Shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Publicación de anuncios
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
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Consejos importantes
Shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "shouyao Holding", "emisor" o "empresa") de conformidad con las "opiniones de aplicación sobre el establecimiento de un sistema experimental de registro de empresas científicas en la bolsa de Shanghai" emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada "c
China Securities Co.Ltd(601066) \\
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea"), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la emisión en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador) China Securities Co.Ltd(601066) Securities. La colocación estratégica de esta emisión se lleva a cabo en la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada "Plataforma de suscripción fuera de La red"), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las "normas de aplicación para la emisión fuera de la red" y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Nombre completo de la empresa shouyao Holding (Beijing) Stock Securities
Copy Limited
Código de valores / código de suscripción en línea 688197
Código
Suscripción en línea
Información básica sobre esta emisión
Investigación preliminar fuera de la red
Método de fijación de precios para determinar el precio de emisión, la cantidad de esta emisión fuera de la red (3.718,00 millones)
No más acciones de licitación acumulativas)
Investigación
Capital social total después de la emisión
Acciones) 14.8719343 después de la proporción total de capital social 25,00
(%)
Tasa de eliminación de alto precio (%) 1.0175 cuatro números que el valor más bajo (Yuan / acciones) 349800
Precio de emisión actual (RMB / precio de emisión actual si el precio de emisión actual supera el precio de emisión actual)
39.90 si el número supera los cuatro, si el valor es inferior al número de cuatro, si el valor es inferior al número de cuatro.
Y el exceso (%) fue del 14,07%
P / E de la oferta (ingresos por acción)
De acuerdo con la tasa de investigación del mercado emitido en 2020 (investigación por acción)
Deducción de los gastos no periódicos de auditoría
Gastos auditados de I + D 69,78
Atribuible a los accionistas de la sociedad matriz dividido por esta emisión
Cálculo del beneficio neto dividido por el capital social total emitido)
Cálculo del capital social total después de la línea)
Nombre de la industria y industria farmacéutica (c27) Industria T - 3 estática 35.38
Relación precio - beneficio de la industria del Código de la industria
Determinar sobre la base del precio de emisión
Estrategia de suscripción de compromiso con 148,72 estrategia de suscripción de compromiso con 4,00
Volumen total de ventas (10.000 acciones)
Relación cuantitativa (%)
Red de reasignación estratégica
Número de acciones emitidas (10.000 acciones) número de acciones emitidas (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos por debajo de la red
Límite máximo de volumen (10.000 acciones) (100,00 por suscripción propuesta en la red shen140000
La cantidad de compra debe ser el límite inferior de 100000 acciones (10.000 acciones)
Número de pedidos propuestos en línea
Límite máximo de volumen (10.000 acciones)
La cantidad comprada debe ser de 500 acciones a tanto alzado (%)
Varias veces) Según el precio de emisión
Cálculo de la recaudación prevista de fondos
Oro total (10.000 yuan)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de suscripción fuera de línea y fecha de inicio y fin 14 de marzo de 2022 fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 14 de marzo de 2022 tiempo 9: 30 - 15: 00 tiempo 9: 30 - 11: 30, 13: 00 - 15: 00
Fecha de pago fuera de la red y al 16 de marzo de 2022 fecha de pago en línea y al 16 de marzo de 2022 hora 16: 00 hora final
Observaciones: 1. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales después de que los inversores en línea eliminen las cotizaciones más altas, y el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) instan solemnemente a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión, inviertan racionalmente, lean cuidadosamente este anuncio y lo publiquen en Shanghai Securities News y China Securities News el 11 de marzo de 2022 (t - 1). The Special announcement on Investment risk of shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd. In the Securities times and the Securities Daily (hereinafter referred to as "Special announcement on Investment Risk").
El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente el artículo publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 4 de marzo de 2022 (t - 6) (www.sse.com.cn.) Shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd. Ha publicado una carta de intención de oferta pública inicial de acciones y ha cotizado en el Consejo de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo denominada "Carta de intención de oferta"). Por la presente, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) señalan a la atención de los inversores, en particular, los capítulos de la Carta de intención del folleto "consejos sobre cuestiones importantes" y "factores de riesgo", comprenden plenamente los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y El valor de la inversión y toman decisiones prudentes sobre la inversión. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que corren a cargo de los propios inversores.
Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado. Resultados preliminares de la investigación y precios
Shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd. Ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) y de cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada "la oferta") y ha sido registrada conjuntamente por la Comisión de cotización de la Junta de innovación tecnológica de la Bolsa de Shanghai (c
Investigación preliminar
1. Declaración general
El período inicial de investigación para esta emisión es de 9: 30 - 15: 00, 9 de marzo de 2022 (t - 3). A las 15: 00 del 9 de marzo de 2022 (t - 3), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) había recibido información preliminar de cotización de 5.643 objetos de colocación gestionados por 270 inversores fuera de la red a través de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái. El rango de cotización era de 5,00 Yuan / acción - 85,00 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta era de 5.697,21 millones de acciones. Por favor, consulte el "cuadro adjunto: estadísticas de información sobre cotizaciones de inversores" de este anuncio para la cotización específica de los objetos de colocación.
2. Verificación de los inversores
De conformidad con las condiciones de los inversores en línea que participan en la investigación preliminar publicadas en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd. Publicado el 4 de marzo de 2022 (en lo sucesivo denominado "el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar") y verificados por el organismo patrocinador (principal asegurador), Hay 2 inversores fuera de la red que gestionan 2 objetos de colocación que no proporcionan los materiales de auditoría o los materiales necesarios, pero no han pasado la auditoría de calificación de la organización patrocinadora (aseguradora principal); Dos objetos de colocación gestionados por inversores fuera de la red pertenecen al ámbito de aplicación de la prohibición de colocación; Un objeto de colocación gestionado por un inversor fuera de la red cuya cantidad de suscripción prevista supere la escala de activos o la escala de fondos de los materiales de registro presentados; Hay 5 inversores fuera de la red gestionados por 46 objetos de colocación que no han presentado la base de precios y el precio sugerido o el rango de precios antes del inicio de la investigación. Las cotizaciones de un total de 51 objetos de colocación gestionados por los inversores fuera de la red se han determinado como inválidas y se han eliminado, lo que corresponde a la cantidad total de 491,3 millones de acciones que deben comprarse. Para más detalles, véase la sección titulada "ofertas inválidas" del cuadro "Estadísticas de información sobre cotizaciones de los inversores".
Después de eliminar la cotización inválida anterior, los 5.592 objetos de colocación gestionados por otros 263 inversores fuera de la red se ajustan a las condiciones de los inversores fuera de la red estipuladas en el anuncio de acuerdo de emisión y consulta preliminar. El rango de cotización es de 7,50 Yuan / acción - 85,00 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta es de 56,48 millones de acciones.
Ii) Eliminación de la oferta más alta
1. Eliminación
Sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas mencionadas anteriormente, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) ordenan el precio de suscripción de alto a bajo y calculan la cantidad total acumulativa de suscripción prevista correspondiente a cada precio, y la cantidad de suscripción prevista para el objeto de colocación se fija en el mismo precio de suscripción.
