Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Sobre Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios y transacciones conexas
Opinión sobre la verificación del depósito y la utilización de los fondos de apoyo recaudados en 2021
Marzo de 2002
Como Innuovo Technology Co.Ltd(000795) \\ \\ Los asesores financieros independientes que emitan acciones para comprar activos y recaudar fondos de apoyo en 2016 (en lo sucesivo denominados “reestructuraciones importantes de activos en 2016”) de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas de gestión empresarial de los asesores financieros para fusiones y adquisiciones de empresas que cotizan en bolsa, etc. Se verifica el depósito y la utilización de los fondos de apoyo recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en 2021. Las opiniones expresadas son las siguientes: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Reorganización de activos importantes en 2015
El 17 de junio de 2015, Innuovo Technology Co.Ltd(000795) \\ \\ Aprueba la emisión de 68612335 acciones a hengdian Group Holding Co., Ltd., 6747136 acciones a Jinhua xiangjia Investment Partnership (Limited Partnership) y 1733040 acciones a Xu Xiaohua por Taiyuan Shuangta Corindón Co., Ltd. (nombre de la empresa que cotiza en bolsa, lo mismo que ” Innuovo Technology Co.Ltd(000795) \\” en adelante); Y aprueba la oferta no pública de 2.446085 nuevas acciones de Taiyuan Shuangta Corindón Co., Ltd. A hengdian Group Holding Co., Ltd. Para recaudar fondos de apoyo para la compra de activos de las acciones emitidas, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción y un precio de emisión de 9,40 yuan por acción, y un total de 229999,00 yuan por acción; Después de deducir 13.500000 dólares de los EE.UU. Southwest Securities Co.Ltd(600369) dólares de los EE.UU. El 14 de agosto de 2015, Southwest Securities Co.Ltd(600369) transfirió el importe neto de 21649999 Yuan después de deducir los gastos de suscripción a la cuenta especial de fondos recaudados designada por la empresa. Los gastos acumulados de verificación de capital, los gastos de asesoramiento financiero, los gastos de abogados, Los gastos de evaluación, los gastos de divulgación Otros gastos de emisión, como los gastos de registro de valores, ascienden a 7.450000 Yuan, después de deducir los gastos de emisión anteriores, la recaudación real neta de fondos es de 2.090499 Yuan. El 17 de agosto de 2015, Shandong hexin Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicó el “Informe de verificación de capital” (hexinzi (2015) No. 000064).
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados eran los siguientes:
Unit: yuan1 Taiyuan Shuangta Corindón Co., Ltd. Has completed the Change of Company Name in Shanxi Administration for Industry and Commerce, and has performed the corresponding announcement procedure. El nombre de la empresa se cambia a Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Importe del proyecto
Recaudación neta efectiva de fondos
Menos: inversión de fondos propios en el período anterior de sustitución de los fondos recaudados 1178510000
Fondos recaudados para proyectos
Fondos ociosos para reponer temporalmente la liquidez
Más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación 5.633286,92
Saldo final de los fondos recaudados
Reorganización de activos importantes en 2016
On 4 May 2016, 0 Innuovo Technology Co.Ltd(000795) received the approval approval issued by China Securities Regulatory Commission
Respuesta a la compra de activos y a la recaudación de fondos de apoyo mediante la emisión de acciones de hengdian Group dongci Co., Ltd. (licencia reguladora de valores [2016] No. 948), aprobación de la emisión de 49038919 acciones de hengdian Group dongci Co., Ltd. Por una empresa que cotiza en bolsa y Jiangxi Jovo Energy Co.Ltd(605090) 0 acciones de Dongyang hengyi Investment Partnership (sociedad limitada), Zhejiang hengdian Import and Export Co., Ltd. Emitió 6.087824 acciones para comprar activos relacionados, y aprobó a las empresas que cotizan en bolsa a hengdian Holdings, juzhou assets, Silicon Valley huiyin No. 1 oferta privada no más de 6.177642 nuevas acciones para la oferta de acciones para comprar activos de apoyo.
El 26 de abril de 2016, la junta general anual de accionistas de 2015, convocada por 0 Innuovo Technology Co.Ltd(000795)
Plan anual de distribución de beneficios y conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, acordado para el año terminado el 31 de diciembre de 2015
El capital social total de la empresa es de 444486.764 acciones, y el Fondo de reserva de capital se convierte en 10 acciones adicionales por cada 10 acciones de todos los accionistas.
El capital social total se convirtió en 444486.764 acciones. La empresa no distribuirá beneficios en efectivo en 2015 y no emitirá acciones rojas.
Por lo tanto, el precio de emisión de las acciones del Fondo de apoyo a la recaudación de fondos se ajusta a 5,01 Yuan / acción, y el número de acciones del Fondo de apoyo a la recaudación de fondos se ajusta a no más de 122355287 acciones.
El total de fondos recaudados en esta ocasión es de 613 millones de yuan, deducidos los fondos financieros de Southwest Securities Co.Ltd(600369)
Los gastos netos de consultoría y suscripción después de 135000.00 Yuan son 599500000 Yuan. Los gastos acumulados de auditoría, Verificación de capital, honorarios de abogados, honorarios de evaluación, honorarios de divulgación de información, honorarios de registro de valores y otros gastos de emisión de las acciones no públicas ascendieron a 468920000 Yuan.
El capital neto es de 594810,00 Yuan. 23 de mayo de 2016, Shandong hexin Accountants Affairs
The Institute (Special general Partnership) issued the capital Verification Report (hxz (2016) No. Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) ).
Al 31 de diciembre de 2021, la utilización y el saldo de los fondos recaudados eran los siguientes:
Unidad: Yuan
Importe del proyecto
Recaudación neta efectiva de fondos
Menos: recaudación de fondos para proyectos
Reembolso del pasivo con intereses y reposición de la liquidez
Fondos ociosos para reponer temporalmente la liquidez o comprar 100 millones de productos financieros
Liquidez complementaria Permanente
Más: ingresos por concepto de intereses menos gastos de tramitación
Saldo final de los fondos recaudados
Almacenamiento y gestión de los fondos recaudados
Gestión de los fondos recaudados
Las empresas que cotizan en bolsa han elaborado el sistema de gestión de la recaudación de fondos de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen y las leyes y reglamentos pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China. De conformidad con las disposiciones del sistema de gestión de los fondos recaudados, la empresa adopta un sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados a fin de garantizar que los fondos se utilicen exclusivamente.
1. Gestión de los fondos de apoyo recaudados para la reorganización de activos importantes en 2015
En 2015, todos los fondos de apoyo recaudados mediante la emisión de acciones aumentaron a la filial de propiedad total Zhejiang lianyi Electric Co., Ltd.
Invertir en el proyecto de construcción del sistema de información Miot, el proyecto de construcción del Centro de investigación y desarrollo y el proyecto de construcción de la industrialización de micromotores, y establecer una cuenta especial separada para recaudar fondos en la empresa. La empresa ha firmado el Acuerdo de supervisión de los cuatro lados de la recaudación de fondos con la sucursal de Dongyang, la sucursal de Dongyang, la sucursal de Dongyang, la sucursal de Dongyang, la sucursal de Dongyang y la sucursal de lianyi Electric, y todos los fondos recaudados se depositan en la cuenta especial de recaudación de fondos. No hay diferencia significativa entre el Acuerdo de supervisión cuatripartito de la recaudación de fondos y el modelo de acuerdo de Supervisión tripartito de la bolsa de Shenzhen.
2. Gestión de los fondos de apoyo para la recaudación de fondos en 2016
En 2016, la emisión de acciones y la recaudación de fondos de apoyo se utilizaron para invertir en la nueva energía de lianyi motor, una filial de propiedad total, respectivamente.
Proyecto de desarrollo e industrialización del sistema de accionamiento de automóviles, proyecto de lucha contra incendios Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) Proyecto de I + D e industrialización de imanes de alto rendimiento para motores de automóviles de nueva energía de Zhejiang Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Magnetic Industry Co., Ltd. Reembolso de pasivos con intereses y reposición de liquidez. La empresa, lianyi Electric y Innuovo Technology Co.Ltd(000795) Magnetic
La empresa firmó el acuerdo tripartito de supervisión de la recaudación de fondos con la sucursal de Taiyuan y la sucursal de Taiyuan. Company and China Construction Bank Corporation(601939) Dongyang Sub – Branch, Southwest Securities Co.Ltd(600369) \\ Lian Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinhua Dongyang Sub – Branch, Southwest Securities Co.Ltd(600369) , lianyi motor; Bank Of China Limited(601988) \\ \\ \\ \\ \\
Diferencias significativas.
Ii) Almacenamiento de fondos recaudados en cuentas especiales
1. Al 31 de diciembre de 2021, las acciones emitidas para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios se depositarán en la cuenta especial de la siguiente manera:
Saldo de la cuenta bancaria especial (Yuan)
Subdivisión Dongyang 38446943635043434389888
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Taiyuan Branch Sales Department 752501880 Yango Group Co.Ltd(000671) 051 has been sold
Total 434389888
2. Al 31 de diciembre de 2021, las acciones emitidas en 2016 para la compra de activos y la recaudación de fondos complementarios se depositaron en la cuenta especial de la siguiente manera:
Saldo de la cuenta bancaria especial (Yuan)
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Taiyuan Yingze Sub – Branch 697387699 has been sold
China China Construction Bank Corporation(601939) Dongyang hengdian Sub – Branch 33050166342 Csg Holding Co.Ltd(000012) 410913267
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Jinhua Dongyang Sub – Branch 732003922018010062950 has been sold
Bank Of China Limited(601988) Dongyang hengdian Sub – Branch 361070960488 has been sold
Total 10913267
Utilización real de los fondos recaudados en el año en curso
Cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados
En el anexo del presente informe figura un cuadro comparativo de la utilización de los fondos recaudados.
Inversión de fondos propios en la fase inicial de sustitución de los fondos recaudados
Emisión de acciones para la compra de activos y la recaudación de fondos en 2015
