Código de valores: Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) abreviatura de valores: Shanghai Aladdin Biochemical Technology Co.Ltd(688179) número de anuncio: 2022 – 009
688, 179
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 10 de marzo de 2022, la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa (en adelante, la “reunión”) se celebró mediante comunicación in situ. La notificación de la reunión se envió por escrito a todos los supervisores el 7 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Jiang su, y otras personas pertinentes de la empresa asistirán a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocatoria y convocación de esta reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, as í como a los Estatutos de la sociedad y al reglamento interno de la Junta de supervisores. El procedimiento de convocación y el resultado de la votación de esta reunión son legales y válidos. Deliberaciones de la Junta de supervisores
La reunión, presidida por el Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, Sr. Jiang su, y votada por todos los supervisores, dio lugar a las siguientes resoluciones: i) Examen y aprobación punto por punto del proyecto de ley sobre la aclaración de los planes específicos de la empresa para la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos;
El 11 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China emitió la “respuesta sobre el registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos” (licencia reguladora de valores [2022] Nº 72), en la que se autorizaba a la empresa a solicitar el registro de la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos. De conformidad con la autorización de la primera junta general provisional de accionistas en 2021 y de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa y las condiciones del mercado, se aclara además el plan específico de emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos, cuyo contenido específico es el siguiente:
1. Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles que pueden convertirse en acciones a de la empresa. Los bonos convertibles y las futuras acciones convertibles a se cotizarán en la bolsa de Shanghai.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Escala de emisión
El importe total de los bonos convertibles que se emitirán será de 387,4 millones de yuan (incluidos 387,4 millones de yuan), con un valor nominal de 100 yuan, un total de 387,4 millones de unidades, emitidas por valor nominal.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Tipo de interés nominal
El tipo de interés nominal de los bonos convertibles emitidos es del 0,4% en el primer año, del 0,7% en el segundo año, del 1,2% en el tercer año, del 1,8% en el cuarto año, del 2,5% en el quinto año y del 3,0% en el sexto año.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Determinación del precio inicial de conversión
El precio inicial de conversión de los bonos convertibles es de 63,72 yuan por acción. No menos del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores al anuncio del folleto (si en esos 20 días de negociación se ha producido un ajuste de los precios de las acciones debido a la eliminación de derechos y la eliminación de intereses, el precio medio de las acciones de la empresa en el Día de negociación anterior al ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses) y el precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior al ajuste.
Precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / volumen total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación;
Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Condiciones de amortización
En un plazo de cinco días a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará los bonos convertibles no convertibles al 115% del valor nominal de los bonos (incluidos los intereses del último período).
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Modo de emisión y objeto
Modo de emisión
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se asignan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shanghai de la sociedad china de registro y liquidación de valores (en adelante denominada “sucursal de Shanghai de la sociedad de compensación de China”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de las acciones, y el saldo de los accionistas originales (incluida la parte de los accionistas originales que renuncian a la asignación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. El saldo está garantizado por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
Objeto de la emisión
Colocación preferente a los accionistas originales del emisor: todos los accionistas del emisor registrados después de la fecha de registro de las acciones anunciada en el anuncio de emisión (es decir, el 14 de marzo de 2022, T – 1).
Emisión en línea: las personas físicas, las personas jurídicas, los fondos de inversión en valores y otros inversores que posean cuentas de valores de la sucursal de Shanghai de China Clearing Corporation (excepto los prohibidos por las leyes y reglamentos nacionales). La cuenta de autosuficiencia de la institución patrocinadora (aseguradora principal) de esta emisión no podrá participar en esta solicitud de compra.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Disposiciones relativas a la asignación a los accionistas originales
Esta emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos se concede preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de China Clearing Shanghai después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (14 de marzo de 2022, T – 1). El saldo de la colocación preferida de los accionistas originales (incluida la parte de la colocación preferida abandonada por los accionistas originales) se vende en línea a los inversores públicos a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai. Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida después de la compra del saldo.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Además de las disposiciones anteriores, otras disposiciones del plan específico de emisión son coherentes con el plan de emisión de bonos convertibles de la empresa a objetos no específicos. Ii) Examinar y aprobar la propuesta sobre la emisión de bonos convertibles de sociedades a personas no especificadas para su inclusión en la lista, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de la bolsa de valores de Shanghai sobre la cotización de las acciones de la Junta de innovación tecnológica, y la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021; Una vez concluida la emisión de los bonos convertibles, la empresa solicitará la cotización de los bonos convertibles en la bolsa de Shanghai y autorizará a la dirección de la empresa y a sus personas autorizadas a ocuparse de cuestiones específicas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la apertura de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión de bonos convertibles de sociedades a objetos no específicos y la firma de un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos
A fin de regular el almacenamiento, la utilización y la gestión de los fondos recaudados, mejorar la eficiencia en el uso de los fondos y proteger eficazmente los derechos e intereses de los inversores, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, etc. Las disposiciones de los documentos normativos, autorizadas por la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, abrirán una cuenta especial para recaudar fondos, que se utilizará para el almacenamiento y el uso especiales de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles a objetos no específicos.
El Consejo de Administración de la empresa autoriza a la dirección de la empresa y a sus personas autorizadas a abrir una cuenta especial para la recaudación de fondos y a firmar un acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos con la institución patrocinadora y el Banco que abra la cuenta correspondiente para supervisar el depósito y el uso de los fondos recaudados.
Tras la firma del Acuerdo de supervisión de la recaudación de fondos, la empresa cumplirá oportunamente las obligaciones correspondientes de divulgación de información.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de marzo de 2022
