China Industrial Securities Co.Ltd(601377)
Sobre Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Opiniones de verificación sobre la cotización y circulación de las acciones restringidas generadas por la emisión de acciones para la compra de activos China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (en lo sucesivo denominadas China Industrial Securities Co.Ltd(601377) “asesores financieros independientes”) en calidad de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) \\ (en lo sucesivo denominadas Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) “empresas” o “empresas que cotizan en bolsa”), la emisión de acciones y el pago de efectivo para la compra de activos y la recaudación de fondos de apoyo y el asesoramiento financiero independiente sobre transacciones conexas, De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como la Ley de valores, las medidas para la administración de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai, se verificaron las condiciones de cotización y circulación de las acciones restringidas formadas por las transacciones mencionadas, como sigue: 1.
El tipo de circulación de las acciones restringidas es la emisión de acciones para la compra de activos (oferta no pública).
El 10 de octubre de 2018, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) \\ Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) mediante la combinación de la emisión de acciones y el pago en efectivo, comprar Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) \\ Group Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada Xinchang County Junlong Investment Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Junlong Investment”) and Xinchang County yuelong Investment Management Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “yuelong Investment”) hold 100.00% Equity in Zhejiang Xinlong Industry Co., Ltd. (hereinafter referred to as “the subject Company” or “Xinlong industry”). El número de acciones emitidas por las empresas que cotizan en bolsa para comprar activos es de 29.204683 acciones, el precio final de emisión es de 15,87 Yuan / acción.
El 30 de octubre de 2018, Xinlong Industrial presentó una solicitud de registro de cambios industriales y comerciales al Departamento Administrativo de Industria y comercio del condado de Xinchang, Provincia de Zhejiang, sobre la transferencia de los activos objeto de la transacción. El 31 de octubre de 2018, la autoridad de supervisión del mercado del condado de Xinchang aprobó el registro de cambios y emitió una “licencia comercial”.
According to China Securities Registration and Clearing Corporation Shanghai Branch issued “Securities Change Registration certificate procedures.
La naturaleza de las nuevas acciones de compra de activos (oferta no pública) de las acciones emitidas anteriormente es una acción negociable con condiciones de venta limitadas. El objeto de emisión, el número de acciones emitidas y el período de bloqueo son los siguientes:
Número de serie número de emisión número de emisión (acciones) precio de transacción (10.000 yuan) período de bloqueo (mes)
1 Wuzhou Holdings 1695652126910.00 36
2 Wu yuemin 62102009855,59 36
3 Wu Xiaojun 33439535306.85 36
4 Junlong Investment 13120182082.17 36
5 yuelong Investment 9446531499.16 36
6 notas 262403416,43 36
7 pan guojun 174935277,62 36
Total 2920468346347,84
Cambios en el número de acciones de la empresa desde la emisión de las acciones restringidas
El capital social total de la empresa aumentó de 263120.000 acciones a 292324.683 acciones después de la emisión de nuevas acciones restringidas para la compra de activos.
El 10 de mayo de 2021, Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 21ª reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar el “Plan de compensación del desempeño de Zhejiang Xinlong Industrial Co., Ltd. Para 2020”, y el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente claramente acordada. El 21 de mayo de 2021, la junta general anual de accionistas de la empresa 2020 examinó y aprobó la propuesta mencionada.
Al 25 de junio de 2021, la empresa había firmado un acuerdo de transferencia y un acuerdo de cancelación de acciones, compensación en efectivo y recompra de recompra con la parte que había prometido el rendimiento sobre las acciones de la empresa y el importe de la compensación que debía recomprarse, en el que se estipulaba que la empresa recompraría 337463 acciones de acciones de la empresa en poder de Wu yuemin a un precio de 0,33 Yuan (todas ellas acciones negociables limitadas), Recompra de 181711 acciones de la empresa en poder de Wu Xiaojun a un precio de 0,18 Yuan (todas ellas acciones negociables restringidas), recompra de 503234 acciones de la empresa en poder de Wuzhou holding a un precio de 0,49 Yuan (de las cuales 366521 acciones negociables restringidas y 136713 acciones negociables restringidas), El 13 de agosto de 2021, la empresa completó la cancelación de las acciones recompradas en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. Y el capital social total de la empresa se cambió a 2.976686.036 acciones (de 14 de septiembre de 2020 a 13 de agosto de 2021, el total de bonos convertibles de La empresa se convirtió en 6.383761 acciones).
Después de la cancelación, el capital social total de la empresa se redujo en 1022408 acciones, de las cuales 885695 acciones se redujeron en condiciones de venta limitadas y 136713 acciones se redujeron en condiciones de venta ilimitadas.
Orden nombre del accionista recompra recompra cancelación recompra cancelación recompra cancelación naturaleza de las acciones después de la cancelación
Número de acciones
1 Wu yuemin 62102003374635872737 acciones negociables restringidas
2 Wu Xiaojun 33439531817113162242 acciones negociables restringidas
69069001367136770187 condiciones de venta ilimitadas
16956552136652116590000 acciones negociables restringidas
Total 33417574102240832395166
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (csrc) (2019) No. 2568, el 6 de marzo de 2020 se publicaron 3,3 millones de bonos convertibles, cada uno de los cuales tenía un valor nominal de 100 yuan, con un total de 33 millones de yuan recaudados.
De acuerdo con la decisión de autorregulación Nº 82 [2020] de la bolsa de Shanghai, los bonos convertibles de la empresa por valor de 33 millones de yuan se cotizaron y negociaron en la bolsa de Shanghai a partir del 2 de abril de 2020. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de valores de Shanghai y el folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades, los bonos convertibles de primavera emitidos por la empresa se convertirán en acciones a partir del 14 de septiembre de 2020 y el número acumulado de acciones transferidas a partir del 9 de marzo de 2022 será de 9894205 acciones (acciones negociables con condiciones de venta ilimitadas).
Entre el 14 de septiembre de 2020 y el 9 de marzo de 2022, el capital social total de la empresa cambió a 301196480 acciones debido a la conversión de bonos convertibles en acciones y a la recompra y cancelación de la compensación por el rendimiento de la industria Xinlong. Compromisos pertinentes y cumplimiento de la circulación de las acciones restringidas
Como contraparte en la emisión de acciones de la empresa y el pago de efectivo para la compra de activos, Wuzhou Holdings, Wu yuemin, Wu Xiaojun, Zhang Jian, pan guojun, Jun Long Investment, yuelong Investment Commitment: because this issue will not be transferred in any way within 36 months from the end of the date, and not be transferred until the Performance commitment is completed, Incluye, entre otras cosas, la transferencia pública a través del mercado de valores o la transferencia por acuerdo; Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que se incrementen debido a la emisión de acciones de bonificación o a la conversión de capital social también se ajustarán a las disposiciones anteriores.
Al mismo tiempo, Wuzhou Holdings se compromete a: si el precio de cierre de las acciones es inferior al precio de emisión (15,87 Yuan / acción) durante 20 días de negociación consecutivos en un plazo de 6 meses a partir de la finalización de la transacción, o el precio de cierre al final del período de 6 meses después de la finalización de la transacción es inferior al precio de emisión, el período de bloqueo de las acciones de la sociedad cotizada adquirida por Wuzhou Holdings mediante la reorganización se ampliará automáticamente por lo menos 6 meses.
A partir de la fecha de emisión de la presente opinión de verificación, salvo que Wuzhou Holding todavía está cumpliendo el compromiso de limitar la venta de las acciones de esta oferta no pública, otros suscriptores han cumplido estrictamente los compromisos pertinentes, y no hay ninguna situación en la que el incumplimiento de los compromisos pertinentes afecte a la circulación de Las acciones de esta oferta limitada. 4. Situación actual de las acciones restringidas
El número de acciones restringidas en circulación es de 11728988 acciones, la fecha de circulación de las acciones restringidas en circulación es el 16 de marzo de 2022, la lista detallada de las acciones restringidas relacionadas con la eliminación de la restricción de ventas:
Número de acciones restringidas mantenidas en venta número de acciones restringidas liberadas número de acciones restringidas liberadas número de acciones restringidas restantes
1 Wu yuemin 5872737587273719498%
2 Wu Xiaojun 3197242316224210499% 35000
3 Junlong Investment 1312018131201804356%
4 yuelong Investment 94465394465303136%
5 certificados 31240326240 Hvsen Biotechnology Co.Ltd(300871) % 50000
6 ejército nacional Pan 224935 17493500581% 50.000
Total 1186398811728988838941% 135000
Nota: el cálculo de la proporción de acciones restringidas se basa en los datos del 9 de marzo de 2022. Las 35.000 acciones restringidas restantes de Wu Xiaojun, las 50.000 acciones restringidas restantes de Zhang Jian y las 50.000 acciones restringidas restantes de pan guojun son acciones restringidas concedidas por el plan de incentivos restringidos de acciones de 2021. Estado de la estructura de los cambios en el capital social
Categorías de acciones antes y después de este cambio (acciones) (acciones) (acciones)
Condiciones de venta acciones negociables / no negociables 36382748 – 1172898824653760
De las cuales: acciones de incentivos de capital 8063760 – 8063760
Acciones no públicas (sujetas a control de reducción) 28318988 – 11728988816590000
Acciones negociables sin condiciones de venta 26481373211728988276542720
Categorías de acciones antes y después de este cambio (acciones) (acciones) (acciones)
Capital social total
