Abreviatura de valores: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Código de valores: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Xinjian gtianfu Energy Co., Ltd.
Plan de oferta privada de acciones a
Febrero de 2002
Declaración de la empresa
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del plan y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El plan se ha preparado de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de Las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan de emisión de acciones no públicas de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión, etc.
Una vez completada la oferta privada de acciones a, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa. Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la oferta no pública de acciones a.
Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre esta oferta no pública de acciones a. Cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio corredor de bolsa, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a, y la entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones a que se mencionan En el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Consejos especiales
Las palabras o abreviaturas descritas en esta parte tienen el mismo significado que las palabras o abreviaturas definidas en la “interpretación” del presente plan.
1. Las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones a se examinaron y aprobaron en la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 28 de febrero de 2022, y el plan de oferta privada todavía necesita la aprobación de los departamentos pertinentes de supervisión y administración de activos de propiedad estatal, la aprobación de La Junta General de accionistas de la empresa y la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China.
2. La emisión de acciones no públicas a está dirigida a no más de 35 inversores específicos, como las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias y de inversión, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, otros inversores institucionales nacionales y Las personas físicas que cumplan las condiciones establecidas por la c
El objeto final de la oferta se determinará de conformidad con los principios de prioridad de precios, prioridad de tiempo, etc., de acuerdo con la situación de la oferta de compra del objeto de la oferta, una vez que la solicitud de oferta no pública haya sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. Todos los participantes en esta emisión suscribirán las acciones no públicas en efectivo y al mismo precio.
3. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas de la empresa. El precio de la oferta no pública es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación Antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Si las acciones de la empresa se distribuyen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión de dividendos en efectivo, la emisión de acciones de bonificación, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de eliminación de derechos, el precio mínimo de la emisión se ajustará en consecuencia.
El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas después de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
4. El número de acciones a emitidas a puerta cerrada no excederá de 250 millones de acciones, lo que representa el 21,71% del capital social total de la empresa antes de la emisión y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración a negociar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) de la oferta no pública sobre la base de la situación real en el momento de la emisión. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la emisión de dividendos, la emisión de acciones rojas, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de dividendos, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
5. The total amount of funds raised by this non – Public issue is not more than 150 million RMB Yuan, and the Net funds raised after deduction of the issue fees shall be used for “tianfu 400 million kilovatios PV Power Generation Project of Shihezi 1 million kilovatios PV base Project in Northern Xinjiang of Corps”. Los detalles son los siguientes:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión (10.000 yuan)
1 Corps North Xinjiang Shihezi 1 million kW PV base 1953190115000000 Project tianfu 400 million kW PV Power Generation Project
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real del proyecto de inversión de los fondos recaudados, invertir los fondos recaudados por sí misma en primer lugar y sustituirlos de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
6. Las acciones emitidas a un objeto específico no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta no pública. Durante el período de restricción de la venta, las acciones adquiridas como resultado de la transferencia de acciones de bonificación o de la conversión de fondos de reserva de capital en capital social de la sociedad también se ajustarán a las disposiciones de restricción de la venta de acciones mencionadas anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
7. Una vez concluida la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de acuerdo con la proporción de acciones después de la oferta.
8. Una vez concluida la emisión de las acciones no públicas, no se producirá ningún cambio en la distribución de las acciones de la empresa que no reúna las condiciones para su inclusión en la lista, ni en los accionistas controladores ni en los controladores reales de la empresa.
9. La empresa concede gran importancia al rendimiento razonable de los inversores, mantiene la continuidad y estabilidad de la política de distribución de beneficios y devuelve continuamente a los inversores en general, y ha formulado la política de distribución de beneficios de conformidad con la circular sobre la aplicación ulterior de las cuestiones relativas a los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, etc. El plan ha explicado el sistema de distribución de beneficios de la empresa, el importe y la proporción de los dividendos en efectivo en los últimos tres años, el uso de los beneficios no distribuidos y el plan de retorno de los accionistas en los próximos tres años en la sección IV de la distribución de beneficios de la empresa.
Las medidas de compensación adoptadas por la empresa no garantizan los beneficios futuros de la empresa. Los inversores no tomarán decisiones de inversión en consecuencia, y la empresa no será responsable de las pérdidas causadas por las decisiones de inversión adoptadas por los inversores en consecuencia. Llamar la atención de los inversores.
10. El período de validez de la presente resolución sobre la oferta pública de acciones será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre la oferta no pública de acciones, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las nuevas disposiciones.
Catálogo
Catálogo… 6 Interpretación… Sección 1 Resumen del plan de la oferta pública de acciones a… 9.
Información básica de la empresa… 9.
Antecedentes y objetivos de esta oferta privada 10.
El objeto de la emisión y su relación con la empresa… 12.
Esquema de esta oferta privada… 12.
Si esta emisión constituye una transacción relacionada… 14.
Vi. Si la emisión de esta oferta da lugar a cambios en el control de la empresa… Estado de la aprobación del plan de distribución por las autoridades competentes pertinentes y procedimientos que deben presentarse para su aprobación
Prefacio… 15.
Sección 2 Análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Consejo de Administración… 16.
El plan de utilización de los fondos recaudados en esta ocasión… 16.
2. Información básica sobre este proyecto de licitación… 16.
Las perspectivas de desarrollo de este proyecto… 17.
La necesidad de recaudar fondos esta vez… 17.
Viabilidad del uso de los fondos recaudados en esta ocasión… 18.
Sección III Debate y análisis del Consejo de Administración sobre el impacto de la emisión en la empresa… Plan de integración de empresas y activos, estatutos, estructura de accionistas
Cambios en la estructura del personal directivo y la estructura empresarial… 19.
II. Cambios en la situación financiera, la rentabilidad y el flujo de caja de la empresa tras la emisión de esta oferta. Relaciones comerciales, relaciones de gestión, transacciones con partes vinculadas y
Cambios en la competencia entre pares, etc. 20 4. Si los fondos y activos de la sociedad están ocupados por los accionistas controladores y sus partes vinculadas después de la emisión
O cuando la sociedad cotizada ofrezca garantías a los accionistas mayoritarios y a sus afiliados. 20.
Si la estructura de la deuda de las empresas que cotizan en bolsa es razonable, si existe un aumento sustancial de la deuda (incluida la deuda contingente) mediante esta emisión, si la proporción de la deuda es demasiado baja y el costo financiero es irrazonable
Situación… 20.
Descripción de los riesgos relacionados con esta emisión de acciones… Sección 4 Distribución de beneficios de la empresa 26.
Sistema de distribución de beneficios de la empresa… 26.
Distribución de los beneficios y utilización de los beneficios no distribuidos de la empresa en los últimos tres años… 28
Planificación detallada de los rendimientos de los accionistas en los próximos tres años… 28
Sección 5 análisis del rendimiento al contado de la dilución de las acciones no públicas… 31.
Análisis de la influencia del rendimiento al contado diluido de la oferta no pública en los principales indicadores financieros de la empresa… 31.
Aviso de riesgo sobre el rendimiento al contado diluido de esta oferta no pública… 34.
La necesidad y racionalidad de esta oferta privada… La relación entre el proyecto de inversión de capital recaudado y el negocio existente de la empresa.
Reservas de personal, tecnología, mercado, etc. 34.
Medidas específicas que deberá adoptar la empresa para compensar el rendimiento inmediato diluido 35.
Compromiso de las partes interesadas de la empresa con respecto a las medidas de compensación… 37.
Interpretación
A menos que se indique otra cosa en el presente plan, las siguientes abreviaturas tienen el siguiente significado: Empresa, sociedad cotizada, referencia a la emisión
El accionista mayoritario y el Grupo tianfu se refieren a Xinjiang tianfu Group Co., Ltd.
Real controller and the State of the 8th Division refers to the Asset Management Committee of the 8th Division of Xinjiang production and Construction Corps
Este plan se refiere al plan de acciones a del Banco de desarrollo no público.
This issue, this non – Public means Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) This time by non – Public Issue to specific objects to issue a share Issue
El Consejo de Administración se refiere al Consejo de Administración.
La Junta General de accionistas se refiere a la Junta General de accionistas.
Los estatutos se refieren a los estatutos.
Comisión Reguladora de valores de China
Bolsa de valores de Shanghai
Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan se refieren a Yuan, 10.000 yuan, 100 millones de yuan
Los últimos tres años se refieren a 2019, 2020 y 2021
En el presente plan, la suma de la suma de algunos agregados y adiciones es ligeramente diferente de la suma final debido al redondeo y no es un error de cálculo.
Sección 1 esbozo del plan de oferta pública de acciones a
Información básica de la empresa
Nombre completo de la empresa: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Abreviatura China de la empresa: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Xinjiang tianfu Energy Co., Ltd.
Dirección de la empresa: No. 2, beiyi East Road, Shihezi, Xinjiang
Código Postal de la empresa: 832000
Fecha de registro inicial: 28 de marzo de 1999
Registration Authority: Xinjiang production and Construction Corps Market Supervision and Administration Bureau
Código unificado de crédito social: 91650 Suning Universal Co.Ltd(000718) 900147a
Capital social: 1151415017 Yuan
Capital desembolsado: 1.151415.017 Yuan
Representante legal: Liu Wei
Tel.: 0993 – 2901128, 2902860
Fax:
