Huarong Chemical Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd.
Huarong Chemical Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huarong Chemical”, “The issuer” or “The Company”) ha emitido una oferta pública inicial de 12 millones de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y ha examinado y aprobado la solicitud de cotización en el GEM de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”); Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores”) ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 252).
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “Huatai United securities”, “patrocinador (principal asegurador)” o “principal asegurador”) negocian para determinar que el número de acciones emitidas es de 120 millones de acciones, y el precio de emisión es de 8,05 Yuan / acción.
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. De conformidad con las “medidas para la gestión de los fondos de pensiones de las empresas” y de conformidad con las “medidas para la gestión de la utilización de los fondos de seguros” y otras disposiciones de la cotización de los fondos de seguros de la mediana, la media ponderada de los valores más bajos, por lo que Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras no necesitan participar en la asignación estratégica. Esta oferta no está prevista para la colocación estratégica de otros inversores externos. Sobre la base del precio de emisión, las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no participan en la colocación estratégica. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 6 millones de acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
En última instancia, la emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación de la investigación fuera de la red a los inversores fuera de la red que cumplen los requisitos (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) y la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominados “bancos de desarrollo en línea”) que poseen valores de mercado no restringidos de acciones a y recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Después de la asignación estratégica y antes de la puesta en marcha del mecanismo de asignación en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red es de 97,2 millones de acciones, lo que representa el 81,00% del número de acciones emitidas, y el número de acciones emitidas en línea es de 22,8 millones de acciones, lo que representa el 19,00% del número de acciones emitidas. La cantidad total de emisión final fuera de línea y en línea es de 120 millones de acciones, y la cantidad de emisión final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamadas en línea y fuera de línea.
El 10 de marzo de 2022, el emisor emitió 22,8 millones de acciones de “Huarong Chemical” a través del sistema de precios en línea de la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el proceso de emisión, el pago, etc., y a que cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 14 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16.00 horas del 14 de marzo de 2022 (t + 2), de conformidad con el anuncio sobre los resultados de la oferta pública inicial de acciones de Huarong Chemical Co., Ltd. Y la colocación inicial en La red de GEM.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea suscriban las nuevas acciones, cumplirán sus obligaciones de entrega de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la oferta pública inicial de acciones de Huarong Chemical Co., Ltd. Y la firma de la lista de GEM en línea, a fin de garantizar que su cuenta de capital disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 14 de marzo de 2022 (t + 2). La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen.
Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la compra en línea
De acuerdo con los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, el asegurador principal llevó a cabo estadísticas sobre la aplicación efectiva de la emisión en línea. El número de suscriptores efectivos de la emisión en línea de precios fue de 12899661, y el número de suscriptores efectivos fue de 161515320500 acciones. El número total de asignación es 3230641, el número de partida es 000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) , el número de cierre es 0003230641.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Huarong Chemical Co., Ltd. Y su cotización en el GEM, debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es 708400529 veces, más de 100 veces, el emisor y el asegurador principal deciden iniciar el mecanismo de devolución y ajustar la escala de la emisión fuera de línea y en línea. El 20,00% (redondeado hasta un múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 24 millones de acciones) de esta emisión se redistribuirá de la red a la red después de deducir la colocación estratégica final.
Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, la cantidad de emisión final fuera de la red es de 73.200000 acciones, lo que representa el 61,00% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, y la cantidad de emisión final en línea es de 46.800000 acciones, lo que representa El 39,00% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión en línea fue de Wenzhou Yihua Connector Co.Ltd(002897) 55794%, el múltiplo efectivo de compra fue de 345118206 veces. Lotería en línea
El emisor y el asegurador principal acordaron llevar a cabo un sorteo en la mañana del 11 de marzo de 2022 (t + 1) en la habitación 202, edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo en línea en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Securities Daily el 14 de marzo de 2022 (t + 2).
Emisor: patrocinador de Huarong Chemical Co., Ltd. (principal asegurador): Huatai United Securities Co., Ltd. 11 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, para “Huarong Chemical Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en el GEM listing online Application and sign rate announcement” página de sello)
Huarong Chemical Co., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello de la oferta pública inicial de acciones de Huarong Chemical Co., Ltd. Y el anuncio de suscripción en línea y la tasa de éxito de la lista GEM)
Huatai United Securities Co., Ltd.
