00002
Wanke Center, no. 33, Huanmei Road, Dameisha, Yantian District, Shenzhen
0002 2022 oferta pública de bonos corporativos para inversores profesionales (primera fase)
Publicación de anuncios
Underwriter principal, Accounting Manager, Bond Trustee
Block Norte, Excellence Times Square, no. 8, no. 3 Central Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong
El emisor y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la autenticidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y serán responsables solidariamente de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
Consejos importantes
1. 00002 (en lo sucesivo denominado “el emisor”, “la empresa”, “la empresa”, “El Grupo”) obtuvo el 24 de marzo de 2021 el permiso de la Comisión Reguladora de valores de China (c
2. El emisor emitirá los bonos a plazos. Los bonos actuales son la segunda emisión de los bonos.
3. El valor nominal de los bonos es de 100 yuan y el precio de emisión es de 100 yuan. La escala de emisión de los bonos no excederá de 1.990 millones de yuan (incluidos) y no excederá de 1.990000 (incluidos 1.990000). 4. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades (en adelante denominadas “las medidas administrativas”), los bonos se emiten únicamente a inversores profesionales y los inversores ordinarios no pueden participar en la emisión y suscripción. Los inversores profesionales tendrán la capacidad de identificar y asumir los riesgos correspondientes y se ajustarán a las medidas de gestión, las medidas de gestión de la idoneidad de los inversores en el mercado de bonos de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión de la idoneidad”) y las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Después de la cotización de los bonos en este período, se llevará a cabo la gestión adecuada de los inversores, sólo los inversores profesionales participarán en las transacciones, los inversores ordinarios suscribirán o comprarán las transacciones inválidas.
5. A través de la evaluación integral de United Credit Assessment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “United Credit”), la calificación crediticia principal del emisor es AAA, la perspectiva de calificación es estable y la calificación crediticia de los bonos actuales es AAA, lo que indica que el emisor tiene una fuerte capacidad para pagar la deuda, no se ve afectado por el entorno económico adverso y el riesgo de impago es muy bajo. Antes de la cotización de los bonos en este período, el activo neto del emisor al 30 de septiembre de 2021 era de 374930 millones de yuan, el patrimonio neto total atribuible a la sociedad matriz era de 227623 millones de yuan, la relación entre el activo y el pasivo del estado consolidado era del 80,94%, la relación entre El activo y el pasivo del estado consolidado después de deducir las cuentas por cobrar anticipadas y el pasivo contractual era del 45,42%, y la relación entre el activo y el pasivo de la sociedad matriz era del 68,68%. Antes de la cotización de los bonos en curso, el beneficio medio anual distribuible realizado por el emisor en los tres últimos ejercicios contables era de 38.053 millones de yuan (el valor medio del beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en los estados financieros consolidados auditados de 2018 – 2020), y se esperaba que no fuera inferior a 1,5 veces el interés anual de los bonos en curso. Los indicadores financieros del emisor antes de esta emisión se ajustan a las disposiciones pertinentes.
6. After the issue of the current issue of bonds, the company shall promptly apply to Shenzhen Stock Exchange (hereinafter referred to as “Shenzhen Stock Exchange”) for listing and Trading, and shall apply for listing simultaneously in the Shenzhen Stock Exchange Centralized Bidding System and the Comprehensive Agreement Trading Platform (hereinafter referred to as “bilateral listing”). En la actualidad, los bonos del período en curso cumplen las condiciones para la cotización bilateral en la bolsa de Shenzhen, pero antes de la cotización de los bonos del período en curso, pueden producirse cambios importantes en el rendimiento operativo, la situación financiera, el flujo de caja y la calificación crediticia de la empresa, por lo que La empresa no puede garantizar que la solicitud de cotización bilateral de los bonos del período en curso pueda obtener el consentimiento de la bolsa de Shenzhen. Los inversores tienen la opción de volver a vender los bonos a la empresa antes de su inclusión en la lista. Los inversores en bonos asumirán el riesgo de inversión y el riesgo de liquidez derivados de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los bonos no se cotizarán en otros lugares de negociación distintos de la bolsa de Shenzhen.
7. Los bonos actuales se dividen en dos variedades, una es de tres años y la otra es de cinco años.
El emisor y el administrador de libros decidirán si ejercen la opción de devolución de variedades de acuerdo con la situación de la contabilidad fuera de línea, es decir, reducir la escala de emisión de una de las variedades y aumentar la cantidad correspondiente a la escala de emisión de la otra variedad. No se limita la proporción de devoluciones entre variedades (si la escala de emisión de una variedad se devuelve íntegramente a otra, los bonos actuales se convierten efectivamente en una sola variedad).
8. Los bonos no están garantizados.
9. El rango de investigación de la tasa de cupón de las variedades de bonos actuales es del 2,5% – 3,5%, y el rango de investigación de la tasa de cupón de las variedades de bonos actuales es del 2,8% – 3,8%. El tipo de interés nominal final de los bonos se determinará de conformidad con los resultados de la contabilidad de las investigaciones realizadas fuera de la red por el emisor y el administrador de la contabilidad de conformidad con las disposiciones pertinentes del Estado en el intervalo de investigación de los tipos de interés mediante la contabilidad. El 2 de marzo de 2022 (t – 1), el emisor y el administrador de libros harán una investigación de los tipos de interés a los inversores fuera de línea y determinarán el tipo de interés nominal final de los bonos de acuerdo con los resultados de la investigación. El emisor estará en el sitio web de la bolsa de Shenzhen el 3 de marzo de 2022 (día t). http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. El anuncio anterior sobre el tipo de interés nominal final de los bonos del período en curso invita a los inversores a prestar atención. 10. The current issue of Bonds shall adopt the way of Inquiry and Allocation under the Net to professional Investors stipulated in the administrative measures and Opening qualified a – Share securities account in Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation (hereinafter referred to as “Registration Agency”). La suscripción fuera de la red será colocada por el administrador de libros de acuerdo con la situación de la creación de archivos de libros. Los arreglos específicos de emisión se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen. Para más detalles sobre los principios específicos de colocación, véase “3. Emisión fuera de la red” (ⅵ) colocación “en el presente anuncio. Los arreglos específicos de emisión se llevarán a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen. 11. La emisión fuera de la red está dirigida a los inversores profesionales que abren cuentas de valores de acciones a cualificadas en las instituciones de registro. Los inversores profesionales participan en la aplicación de la investigación fuera de la red mediante la presentación del formulario de solicitud de investigación y suscripción de la tasa de interés fuera de la red al Administrador de la contabilidad. La cantidad mínima de suscripción bajo la red de inversores profesionales es de 10 millones de yuan (incluyendo 10 millones de yuan), más de 10 millones de yuan debe ser un múltiplo entero de 1 millón de yuan.
12. Los inversores no utilizarán ilegalmente las cuentas o fondos de otras personas para suscribirse, ni financiarán o suscribirán ilegalmente fondos para otras personas. Los inversores que suscriban y mantengan los bonos actuales cumplirán las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes de la c
13. Se invita a los inversores a que presten atención a las disposiciones específicas del presente anuncio, como el método de emisión, el objeto de emisión, la cantidad de emisión, el tiempo de emisión, el método de suscripción, el procedimiento de suscripción, el precio de suscripción y el pago de los fondos de suscripción.
14. La calificación crediticia principal de la empresa es AAA, la calificación crediticia de los bonos del período en curso es AAA, los bonos del período en curso cumplen las condiciones básicas para la recompra de hipotecas, y la tasa de conversión específica se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro.
15. El emisor es una empresa que cotiza en bolsa, el Código de acciones ( China Vanke Co.Ltd(000002) ), el Estado de las acciones es normal, el Estado de funcionamiento es estable, no hay disminución del rendimiento o violaciones graves de la ley, no afecta a las condiciones de emisión y cotización.
16. El presente anuncio se refiere únicamente a las cuestiones relativas a la emisión de los bonos del período en curso y no constituye ninguna propuesta de inversión para los bonos del período en curso. Para más detalles sobre los bonos, por favor lea cuidadosamente el folleto de 2022 sobre la oferta pública de bonos corporativos (primera fase) para inversores profesionales. Los inversores también pueden acceder al sitio web de la bolsa de Shenzhen para obtener información sobre esta oferta. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Consulta.
17. En cuanto a otras cuestiones relativas a esta emisión, el emisor y el asegurador principal se consultarán en el sitio web de la bolsa de Shenzhen, según sea necesario. http://www.szse.cn. ) y la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Aviso oportuno, por favor preste atención a los inversores.
Interpretación
Salvo indicación en contrario, las siguientes palabras del presente boletín tienen el siguiente significado: emisor / empresa / empresa / wanzhi 00002 acciones de la sección
Los bonos se refieren a la emisión pública de bonos corporativos para inversores profesionales en 2021.
Los bonos del período en curso se refieren a la emisión pública de bonos corporativos (primera fase) para inversores profesionales en 2022.
Esta emisión se refiere a la emisión de bonos del período en curso
El folleto se refiere al folleto para la emisión pública de bonos de sociedades (primera fase) a inversores profesionales (2022) preparado por la empresa para la emisión de bonos de este período de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes. Resumen del folleto sobre la oferta pública de bonos corporativos (primera fase) para inversores profesionales en 2022
Informes de calificación crediticia, El informe de calificación se refiere al dictamen jurídico sobre el informe de calificación crediticia de la emisión pública de bonos corporativos (primera fase) para inversores profesionales en 2022. The Legal opinion of Guangdong Xinda law firm on the Public issuance of Corporate Bonds for Professional Investors in 2021 by Vanke Enterprises Co., Ltd.
Underwriter principal, Accounting Manager, refer to Citic Securities Company Limited(600030) Trustee, Citic Securities Company Limited(600030)
Shenzhen Stock Exchange
Las medidas administrativas se refieren a las medidas administrativas para la emisión y el comercio de bonos de sociedades.
Las medidas de gestión de la idoneidad se refieren a las medidas de gestión de la idoneidad de los inversores en el mercado de bonos de la bolsa de Shenzhen.
Bond Registration Agency / Securities Registration Agency refers to Shenzhen Branch of China Securities Registration and Clearing Corporation
El día de la investigación fuera de la red (t – 1) se refiere al 2 de marzo de 2022, que es la fecha de emisión y aceptación de la investigación fuera de la red de inversores profesionales.
Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 y 100 millones de yuan.
Información básica sobre la emisión actual
Tema de publicación: 0002 .
Nombre del bono: 0002 2022 bonos corporativos (abreviatura de bonos varietales: 220000 ke01, Código de bonos: 149814; abreviatura de bonos varietales: 220000 ke02, Código de bonos: 149815)
Escala de emisión: la escala de emisión de bonos no excederá de 1.990 millones de yuan (incluidos).
Duración de los bonos: los bonos se dividen principalmente en dos tipos, uno es de tres años, el otro es de cinco años.
Valor nominal de los bonos: 100 yuan.
Precio de emisión: los bonos se emiten a paridad nominal.
Medidas de aumento de la confianza: los bonos no están garantizados.
Forma de los bonos: bonos corporativos de nombre real. Los bonos del período en curso suscritos por los inversores se depositarán en la cuenta de custodia abierta por la autoridad de registro de valores. Una vez concluida la emisión de los bonos del período en curso, el suscriptor de los bonos podrá transferir y pignorar los bonos de conformidad con las disposiciones de las autoridades competentes pertinentes.
Opción de devolución Inter varietal: el emisor y el administrador de libros decidirán si ejercen o no la opción de devolución Inter varietal de acuerdo con la situación de la creación de registros fuera de línea, es decir, reducir la escala de emisión de una de las variedades y aumentar la cantidad correspondiente a la escala de emisión de la otra variedad. No se limita la proporción de devoluciones entre variedades (si la escala de emisión de una variedad se devuelve íntegramente a otra, los bonos actuales se convierten efectivamente en una sola variedad).
El tipo de interés de los bonos y su método de determinación: los bonos de este período adoptan la forma de tipo de interés fijo, y el tipo de interés nominal de los bonos de este período se determina mediante consultas conjuntas entre el emisor y el administrador de libros de acuerdo con los resultados de la investigación en línea en el momento de la emisión. El tipo de interés nominal de los bonos se calculará anualmente sobre la base del interés único, sin tener en cuenta el interés compuesto. El tipo de interés nominal de los bonos de sociedades en este período se determina mediante el establecimiento de un documento contable y se fija sin cambios durante el período de validez. Modo de emisión: la emisión de bonos en este período adopta el modo de emisión fuera de la red para hacer preguntas a los inversores profesionales y la colocación de acuerdo con la situación de la contabilidad.
Objeto de la emisión: el objeto de la emisión de bonos es el inversor profesional que abre una cuenta de valores de acciones a en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores (excepto los compradores prohibidos por las leyes y reglamentos).
Método de suscripción: los bonos del período en curso son suscritos por el asegurador principal mediante la suscripción del saldo.
Normas de colocación: Para más detalles, véase “3. Emisión fuera de línea” (ⅵ) colocación “.
Principios de colocación fuera de la Red: Para más detalles, véase “3. Emisión fuera de la red” (ⅵ) colocación “.
Fecha de vencimiento: la fecha de vencimiento de los bonos es el 4 de marzo de 2022.
Fecha de registro de los derechos de cobro y pago de intereses: se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen y la autoridad de registro de valores.
Método de pago de intereses y reembolso: los bonos actuales se pagan anualmente y el principal se paga una vez al vencimiento. El pago del principal y los intereses se efectuará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de bonos, la lista de tenedores de bonos, el método de pago del principal y los intereses y otros arreglos específicos, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la autoridad de registro de bonos.
Fecha de pago de los intereses: la fecha de pago de los intereses de la categoría 1 de los bonos es de 2023 a 2025
