Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en GEM
Anuncio de compra en línea y tasa de éxito
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Consejos especiales
Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhejiang hengwei”, “emisor” o “empresa”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de no más de 25.333400 acciones ordinarias de RMB (acciones a) y de cotización en el GEM (en lo sucesivo denominada “la oferta”) Presentada por el Comité de cotización del GEM de la bolsa de valores de Shenzhen (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shenzhen”), Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 52).
El emisor y el patrocinador (asegurador principal) China Merchants Securities Co.Ltd(600999) (en lo sucesivo denominado ” China Merchants Securities Co.Ltd(600999) ” o “patrocinador (asegurador principal)”) negocian para determinar el número de acciones emitidas a 253334 millones de acciones. El precio de emisión es de 33,98 Yuan / acción.
El precio de emisión de esta oferta no excederá de la media y la media ponderada de las cotizaciones de los inversores en línea después de la exclusión de la cotización más alta, as í como de los fondos de inversión en valores, los fondos nacionales de seguridad social y los fondos básicos de pensiones establecidos mediante oferta pública después de la Exclusión de la cotización más alta. Los fondos de pensiones ocupacionales establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones ocupacionales y los fondos de seguros cotizados de conformidad con las medidas de gestión de la utilización de los fondos de seguros, etc., tienen un valor medio o un valor medio ponderado inferior. Las filiales pertinentes del patrocinador no están obligadas a participar en esta asignación estratégica.
La oferta no está destinada a la colocación estratégica entre el personal directivo superior del emisor y el plan básico de gestión de activos del personal, ni a otros inversores externos. La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 1.266,7 millones de acciones, lo que representa el 5,00% de la cantidad de esta emisión. En última instancia, esta oferta no está dirigida a inversores estratégicos. La diferencia entre el número inicial de raciones estratégicas y el número final de raciones estratégicas fue de 1.266,7 millones de acciones devueltas a la red.
En última instancia, la emisión adopta la colocación de la investigación a los inversores elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”) y la inversión pública social en línea en el valor de mercado de las acciones no restringidas o los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shenzhen.
Después de la reasignación estratégica, antes de que se iniciara el mecanismo de reasignación en línea, el número inicial de acciones emitidas fuera de línea era de 18.111,34 millones, lo que representaba el 71,50% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 7.220 millones de acciones, lo que representa el 28,50% del número de emisiones después de deducir la cantidad de colocación estratégica. El número total de emisiones finales fuera de línea y en línea es de 25.333,4 millones de acciones, y el número final de emisiones en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de la retrollamada. El 28 de febrero de 2022, Zhejiang hengwei emitió 7,22 millones de acciones a través del sistema de precios en línea de la bolsa de Shenzhen.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 2 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones antes de las 16: 00 horas del 2 de marzo de 2022 (t + 2) de acuerdo con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Y los resultados preliminares de la colocación de acciones de Zhejiang hengwei Battery Co.
Si los fondos de suscripción no se pagan íntegramente en el plazo prescrito o a petición de los interesados, todas las nuevas acciones asignadas a los destinatarios de la colocación serán nulas y sin valor. Cuando se emitan varias nuevas acciones el mismo día en que se produzca la situación anterior, todos los objetos de colocación serán inválidos. Si los diferentes objetos de colocación comparten cuentas bancarias, si los fondos de suscripción son insuficientes, todas las nuevas acciones asignadas a los objetos de colocación de cuentas bancarias compartidas serán inválidas. Los inversores fuera de línea recibirán varias nuevas acciones en el mismo día. Por favor, pague por cada nueva acción.
Después de que los inversores en línea soliciten la suscripción de nuevas acciones, cumplirán la obligación de liquidación de fondos de acuerdo con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Y el resultado de la lotería en línea de la lista de GEM, y velarán por que la cuenta de capital de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Tenga suficiente capital para la suscripción de nuevas acciones el 2 de marzo de 2022 (t + 2), y la parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción. Las consecuencias resultantes y las responsabilidades jurídicas conexas serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones de los inversores fuera de línea y en línea que renuncien a la suscripción serán suscritas por el patrocinador (principal asegurador).
2. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y las acciones emitidas públicamente pueden circular a partir de la fecha de cotización en la bolsa de Shenzhen.
La parte de emisión fuera de la red se limitará proporcionalmente a la venta, y los inversores fuera de la red se comprometerán a limitar la venta del 10% del número de acciones asignadas (redondeadas al alza) en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. Es decir, el 90% de las acciones asignadas a cada objeto de colocación tienen un período de venta ilimitado y pueden circular a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa de Shenzhen. El período de restricción de la venta del 10% de las acciones es de seis meses, que comenzará a contar a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de Shenzhen. Cuando los inversores fuera de la red participen en la cotización inicial de la investigación y en la solicitud de compra fuera de la red, no es necesario rellenar el Acuerdo de duración limitada para los objetos de colocación gestionados por ellos. Una vez que la cotización se hace, se considerará que acepta el Acuerdo de duración mínima de la red divulgado en el presente anuncio.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la parte de colocación estratégica, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y Los arreglos de seguimiento.
4. Si un inversor fuera de la red que ofrezca una cotización efectiva no participa en la suscripción o el inversor fuera de la red que obtenga la colocación inicial no paga íntegra y puntualmente el importe de la suscripción, se considerará que ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato, y la institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento del contrato a la Asociación de la industria de valores de China para que conste en acta. Los objetos de colocación se calcularán conjuntamente en la bolsa de Beijing (en lo sucesivo denominada “Bolsa del Norte”), la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Bolsa de Shanghai”) y la bolsa de Shenzhen. Durante el período de inclusión en la lista restringida, los objetos de colocación pertinentes no podrán participar en la investigación fuera de la red y la solicitud de compra de los artículos pertinentes de la bolsa de valores de beijiao, la bolsa de valores de Shanghái y la bolsa de valores de Shenzhen.
Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente) en caso de que no hayan pagado íntegramente después de tres licitaciones ganadoras en 12 meses consecutivos. El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
Situación de la suscripción en línea y tasa inicial de éxito de la emisión en línea
Sobre la base de los datos proporcionados por la bolsa de Shenzhen, la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) llevó a cabo estadísticas sobre la suscripción de la emisión en línea. El número de suscriptores efectivos de la emisión en línea de precios fue de 127958.867, el número de suscriptores efectivos fue de 73.056697.000, el número total de derechos fue de 146113.394, el número inicial de derechos fue de 0.000000.000 de yuan, y el número de cierre fue de 00014613394.
Aplicación del mecanismo de retrollamada, estructura de distribución y tasa de éxito final de la distribución en línea
De acuerdo con el mecanismo de devolución publicado en el anuncio de oferta pública inicial de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Y su cotización en el GEM, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) decidieron poner en marcha el mecanismo de devolución, ya que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea era de 10.11865609 veces y más de 100 veces. Después de deducir la cantidad final de colocación estratégica, el 20,00% del número de acciones públicas (redondeadas a 500 acciones, es decir, 5.067 millones de acciones) se transferirá de la red a la red. Después de la redistribución, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 13.046400, lo que representa el 51,50% del total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. La cantidad de emisión final en línea es de 12.287000 acciones, lo que representa el 48,50% de la cantidad total de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de la devolución de la llamada, la tasa de éxito de la emisión de precios en línea fue de 00168184444%, el múltiplo efectivo de compra fue de 594585310 veces.
Lotería en línea
El 1 de marzo de 2022 (t + 1) por la mañana, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) llevarán a cabo un sorteo de números sacudidos en la habitación 202, edificio 203, shangbu Industrial Zone, hongli West Road, Futian District, Shenzhen, y publicarán los resultados del sorteo en línea en Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Times y Securities Daily el 2 de marzo de 2022 (t + 2).
Emisor: Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Patrocinador (principal asegurador): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 1 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, para “Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en el GEM listing online Application and sign rate Bulletin” Página de sello)
Emisor: Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. (no hay texto en esta página, que es la página de sello de la oferta pública inicial de acciones de Zhejiang hengwei Battery Co., Ltd. Y el anuncio de compra en línea y la tasa de éxito de la lista GEM)
Patrocinador (asegurador principal): China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2022
