Smartphone de disco múltiple: diferentes etapas del ciclo de vida tienen diferentes oportunidades. Los teléfonos móviles y los coches son diferentes: la tecnología y el consumo son gemelos, y las mejores empresas de la cadena industrial deben haber logrado la combinación perfecta de ambos. [penetración] es el primer indicador de la inversión en smartphones a lo largo de una década. Entre el 15% y el 40% y el 70% son los tres nodos clave en el proceso de mejora de la penetración de los teléfonos inteligentes, que representan la transformación de la tasa de crecimiento de la demanda, el patrón competitivo y el sistema de valoración, y es el primer índice importante para orientar la inversión. Hay diferentes oportunidades en el período de introducción, el período de crecimiento inicial, el período de crecimiento tardío y el período de madurez. Las características de los bienes de consumo son que ninguna marca puede cubrir a toda la población, y cada fabricante de teléfonos móviles tiene límites de habilidad y necesita evolucionar. El camino de crecimiento de la cadena de suministro excelente empresa: una categoría hace No.1 – la ventaja de la Plataforma de replicación.
Reanudación 2019 – 2021: fin de las oportunidades de inversión en la fase 0 – 1 de la reforma del automóvil. El modelo 3 es el alma de estos tres años. En 2019, Tesla fue testigo de su “resurgimiento” y trajo consigo oportunidades en la cadena industrial – Contemporary Amperex Technology Co.Limited(300750) + Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) . 2020 es el primer mercado de difusión centrado en Tesla, el núcleo es el mercado de vehículos completos, presenciando las nuevas fuerzas “de vuelta a la vida”, Great Wall Motor Company Limited(601633) 2021 es el segundo mercado de difusión centrado en Tesla, de Tesla a la cadena de la industria de la marca independiente, el factor de falta de núcleo cataliza aún más la velocidad de sustitución nacional, el núcleo del segmento anterior es el mercado de vehículos completos, el núcleo del segmento posterior es el mercado de piezas de repuesto. Las piezas de repuesto fueron testigos de la exposición embrionaria de múltiples dominios de Subdivisión representados por [ Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ]. La electrificación es el papel principal del mercado de tres años, la inteligencia sigue siendo el papel de apoyo. Las acciones estadounidenses [yingweida] + a [ Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) \ El punto de demarcación del 15% de la permeabilidad del automóvil significa que la transformación del automóvil se realiza en la etapa 0 – 1 y comienza en la etapa 1 – 10 en los próximos 5 años.
¿Mirando hacia 2025: cómo elegir a los mejores beneficiarios de la fase 1 – 10 de la reforma del automóvil? ¡La característica más importante de esta etapa es: la oferta es insuficiente o normal! ¡El producto es el rey, la capacidad es el rey! Las pistas más rentables son: 1) la marca líder de la pista, la segunda marca y la tercera marca. Las oportunidades de inversión de la segunda y tercera marca deben ser especialmente valoradas, y las marcas independientes deben ser las primeras en salir 1 – 2. Líder de terceros proveedores de tecnología clave automotriz. El patrón de la pista de baterías ha sido relativamente determinado. La pista de chips ai se aclarará gradualmente. Proveedores modulares de hardware no básico para automóviles.
¡2022: el caballo negro más grande o el coche ideal y su cadena industrial! 2022 es el año en que la reforma de la actual ronda de automóviles comienza. Esta retrollamada del primer trimestre ha creado una gran oportunidad para que las acciones que realmente se ajustan a la tendencia de la industria tengan una fuerza de larga distancia. ¡De pie en el momento actual (principios de 2022), en 2022 elegimos 2 criterios: 1) para encontrar nuevas fuentes de energía fuera de Tesla segunda marca! ¡Busque variedades que se beneficien continuamente de la falta de núcleo! ¡Y nuestra respuesta es: 2022 el caballo negro más grande o el coche ideal y su cadena industrial! ¡Ideal l9 o 2022 mayor explosión de nueva energía! ¡Ideal l9 + one está creando una nueva categoría de coches de lujo para los usuarios domésticos, el nivel de explosión de dinero merece una gran atención! La combinación óptima de configuración de esta cadena industrial [coche ideal + Huizhou Desay Sv Automotive Co.Ltd(002920) + Ikd Co.Ltd(600933) En segundo lugar, las partes relacionadas [ Ningbo Tuopu Group Co.Ltd(601689) + Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) + Foryou Corporation(002906) + Shanghai Baolong Automotive Corporation(603197) + Anhui Zhongding Sealing Parts Co.Ltd(000887) + Ningbo Jifeng Auto Parts Co.Ltd(603997) + Kunshan Huguang Auto Harness Co.Ltd(605333) + Ningbo Xusheng Auto Technology Co.Ltd(603305) +], etc. Otras acciones de la placa del vehículo [ Byd Company Limited(002594) + Xiaopeng Automobile + Great Wall Motor Company Limited(601633) + Geely Automobile] y así sucesivamente.
Consejos de riesgo: la recuperación de la demanda de vehículos no es tan esperada, la escasez de chips supera las expectativas, el desarrollo de la industria de conducción inteligente no es tan esperado
