Código de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) abreviatura de valores: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) número de anuncio: 2022 – 006
Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864)
Anuncio de emisión de bonos convertibles
Patrocinador (asegurador principal): Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales
De conformidad con la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden No. 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), Las normas detalladas para la aplicación de los bonos convertibles de sociedades de la bolsa de Shenzhen (revisadas en diciembre de 2018) (en lo sucesivo denominadas “normas detalladas”), Shenzhen Stock Exchange Listed Companies Business Management Guidelines No. 5 – issue of convertible Corporate Bonds to specific objects and other relevant provisions Public Issue of convertible Corporate Bonds (hereinafter referred to as “convertible Bonds” or “Panlong convertible Bonds”).
Los bonos convertibles de esta oferta pública se colocan preferentemente a los accionistas originales registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation (en adelante denominada “sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation” o “empresa registrada”) después de que el emisor cierre el mercado en la fecha de registro de acciones (2 de marzo de 2022, T – 1). La parte restante (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferida) se emite a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen. Por favor, lea cuidadosamente este anuncio y el sitio web de la bolsa de Shenzhen (www.szse.cn.) Normas detalladas de aplicación publicadas.
Los Consejos importantes sobre el proceso de emisión, la suscripción, el pago y el abandono de los inversores son los siguientes:
1. La fecha de colocación preferencial de los accionistas originales y la fecha de suscripción en línea son el 3 de marzo de 2022 (día t), y el tiempo de suscripción en línea es de 9: 15 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00. Cuando el accionista original participe en la colocación preferente, deberá pagar íntegramente el importe de los bonos convertibles dentro de su cuota de colocación preferente. Los accionistas originales y los inversores públicos no están obligados a pagar los fondos de suscripción cuando participan en la suscripción en línea de la parte restante después de la colocación preferencial. 2. Los inversores determinarán razonablemente el importe de la solicitud de compra teniendo en cuenta los requisitos reglamentarios de la industria y la escala de activos o fondos correspondientes. Si una entidad patrocinadora (aseguradora principal) descubre que un inversor no cumple los requisitos reglamentarios de la industria y solicita una compra a una escala superior a la escala de activos o fondos correspondientes, la entidad patrocinadora (aseguradora principal) tiene derecho a determinar que la solicitud de compra del inversor es inválida. Los inversores expresarán independientemente su intención de solicitar la compra y no podrán confiar a una sociedad de valores la plena autoridad para solicitar la compra en su nombre.
3. Los inversores que participen en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo podrán utilizar una cuenta de valores y la suscripción no podrá cancelarse una vez confirmada. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la compra de la misma deuda convertible muchas veces, la primera compra del inversor se considerará una compra efectiva, y las demás compras serán inválidas.
El principio de confirmación de que varias cuentas de valores son mantenidas por el mismo inversor es que el “nombre del titular de la cuenta” y el “número de documento de identidad válido” son los mismos en los datos de registro de la cuenta de valores. Los datos de registro de la cuenta de valores estarán sujetos al 2 de marzo de 2022 (t – 1).
4. Después de que los inversores en línea soliciten bonos convertibles firmados en línea, cumplirán las obligaciones de liquidación de fondos de conformidad con el anuncio de resultados de la emisión pública de bonos convertibles en línea, a fin de garantizar que sus cuentas de fondos tengan fondos de suscripción completos el 7 de marzo de 2022 (t + 2), y que la transferencia de fondos de los inversores se ajuste a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que estén situados los inversores. Si los fondos de suscripción de los inversores son insuficientes, la parte insuficiente se considerará renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. De acuerdo con las normas pertinentes de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, la unidad mínima que abandona la suscripción es 1. Los inversores en línea renuncian a la suscripción por parte de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
5. Cuando el número de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% del número emitido; O cuando el número de obligaciones convertibles suscritas preferentemente por los accionistas originales y el número de obligaciones convertibles suscritas por los inversores en línea sean inferiores al 70% del número de emisiones, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) negociarán si deben adoptarse medidas para suspender la emisión e informarán oportunamente al c
La cantidad de suscripción de esta emisión es inferior a 276 millones de yuan, la parte está asegurada por el patrocinador (principal asegurador), la base de suscripción es de 276 millones de yuan. La institución patrocinadora (aseguradora principal) determina el resultado final de la colocación y el importe de la suscripción de acuerdo con la situación de la recepción de fondos en línea. La proporción de suscripción no excederá del 30% del total de la emisión en principio, es decir, el importe máximo de la suscripción en principio es de 82,8 millones de yuan. Cuando la proporción real de suscripción supere el 30% del total de la emisión, el organismo patrocinador (asegurador principal) iniciará el procedimiento interno de evaluación del riesgo de suscripción y, tras celebrar consultas con el emisor, seguirá ejecutando el procedimiento de emisión o adoptará medidas para suspender la emisión, e informará oportunamente al c
6. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses (180 días naturales, incluido el día siguiente) a partir de la fecha en que el participante compensador haya declarado por última vez su renuncia a la suscripción en caso de que tres veces haya obtenido la aprobación de la gestión pero no haya pagado íntegramente en un plazo de 12 meses consecutivos.
Los casos de renuncia a la suscripción se juzgan en términos de inversores. El número de abandono de la suscripción se calculará acumulativamente sobre la base de las nuevas acciones, los certificados de depósito, los bonos convertibles y los bonos convertibles que los inversores hayan renunciado efectivamente a la suscripción; En caso de que un inversor posea más de una cuenta de valores, si se produce una renuncia a la suscripción en cualquiera de sus cuentas de valores, el número de renuncias a la suscripción se calculará acumulativamente. Los casos de abandono de la suscripción de cuentas de valores no cualificadas o canceladas también se incluyen en las estadísticas.
Si el nombre del titular de la cuenta es el mismo y el número de documento de identificación válido es el mismo en los datos de registro de la cuenta de valores, las estadísticas se llevarán a cabo de acuerdo con diferentes inversores.
7. La cuenta propia de la institución patrocinadora de la emisión (aseguradora principal) no puede participar en la suscripción en línea.
8. Todas las fuentes de la emisión de bonos convertibles son nuevas acciones.
9. Los inversores deben comprender plenamente las leyes y reglamentos pertinentes relativos a la emisión de bonos convertibles, leer cuidadosamente el contenido del presente anuncio, conocer el proceso de emisión y los principios de colocación de la emisión, comprender plenamente el riesgo de inversión y el riesgo de mercado de los bonos convertibles y participar prudentemente en la compra de Los bonos convertibles.
Una vez que un inversor participa en la solicitud, la institución patrocinadora (aseguradora principal) se considera el compromiso del inversor: la participación del inversor en la solicitud se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones del presente anuncio, lo que da lugar a todas las violaciones de las leyes y reglamentos y a las consecuencias correspondientes que deben asumir los propios inversores.
Consejos importantes
1. Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Esta oferta pública de bonos convertibles ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
3. Los bonos convertibles emitidos se denominan simplemente “bonos convertibles Panlong” y el Código de bonos es “127057”.
4. Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se colocan preferentemente a los accionistas originales registrados después de la fecha de registro de las acciones (2 de marzo de 2022, T – 1), y el saldo de los accionistas originales (incluida la parte de los accionistas originales que abandonan la colocación preferente) se distribuye a los inversores públicos a través de la red del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen.
5. El número de bonos convertibles que el accionista original puede asignar preferentemente es el número de bonos convertibles que posee en el registro después de la fecha de registro de acciones (2 de marzo de 2022, T – 1) después de la fecha de cierre del mercado de valores. La colocación preferencial de los accionistas originales se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de colocación es “082864”, y la colocación se denomina simplemente “bonos de distribución de Panlong”. Los accionistas originales pueden decidir por sí mismos el número de obligaciones convertibles efectivamente suscritas.
La colocación en línea de menos de una parte de los accionistas originales se llevará a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation (en lo sucesivo denominadas “Directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation”), es decir, el número de suscripciones preferentes de menos de una parte se clasificará por número. Una pequeña cantidad de llevar a un gran número de accionistas originales que participan en la suscripción preferida, para lograr la unidad contable más pequeña de 1, el ciclo hasta que se complete la asignación.
El capital social total actual del emisor es de 86.670000 acciones, excluyendo la recompra de 1126400 acciones de acciones de la cuenta especial de la empresa, el capital social de las acciones a que pueden participar en la colocación preferencial de la emisión actual es de 85.543600 acciones. De acuerdo con la proporción de colocación preferencial de la emisión actual, El límite máximo total de bonos convertibles que los accionistas originales pueden colocar preferentemente es de 2.759978, lo que representa aproximadamente el 99.992% del total de bonos convertibles emitidos. Debido a que menos de una parte se lleva a cabo de conformidad con las directrices comerciales para los emisores de valores de la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation, el número total de colocaciones preferenciales finales puede variar ligeramente.
Además de participar en la colocación preferida, los accionistas originales también pueden participar en la colocación preferida después de la compra del saldo. Los accionistas originales que participen en la colocación preferencial en línea pagarán íntegramente los fondos en el momento de la compra el día T. Los accionistas originales no están obligados a pagar los fondos de suscripción en línea después de participar en la colocación preferencial en línea.
6. Los inversores públicos de la sociedad en general participan en la suscripción del saldo después de la colocación preferencial de los accionistas originales a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el Código de suscripción es “072864”, y la suscripción se denomina “emisión de bonos de Panlong”. La unidad de suscripción más pequeña de cada cuenta es de 10 (1.000 Yuan), cada 10 es una unidad de suscripción, más de 10 debe ser un múltiplo entero de 10, el límite máximo de suscripción de cada cuenta es de 10.000 (1 millón de yuan), el exceso es inválido.
Los inversores que participan en la suscripción en línea de bonos convertibles sólo pueden utilizar una cuenta de valores. Si el mismo inversor utiliza varias cuentas de valores para participar en la suscripción, o si el inversor utiliza la misma cuenta de valores para participar en la suscripción muchas veces, la primera suscripción del inversor se considerará una suscripción válida, y las demás suscripciones no serán válidas. Los inversores no están obligados a pagar los fondos de suscripción en el momento de la suscripción. Una vez confirmada por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, la solicitud de compra no puede ser revocada.
7. La emisión de bonos convertibles de Panlong no establece límites de tenencia, los inversores pueden obtener la colocación de bonos convertibles de Panlong cotizados en el primer día de negociación.
8. Esta emisión no está incluida en la lista, las cuestiones que figuran en la lista se anunciarán por separado, y el emisor tramitará los procedimientos pertinentes de inclusión en la lista lo antes posible una vez concluida la emisión.
9. Los bonos convertibles sólo se transferirán mediante nuevas acciones.
10. Los inversores deben prestar atención a las disposiciones específicas del anuncio relativas al modo de emisión, el objeto de emisión, el método de colocación, el tiempo de suscripción, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, el precio de suscripción, la cantidad de suscripción y el pago de los fondos de suscripción. 11. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para realizar compras, ni financiarán o ayudarán a otras personas a realizar compras en violación de las normas. Los inversores que soliciten y mantengan bonos convertibles de Panlong estarán sujetos a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de la c
12. El presente anuncio se refiere únicamente a las cuestiones relativas a la emisión de bonos convertibles de Panlong a los inversores y no constituye ninguna propuesta de inversión para la emisión de bonos convertibles de Panlong. Para más detalles sobre este canje de bonos Panlong, por favor lea el folleto de oferta pública de bonos convertibles (en lo sucesivo denominado “folleto”) y los inversores pueden acceder a la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn). Consulta el texto completo del folleto y la información pertinente sobre esta publicación.
13. Los inversores deben comprender plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgar cuidadosamente su estado de funcionamiento y su valor de inversión y tomar decisiones de inversión con prudencia. Debido a los cambios en el entorno político, económico e industrial, los emisores pueden cambiar sus condiciones de funcionamiento, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que deben ser asumidos por los propios inversores. Los bonos convertibles emitidos en esta ocasión no tienen restricciones de circulación ni disposiciones de período de bloqueo, y los bonos convertibles emitidos en esta ocasión comienzan a circular en la fecha de cotización y negociación en la bolsa de Shenzhen. Por favor, tenga en cuenta el riesgo de inversión de la volatilidad de los precios de las acciones y los tipos de interés entre la fecha de emisión y la fecha de cotización.
14. En cuanto a otras cuestiones relacionadas con la emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) de la emisión se publicarán en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) según sea necesario. Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times” y “Securities Daily” anuncios oportunos, por favor presten atención a los inversores.
Interpretación
A menos que se especifique lo contrario, las siguientes palabras tendrán los siguientes significados en el presente anuncio de emisión: emisor, Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) \\
Bonos, bonos convertibles
The issue of 276 million Yuan convertible Company
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Comportamiento de los bonos
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