Código de valores: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) valores abreviados: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Declaración del emisor
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y confirmarán que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias por la veracidad, exactitud e integridad del contenido del presente plan.
Una vez concluida la emisión pública de bonos convertibles, la empresa será responsable de los cambios en el funcionamiento y los ingresos de la empresa; Los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de la emisión pública de bonos convertibles.
3. Este plan es la Declaración del Consejo de Administración de la empresa sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades, y cualquier declaración en contrario es falsa.
En caso de duda, el inversor debe consultar a su propio agente, abogado, contador profesional u otro asesor profesional.
Las cuestiones descritas en el presente plan no representan el juicio sustantivo, la confirmación, la aprobación o la aprobación de las autoridades de examen y aprobación sobre cuestiones relacionadas con la oferta pública de bonos convertibles de sociedades. La entrada en vigor y la conclusión de las cuestiones relativas a la oferta pública de bonos convertibles de sociedades mencionadas en el presente plan están sujetas a la aprobación o aprobación de las autoridades de examen y aprobación pertinentes.
Descripción de las condiciones para la emisión pública de valores de esta emisión de conformidad con las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, la situación real de la empresa se examina punto por punto por el Consejo de Administración. Se considera que todas las condiciones de la empresa cumplen las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos vigentes y los documentos normativos sobre la emisión pública de bonos convertibles de sociedades y las condiciones para la emisión pública de bonos convertibles de sociedades.
Panorama general de la publicación
Tipos de valores emitidos
Los tipos de valores emitidos son los bonos convertibles de sociedades que pueden convertirse en acciones de sociedades (en lo sucesivo denominados “bonos convertibles”), que se cotizarán en la bolsa de Shanghai y las acciones que se convertirán en el futuro.
Ii) Escala de emisión
De conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación financiera y el plan de inversión de la empresa, el importe total de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles no excederá de 80 millones de yuan (incluido este número), y el importe específico de la emisión se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a determinar la cantidad mencionada.
Iii) valor nominal y precio de emisión
El valor nominal de los bonos convertibles emitidos en esta emisión es de 100 Yuan RMB.
Iv) Duración de los bonos
El plazo de emisión de los bonos convertibles de sociedades es de seis años a partir de la fecha de emisión.
Tipo de interés de los bonos
La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad a consultar con la institución patrocinadora (aseguradora principal) antes de la emisión sobre la base de las políticas nacionales, las condiciones del mercado y las condiciones específicas de la sociedad para determinar el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de la sociedad que Se emitirán y el tipo de interés final de cada año de interés.
Si el tipo de interés de los depósitos bancarios se ajusta antes de la emisión de los bonos convertibles, la Junta General de accionistas autorizará al Consejo de Administración a ajustar el tipo de interés nominal en consecuencia.
Duración y modalidades del Servicio de la deuda
Los bonos convertibles se emiten una vez al a ño mediante el pago de intereses, el reembolso del principal y los intereses del último año.
1. Cálculo de los intereses anuales
Los intereses del año de interés (en lo sucesivo denominados “intereses anuales”) se refieren a los intereses corrientes que los tenedores de bonos de sociedades convertibles pueden disfrutar de cada año completo a partir del primer día de emisión de bonos de sociedades convertibles sobre la base del valor nominal total de los bonos de sociedades convertibles en poder de Los tenedores de bonos.
La fórmula de cálculo del interés anual es: i = B × I
Intereses anuales;
El importe nominal total de los bonos convertibles mantenidos por el tenedor de los bonos convertibles emitidos en la fecha de registro del pago de intereses en el año en que se devengan intereses (en lo sucesivo denominado “el año” o “el año”);
I: se refiere al tipo de interés nominal del año en curso de los bonos convertibles de sociedades.
2. Modalidades de pago de intereses
Los bonos convertibles emitidos en esta emisión se pagan una vez al a ño, y la fecha de inicio del cálculo de los intereses es el primer día de emisión de bonos convertibles.
Fecha de pago de intereses: la fecha anual de pago de intereses es la fecha de cada año completo a partir del primer día de emisión de los bonos convertibles emitidos. Si esa fecha es un día feriado o de descanso legal, se prorrogará hasta el siguiente día de negociación sin intereses adicionales. Cada dos días de pago de intereses adyacentes es un a ño de devengo de intereses.
Fecha de registro de los créditos de pago de intereses: la fecha de registro de los créditos de pago de intereses de cada año es la fecha de negociación anterior a la fecha de pago de intereses de cada año, y la empresa pagará los intereses del año en curso en un plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de pago de intereses de cada año. En el caso de los bonos convertibles que soliciten la conversión en acciones de la sociedad antes de la fecha de registro del pago de intereses (incluida la fecha de registro del pago de intereses), la sociedad ya no pagará a sus tenedores los intereses correspondientes al año en curso y a los años subsiguientes en que se devenguen intereses.
El impuesto pagadero sobre los intereses devengados por los tenedores de bonos convertibles será sufragado por el tenedor.
Duración de la conversión
El plazo de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión comenzará en el primer día de negociación seis meses después de la fecha de expiración de la emisión y terminará en la fecha de vencimiento de los bonos convertibles.
Determinación y ajuste del precio de conversión
1. Base para determinar el precio inicial de conversión
Si el precio inicial de conversión de los bonos convertibles emitidos no es inferior al precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la publicación del folleto y al precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior, el precio inicial específico de conversión de las acciones será determinado por El Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas antes de la emisión mediante consulta con el organismo patrocinador (principal asegurador) de acuerdo con las condiciones específicas del mercado y la empresa.
Entre ellos, el precio medio de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación = el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación / el valor total de las acciones de la empresa en los 20 primeros días de negociación (si el precio de las acciones se ajusta debido a La eliminación de derechos y a la eliminación de intereses en los 20 primeros días de negociación, el precio de transacción en el día de negociación antes del ajuste se calculará sobre la base del precio ajustado después de la eliminación de derechos y la eliminación de intereses); Precio medio de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior = valor total de las acciones de la empresa en el día de negociación anterior / valor total de las acciones de la empresa en ese día.
2. Método de ajuste y fórmula de cálculo del precio de conversión
Después de esta emisión, el ajuste del precio de la conversión se efectuará de acuerdo con la siguiente fórmula (con dos decimales retenidos y el último redondeado) en caso de que la sociedad emita dividendos, bonificaciones, aumentos de capital, nuevas emisiones (excluido el aumento del capital social como resultado de la conversión de bonos convertibles en acciones En esta emisión), derechos y dividendos en efectivo:
Distribución de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n);
Emisión de nuevas acciones o derechos: p1 = (P0 + a) × / (1 + k);
Los dos ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 + a) × / (1 + n + k);
Dividendos en efectivo: p1 = p0 – D;
Los tres ítems anteriores se llevaron a cabo simultáneamente: p1 = (P0 – D + a) × / (1 + n + k).
Entre ellos: P1 es el precio de las acciones después del ajuste, p0 es el precio de las acciones antes del ajuste, N es la tasa de entrega o conversión de acciones, a es el precio de las acciones o derechos adicionales, k es la tasa de emisión de nuevas acciones o derechos adicionales, D es el dividendo En efectivo por acción.
En caso de que se produzcan cambios en las acciones y / o el patrimonio neto de los propietarios, la empresa llevará a cabo el ajuste de los precios de conversión de acciones a su vez, y publicará el anuncio de la resolución del Consejo de Administración en el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai y en los medios de difusión de información de las empresas que cotizan en bolsa designados por la Comisión Reguladora de valores de China, y especificará la fecha de ajuste de los precios de conversión de acciones, el método de ajuste y el período de suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). Cuando la fecha de ajuste del precio de conversión sea la fecha de aplicación de la conversión de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión o después de ella, y antes de la fecha de registro de la conversión de las acciones, la solicitud de conversión de los tenedores de bonos convertibles se ejecutará de acuerdo con el precio de Conversión ajustado de la sociedad.
Cuando la recompra, fusión, escisión o cualquier otra circunstancia pueda dar lugar a cambios en la categoría, el número y / o el patrimonio neto de las acciones de la sociedad que puedan afectar a los intereses de los acreedores o a los intereses derivados de la conversión de los tenedores de bonos convertibles de la sociedad en cuestión, la Sociedad actuará de manera justa y equitativa, según proceda, El principio de equidad y el principio de plena protección de los derechos e intereses de los tenedores de bonos convertibles emitidos en esta emisión se ajustan al precio de conversión. El contenido y las medidas de funcionamiento del ajuste de los precios de conversión se formularán de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores en ese momento.
Ⅸ) cláusula de corrección a la baja del precio de conversión
1. Condiciones y amplitud de la enmienda
Durante el período de existencia de los bonos convertibles emitidos, cuando el precio de cierre de las acciones de la sociedad en al menos 15 días de negociación consecutivos sea inferior al 85% del precio actual de conversión de acciones, el Consejo de Administración de la sociedad tendrá derecho a proponer una enmienda a la baja del precio de conversión de acciones y a presentarla a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación.
Estas propuestas sólo podrán ejecutarse mediante la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. El precio de conversión corregido no será inferior al más alto entre el precio medio de las acciones de la sociedad en los 20 días de negociación anteriores a la celebración de la Junta General de accionistas y el precio medio de las acciones de la sociedad en el día de negociación anterior, y el precio de conversión corregido no será inferior al valor neto de los activos por acción y al valor nominal de las acciones auditadas en el último período.
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación anterior al ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación posterior se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
2. Procedimiento de enmienda
Si la Empresa decide modificar el precio de conversión a la baja, publicará el anuncio de la resolución de la Junta General de accionistas en la bolsa de Shanghai y en los medios de comunicación designados por la Comisión Reguladora de valores de China, anunciará el alcance de la modificación, la fecha de registro de las acciones y el período de Suspensión de la conversión de acciones (si es necesario). A partir del primer día de negociación (es decir, la fecha de corrección del precio de conversión) después de la fecha de registro de la participación, se reanudará la solicitud de conversión y se aplicará el precio de conversión modificado.
Si la fecha de corrección del precio de conversión es la fecha de aplicación de la conversión o después de ella, antes de la fecha de registro de la conversión, la solicitud de conversión se ejecutará sobre la base del precio de conversión modificado.
Método de determinación del número de acciones transferidas y método de tratamiento de la cantidad inferior a una acción en el momento de la conversión
Cuando los tenedores de bonos convertibles de esta emisión soliciten la conversión de acciones durante el período de conversión de acciones, el número de conversión de acciones = el importe nominal total de los bonos convertibles de la empresa que los tenedores de bonos convertibles soliciten la conversión de acciones / el precio efectivo de conversión de acciones en el día de la Solicitud de conversión de acciones, y el múltiplo entero de una acción se tomará mediante el método de eliminación de cola.
Si el saldo de los bonos convertibles no es suficiente para convertirse en una acción en el momento de la conversión, la empresa reembolsará el saldo de los bonos convertibles y los intereses devengados correspondientes al período en curso en efectivo dentro de los cinco días de negociación siguientes a la fecha de la conversión de los tenedores de bonos convertibles en acciones, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shanghai y otros departamentos.
Cláusula de reembolso
1. Condiciones de reembolso al vencimiento
En un plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de vencimiento de los bonos convertibles emitidos, la empresa reembolsará a los tenedores de bonos convertibles todos los bonos convertibles no convertibles a un valor nominal de los bonos convertibles o a un precio que aumente un determinado porcentaje (incluido el último período de interés anual). La Junta General de accionistas de la sociedad autorizará al Consejo de Administración de la sociedad a negociar con el patrocinador y el asegurador principal sobre la base de las condiciones del mercado en el momento de la emisión.
2. Cláusula de reembolso condicional
Durante el período de conversión de los bonos convertibles de sociedades en circulación, el Consejo de Administración de la sociedad podrá decidir canjear la totalidad o parte de los bonos convertibles de sociedades no convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados durante el período en curso cuando se produzca cualquiera de las dos situaciones siguientes:
Durante el período de conversión de los bonos convertibles emitidos en esta emisión, si el precio de cierre de las acciones de la empresa durante al menos 15 días de negociación consecutivos durante 30 días de negociación no es inferior al 130% (incluido el 130%) del precio de conversión actual.
Cuando el saldo no convertible de los bonos convertibles emitidos sea inferior a 30 millones de yuan.
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles mantenidos por los tenedores de bonos convertibles emitidos;
I: el tipo de interés nominal de los bonos convertibles de sociedades en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
Si el ajuste del precio de conversión se produce en los 30 días de negociación anteriores, el día de negociación antes del ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre antes del ajuste, y el día de negociación después del ajuste del precio de conversión se calculará sobre la base del precio de conversión y el precio de cierre ajustados.
Cláusula de reventa
1. Cláusula de venta condicional
En los dos últimos años de interés de los bonos convertibles emitidos, si el precio de cierre de las acciones de la sociedad durante 30 días de negociación consecutivos es inferior al 70% del precio actual de conversión de acciones, el tenedor de bonos convertibles tendrá derecho a vender a la sociedad la totalidad o parte de sus bonos convertibles al valor nominal de los bonos más los intereses devengados en el período en curso.
En caso de que el precio de la conversión se ajuste en la fecha de negociación mencionada debido a la entrega de dividendos de acciones, la conversión de capital social, la emisión de nuevas acciones (excluido el aumento del capital social debido a la conversión de bonos convertibles en acciones), la adjudicación de acciones y la distribución de dividendos En efectivo, el precio de la conversión de acciones y el precio de cierre antes del ajuste se calcularán en la fecha de negociación anterior al ajuste. La fecha de negociación ajustada se calculará sobre la base del precio de conversión ajustado y del precio de cierre. En caso de corrección a la baja del precio de conversión, los 30 días de negociación consecutivos anteriores se volverán a calcular a partir del primer día de negociación después del ajuste del precio de conversión.
En los dos últimos años de interés de los bonos convertibles emitidos, el tenedor de los bonos convertibles podrá ejercer el derecho de recompra una vez que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra anuales, siempre que se cumplan por primera vez las condiciones de recompra y el tenedor de los bonos convertibles no declare y ejecute la recompra en El período de declaración de recompra anunciado en el período de sesiones de la sociedad. En el año en que se devengan intereses, el derecho a la reventa ya no puede ejercerse, y los tenedores de bonos convertibles no pueden ejercer el derecho a la reventa parcial muchas veces.
2. Condiciones adicionales de reventa
En caso de que se produzca un cambio significativo en la aplicación de los fondos recaudados mediante la emisión de bonos convertibles en comparación con los compromisos contraídos por la empresa en el folleto de oferta, y el cambio haya sido modificado por la Comisión Reguladora de valores de China
