China Securities Co.Ltd(601066)
Shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd.
Informe especial de verificación de los inversores estratégicos
Shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "shouyao Holding" o "emisor") tiene la intención de hacer una oferta pública inicial de acciones y cotizar en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada "la oferta"). China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo, « China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica - la oferta pública inicial (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 77) (en lo sucesivo denominadas "Directrices de suscripción") y las normas de suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (China Securities Exchange [2021] No. 213) Verificarán a los inversores estratégicos que posean la primera droga en esta oferta. Emitir el siguiente informe especial de verificación.
Programa estratégico de colocación
Cantidad de racionamiento estratégico
La oferta pública prevista es de 37.180 millones de acciones, lo que representa el 25% del capital social total emitido. La cantidad inicial de colocación estratégica es de 185,9 millones de acciones, lo que representa el 5,00% de esta cantidad. La diferencia entre la cantidad final de asignación estratégica y la cantidad inicial de asignación estratégica se devolverá de conformidad con los principios establecidos en el mecanismo de asignación.
Ii) Participantes
En esta emisión, la selección de los inversores de colocación estratégica, teniendo en cuenta la calificación de los inversores y las condiciones del mercado, se determina como la filial pertinente de la institución patrocinadora que participa en la inversión.
Iii) Escala de participación
De conformidad con las directrices de suscripción, la inversión de China Securities Co.Ltd(601066) \\ La proporción específica se determinará sobre la base de la escala de la oferta pública de acciones del emisor:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan; Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan.
Debido a que la cantidad real de suscripción final de la inversión está relacionada con la escala real de emisión final, el asegurador Principal ajustará la cantidad real de suscripción final de los inversores de colocación estratégica después de determinar el precio de emisión. El porcentaje y la cantidad específicos de seguimiento se determinarán después de la fijación del precio de emisión el 10 de marzo de 2022 (t - 2).
Un inversor participa en la colocación estratégica, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 185,9 millones de acciones, de conformidad con las medidas de aplicación y las directrices de suscripción para la emisión de inversores estratégicos no deben exceder de 10, la cantidad total de acciones que los inversores estratégicos obtienen la colocación no debe exceder del 20% de La cantidad de acciones públicas. Condiciones de colocación
Los destinatarios identificados anteriormente han concertado un acuerdo de suscripción con el emisor para participar en la colocación estratégica, no participan en la investigación preliminar de la emisión y se comprometen a suscribirse a los precios de emisión establecidos por el emisor y el patrocinador (asegurador principal).
Duración de la restricción de la venta
China Securities Co.Ltd(601066) \\
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
Información básica sobre los inversores estratégicos
Información básica
Nombre de la empresa China Securities Co.Ltd(601066) Investment Co., Ltd.
Tipo de sociedad Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de la persona jurídica)
Código unificado de crédito social 91110111ma0193jp0g
Residence Room 109, Block C, Beijing Fund Town Building, no. 1, Jinyuan Street, changgou Town, Fangshan District, Beijing
Representante legal Xu jiongwei
Capital social: 6,1 millones de yuan
Fecha de establecimiento 27 de noviembre de 2017
Abierto desde el 27 de noviembre de 2017 hasta un período indefinido
Gestión de las inversiones; Gestión de las inversiones en acciones; Asesoramiento en materia de inversiones (excepto intermediarios); Inversión en proyectos. () "1. No podrá recaudar fondos de manera pública sin la aprobación de los departamentos pertinentes; 2. No podrá realizar públicamente actividades de negociación de productos de valores y derivados financieros; 3. No podrá conceder préstamos; 4. No podrá proporcionar garantías a ninguna otra empresa que no sea la empresa de inversión en el ámbito de su actividad; 5. No podrá prometer a los inversores capital de inversión No sufrir pérdidas ni comprometer un rendimiento mínimo "; Los agentes del mercado eligen por sí mismos los proyectos operativos y llevan a cabo actividades comerciales de conformidad con la ley; Los proyectos que deban aprobarse de conformidad con la Ley llevarán a cabo actividades comerciales de conformidad con el contenido aprobado tras la aprobación de los departamentos pertinentes; No podrán participar en actividades comerciales prohibidas o restringidas por la política industrial del Estado o de este municipio.
China Securities Co.Ltd(601066) Investment is a limited liability company established according to Law, there are no circumstances that must be terminated according to relevant laws and Regulations and articles of Association, its operational funds are own funds, there is no circumstances that funds are collected from Investors in Private manner, there is no circumstances that assets are Managed Por consiguiente, la inversión no pertenece a los fondos de capital privado ni a los administradores de capital privado, que están regulados por la Ley de fondos de inversión de valores de la República Popular China, las medidas provisionales para la supervisión y administración de los fondos de capital privado y las medidas para el registro y el registro de los gestores de fondos de capital privado (ensayo), y no están obligados a cumplir los procedimientos de registro y registro de conformidad con las disposiciones pertinentes.
Ii) Estructura de la propiedad
A la fecha de la firma del presente informe, la estructura de propiedad de las inversiones de China Securities Co.Ltd(601066) era la siguiente:
Número de serie nombre de los accionistas proporción de participación
1 China Securities Co.Ltd(601066) 100,00%
Total 100,00%
China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ Por lo tanto, no hay accionistas controladores ni controladores reales en los valores, ni controladores reales en las inversiones.
Iii) Calificación de la colocación estratégica
China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\
Relación con el emisor y el asegurador principal
A la fecha de la firma del presente informe, la inversión es una filial de inversión alternativa de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) China Securities Co.Ltd(601066) \\ Beijing Chunlin Equity Investment Center (Limited Partnership) holds 440432 million shares of the issuer (corresponding to the pre - Issue share ratio of 03949%), China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\ \\ \\ Además, la inversión no está relacionada con el emisor.
V) fuentes de financiación para la suscripción
De conformidad con el compromiso de inversión de China Securities Co.Ltd(601066) Tras la verificación del informe de auditoría del último año de las inversiones, la liquidez de las inversiones es suficiente para cubrir los fondos de suscripción de los acuerdos de colocación estratégica que ha firmado con el emisor.
Vi) otros compromisos relacionados con esta emisión
China Securities Co.Ltd(601066) Investment has issued the following Commitments for participating in this Strategic allocation: 1. The Stock Holding period for which the company obtains this Allocation is 24 months from the date of the IPO and Listing of the issuer; 2. No hay relación entre la empresa y el emisor, y no hay transmisión de intereses ilegítimos entre la empresa y el emisor u otras partes interesadas; 3. The Company shall not use the Shareholder status obtained by the assigned shares to affect the normal production and Operation of the issuer, and shall not seek the Control of the issuer within the Limited sale period of the assigned shares.
Criterios de selección de inversores estratégicos y verificación de la calificación de la colocación
De conformidad con el artículo 8 de las directrices sobre suscripción, los inversores que pueden participar en la colocación estratégica del emisor incluyen principalmente: i) las grandes empresas o sus empresas afiliadas que tienen una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor en el funcionamiento de su negocio; Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión a nivel estatal o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo; Iii) los fondos de inversión en valores establecidos mediante oferta pública y cuyas principales estrategias de inversión incluyen la colocación estratégica de acciones y su funcionamiento cerrado; Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes; El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica; Otros inversores estratégicos que cumplan las disposiciones de las leyes, reglamentos y normas comerciales. De conformidad con el apartado ii) del artículo 18 de las medidas de aplicación, los inversores estratégicos que participen en la colocación de acciones utilizarán sus propios fondos y no podrán aceptar la autorización o la participación de otros, salvo los fondos de inversión de valores establecidos de conformidad con la ley y que cumplan determinados objetivos de inversión.
De conformidad con el apartado i) del artículo 6 de las directrices sobre suscripción, si el número de acciones de oferta pública inicial supera los 400 millones, los inversores estratégicos no superarán los 30; Si hay más de 100 millones de acciones y menos de 400 millones de acciones, el número de inversores estratégicos no excederá de 20; Menos de 100 millones de acciones, los inversores estratégicos no deberían ser más de 10. De conformidad con el artículo 7 de las directrices sobre suscripción, los inversores que participen en la colocación estratégica del emisor suscribirán las acciones del emisor que se comprometan a suscribir a un precio de emisión definitivo. De conformidad con el artículo 18 de las directrices sobre suscripción, las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras que participen en la colocación se comprometerán a suscribir entre el 2% y el 5% de las acciones de oferta pública inicial del emisor a precios de emisión de acciones. De conformidad con los apartados ii) y iii) del artículo 17 de las medidas de aplicación, cuando el número de acciones de oferta pública inicial sea superior a 100 millones, el importe total de las acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá en principio del 30% del número de acciones de oferta pública; Si el número de acciones en oferta pública inicial es inferior a 100 millones, el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá del 20% del número de acciones en oferta pública.
A través de la verificación, hay un inversor que participa en la colocación estratégica, el objeto de la colocación estratégica es la filial relacionada de la organización patrocinadora que participa con la inversión. La cantidad inicial de colocación estratégica es de 1.859 millones de acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de esta emisión. Las disposiciones anteriores se ajustan a los requisitos establecidos en las medidas de aplicación y las directrices de suscripción para que no haya más de 10 inversores estratégicos en esta emisión y el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no supere el 20% del número de acciones en esta oferta pública.
Los inversores que participan en la colocación estratégica han firmado el Acuerdo de colocación de inversores estratégicos con el emisor, respectivamente, y los inversores estratégicos no participan en la investigación preliminar de la emisión (excepto los fondos de inversión de valores administrados por el gestor de fondos de inversión de valores que no participan en la colocación estratégica), y Se comprometen a suscribir la cantidad de acciones prometidas de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal. China Securities Co.Ltd(601066) \\ \\
El asegurador principal considera que los criterios de selección y las calificaciones de colocación de los inversores estratégicos de esta emisión se ajustan a las disposiciones de las medidas de aplicación, las directrices de suscripción y otras leyes y reglamentos, y que la participación de los sujetos mencionados en la colocación estratégica de esta emisión cumple los criterios de selección y las calificaciones de colocación de los inversores estratégicos de esta emisión.
Verificación de la existencia de la prohibición prevista en el artículo 9 de las directrices sobre suscripción por inversores estratégicos
El artículo 9 de las directrices de suscripción dispone lo siguiente: "cuando un emisor y un asegurador principal asignen acciones a un inversor estratégico, no se producirán las siguientes circunstancias:
1. El emisor y el asegurador principal prometen a los inversores estratégicos que el precio de las acciones aumentará después de la inclusión en la lista, o que el emisor recomprará las acciones o dará cualquier forma de compensación financiera si el precio de las acciones no aumenta;
2. El asegurador principal introducirá a los inversores estratégicos en las condiciones del compromiso de compartir los gastos de suscripción, introducir la colocación estratégica de otros emisores y devolver la Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones;
3. El emisor suscribe los fondos de inversión de valores gestionados por inversores estratégicos del emisor después de su inclusión en la lista;
4. El emisor se compromete a nombrar a las personas relacionadas con el inversor estratégico para que Act úen como directores, supervisores y altos directivos del emisor durante el período limitado de venta de las acciones asignadas al inversor estratégico, a menos que el personal directivo superior y el personal básico del emisor establezcan un plan especial de gestión de activos para participar en la asignación estratégica;
5. Salvo lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 8 de las presentes directrices, los inversores estratégicos utilizarán fondos no propios para suscribir las acciones del emisor, o aceptarán la encomienda de otros inversores o confiarán a otros inversores la participación en la colocación estratégica actual;
6. Otros actos de transmisión directa o indirecta de beneficios. "
De conformidad con el Acuerdo de colocación firmado entre el emisor y la inversión, y las cartas de compromiso emitidas por el emisor, el asegurador principal y la inversión, respectivamente, el asegurador principal considera que no existe ninguna prohibición en virtud del artículo 9 de las directrices de suscripción.
Opiniones de los abogados sobre la verificación
Beijing BOC law firm believes that the Strategic Investors in this Strategic Allocation meet the relevant provisions on the selection criteria and Allocation Qualification of Strategic Investors in relevant applicable Rules such as the implementation measures and the Underwriting Guidelines, and that this Strategic Allocation does not exist the Prohibition of article 9 of the Underwriting Guidelines.
Vi. Medidas adoptadas por el asegurador principal en relación con
