Shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Boletín de Roadshow en línea
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
El 3 de agosto de 2021, el Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai examinó y aprobó la solicitud de shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd. (en adelante, el "emisor") de que la oferta pública inicial no excediera de 37,18 millones de acciones ordinarias de RMB y se cotizara en la Junta de innovación científica (en adelante, la "oferta"). Fue registrado y aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China el 28 de enero de 2022 (licencia reguladora de valores [2022] No. 258).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada "colocación estratégica"), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada "emisión fuera de línea"), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada "emisión En línea") que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. El emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) China Securities Co.Ltd(601066) (en lo sucesivo denominada "institución patrocinadora (aseguradora principal)") determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar fuera de la red, y no se llevará a cabo ninguna licitación acumulada fuera de la red.
La oferta pública prevista de nuevas acciones es de 37,18 millones de acciones, lo que representa el 25% del número total de acciones de la empresa después de la emisión. La cantidad de asignación estratégica inicial es de 185,9 millones de acciones, lo que representa el 5% de la cantidad de esta oferta. La diferencia entre la cantidad de asignación estratégica final y la cantidad de asignación estratégica inicial se transferirá primero a la emisión fuera de línea. Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de fondos, el número inicial de acciones emitidas fuera de la red era de 28.257 millones de acciones, lo que representaba el 80,00% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica inicial, y el número inicial de acciones emitidas en la red era de 7.064 millones de acciones, lo que representaba el 20,00% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de asignación estratégica inicial. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de distribución actual menos la cantidad de colocación estratégica final, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
Con el fin de facilitar a los inversores la comprensión de la situación pertinente del emisor y los arreglos pertinentes para la emisión, el emisor y el patrocinador de la emisión (principal asegurador) celebrarán una exposición itinerante en línea sobre la emisión, que atraerá la atención de los inversores.
1. Roadshow online time: 9: 00 - 12: 00 on March 11, 2022 (Friday, T - 1);
2. Sitio web de Roadshow en línea:
Shanghai Road show Center: http://roadshow.sseinfo.com./
China Securities Network: http://roadshow.cn.stock.com./
3. Participantes: miembros clave del Consejo de Administración y de la dirección del emisor y personal conexo de la organización patrocinadora (aseguradora principal).
El texto completo de la Carta de intención de shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en la Junta de innovación tecnológica y la información conexa pueden consultarse en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). Consulta. Por favor, preste atención a la mayoría de los inversores.
Emisor: patrocinador de shouyao Holding (Beijing) Stock Co., Ltd. (principal asegurador): China Securities Co.Ltd(601066) 10 de marzo de 2022 (no hay texto en esta página, para "shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y cotiza en el tablón de anuncios de la carretera en línea" página de cubierta)
Emisor: shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd. (no hay texto en esta página, para "shouyao Holding (Beijing) Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y listado en Science and Technology Board Roadshow online announcement" página sellada)
Patrocinador (asegurador principal): China Securities Co.Ltd(601066)
