Huatai United Securities Co., Ltd.
Oferta privada de acciones a
Carta de recomendación para la inclusión en la lista
Shenzhen Stock Exchange:
Tras la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, la Comisión Reguladora de valores de China) (en adelante, El capital neto recaudado es de 3.720404.715,84 Yuan (en lo sucesivo denominado "la emisión"). Como patrocinador de la presente emisión, Huatai United Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "patrocinador" o "Huatai United securities") considera que la solicitud de cotización de sus acciones se ajusta plenamente a las disposiciones pertinentes de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen. Se recomienda encarecidamente que sus acciones se coticen en su bolsa. Se informa de la siguiente manera:
Perfil del emisor
Información básica del emisor
Nombre chino: Gcl Energy Technology Co.Ltd(002015)
GCL Energy Technology Co., Ltd.
Dirección registrada: 2nd Floor, no.96, West Street, MA Town, xuxiake Town, JIANGYIN CITY, Jiangsu Province
Capital social: 1352461312 Yuan
Representante legal: Zhu yufeng
Fecha de establecimiento: 5 de mayo de 1992
Ámbito de aplicación: desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología y asesoramiento técnico relacionados con proyectos de energía eléctrica; Invertir en energía limpia y energía eléctrica con fondos propios; Diseño, construcción, funcionamiento y mantenimiento de la ingeniería eléctrica; Servicios inteligentes de información energética; Investigación científica y desarrollo tecnológico y servicios de asesoramiento sobre tecnología energética; Gestión contractual de la energía; Servicios energéticos de macrodatos; Gestión operativa de la industria energética; Consultoría de gestión empresarial (excluida la consultoría de inversión); Ventas, consultoría y servicios técnicos de equipos y accesorios eléctricos; Venta de carbón. Proyectos generales: venta de nuevas instalaciones de intercambio de energía para automóviles; Estación de carga rápida centralizada; Ventas de carga de vehículos de motor; Venta de pilas recargables; Funcionamiento de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos; Fabricación de baterías; Venta de baterías (además de los artículos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de la licencia comercial).
Principales datos financieros e indicadores financieros
1. Principales datos del balance consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto anual 2021.9.30202012.31201812.31201812.31
Activos corrientes 710477,77 709286,17 630815,10 558368,97
Activos no corrientes 2.047644,50 2.110973,37 1.777273,29 1.440494,39
Total de activos 2758122,272820259,542408088,39 199886336
Pasivo total 1947338,48 198314,74 163969199 135216468
Patrimonio neto total 810783,79 837144,80 768396,40 646698,69
2. Principales datos del Estado de ingresos consolidado
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto - enero - septiembre 2021202020192018
Ingresos de explotación 8541244411305931710898257683533051
Beneficio operativo 1261592913268768113784865020814
Beneficio total 125496,12 149984,68 12200154 94 383,10
Beneficio neto 105080,27 103347,24 83.642,35 59.698,11
Beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad 8048051801761855360473822364
Beneficio neto atribuible a los accionistas ordinarios de la empresa 54.425,40 68.104,52 30.312,84 18.100,09
3. Principales datos del estado consolidado de la corriente de efectivo
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto - enero - septiembre 2021202020192018
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades operacionales: 147380,97 228340,18 163102,64 113120,43
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de inversión
Corrientes netas de efectivo procedentes de actividades de recaudación de fondos
Aumento neto del efectivo y equivalentes de efectivo 26.296,67 16.015,33 3.512,13 30.581,54
4. Principales indicadores financieros
Proyecto 2021.9.30 / 202012.31 / 201912.31 / 201812.31 / 2021 enero - septiembre 202020192018
Relación actual (veces) 0,93 0,83 0,87 0,74
Relación de velocidad (veces) 0,91 0,80 0,84 0,72
Relación activo - pasivo (empresa matriz) 10,37 0,23 0,48 1,17
Activos netos por acción atribuibles a los accionistas del emisor 5,99 6,19 5,68 4,78 Yuan / acción
Volumen de Negocios de las cuentas por cobrar (veces) 5,24 5,97 7,14 7,73
Volumen de Negocios de las existencias (veces) 44,08 41,03 44,51 34,70
Flujo de caja neto de las actividades operacionales por acción 1,09 1,69 1,21 0,84 (Yuan / acción)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 0595105928 0409302826
Rendimiento medio ponderado de los activos netos (%) 13,12 15,10 12,99 10,37
Nota: la tasa de rotación de las cuentas por cobrar y la tasa de rotación de las existencias se han anualizado de enero a septiembre de 2021.
II. Situación de la emisión de las acciones solicitadas para su inclusión en la lista
El capital social total del emisor antes de la emisión es de 1352461312 acciones, y el capital social total después de la emisión es de 16.233246.614 acciones. Todas las acciones emitidas son acciones negociables con un período de tenencia limitado.
1. Tipos de acciones: acciones comunes RMB (acciones a)
2. Valor nominal por acción: 1,00 Yuan
3. Número de acciones emitidas: 2.70863302
4. Modo de emisión: todas las emisiones se emiten en privado a determinados objetos.
5. Precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta no pública es el primer día del período de emisión (20 de enero de 2022), y el precio mínimo de emisión es de 13,90 Yuan / acción, que no es inferior al 80% del precio medio de las acciones en los 20 días de negociación anteriores a La fecha de referencia.
El emisor y el asegurador principal conjunto negocian y deciden que el precio de emisión es de 13,90 Yuan / Acción de acuerdo con los principios de precio primero, cantidad primero y tiempo primero de acuerdo con la investigación de mercado, y no inferior al 80% del precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios.
6. Objeto de la publicación
El objeto de emisión, el número de acciones asignadas, el número de acciones asignadas y el importe de la asignación se determinarán como sigue:
Número de serie nombre del objeto de emisión precio de adjudicación importe de adjudicación número de acciones de adjudicación
(Yuan / acciones) (acciones) (Yuan)
1 Citic Securities Company Limited(600030) 13.90107913661499998740
JPMorgan Chase Bank, National 13.9015323741212999999990 Association
3 caitong Fund Management Limited 13,90395683455499999550
Nord Fund Management Limited 13,902021582728099999530
5 0 Gf Securities Co.Ltd(000776) 13,90230935253209999750
Suzhou chuangpu New Material Science and Technology Partnership (Limited 13.90107913661499998740 Partnership)
Suzhou xingliancheng Investment Partnership (Co., Ltd. 13.90107913661499998740 Group)
Cinda Australian Bank Fund Management Limited 13,9057553957999999050
Xiamen Borui Orient Investment Management Co., Ltd. - Bo 13.9057553957999999050 Rui Orient Value 19 Private Equity Investment Fund
Sichuan Investment and Development Co., Ltd. 13.90323741004499999000
Galaxy Capital Asset Management Limited - Galaxy capital 13.9057553957999999050 Ben - XinXin No. 1 Collective Asset Management Plan
12 Wang Liting 13,9071942449999999160
Guiyang Property control capital Co., Ltd.
