrocinador (el principal asegurador) determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar fuera de la red, y no habrá licitación acumulada fuera de la red. La investigación preliminar y la emisión fuera de línea son organizadas e implementadas por el patrocinador (principal asegurador) a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghai, y la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de comercio de la bolsa de Shanghai.
3. El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 50 millones de acciones. Todas las emisiones son nuevas y no se transferirán Acciones antiguas. Antes de que se inicie el mecanismo de devolución de llamada, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red es de 30 millones, lo que representa el 60,00% del número total de acciones emitidas. La emisión inicial en línea es de 20 millones de acciones, lo que representa el 40,00% de la emisión total.
4. The preliminary Inquiry work of this issue was completed on 16 February 2022, and the issuer and recommendation Agency (Main Underwriter) based on the inquiry result after the Elimination of inválide quotation, quote for All Allocation objects from High to low according to the declarated Price, and the proposed Purchase quantity of Allocation objects from small to Large according to the same declarated Price. El mismo precio de suscripción y la misma cantidad de suscripción se ordenarán de la tarde a la mañana en el momento de la declaración (prevalecerá el registro de la Plataforma de suscripción de la bolsa por encima del momento de la declaración) y de la noche a la mañana en el mismo precio de suscripción y de la misma cantidad de suscripción en el mismo momento de la suscripción de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores, y se eliminará la parte más alta de la cantidad total de suscripción propuesta. Teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria, el nivel de valoración de las empresas comparables, la situación del mercado y la demanda de fondos recaudados, el precio de emisión se negocia y determina en 21,52 Yuan / acción, y la relación precio – beneficio correspondiente a este precio es:
17,24 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total antes de la emisión actual, que es inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes deducidas en 2021 auditadas por la sociedad contable);
22,99 veces (las ganancias por acción se calcularán dividiendo el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz por el capital social total después de la emisión actual, que es inferior a las ganancias y pérdidas no recurrentes deducidas en 2021 auditadas por la sociedad contable).
5. If this issue is Successful, the total amount of Fund raised by the issuer is expected to be 107.6 million Yuan, after the issue FEE is 857333 million Yuan (excluding the value added tax), the Net Fund raised is expected to be 99.026.67 million Yuan, not exceeding the Investment amount of Fund raised proposed to be used by the issuer in this IPO Project disclosed in the Prospect.
6. El 15 de marzo de 2022 (día t) es la fecha de suscripción fuera de la red y en línea de esta emisión. Cualquier objeto de colocación sólo puede seleccionar fuera de la red o una forma de suscripción en línea.
Suscripción fuera de la red
El tiempo de suscripción bajo esta red de distribución es: 15 de marzo de 2022 (día t) 9: 30 – 15: 00. La suscripción en línea se llama “xingtong share” y el Código de suscripción es “603209”. Sólo los clientes que han presentado ofertas válidas en el momento de la investigación inicial pueden y deben participar en la suscripción fuera de línea de esta emisión. La lista de los objetos de colocación que presentan cotizaciones válidas figura en el “cuadro adjunto: información preliminar sobre las cotizaciones de los objetos de colocación”. El objeto de colocación que no haya presentado una oferta válida no podrá participar en la compra fuera de la red.
Al participar en la suscripción fuera de la red, los inversores fuera de la red deben inscribir el registro de suscripción en la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái para el objeto de gestión de la oferta efectiva y la colocación, el precio de suscripción en el registro de suscripción es de 21,52 Yuan / Acción, y la cantidad de suscripción debe ser la cantidad efectiva de suscripción declarada en la investigación preliminar. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción fuera de la red. Después de que el inversor fuera de la red introduzca el registro de suscripción para todos los objetos de colocación que participan en la suscripción, debe presentar todos los objetos de una sola vez. Durante el período de suscripción fuera de la red, los inversores fuera de la red pueden presentar múltiples registros de suscripción, pero la última presentación de todos los registros de suscripción está sujeta. No importa si el objeto de colocación que participa en la cotización inicial de la investigación es una “cotización válida”, ya no puede participar en la suscripción en línea de esta emisión. Si participa en la suscripción fuera de línea y en línea al mismo tiempo, la parte de la suscripción en línea es inválida.
Los objetos de colocación cumplirán las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevará a cabo una nueva verificación antes de la colocación para determinar si existe una situación prohibida para los inversores cotizados y los objetos de colocación gestionados. Los inversores cooperarán en consecuencia de conformidad con los requisitos de la institución patrocinadora (aseguradora principal) (incluidos, entre otros, el suministro de información sobre el registro industrial y comercial, como los Estatutos de la sociedad, la Organización de entrevistas con los controladores reales, el suministro fiel de la lista de las principales relaciones sociales de las personas físicas pertinentes, la cooperación con otras investigaciones sobre las relaciones conexas, etc.), si la negativa a cooperar o los materiales proporcionados no son suficientes para excluir la existencia de las situaciones prohibidas mencionadas anteriormente, La Agencia patrocinadora (el asegurador principal) se negará a colocar en ella.
Suscripción en línea
El tiempo de suscripción en línea es: 15 de marzo de 2022 (día t) 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Abrir una cuenta de valores en la sucursal de China Clearing Shanghai antes del 15 de marzo de 2022 (día t), Además, los inversores que posean acciones no restringidas a la venta y recibos de depósito no restringidos con un valor de mercado superior a 10.000 yuan (incluidos) en los 20 días de negociación anteriores al 11 de marzo de 2022 (t – 2) (incluidos los días T – 2) podrán solicitar las acciones emitidas en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de valores (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales). Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
Los inversores determinan su cuota de suscripción en línea sobre la base de su valor de mercado en Shanghai. La cuota de suscripción en línea se calcula sobre la base del valor de mercado de las acciones no restringidas o los recibos de depósito no restringidos mantenidos por los inversores en los 20 días de negociación anteriores al 11 de marzo de 2022 (t – 2) (incluido T – 2). Si el tiempo de apertura de la cuenta de valores pertinente de los inversores es inferior a 20 días de negociación, el valor de mercado se calculará sobre la base de 20 días de negociación. Inversores con un valor de mercado superior a 10.000 yuan (incluidos 10.000 yuan)
