Guohao law firm (Beijing)
Sobre Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Venta de bonos convertibles
De
Dictamen jurídico
9 / F, Taikang Financial Building, 38 dongsanhuan North Road, Chaoyang District, Beijing 100026
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Guohao law firm (Beijing)
Sobre Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Dictamen jurídico sobre la reventa de bonos convertibles de sociedades
Guo Hao Jing Zheng Zi [2022] No. [0099] to: Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Guohao Lawyers (Beijing) firm (hereinafter referred to as "The exchange") accept the entrustment of Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772) (hereinafter referred to as "The Company"), in accordance with the Company Law of the People 's Republic of China (hereinafter referred to as "The Company Law"), the Securities Law of the People' s Republic of China (hereinafter referred to as "The Securities Law"), Las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas "las medidas administrativas"), las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas "las normas para la cotización") y las normas detalladas para la aplicación de las obligaciones convertibles de las empresas de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas "las normas detalladas para la aplicación") y otras leyes y reglamentos, Los documentos normativos y las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominado "El folleto") emitirán esta opinión jurídica sobre cuestiones relacionadas con la reventa de bonos convertibles de sociedades (en lo sucesivo denominada "la reventa").
Antes de emitir el presente dictamen jurídico, el abogado de la bolsa ha obtenido el compromiso y la garantía de la empresa de que los documentos y la información proporcionados por la empresa al abogado de la bolsa son completos, auténticos y válidos, sin ningún tipo de ocultación, falsedad, omisión o engaños, en los que los documentos y La información son copias y copias, y se garantiza que se ajusten al original o al original.
A los efectos de la presente opinión jurídica, el abogado de la bolsa desea hacer la siguiente declaración:
1. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos vigentes y los hechos ocurridos o existentes antes de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, el abogado de la bolsa ha cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas, ha seguido los principios de diligencia debida y buena fe y ha realizado una verificación y verificación adecuadas Para garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de los hechos reconocidos en el presente dictamen jurídico. Las observaciones finales formuladas son lícitas y precisas, no contienen registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes y asumen las responsabilidades jurídicas correspondientes.
2. In order to issue this legal Opinion, The Lawyer of the exchange reviewed the relevant documents provided by the company in relation to this revende, and the company guaranteed that the documents provided to the exchange were true, accurate, complete and effective, and there were no Hidden, false and Major omissions. Si el material del documento es una copia, el contenido será el mismo que el original; Si el material del documento es una copia, el contenido del documento será el mismo que el original. The Lawyers of the exchange refer to or rely on certificate or commitment documents issued by relevant Government Departments, companies or other relevant units or persons that are Essential to this legal opinion and cannot be supported by independent evidence.
3. The Lawyer agreed that the Board of Directors of the company would take this legal Opinion as the necessary Legal Document for this return and announce this legal opinion with other documents to be announced.
4. El presente dictamen jurídico se emitirá únicamente sobre las cuestiones jurídicas relacionadas con la reventa de la empresa y no se emitirá ninguna opinión sobre cuestiones no jurídicas relacionadas con la contabilidad, la auditoría, la evaluación de activos, la calificación, etc. Las referencias a los datos y conclusiones de los documentos profesionales relativos a la contabilidad, la auditoría, la evaluación de activos, la calificación, el folleto y otros documentos en el presente dictamen jurídico no implican ningún consentimiento o garantía expreso o implícito de los abogados de la bolsa sobre la autenticidad de esos datos y conclusiones, y los abogados de la bolsa no están debidamente cualificados para verificar y juzgar esos datos.
5. El presente dictamen jurídico se utilizará únicamente para los fines de la reventa de la empresa y no se utilizará para ningún otro fin sin el consentimiento escrito de la bolsa.
Sobre la base de la declaración anterior, los abogados de la bolsa han verificado y verificado los documentos y los hechos pertinentes proporcionados por la empresa de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, y han emitido las siguientes opiniones jurídicas: 1. Situación de la cotización de Los bonos convertibles de la empresa
Aprobación y autorización de obligaciones convertibles de sociedades
1. El 8 de mayo de 2017, la empresa celebró la 32ª reunión del segundo Consejo de Administración para examinar y aprobar diversas propuestas relativas a la emisión y cotización de bonos convertibles.
2. El 24 de mayo de 2017, la empresa celebró la primera junta general provisional de accionistas de 2017. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el cumplimiento de las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles por las empresas públicas, el proyecto de ley sobre el plan de emisión de bonos convertibles por las empresas públicas y el proyecto de ley sobre El informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles por las empresas, Proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa, proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos públicamente por la empresa y medidas para llenarlos, proyecto de ley sobre el reglamento de la reunión de tenedores de bonos convertibles, proyecto de ley sobre las pérdidas y ganancias no periódicas de la empresa, la tasa de rendimiento de los activos netos y las ganancias por acción El proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse exclusivamente de las cuestiones relacionadas con la emisión pública de bonos convertibles y otros proyectos de ley relacionados con la emisión y cotización de bonos convertibles de sociedades, y autoriza al Consejo de Administración a ocuparse exclusivamente de cuestiones concretas relativas a la emisión y cotización de bonos convertibles de sociedades.
Aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China de la emisión y cotización de bonos convertibles de sociedades
El 17 de noviembre de 2017, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de Tianshui Zhongxing Bio-Technology Co.Ltd(002772)
Iii) cotización de bonos convertibles de sociedades
El 28 de diciembre de 2017, la empresa publicó el anuncio de cotización de los bonos convertibles de la empresa, la empresa emitió 9,2 millones de bonos convertibles de la empresa, los bonos convertibles de la empresa se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 3 de enero de 2018, los bonos se denominan "bonos convertibles Zhongxing", El Código de bonos "128026", Fecha de vencimiento de los bonos convertibles: del 13 de diciembre de 2017 al 13 de diciembre de 2023.
Cuestiones relativas a la reventa de la empresa
1. De conformidad con las disposiciones del folleto, "En los dos últimos años de interés de los bonos convertibles de sociedades, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante treinta días consecutivos de negociación es inferior al 70% del precio actual de conversión de acciones, el tenedor de los bonos convertibles de sociedades tendrá derecho a revender a la sociedad la totalidad o parte de sus tenencias de bonos convertibles de sociedades a su valor nominal más los intereses devengados durante el período en curso. El día de negociación antes del ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación después del ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, el "trigésimo día de negociación consecutivo" mencionado se calculará de nuevo a partir del primer día de negociación siguiente al ajuste del precio de conversión.
Los tenedores de bonos convertibles de sociedades en los dos últimos años de interés podrán ejercer el derecho de recompra una vez que se hayan cumplido por primera vez las condiciones de recompra de cada año, y no podrán volver a ejercer el derecho de recompra en ese año de interés si el tenedor de bonos convertibles de sociedades no ha declarado y llevado a cabo la recompra dentro del período de declaración de recompra anunciado por la sociedad en ese momento si las condiciones de recompra se han cumplido por primera vez. Los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer parte de sus derechos de reventa varias veces.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de las normas detalladas de aplicación, cuando se cumplan las condiciones de reventa estipuladas en el folleto durante el período de validez de los bonos convertibles, los tenedores de bonos podrán volver a vender parte o la totalidad de los bonos convertibles no convertibles.
3. Según el folleto de la empresa, el precio inicial de conversión de los bonos convertibles de la empresa es de 11,74 Yuan / acción. Los ajustes anteriores de los precios de conversión son los siguientes:
El 15 de mayo de 2018, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de capital de 2017 y envió 1. Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) yuan en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones. El precio de conversión de "Zhongxing convertible debt" se ajustó de 11,74 yuan por acción a 11,64 yuan por acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 15 de mayo de 2018.
El 22 de mayo de 2019, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de capital de 2018 y distribuyó un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. El precio de conversión de los bonos convertibles Zhongxing se ajustó de 11,64 Yuan / acción a 11,54 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 22 de mayo de 2019.
El 5 de junio de 2020, la empresa llevó a cabo el plan anual de distribución de capital de 2019 y distribuyó un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. El precio de conversión de la deuda de Zhongxing se ajustó de 11,54 Yuan / acción a 11,45 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 5 de junio de 2020.
El 20 de mayo de 2021, la empresa llevó a cabo el plan de distribución de los derechos e intereses de 2020 y distribuyó un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones. El precio de conversión de los bonos convertibles Zhongxing se ajustó de 11,45 Yuan / acción a 11,36 Yuan / acción, y el precio de conversión ajustado entró en vigor el 20 de mayo de 2021.
Los bonos corporativos convertibles de la empresa, que datan del 13 de diciembre de 2017 al 13 de diciembre de 2023, se encuentran actualmente en los dos últimos años de interés. Desde el 21 de enero de 2022 hasta el 10 de marzo de 2022, el precio de cierre de las acciones de la empresa durante 30 días consecutivos es inferior al 70% del precio de conversión de 11,36 Yuan / Acción (es decir, 7.952 Yuan / acción) del período actual de "bonos convertibles de Zhongxing". Por primera vez, se cumplen las condiciones de la cláusula de reventa condicional de "bonos convertibles de Zhongxing". De acuerdo con el Acuerdo de la nota de oferta, la cláusula de reventa condicional entra en vigor. Los tenedores de bonos convertibles Zhongxing ejercen el derecho de recompra una vez. Observaciones finales
En resumen, el abogado de la bolsa considera que:
La reventa de los bonos convertibles de la empresa se ajusta a las disposiciones de la Ley de valores, las normas de cotización y otras leyes, reglamentos y documentos normativos;
Los tenedores de bonos convertibles de la sociedad podrán revender a la sociedad parte o la totalidad de los bonos convertibles de la sociedad que no se hayan revendido de conformidad con las normas detalladas de aplicación y el folleto, siempre que se haya cumplido la cláusula de reventa condicional estipulada en el folleto, pero deberán presentar una declaración de reventa en El plazo de la Declaración de reventa;
La empresa todavía debe cumplir los procedimientos relativos al anuncio de reventa y al anuncio de los resultados de la reventa de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y el folleto.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión jurídica de la Oficina de abogados Guohao (Beijing) sobre la venta de bonos convertibles)
Director de la Oficina de abogados Guohao (Beijing):
Liu ji
Abogado encargado:
Zhang Ran
Li Cong
10 de marzo de 2022
