[opinión de inversión semanal]:
Según las estadísticas incompletas de la red de energía eólica de Polaris, la capacidad total instalada de la planificación nacional de la energía eólica marina superará los 100 GW durante el 14º plan quinquenal, superando las expectativas del mercado anterior, y el espacio de desarrollo a largo plazo de la pista de viento marino es amplio. Como núcleo de la cadena de la industria eólica marina, el cable Marino tiene las características de una mayor barrera competitiva y un patrón competitivo estable, y la demanda de cable marino de alta tensión para el desarrollo a largo plazo del mar aumenta. Traer a la industria de cable submarino “cantidad y precio para subir juntos” nueva oportunidad, el líder se espera que se beneficie del núcleo, recomendar clave [ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ]; Focus on [ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ], [ Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ] etc.
El Estado concede gran importancia al desarrollo de la economía digital, la Internet industrial se ha escrito en el informe de trabajo del Gobierno cinco veces, y este año se propone por primera vez “acelerar” el desarrollo de la Internet industrial, lo que refleja la era del doble carbono, el desarrollo de la Internet industrial / la fabricación inteligente es inminente, es la tecnología clave de la transformación de la inteligencia digital de las empresas tradicionales y la oportunidad de desarrollo de la Internet industrial / la fabricación inteligente;
De acuerdo con el informe financiero de enero de los operadores, el número de usuarios de 5G en China es de 758 millones, la base de desarrollo de aplicaciones de 5G se ha ido consolidando gradualmente, Internet de las cosas – vehículos inteligentes de conexión a Internet es nuestra dirección de aplicación prometedora a largo plazo, centrándose en las oportunidades de inversión de controladores, lentes ópticas, LIDAR, conectores, módulos y otras industrias;
Baidu, Ali 2021q4 Capital expenditure increased greatly, Baidu Capital expenditure reached 4.237 million Yuan, increased 94.54 per cent, increased 59.05 per cent, Ali Capital expenditure reached 9.253 million Yuan, increased 90.04 per cent; En combinación con los datos de aspeed de enero a febrero de 2022, la tasa de crecimiento interanual de enero a febrero de 2022 fue del 61,46% y el 32,53%, respectivamente; Y los cinco gigantes de la nube de América del Norte en 2021 q4 el gasto de capital total para lograr un rápido crecimiento, 2022 se espera que sea más optimista en general, juzgamos que la cadena de la industria de la nube se espera que se reanude gradualmente, se recomienda centrarse en el equipo de red, dispositivos ópticos, Equipo de ti, almacenamiento de energía de temperatura y otras oportunidades de inversión.
[dinámica industrial & perspectiva de inversión]:
Se espera que la planificación nacional de la energía eólica marina supere los 100 GW y se preste atención a las oportunidades de inversión de las principales empresas de la industria del cable marino. Según las estadísticas incompletas de la red de energía eólica Polaris, durante el 14º plan quinquenal, la capacidad total instalada de la planificación nacional de la energía eólica marina superó los 100 GW, y se introdujeron sucesivamente la planificación y las políticas de apoyo de la energía eólica marina en todas las zonas costeras de China. Como parte importante de la cadena de la industria de la brisa marina, el cable Marino tiene un gran espacio de mercado, una fuerte certeza de desarrollo, una alta barrera de la industria, una ventaja obvia para las empresas, un patrón competitivo estable y una gran atención a las oportunidades de inversión de las principales empresas. Recomendaciones clave: [ Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) ]; Focus on: [ Ningbo Orient Wires & Cables Co.Ltd(603606) ], [ Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) ] etc.
Se espera que la industria de Internet de las cosas acelere el desarrollo mediante la publicación de nuevos productos y la certificación de varios módulos. Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) release Cat. 1 módulo slm323 y slm332, equipado con Chip LTE v8850, que puede satisfacer las necesidades de sustitución de esquemas de clientes y productos de pequeño tamaño, los productos modulares se pueden aplicar en el contador industrial, el equipo compartido, la vigilancia de la seguridad y otros escenarios, para ayudar a los socios en el campo de baja potencia de la Internet de las cosas a acelerar el comercio; Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) \ \ \ \ Recomendaciones clave: [ Fibocom Wireless Inc(300638) ] (grifo del módulo del vehículo), [ Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) ] (empresa de vanguardia del módulo del vehículo), [ Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) ] (grifo del terminal del vehículo en la era de la inteligencia de los vehículos eléctricos de dos ruedas), [ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) ] (grifo del módulo del vehículo), etc.
El Libro Blanco “5G TSN Practice and Prospect for Industrial Internet” fue publicado para promover la demanda de Internet industrial mediante la transformación digital. Durante el Congreso Mundial de comunicaciones móviles de Barcelona 2022, Zte Corporation(000063) Con la mejora gradual del nivel de fabricación industrial en China, la transformación inteligente y digital se ha convertido en una opción necesaria para que las empresas avancen hacia un desarrollo de alta calidad, y se espera que el software industrial, la Plataforma de Internet industrial y las soluciones de fabricación inteligente beneficien continuamente a muchas subdivisiones. Por otra parte, la competitividad básica de la plataforma industrial de Internet de China se está fortaleciendo continuamente, y la combinación con la industria manufacturera tradicional ha liberado aún más la productividad de China, y se espera que la futura plataforma industrial de Internet de China alcance el punto de inflexión del rápido desarrollo. Recomendaciones clave: [ Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) ], [ Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) ], [ Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) ], [ Nancal Technology Co.Ltd(603859) ], [ Guangzhou Sie Consulting Co.Ltd(300687) ], [ Unisplendour Corporation Limited(000938) ], [ Zte Corporation(000063) ] etc.
[tendencia de la placa]: Esta semana (3.7 – 3.11), en la industria de la clase Shenyi, el índice de comunicaciones (shenwan) cayó 3.60 por ciento, en la placa TMT en el primer lugar, la relación dinámica P / E de 37.41, en la placa TMT en el segundo lugar P / e. En cuanto a las entradas netas de acciones continentales, los cinco primeros incluyen Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) (20,17 millones de acciones), Sumavision Technologies Co.Ltd(300079) (4,44 millones de acciones), Jiangsu Shagang Co.Ltd(002075) (3,88 millones de acciones), Addsino Co.Ltd(000547) (3,79 millones de acciones), Guomai Technologies Inc(002093) (3,23 millones de acciones); En cuanto a la salida neta de las acciones continentales, los cinco primeros incluyen 60.050 (- 31.560000 acciones), 30.017 (- 15.311000 acciones), Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) (- 14.960000 acciones), 60.699 (- 11.440000 acciones), Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) (- 6.200000 acciones).
[clave de esta semana] Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) , Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) , Fibocom Wireless Inc(300638) , Hivi Acoustics Technology Co.Ltd(002888) 1 \ Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) \ , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) \ Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) 35 – Sí.
[Key Company] Industrial Internet / Intelligent Manufacturing ( Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) Foxconn Industrial Internet Co.Ltd(601138) Zhejiang Supcon Technology Co.Ltd(688777) Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) 35 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company(688768) , Unisplendour Corporation Limited(000938) , etc.; Nueva energía & vehículo inteligente conectado a Internet Lentes ópticas: Shun Yu Optics, 000 China Union Holdings Ltd(000036) Ningbo Yong Xin Optics Co.Ltd(603297) 0 Zhejiang Crystal-Optech Co.Ltd(002273) 608088 radarláser: tecnología de iluminación de antorchas; Advanced Fiber Resources (Zhuhai) Ltd(300620) , Optowide Technologies Co.Ltd(688195) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; módulo / módulo del vehículo: Fibocom Wireless Inc(300638) , Quectel Wireless Solutions Co.Ltd(603236) , Meig Smart Technology Co.Ltd(002881) , Hangzhou Hopechart Iot Technology Co.Ltd(688288) , Queclink Wireless Solutions Co.Ltd(300590) etc.; Conectores: Electric Connector Technology Co.Ltd(300679) , Suzhou Recodeal Interconnect System Co.Ltd(688800) , Shenzhen Deren Electronic Co.Ltd(002055) , Shenglan Technology Co.Ltd(300843) , Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) , Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.Ltd(300351) , Dongguan Dingtong Precision Metal Co.Ltd(688668) , Cwb Automotive Electronics Co.Ltd(605005) , Shanghai Laimu Electronics Co.Ltd(603633) , etc.; Sistema de navegación: Shanghai Huace Navigation Technology Ltd(300627) “New Energy +” (offshore wind power: Jiangsu Zhongtian Technology Co.Ltd(600522) , Hengtong Optic-Electric Co.Ltd(600487) \ ; Liquid Cooling Temperature Control: Shenzhen Envicool Technology Co.Ltd(002837) , Guangdong Shenling Environmental Systems Co.Ltd(301018) , Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.Ltd(300499) \ \ Internet de las cosas / Internet de las cosas eléctricas ( Willfar Information Technology Co.Ltd(688100) , Beijing Inhand Networks Technology Co.Ltd(688080) \ Computación en nube (IDC: Shanghai Baosight Software Co.Ltd(600845) , Beijing Sinnet Technology Co.Ltd(300383) , Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) , Qinhuai data, All Country data, Kehua Data Co.Ltd(002335) \ , Kehua Data Co.Ltd(002335) , 00837 \ \ , etc.;; Equipment dealer: Zte Corporation(000063) , Unisplendour Corporation Limited(000938) Eoptolink Technology Inc.Ltd(300502) , Zhongji Innolight Co.Ltd(300308) , Accelink Technologies Co.Ltd(002281) , Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd(300394) , etc.; SaaS: Beijing Kingsoft Office Software Inc(688111) , BEEP Mile, Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Company Limited(002841) , Yealink Network Technology Co.Ltd(300628) , Voice Net, Bizconf Telecom Co.Ltd(300578) , Montnets Cloud Technology Group Co.Ltd(002123) , etc.); Comunicaciones militares e industriales / Internet por satélite ( Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) , Tianjin 712 Communication & Broadcasting Co.Ltd(603712) , Jushri Technologies Inc(300762) , China Satellite Communications Co.Ltd(601698) , etc.); Operadores (China Mobile, China Telecom Corporation Limited(601728) , China United Network Communications Limited(600050) , etc.), etc.
Consejos de riesgo: construcción de 5G menos de lo esperado, desarrollo de computación en nube menos de lo esperado, fricciones comerciales sino – estadounidenses, propagación de la epidemia covid – 19.
