Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de 45.453400 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por los miembros del Comité de cotización del GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”); Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 128).
El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominada “valores” o “institución patrocinadora (aseguradora principal)”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 45.453400 acciones, y el precio de emisión es de 15,37 Yuan / acción. El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. De conformidad con las “medidas para la gestión de los fondos de pensiones de las empresas” y de conformidad con las “medidas para la gestión de la utilización de los fondos de seguros” y otras disposiciones de la cotización de los fondos de seguros de la mediana, la media ponderada de los valores más bajos, por lo que Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras no necesitan participar en la asignación estratégica. Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final fue de 2.272,67 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la emisión de precios fuera de la red a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Después de la redistribución estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de redistribución en línea, el número inicial de acciones emitidas en línea era de 32.499400, lo que representaba el 71,50% del número de acciones emitidas. El número inicial de emisiones en línea es de 12.954 millones de acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones. El número total de emisiones finales fuera de la red y en la red es de 45.434000 acciones, y el número de emisiones finales en la red y fuera de la red se determinará de acuerdo con la situación de la devolución de llamadas en la red y fuera de la red.
Precio de emisión inicial “ha Weld Huatong” 12.954 millones de acciones.
Se invita a los inversores a que presten especial atención a esta cuestión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 14 de marzo de 2022 (t + 2).
1. Los inversores fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de las nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 14 de marzo de 2022 (t + 2) de acuerdo con el precio de emisión final y la cantidad de colocación inicial, de conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones y el resultado de la colocación inicial en la red de GEM de Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones y la firma en línea de la lista de GEM de Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd., y velarán por que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 14 de marzo de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación se negociarán a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen. El período de bloqueo comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y la suscripción fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de período de bloqueo para el objeto de colocación gestionado por ellos, y una vez que la cotización se considere aceptada, el Acuerdo de período de bloqueo fuera de la red revelado en El presente anuncio se considerará aceptado.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de esta oferta pública, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán esta nueva emisión de acciones y revelarán las razones de la suspensión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red de cotización efectiva no participa en la suscripción fuera de la red o no realiza la suscripción completa o no obtiene la asignación inicial, el inversor fuera de la red no paga los fondos de suscripción íntegra y puntualmente de acuerdo con el precio de emisión y la cantidad asignada finalmente determinados, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. Situación de la compra en línea
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevó a cabo estadísticas sobre la suscripción de la emisión en línea. El número de suscriptores efectivos de la emisión en línea de precios fue de 12815182, el número de suscriptores efectivos fue de 111779925500 acciones, el número total de suscriptores fue de 223559851, el número inicial de suscriptores fue de 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) y el número de cierre fue de 0 Xiamen Anne Co.Ltd(002235) 59851.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de retrollamada publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Y su cotización en GEM, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidieron iniciar el mecanismo de retrollamada porque el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era 862898915 veces, más de 100 veces. El 20% de las acciones emitidas (redondeadas al alza, es decir, 9.091000 acciones) se transferirán de la red a la red. Después de la devolución de la llamada, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 23.400840 acciones, representando el 51,50% del total de esta emisión; La emisión final en línea es de 22.045000 acciones, lo que representa el 48,50% de la emisión total. Después de la devolución de llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea es 00197217881%, el múltiplo de compra es 507053416 veces.
Lotería en línea
En la mañana del 11 de marzo de 2022 (t + 1), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo un sorteo en la Sala 202, edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo en el China Securities Journal, Shanghai Securities Times y Securities Daily el 14 de marzo de 2022 (t + 2).
Emisor: Instituto de soldadura Harbin Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) 11 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, sino “Instituto de soldadura Harbin Huatong (Changzhou)” The seal page of the announcement on the IPO of Welding Industry Co., Ltd. And the Application and Ratings of the listing online of GEM
Emisor: Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. (no hay texto en esta página, es la página de sello de China Securities Co.Ltd(601066) on “Harbin Welding Institute Huatong (Changzhou) Welding Industry Co., Ltd. First Public Issue of shares and listed in GEM online Application and Chinese signature rate announcement”
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
