Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Emisión pública de bonos convertibles
De
Emisión de cartas de recomendación
Patrocinador (asegurador principal)
No. 86, jingqi Road, Shizhong District, Jinan
Diciembre de 2012
Catálogo
Catálogo… 1 Declaración Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores… 4.
Nombre de la organización patrocinadora… 4.
2. El representante designado por la institución patrocinadora y la ejecución del negocio patrocinador… 4.
Información sobre los copatrocinadores de proyectos designados por el patrocinador y otros miembros del equipo de proyectos… 4.
El tipo de emisión de valores del emisor recomendado en este momento… 5.
Información básica sobre el emisor de esta recomendación… 5.
6. La relación entre el patrocinador y el emisor… 6.
Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora… Sección 2 compromisos de los patrocinadores Sección 3 recomendación de la institución patrocinadora para la emisión de valores… 11.
Procedimientos de toma de decisiones para la emisión de valores… 11.
Esta emisión de valores se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de valores. 13.
Esta emisión de valores se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa. 14.
Esta emisión de valores se ajusta a las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de los bonos convertibles de sociedades. 19 5. La emisión de valores se ajusta a las disposiciones pertinentes de la pregunta y la respuesta sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular el comportamiento de financiación de las empresas que cotizan en bolsa (versión revisada)… 21 VI. Opiniones de verificación sobre la contratación remunerada de instituciones y personas de terceros por las instituciones patrocinadoras y los emisores, etc. Sección 4 principales riesgos del emisor 23.
Riesgos de la política de supervisión de la industria… 23.
Riesgo operativo… 24.
Riesgos técnicos 27
Iv. Riesgos de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados… 27
Riesgo de productos de bonos convertibles… Sección 5 Evaluación de las perspectivas de desarrollo del emisor… 32.
La industria del emisor se enfrenta a mejores oportunidades de desarrollo… 32.
El emisor tiene una buena ventaja competitiva en el mercado… 35 Anexo 41.
Declaración
La Agencia patrocinadora de esta oferta pública de bonos convertibles corporativos (en lo sucesivo denominada “la oferta”) acepta el encargo de Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) (en lo sucesivo denominada “la oferta”).
Las instituciones de recomendación y los representantes designados de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de los bonos convertibles de las empresas y las medidas para la administración de la emisión de valores y la recomendación de las empresas que cotizan en bolsa Las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que emiten valores no. 27 – la Carta de recomendación para la emisión y el informe sobre la labor de recomendación para la emisión, etc., y las disposiciones pertinentes de la c
Sección 1 Información básica sobre la emisión de valores
Nombre de la institución patrocinadora
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) . II. Representantes designados por la institución patrocinadora y ejecución de las actividades de recomendación
El Sr. Guo Qiang y el Sr. Yang shengzhi fueron nombrados representantes patrocinadores de la emisión pública de bonos convertibles.
Guo Qiang: actualmente Director General Ejecutivo del Comité de banca de inversión, Representante patrocinador y contador público certificado, los proyectos que alguna vez dirigieron o fueron responsables incluyen el proyecto de oferta pública inicial de Xinda Securities, el proyecto de oferta pública inicial de Bank Of Qingdao Co.Ltd(002948) , el proyecto de oferta pública inicial de China Galaxy Securities Co.Ltd(601881) , el proyecto de oferta pública inicial de Bank Of Xi’An Co.Ltd(600928) , el proyecto de oferta pública inicial de Huizhou Commercial Bank, el proyecto de oferta pública inicial de Huizhou Commercial Bank (Representante patrocinador), Western Securities Co.Ltd(002673) \\ \\ \\ \\ \\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ China Fortune Land Development Co.Ltd(600340) proyectos de oferta privada, etc.
Yang shengzhi: actualmente Vicepresidente del Comité de banca de inversión, Representante patrocinador, contador público certificado, con calificación profesional jurídica, ha sido responsable o participado en el proyecto de IPO de Bandung Pharmaceutical, el proyecto de IPO de concentración de aineng, el proyecto de reforma y cotización de las acciones de Yijing, el proyecto de reforma y cotización de zizhao equipment, el proyecto de fusión y adquisición de acciones de longdi, etc. Información sobre los copatrocinadores de proyectos designados por el patrocinador y otros miembros del equipo del proyecto
Designed shengyuan as the Project Co – sponsor of this Public Issue of convertible Corporate Bonds; Sun Xiaogang, Li junfeng, Yan zizhen, pan Yifan y Feng XiangYu fueron nombrados miembros del equipo del proyecto.
Los principales patrocinadores de la práctica empresarial de los copatrocinadores del proyecto son los siguientes:
Shengyuan: actualmente es el Director Superior del proyecto de la Comisión de banca de inversión, Representante patrocinador y contador público certificado, que ha sido responsable o participado en los siguientes proyectos: el proyecto de nivel seleccionado de TESDA, la reforma del equipo zizhao, el nuevo proyecto de listado de Hongtu Xinda sanban, el nuevo proyecto de listado de tianda xingchen sanban y el nuevo proyecto de listado electrónico de buox sanban. Tipo de emisión de valores del emisor recomendado
El tipo de emisión de valores del emisor es la emisión pública de bonos convertibles. Información básica sobre el emisor de esta recomendación
Nombre chino: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Nombre en inglés: Shaanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited by share Ltd.
Abreviatura de la acción: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Código de acciones: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) . SZ
Lugar de cotización: Shenzhen Stock Exchange
Fecha de establecimiento: 22 de septiembre de 1997
Código unificado de crédito social: 9161 China Vanke Co.Ltd(000002) 23472005u
Capital social: 86.670000 Yuan
Representante legal: Xie Xiaolin
Dirección registrada: zhashui Panlong Eco – Industrial Park, Shangluo, Shaanxi
Office address: No. 2801, baliu Second Road, baqiao District, Xi ‘an, Shaanxi Province
Código postal: 710025
Número de teléfono: 029 – 83338888 – 8832
Fax: 029 – 83592658
Sitio web de Internet: www.pljt. Com.
Correo electrónico: [email protected].
Ámbito de aplicación: proyectos generales: investigación médica y desarrollo experimental; Venta de artículos de higiene y artículos médicos desechables; Venta de desinfectantes (sin productos químicos peligrosos); Adquisición de hierbas chinas; Ventas de dispositivos médicos de segunda clase; Ventas de dispositivos médicos de primera clase; Producción de aparatos médicos de primera clase; Venta al por menor de cosméticos (excepto los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial).
Artículos autorizados: importación y exportación de medicamentos; Importación y exportación de tecnología; Agente de importación y exportación; Producción de medicamentos; Producción de desinfectantes (sin productos químicos peligrosos); Producción de artículos de higiene y artículos médicos desechables; Encargar la producción de medicamentos; Importación y exportación de mercancías; Producción de instrumentos de desinfección; Venta al por menor de medicamentos; Transporte de mercancías por carretera (excluidas las mercancías peligrosas); Producción de aparatos médicos de segunda clase; Producción de dispositivos médicos de tercera clase; Gestión de dispositivos médicos de tercera clase; Producción de cosméticos; Producción de productos sanitarios (no alimentarios); Venta de productos sanitarios (no alimentarios); Producción de alimentos saludables; Venta de alimentos para la salud; Producción de alimentos; Gestión de Alimentos (venta de alimentos preenvasados); Producción de alimentos preparados para usos médicos especiales; Venta de alimentos preparados para usos médicos especiales; Venta de alimentos por Internet (venta de alimentos preenvasados); Venta de alimentos por Internet (los artículos sujetos a aprobación de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo después de la aprobación de los departamentos pertinentes, y los artículos comerciales específicos están sujetos al resultado de la aprobación). Vi. La relación entre la institución patrocinadora y el emisor (ⅰ) la participación de la institución patrocinadora o de sus accionistas controladores, controladores reales, partes vinculadas importantes en el emisor o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes
A través de la verificación, hasta el 30 de junio de 2021, la institución patrocinadora o sus accionistas controladores, controladores reales, partes vinculadas importantes no tienen la situación de poseer acciones del emisor o sus accionistas controladores, controladores reales, partes vinculadas importantes. Ii) participación del emisor o de sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes en la organización patrocinadora o sus accionistas controladores, controladores reales o partes vinculadas importantes
Tras la verificación, al 30 de junio de 2021, el emisor o sus accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes no poseían acciones de Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) o sus accionistas controladores, controladores reales y partes vinculadas importantes. El representante patrocinador y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la institución patrocinadora tienen los derechos e intereses del emisor y ocupan puestos en el emisor, etc.
Tras la verificación, al 30 de junio de 2021, el representante de recomendación designado por la institución patrocinadora y su cónyuge, el Director, el supervisor y el personal directivo superior no tenían ninguna circunstancia que pudiera afectar al desempeño justo de las funciones de recomendación, como tener derechos e intereses del emisor, ocupar puestos en el emisor, etc. Información sobre la garantía o financiación mutua de los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes de la institución patrocinadora
Tras la verificación, al 30 de junio de 2021, no había garantías ni financiación mutuas entre los accionistas controladores, los controladores reales, las partes vinculadas importantes y los accionistas controladores, los controladores reales y las partes vinculadas importantes del emisor.
Otras relaciones entre el patrocinador y el emisor
Después de la verificación, al 30 de junio de 2021, no había ninguna otra relación entre el patrocinador y el emisor que pudiera afectar al desempeño justo de las responsabilidades del patrocinador. Procedimientos de auditoría interna y opiniones del núcleo de la organización patrocinadora (ⅰ) procedimientos de auditoría interna aplicados por el Grupo del núcleo a los documentos de solicitud del emisor
De conformidad con los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, como la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades de recomendación de la emisión de valores y la orientación sobre el control interno de las actividades bancarias de inversión de las empresas de valores, los procedimientos básicos para este proyecto de emisión incluyen la iniciación del Proyecto, el examen por el Departamento de control de calidad del Comité de operaciones bancarias de inversión (en adelante, el “Departamento de control de calidad del Comité de operaciones bancarias de inversión”), Auditoría del Departamento de auditoría de la emisión de valores y auditoría del equipo del núcleo.
1. Procedimiento de aprobación del proyecto
Tras la diligencia debida inicial del emisor, el 15 de marzo de 2021, el Grupo de proyectos de bonos convertibles de sociedades públicas (en adelante, el “Grupo de proyectos”) completó el formulario de solicitud de inicio del proyecto, presentó el informe de solicitud de inicio del proyecto y solicitó el inicio del proyecto. El 24 de marzo de 2021, la reunión de aprobación del proyecto Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) aprobó el proyecto.
2. Examen y aceptación de la aplicación del núcleo y el Departamento de control de calidad
El 23 de abril de 2021, el equipo del proyecto presentó una solicitud de núcleo a la organización patrocinadora. El Departamento de control de calidad del Comité del Banco de inversiones nombró a los auditores Yu Xiqing, Zhang liyan y Jiang meiqi para que formaran un equipo de auditoría del 23 de abril al 6 de mayo de 2021 para que examinaran y aceptaran por primera vez los documentos de Trabajo sobre la diligencia debida de los proyectos de bonos convertibles emitidos al público. El personal de auditoría del Departamento de control de calidad volvió a examinar y aceptar el documento de trabajo perfecto del 7 al 24 de mayo. El personal de auditoría del Departamento de control de calidad del Comité del Banco de inversiones también examina la calidad de los documentos de declaración, la exhaustividad de los materiales y el cumplimiento por el emisor, y se comunica plenamente con el equipo del proyecto (incluido el representante patrocinador y el copatrocinador del proyecto). El 24 de mayo de 2021, tras el examen del Departamento de control de calidad de la Comisión de banca de inversión, se publicó el informe sobre el control de calidad de los proyectos de bonos convertibles emitidos públicamente (qcu No. 18, 2021).
Del 21 de julio al 28 de julio de 2021, el Departamento de control de calidad de la Comisión de banca de inversión examinó todo el conjunto de materiales de declaración de respuesta a las observaciones de retroalimentación, y el equipo del proyecto revisó y mejoró todo el conjunto de materiales de declaración de acuerdo con las observaciones de auditoría del Departamento de control de calidad de la Comisión de banca de inversión.
Del 31 de agosto de 2021 al 3 de septiembre de 2021, el Departamento de control de calidad de la Comisión de banca de inversión examinó la respuesta a la Carta de información y complementó el conjunto completo de materiales de declaración presentados en el semestre de 2021, y el equipo del proyecto modificó y mejoró el conjunto completo de materiales de Declaración de conformidad con las opiniones de auditoría del Departamento de control de calidad de la Comisión de banca de inversión.
Del 14 de octubre de 2021 al 15 de octubre de 2021, el Departamento de control de calidad de la Comisión de banca de inversión examinó los materiales de la Declaración de cierre.
Del 29 de noviembre de 2021 al 30 de noviembre de 2021, el Departamento de control de calidad de la Comisión de banca de inversión examinó los materiales de la declaración posterior a la reunión.
3. Procedimientos de auditoría del Departamento de auditoría de la emisión de valores
El personal de auditoría pertinente del Departamento de auditoría de la emisión de valores examinó el proyecto. Del 25 de mayo al 2 de junio de 2021, el equipo de auditoría examinó por escrito los documentos de solicitud de emisión del emisor. Tras el examen, el Departamento de auditoría de la emisión de valores
