Código de valores: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) abreviatura de valores: Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) No.: 2022 – 014 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535)
Anuncio sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles emitidos al público y la adopción de medidas correctivas (versión revisada)
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.Ltd(603535) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) Cuestiones relativas a la emisión pública de bonos convertibles de acciones a (en lo sucesivo denominados “los bonos convertibles”) fueron examinadas y aprobadas por la 26ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, y la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 9 de marzo de 2022. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el plan preliminar de la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (versión revisada) y el proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles de sociedades y la adopción de medidas correctivas (versión revisada), la Comisión Reguladora de valores de China (en adelante denominada “c
According to the opinions of the General Office of the State Council on further strengthening the Protection of the legitimate Rights and Interests of Small and medium Investors in the Capital Market (gbf [2013] No. 110), Algunas opiniones del Consejo de Estado sobre la promoción ulterior del desarrollo saludable del mercado de capitales (guofa [2014] No. 17) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y la amortización de los rendimientos al contado (anuncio de la Comisión Reguladora de valores [2015] No. 31), promulgadas por la Comisión Reguladora de valores, a fin de proteger los intereses de los pequeños y medianos inversores, La empresa llevó a cabo un análisis cuidadoso del impacto de la emisión en la dilución de los rendimientos al contado, y propuso medidas concretas de compensación de los rendimientos, las principales partes interesadas también hicieron compromisos para que las medidas de compensación de los rendimientos de la empresa se cumplieran efectivamente. Los detalles son los siguientes: 1. El impacto de la emisión pública de bonos convertibles en los principales indicadores financieros de la empresa (ⅰ) las principales hipótesis y condiciones previas
1. No se han producido cambios importantes en el entorno macroeconómico, la política industrial y el desarrollo de la industria; 2. No se tendrá en cuenta el impacto de los fondos recaudados después de la emisión en la producción y el funcionamiento de la empresa, la situación financiera (como los gastos financieros y los ingresos de inversión), etc. No se tiene en cuenta el efecto de los intereses bancarios y los gastos de intereses de los bonos convertibles antes de que los fondos recaudados no se utilicen;
3. Esta hipótesis de emisión se aplicó en junio de 2022 y se asumió que el 31 de diciembre de 2022
Todas las acciones transferidas y todas las acciones no transferidas el 31 de diciembre de 2022. El número de emisiones antes mencionado, el tiempo de finalización de la ejecución del plan de emisión y el tiempo de finalización de la conversión de acciones se estiman únicamente, y el número de emisiones aprobadas por la c
4. Supongamos que el total de fondos recaudados por la emisión de bonos convertibles es de 80 millones de yuan, sin tener en cuenta el impacto de la deducción de los gastos de emisión y, en última instancia, con sujeción a la finalización de la emisión real aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China;
5. Supongamos que el precio de conversión de los bonos convertibles en acciones es de 28,42 Yuan / Acción (el precio no es inferior al precio medio de negociación de los primeros 20 días de negociación en la fecha de la 28ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (9 de marzo de 2022) y al precio medio de negociación del día de negociación anterior, si este es mayor); El precio de conversión sólo se utiliza para calcular el rendimiento al contado diluido de la emisión de bonos convertibles en los principales indicadores financieros, no constituye una predicción numérica del precio real de conversión; 6. Supongamos que no se tiene en cuenta el efecto de los dividendos en efectivo en los activos netos en 2021 y 2022;
7. En 2021, el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz antes de la deducción fue de 182422 millones de yuan, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz después de la deducción fue de 162953.100 Yuan. Supongamos que el beneficio neto de los accionistas de la empresa matriz en 2022 se calcula sin crecimiento, 20% y 40% en comparación con 2021.
8. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base de 160860576 acciones de capital social al 31 de diciembre de 2021, todos los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de la distribución de dividendos en efectivo en 2021 distribuirán 1,15 Yuan de dividendos en efectivo (incluidos impuestos) por cada 10 acciones, con un total de 18.498966,24 Yuan de dividendos en efectivo. El Fondo de reserva de capital aumenta 4,5 acciones por cada 10 acciones de todos los accionistas. Debido a que el índice de ganancias por acción cambiará mucho después de que el Fondo de reserva de capital se convierta en capital social, a los efectos de este cálculo, no se tendrá en cuenta el efecto del aumento del capital social. El plan de distribución de beneficios no ha sido examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021. 9. Supongamos que, además de esta emisión, la empresa no llevará a cabo ninguna otra acción que pueda afectar o afectar potencialmente al capital social total de la empresa;
10. Capital propio de la sociedad matriz al 31 de diciembre de 2022 = capital propio de la sociedad matriz al comienzo del período 2022 + beneficio neto de la sociedad matriz en 2022 – importe de los dividendos en efectivo en el período en curso + valor razonable de la parte de la deuda convertible;
Las hipótesis anteriores y la situación relativa a los principales indicadores financieros de la empresa antes y después de la emisión sólo miden el efecto del rendimiento al contado diluido de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, no representan el juicio de la empresa sobre el funcionamiento y la tendencia en 2022, no constituyen la previsión de beneficios y la previsión de la distribución de beneficios de la empresa, y los inversores no deben tomar decisiones de inversión en consecuencia. Si los inversores adoptan una decisión de inversión en consecuencia y causan pérdidas, la empresa no será responsable de la indemnización. Influencia de la emisión en los principales indicadores financieros
Sobre la base de las hipótesis anteriores, la comparación de los efectos del rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles en los principales indicadores financieros de la empresa es la siguiente:
Tema 31 de diciembre de 2021 / 2022 / 31 de diciembre de 2022
Todas las acciones no transferidas todas las acciones transferidas
Capital social total (10.000 acciones) 16.086,06 16.086,06 18.901,22
Hipótesis 1: los beneficios netos atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz antes y después de la deducción no aumentaron en 2022 en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en este período 182402218240221824022 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en el período en curso después de deducir 16.295,31 16.295,31 16.295,31 pérdidas y ganancias no periódicas (10.000 yuan)
Capital propio de la empresa matriz al comienzo del período 174176,39 20357609 20357609 (10.000 yuan)
Capital propio de la empresa matriz al final del período 20357609 232419,22 287565,36 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,19 1,13 1,04
Ingresos básicos por acción después de las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,06 1,01 0,93 (Yuan / acción)
Activo neto por acción (Yuan) 12,66 14,45 15,21
Hipótesis 2: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de la deducción en 2022 aumenta un 20% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en el período en curso 18.240,22 21.888,26 21.888,26 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en el período en curso después de deducir 16.295,31 19.554,37 19.554,37 pérdidas y ganancias no periódicas (10.000 yuan)
Capital propio de la empresa matriz al comienzo del período 174176,39 20357609 20357609 (10.000 yuan)
Capital propio de la empresa matriz al final del período 20357609 236067,26 291213,41 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,19 1,36 1,25
Ingresos básicos por acción después de las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,06 1,22 1,12 (Yuan / acción)
Activo neto por acción (Yuan) 12,66 14,68 15,41
Hipótesis 3: el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz antes y después de la deducción en 2022 aumenta un 40% en comparación con 2021
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz en el período en curso: 18.240,22 25.536,30 25.536,30 (10.000 yuan)
Beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en el período en curso después de deducir 16.295,31 22.813,44 22.813,44 pérdidas y ganancias no periódicas (10.000 yuan)
Capital propio de la empresa matriz al comienzo del período 174176,39 20357609 20357609 (10.000 yuan)
Capital propio de la empresa matriz al final del período 203576092397153029486145 (10.000 yuan)
Ganancias básicas por acción (Yuan / acción) 1,19 1,59 1,46
Ingresos básicos por acción después de las pérdidas y ganancias no recurrentes 1,06 1,42 1,30 (Yuan / acción)
Activo neto por acción (Yuan) 12,66 14,90 15,60
Nota: 1. En la predicción de los activos netos de la empresa después de la emisión, no se tienen en cuenta otros factores, excepto el capital recaudado y el beneficio neto, que influyen en los activos netos;
2. The above indicators are Calculated in accordance with the relevant provisions of the Rules for the preparation of Information Disclosure of Companies issued Public Securities No. 9 – the Calculation and Disclosure of net Asset Return rate and EPS (revised in 2010).
Indicación del riesgo del rendimiento al contado diluido de los bonos convertibles en esta oferta pública
Después de la emisión de bonos convertibles, antes de la conversión, la empresa debe pagar intereses sobre los bonos convertibles no convertibles de acuerdo con el tipo de interés nominal predeterminado. Si el aumento de los beneficios de la recaudación de fondos de bonos convertibles no puede cubrir los intereses de los bonos convertibles, el rendimiento al contado de los accionistas de acciones comunes de la empresa puede diluirse. Después de que los bonos convertibles mantenidos por los inversores se conviertan total o parcialmente en acciones, el capital social total y los activos netos de la empresa aumentarán en cierta medida, lo que reducirá la proporción de acciones de los accionistas originales y las ganancias por acción de la empresa. Además, esta oferta pública de bonos convertibles de sociedades tiene una cláusula de corrección a la baja del precio de conversión de acciones, cuando se activa esta cláusula, la empresa puede solicitar una corrección a la baja del precio de conversión de acciones, lo que dará lugar a un aumento del capital social total adicional debido a la conversión de bonos convertibles de sociedades en acciones, ampliando así la función de dilución potencial de la conversión de bonos convertibles de sociedades en acciones a los accionistas comunes originales de la empresa.
Después de la emisión pública de bonos convertibles, la empresa tiene el riesgo de que el rendimiento al contado se diluya. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
Necesidad y racionalidad de que el Consejo de Administración de la empresa elija esta oferta pública de bonos convertibles
Se prevé que el total de fondos recaudados mediante la emisión pública de bonos convertibles de sociedades no supere los 80 millones de yuan (incluidos los actuales), y se prevé que los fondos recaudados netos después de deducir los gastos de emisión se inviertan en los siguientes proyectos:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto
1 centro logístico inteligente para el comercio electrónico transfronterizo y su construcción conexa
2 liquidez complementaria 23.000,00 23.000,00
Total
