Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732)
Opiniones de verificación sobre la ampliación de capital a las partes vinculadas y las transacciones conexas
Huatai United Securities Limited Liability Company (hereinafter referred to as “Huatai United” or “Sponsorship Institution”) as the Sponsorship Institution for Non – Public Issue of A-Shares in 2020 by Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) (hereinafter referred to as ” Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) ” or “The Company”), in accordance with the Regulations on the Business of sponsorship of Securities Issuance and Listing, Las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización en bolsa y las directrices para la supervisión continua de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes han llevado a cabo una verificación cuidadosa y prudente de las transacciones conexas de la empresa y han emitido las presentes opiniones de verificación, como se indica a continuación:
Resumen de la ampliación de capital a las partes vinculadas y de las transacciones conexas
Contenido de la transacción
Sobre la base de la planificación estratégica del desarrollo de Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), con el fin de fortalecer la cooperación industrial aguas arriba y aguas abajo, dar pleno juego a las ventajas de liderazgo de todas las Partes en la cadena de la industria fotovoltaica y lograr una cooperación beneficiosa para todos, la empresa tiene la intención de participar en la ampliación de capital de Guangdong gaojing mediante contribuciones en efectivo, y el precio específico de la ampliación de capital es el mismo que el precio de la ampliación de capital de terceros no afiliados que participan en la ampliación de capital de Guangdong gaojing en el mismo período. El importe de la contribución es de 250 millones de yuan, lo que representa el 2,12% del capital social después de la ampliación de capital (los datos de registro de la administración de Industria y comercio prevalecerán). Debido a que Guangdong gaojing es la parte afiliada de la empresa, por lo tanto, la empresa a Guangdong gaojing capital adicional constituye una transacción afiliada. El precio de la ampliación de capital se determinará mediante consultas entre las Partes que participen en la ampliación de capital, de conformidad con el precio de 38,5 yuan por capital registrado para la ampliación de capital, la empresa y Guangdong gaojing durante el mismo período que el precio de la ampliación de capital de terceros no vinculados. De acuerdo con el importe real de la aportación de capital de la empresa, no es necesario presentar la cuestión de la ampliación de capital a la Junta General de accionistas para su examen y no es necesario obtener la aprobación de los departamentos gubernamentales pertinentes. Además de las transacciones cotidianas con partes vinculadas entre la empresa (incluidas las filiales) y Guangdong gaojing y sus filiales, hasta la fecha no se han producido otras transacciones con partes vinculadas relacionadas con la ampliación de capital entre la empresa y Guangdong gaojing y sus filiales en los últimos 12 meses.
Las transacciones conexas mencionadas no constituyen una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Introducción a la relación entre las partes vinculadas
El Sr. Yu Xinhua, Director de la empresa, asumió el cargo de Director de Guangdong gaojing el 5 de marzo de 2021 y Guangdong gaojing constituye una parte vinculada de la empresa de conformidad con el párrafo iii) del artículo 6.3.3 de las normas de cotización en bolsa de Shanghai.
Información básica de las partes vinculadas
Nombre de la parte vinculada: Guangdong gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Código unificado de crédito social: 91440400ma53f9ad58
Naturaleza de la empresa: otras sociedades de responsabilidad limitada
Lugar de registro: Unidad b25, segundo piso, edificio 4, no. 153, rongao Road, Hengqin New District, Zhuhai
Representante legal: Xu zhiqun
Capital social: 285614.800
Estructura de propiedad: Antes de esta ampliación de capital, la estructura de accionistas de Guangdong gaojing es la siguiente:
Número de serie nombre del accionista proporción del capital desembolsado
(10.000 yuan)
Zhuhai tianyan Investment Co., Ltd. 928600 32.52%
2 Zhuhai huajin fengying No. 3 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 596868 20.90%
Tianjin Harmony Haihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) 570766 19.98%
Ningbo Guofu yongchi Venture Capital Partnership (Limited Partnership) 570766 19.98%
Zhuhai huajin fengying No. 9 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 117749 4.12%
Zhuhai zhulian Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) 714.00 2.50%
Total 28 561,49 100,00%
Ámbito de aplicación: fabricación de equipos fotovoltaicos y componentes; Ventas de equipos y componentes fotovoltaicos; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ventas de productos de uso térmico; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ventas de equipos de utilización del calor; Investigación y desarrollo de materiales electrónicos especiales; Fabricación de materiales electrónicos especiales; Venta de materiales electrónicos especiales; Fabricación de maquinaria y equipo eléctrico; Fabricación de equipos especiales para dispositivos semiconductores; Ventas de equipos especiales para dispositivos semiconductores; Fabricación de productos minerales no metálicos; Ventas de minerales y productos no metálicos; Ventas de maquinaria eléctrica; Servicios de intermediación científica y tecnológica; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología. (además de los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial).
Estado de desarrollo de la empresa: Guangdong gaojing fue fundada el 3 de julio de 2019. La empresa planea construir 50 GW de silicio monocristalino de gran tamaño en Zhuhai, Provincia de Guangdong. La primera fase de 15 GW de silicio monocristalino de gran tamaño se ha puesto en funcionamiento en 2021. En la actualidad, las actividades de producción y gestión de Guangdong gaojing se están llevando a cabo de manera ordenada. Con el desarrollo de la producción y el funcionamiento de Guangdong gaojing, la empresa tiene la capacidad de suministrar materias primas a la empresa de manera estable, y la empresa las incorpora en el sistema de gestión de la cadena de suministro, lo que ayuda a estabilizar el suministro de materias primas de la empresa y mejorar la estabilidad de la Gestión de la empresa.
Situación financiera:
Principales indicadores financieros 31 de diciembre de 202030 de noviembre de 2021
Activos totales 251 millones de yuan 6.461 millones de yuan
Activos netos 246 millones de yuan 1.012 millones de yuan
Principales indicadores financieros enero – noviembre de 2020
Ingresos de explotación 89.100 Yuan 19.655802 Yuan
Beneficio neto: 85.000 yuan; 11.237530 Yuan
Nota: los datos anteriores no han sido auditados.
Otras Notas
La empresa es independiente de las partes vinculadas mencionadas en materia de derechos de propiedad, negocios, activos, derechos y obligaciones, personal, etc. Contenido principal del Acuerdo de ampliación de capital
Tema del Acuerdo
Parte a: Guangdong gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Parte B:
Parte B 1: Tianjin Haihe kerui Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Parte B 2: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732)
Parte B 3: Zhuhai zhulian No. 2 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Parte B 4: Zhuhai zhulian No. 3 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Parte B 5: Zhuhai zhulian No. 4 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Parte B 6: Shenzhen qianfan QIHANG No. 1 Private Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Parte B 7: Shanghai odeli Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership)
Parte C:
Zhuhai tianyan Investment Co., Ltd.
Parte C 2: Zhuhai zhulian Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Parte C 3: Zhuhai zhulian No.1 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Parte C 4: Tianjin Harmony Haihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Parte C 5: Ningbo Guofu yongchi Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Parte C 6: Zhuhai huajin fengying No. 9 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Parte C 7: Zhuhai huajin fengying No. 3 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Ding Fang:
Ding Fang 1: Xu zhiqun
Ding Fang 2: Qinghai gaojing North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 1 Technology Co., Ltd.
Ding Fang 3: Guangdong Golden Bay High View Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Ding Fang 4: Guangdong Zhuhai Xiangzhou gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Ii) Formas de aumento de capital
1. Situación actual de la ampliación de capital
Las Partes acuerdan que la parte B y la parte C 4 suscribirán en efectivo el capital social adicional de la parte a a los siguientes precios e importes:
El importe de la prima de capital suscrito por el suscriptor en cada forma de suscripción de capital suscrito se incluye en el precio de compra pública de capital (Yuan) (Yuan) (Yuan) (Yuan) (Yuan) (Yuan) y el importe acumulado (Yuan)
Parte B 1 38,5 efectivo 225,58868500845942
Parte C 4 38,5 efectivo 519,48 20.000,00 19.480,52
Parte B 2 38,5 efectivo 649,35 25.000,00 24.350,65
Parte B 3 26,95 efectivo 129,87350000337013
Parte B 4 26,95 efectivo 129,87350000337013
Parte B 5 38,5 efectivo 129,87 5.000,00 4.870,13
Parte B 6 38,5 efectivo 129,87 5.000,00 4.870,13
Parte B 7 38,5 efectivo 124,6948 Oceanwide Holdings Co.Ltd(000046) 7532
Total 203858 75 485,00 73 446,43
Nota: en el cuadro anterior, la parte B 3 y la parte B 4 son “esop”.
Plan de propiedad de acciones de los empleados), en el que se estipula que el 70,00% del precio real del capital registrado por cada dólar de los EE.UU. Se utilizará para suscribir el nuevo capital registrado de la empresa.
2. Arreglos de financiación sincrónica
Las Partes convienen en que la parte a tendrá derecho, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la firma del presente Acuerdo (incluido el día), a:
El precio de 38,5 Yuan de capital registrado, a la parte B y a la parte C 4 o a otras instituciones o personas distintas de las mencionadas (“inversores subsiguientes”) emitirá capital registrado adicional (“Financiación del mismo período”), y cada Parte renunciará irrevocablemente a ejercer el derecho de suscripción preferente sobre el capital registrado adicional de la parte a en el marco de la financiación del mismo período. Las partes acordaron y confirmaron que la financiación del mismo período y la ampliación de capital pertenecen a la misma ronda de inversiones.
Los derechos, intereses, privilegios y / u otros términos y condiciones de los inversores subsiguientes en virtud de los documentos de transacción financiados en el mismo período (“prelación de la financiación en el mismo período”); i) que sean superiores a los derechos, términos y condiciones de la parte B y la parte C 4 en virtud de los documentos de transacción relacionados con esta ampliación de capital; La parte B y la parte C 4 gozarán automáticamente de esos derechos preferentes de financiación en el mismo período, y el orden de prioridad para el ejercicio de esos derechos preferentes de financiación en el mismo período no será inferior al de los inversores subsiguientes; Ii) Cuando los derechos, condiciones y condiciones de la parte B y la parte C 4 sean los mismos que los de la parte B y la parte C 4 en virtud de los documentos de transacción relativos a esta ampliación de capital, la parte B y la parte C 4 tendrán la misma prioridad en el ejercicio de esos derechos que los inversores subsiguientes.
3. Finalidad del precio de reposición
La parte a utilizará el precio de la ampliación de capital principalmente para los siguientes fines relacionados con su actividad principal, y no modificará el precio de la ampliación de capital: R & D, ampliación de la producción y reposición de fondos de flujo relacionados con la actividad antes mencionada sin la aprobación de la Junta de accionistas de la parte A de conformidad con las disposiciones pertinentes del Acuerdo de accionistas.
Estructura de la propiedad tras la ampliación de capital
Tras la ampliación de capital, el capital social de Guangdong gaojing aumentó de 285614.800 yuan a 30.600,06 Yuan.
La estructura de propiedad después de la ampliación de capital es la siguiente:
Número de serie nombre del accionista / proporción del capital desembolsado tras la ampliación de capital
(10.000 yuan)
Zhuhai tianyan Investment Co., Ltd. 9.286,00 30,35%
Tianjin Harmony Haihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) 622714 20.35%
3 Zhuhai huajin fengying No. 3 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 596868 19.51%
Ningbo Guofu yongchi Venture Capital Partnership (Limited)
