Beijing Science and Technology Navigation Control Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal): China International Capital Corporation Limited(601995)
Consejos especiales
Beijing Science and Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Science and Technology navigation”, “issuer” or “Company”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”) y de cotización en la Bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de valores”); Y ha sido aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China para registrarse (licencia reguladora de valores [2022] No. 8). China International Capital Corporation Limited(601995) (en lo sucesivo, « China International Capital Corporation Limited(601995) » o « organismo patrocinador (principal asegurador) ») actúa como organismo patrocinador (principal asegurador) de esta emisión.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El emisor y el patrocinador (principal asegurador) negocian y deciden que el número de acciones emitidas es de 22 millones de acciones.
Todas las acciones de la empresa se emiten públicamente, y los accionistas de la empresa no ofrecen acciones. Después de esta emisión, el capital social total de la empresa es de 88 millones de acciones.
Entre ellos, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 3,3 millones de acciones, lo que representa el 15,00% de la cantidad total de esta emisión. Los fondos de suscripción prometidos por el inversor estratégico se han transferido a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (asegurador principal) en un plazo determinado. La cantidad final de asignación estratégica determinada por el precio de emisión es de 1.347376.600 acciones, lo que representa el 6,12% de la cantidad total de emisión. La diferencia entre la asignación estratégica inicial y la asignación estratégica final es de 1.952624.000 acciones.
Después de que el número de acciones emitidas en la colocación estratégica se retracte, antes de que se inicie el mecanismo de retransmisión en línea, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red es de 15.042624.000, lo que representa el 72,84% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de la colocación estratégica. La cantidad inicial de emisión en línea es de 5.610000 acciones, lo que representa el 27,16% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final.
El precio de emisión es de 65,21 Yuan / acción.
De conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Beijing Science and Technology Navigation Control Science and Technology Co., Ltd. Y el Acuerdo de oferta pública inicial y la investigación preliminar (en lo sucesivo denominado “el Acuerdo de oferta y la investigación preliminar”), Dado que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de 4.387,87 veces, más de 100 veces, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden iniciar el mecanismo de devolución. El 10,00% del número de acciones emitidas públicamente después de deducir la colocación estratégica final (redondeadas hasta un múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 2065500 acciones) se transferirá de la red a la red.
Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución en línea y fuera de línea, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 12.971,24 millones, lo que representa aproximadamente el 62,84% del número de ofertas públicas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. El número final de emisiones en línea es de 7.675,5 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 37,16% del número de emisiones después de deducir el número final de racionamiento estratégico.
Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea es de 0031118101%.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 10 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Antes de las 16: 00 horas del 10 de marzo de 2022 (t + 2), los inversores asignados a la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones de acuerdo con el precio de emisión final de 65,21 Yuan / acción y la cantidad asignada, y las comisiones de corretaje de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes de colocación de nuevas acciones llegarán a la cuenta antes de las 16: 00 horas del 10 de marzo de 2022 (t + 2). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
La tasa de Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones de los inversores fuera de la red que participan en la emisión es del 0,5% (excepto las acciones adquiridas por la institución patrocinadora (aseguradora principal) como resultado del cumplimiento de la obligación de suscripción de las acciones asignadas por la institución patrocinadora (es decir, las acciones de las filiales pertinentes y las partes de inversión de la institución patrocinadora) o la institución patrocinadora (aseguradora principal) como resultado de la asunción de la actividad patrocinadora del emisor). Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,5% (redondeado a puntos precisos). Después de que los inversores en línea suscriban las nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el presente anuncio y velarán por que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 10 de marzo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea no sea inferior al 70% de la oferta pública después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, las acciones suscritas por los inversores fuera de la red y en línea que renuncien a la parte suscrita serán suscritas por la institución patrocinadora (aseguradora principal).
2. La parte de esta emisión fuera de la red, los fondos de inversión en valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (denominados “productos de oferta pública”), el Fondo Nacional de Seguridad Social (denominados “fondos de seguridad social”) y el Fondo de seguro básico de Pensiones (denominados “Pensiones”) El 10% de las cuentas de asignación final de los fondos de pensiones de las empresas (denominados en lo sucesivo “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros (denominados en lo sucesivo “fondos de seguros”) que cumplen las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros y los fondos de los inversores institucionales extranjeros cualificados, etc. que se asignan de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas; Se comprometerá a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor, y la cuenta del objeto de la colocación mencionada se determinará mediante un sorteo por lotes el 11 de marzo de 2022 (t + 3) (en lo sucesivo denominado “sorteo por lotes por lotes por lotes por lotes de colocación fuera de la red”). Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai. El método de asignación de números se utiliza en el sorteo de asignación fuera de la red. El número se asigna de acuerdo con el número final de cuentas asignadas por los inversores fuera de la red. Cada objeto asignado se asigna un número. De acuerdo con la “Carta de compromiso de los inversores fuera de la red” presentada por todos los inversores que emiten bajo la red a través del sistema de verificación de inversores bajo la red de OPI del sistema de registro China International Capital Corporation Limited(601995) \\ \\
Participar en la investigación preliminar de esta emisión y finalmente obtener la colocación fuera de la red de productos públicos, pensiones, fondos de la seguridad social, fondos de anualidades empresariales, fondos de seguros y fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, y prometer que si la cuenta objeto de la colocación gestionada por ellos se extrae en la fase de Lotería de la colocación fuera de la red, El período de tenencia de las acciones asignadas al objeto de la colocación será de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Los inversores fuera de la red y en línea que obtengan el servicio posventa pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Se considerará que un inversor que no participe en la suscripción, la suscripción insuficiente o la colocación inicial en una red de cotizaciones efectivas y que no pague íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones de corretaje correspondientes para la colocación de nuevas acciones, as í como cualquier otro inversor que infrinja las normas detalladas para La gestión de los inversores en la red de la oferta pública inicial de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, ha incumplido el contrato y será responsable del incumplimiento del contrato. La institución patrocinadora (aseguradora principal) presentará el incumplimiento a la Asociación China de la industria de valores para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción en línea de nuevas acciones, recibos de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles en un plazo de seis meses a partir del día siguiente a la última declaración de renuncia de los participantes en la liquidación (180 días naturales, incluido el día siguiente). El número de renuncias a la suscripción se calculará sobre la base del número de renuncias efectivas de los inversores a la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles y bonos convertibles.
5. Una vez publicado el presente anuncio, se considerará que el aviso de pago de la asignación se entrega a los inversores en línea que hayan participado en la compra en línea y a todos los destinatarios de la asignación que hayan obtenido la asignación mediante la emisión fuera de línea. Resultados finales de la colocación estratégica
Participantes
En esta oferta, la elección de los inversores de colocación estratégica se determina de manera integral teniendo en cuenta las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai sobre la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de creación de Ciencia y Tecnología (shsf [2021] No. 77) (en lo sucesivo denominadas “Directrices de suscripción”), las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado, entre ellas:
China ZhongJin Fortune Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “ZhongJin Fortune”);
El personal de China Metallurgical Technology Navigation No. 1 participa en el plan de gestión de activos agregados de la colocación estratégica de la Junta de innovación científica (el personal directivo superior del emisor y el personal básico participan en el plan especial de gestión de activos establecido por esta colocación estratégica, en adelante denominado “plan especial de gestión de activos” o “China Metallurgical Technology Navigation No. 1”).
Estos inversores estratégicos han firmado acuerdos de colocación estratégica. Para más detalles sobre la verificación de los inversores estratégicos, véase el “Informe especial de verificación de los inversores estratégicos sobre la oferta pública inicial de acciones de Beijing Science and Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. Y su cotización en la Junta de innovación tecnológica” publicado el 7 de marzo de 2022 (t – 1), y The Legal opinion of Beijing haiwen law firm on the Special Verification of Strategic Investors in the IPO of Beijing Science and Technology Navigation Control Technology Co., Ltd. And listed in the Shanghai Stock Exchange Science and Technology Creation Board.
Resultados de la asignación
El 4 de marzo de 2022 (t – 2), el emisor y el patrocinador (principal asegurador) negociaron y determinaron el precio de emisión de 65,21 Yuan / acción sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, y la escala total de la emisión fue de 143462 millones de yuan. De acuerdo con las directrices de suscripción, la escala de emisión es de más de 1.000 millones de yuan e inferior a 2.000 millones de yuan, y la proporción de las filiales pertinentes de las organizaciones patrocinadoras que participan en la colocación es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan. China Gold Fortune ha pagado íntegramente 60 millones de yuan en fondos de suscripción de colocación estratégica, 880000 acciones asignadas en este momento.
Al 3 de marzo de 2022 (t – 3), todos los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones. La Agencia patrocinadora (aseguradora principal) estará disponible el 14 de marzo de 2022 (t + 4)
Antes de la fecha de vencimiento, el importe de la contribución inicial del inversor estratégico superará el importe correspondiente del número final de acciones asignadas (incluida la colocación de nuevas acciones)
Comisión de corretaje)
De conformidad con las disposiciones pertinentes del acuerdo firmado por el inversor estratégico, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) se comprometen a:
Los resultados de la colocación estratégica de la oferta son los siguientes:
Número de serie inversores abreviados número de acciones asignadas cantidad de nuevas acciones asignadas total (Yuan) período de venta limitado (acciones) (Yuan) Comisión Disciplinaria (Yuan)
1 China Fortune 880 Dongguan Winnerway Industry Zone Ltd(000573) 8480000 – 5738480000 24 meses
2 China Gold Technology Navigation 14673763047758896152387943062997690 12 months
Total 1347376 8.786388,96 15.237,94 8.801477690 –
Resultado de la firma en línea
De conformidad con el anuncio de emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) emitieron el 9 de marzo de 2022 (t + 1).
Por la mañana en el Salón Begonia, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Ceremonia de sorteo de números de compra en línea. La ceremonia de sacudir la trompeta se lleva a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia.
The process and Results of the Certification have been notarized by Shanghai Oriental Notary Office. Los resultados de la lotería en línea son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito “4” 118561854975
Último dígito “5” 89303
Último dígito “6” 398236
Último dígito “7” 99316858681685743168561816854931685368168524316851181685
Último dígito “8” 08380074
Todos los inversores que participan en la emisión en línea de acciones de navegación de la Ciencia y la tecnología tienen el número de suscripción y el número de asignación y el número anterior
Si el Código es el mismo, es el número ganador. Un total de 15 números ganadores,
