Shanghai guangfa Law Firm
Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Dictámenes jurídicos especiales sobre cuestiones relacionadas con los inversores estratégicos
A: Haitong Securities Company Limited(600837)
Shanghai guangfa law firm (hereinafter referred to as “the office”) accept the entrusted of Haitong Securities Company Limited(600837) (hereinafter referred to as ” Haitong Securities Company Limited(600837) “), Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “junpu Intelligent” o “The issuer”), que actúa como principal asegurador, es un asesor jurídico especial en la oferta pública inicial de acciones y en el proceso de cotización en la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominada “la oferta”), con respecto a los criterios de selección de inversores estratégicos para la colocación de inversores estratégicos en la oferta. De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), Las medidas administrativas para la emisión y suscripción de valores, las medidas administrativas para el registro de la oferta pública inicial de acciones de la Junta de innovación tecnológica (ensayo), las medidas administrativas para el registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica (ensayo) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), Las medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las medidas de aplicación”); las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”); El presente dictamen jurídico se emitirá de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y requisitos de autorregulación, como las normas para la suscripción de acciones de oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (en lo sucesivo denominadas “normas de suscripción”).
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, las medidas para la administración de las actividades jurídicas de los bufetes de abogados en materia de valores y las normas para la práctica jurídica de los bufetes de abogados en materia de valores (para su aplicación experimental), as í como con los hechos ocurridos o existentes antes de la Fecha de emisión del presente dictamen jurídico, la bolsa y sus abogados han cumplido estrictamente sus obligaciones jurídicas y han seguido los principios de diligencia debida y buena fe. Se llevó a cabo una verificación y verificación adecuadas para garantizar que los hechos identificados en la opinión jurídica fueran verdaderos, exactos y completos, que las observaciones finales emitidas fueran legítimas y precisas y que no hubiera registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y que se asumieran las responsabilidades jurídicas correspondientes.
En el curso de la investigación para la emisión del presente dictamen jurídico, el asegurador principal se compromete a proporcionar fielmente todos los materiales escritos originales, copias y testimonios orales que el abogado de la bolsa considere necesarios para la emisión del presente dictamen jurídico y a garantizar su autenticidad, exactitud, exhaustividad y eficacia; Garantizar que los sellos y firmas de los documentos pertinentes sean auténticos y que las fotocopias de los documentos pertinentes sean coherentes con sus originales; Nos comprometemos a no hacer declaraciones falsas o engañosas a nuestros abogados, y asumiremos la responsabilidad legal correspondiente si hay declaraciones falsas o engañosas u omisiones importantes.
La Bolsa está de acuerdo en que esta opinión jurídica debe presentarse junto con otros materiales y está dispuesta a asumir las responsabilidades jurídicas correspondientes. Esta opinión jurídica se utiliza únicamente para la verificación de la colocación de inversores estratégicos en esta emisión y no puede utilizarse para ningún otro fin.
De conformidad con los requisitos de la ley y de conformidad con las normas comerciales, las normas éticas y el espíritu de diligencia debida reconocidos por la profesión jurídica, la bolsa emite las siguientes opiniones jurídicas.
Esquema de colocación estratégica y criterios de selección de inversores estratégicos
Plan estratégico de colocación
De conformidad con el plan de colocación estratégica de Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y su inclusión en la lista de kechuang Board (en lo sucesivo denominado “el plan de colocación”), proporcionado por el asegurador principal, el plan específico de colocación estratégica de esta oferta es el siguiente:
1. Cantidad de racionamiento
La oferta pública prevista de 307077.700 acciones, que representa el 25,00% del capital social total de la empresa después de la emisión, es una nueva oferta pública de acciones, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones públicas. En esta emisión, el número inicial de acciones de colocación estratégica es de 46.060,05 millones de acciones, lo que representa el 15% del número de acciones emitidas. El número de acciones de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no excederá del 5% de las acciones emitidas públicamente, es decir, 15.353,35 millones de acciones. La diferencia entre la cantidad final de racionamiento estratégico y la cantidad inicial de racionamiento estratégico se transfiere primero a la emisión fuera de línea.
2. Objeto de la colocación estratégica
El objeto de la asignación estratégica de esta emisión será una de las situaciones previstas en el artículo 8 de las directrices de suscripción: 1) una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor en el funcionamiento de su negocio;
Las grandes compañías de seguros o sus empresas afiliadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
Un fondo de inversión de valores establecido mediante una oferta pública, cuyas principales estrategias de inversión incluyen la colocación de acciones en una estrategia de inversión y que funciona de manera cerrada;
Las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras participantes;
El personal directivo superior y el personal básico del emisor participan en el plan especial de gestión de activos establecido por la colocación estratégica.
El emisor y el asegurador principal, de conformidad con el número de acciones emitidas, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, determinarán los siguientes objetivos para participar en la colocación estratégica:
Número de serie nombre del tipo de institución
Tener una relación estratégica con el emisor
1 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) grandes
2 haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. Participa en las filiales pertinentes del patrocinador durante 24 meses
Nota: el período de restricción se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
La Bolsa considera que la colocación de la oferta a dos inversores estratégicos se ajusta a las disposiciones del artículo 6 de las directrices sobre suscripción relativas a la oferta pública inicial de más de 100 millones de acciones y menos de 400 millones de acciones, y que los inversores estratégicos no deben exceder de 20.
3. Escala de colocación
Filiales pertinentes del organismo patrocinador
De conformidad con los requisitos de las directrices de suscripción, haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “haitong venture”) se espera que suscriba el 5% de las acciones del emisor en esta oferta pública (15.353,35 millones de acciones) al precio de emisión de las acciones. La proporción final de seguimiento se determina de acuerdo con el tamaño de la oferta pública de acciones: 1) Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de seguimiento es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan; Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan.
Debido a que el número de suscripciones finales del capital riesgo de haitong está relacionado con la escala de emisión final, Haitong Securities Company Limited(600837) \\
La lista de otros inversores estratégicos que participarán en la presente reunión y el importe de la suscripción prometida son los siguientes:
Número de serie nombre de la institución tipo de institución compromiso importe de la suscripción
Ningbo Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Share
50 millones de socios o visión a largo plazo
Grandes empresas o sus filiales
Nota: la “cantidad de suscripción comprometida” del cuadro anterior es el límite superior de la cantidad de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) acordado en el Acuerdo de suscripción de acciones entre inversores estratégicos y emisores y patrocinadores (aseguradores principales).
En opinión de la bolsa, la colocación estratégica de la oferta actual se ajusta a las disposiciones del artículo 17 de las medidas de aplicación y del artículo 6 de las directrices de suscripción relativas a los inversores estratégicos de la oferta actual, que no deben exceder de 20, y la cantidad total de acciones asignadas a los inversores estratégicos no debe exceder del 30% de la cantidad de acciones de la oferta pública; Además, la proporción de participación de las filiales pertinentes de la institución patrocinadora se ajusta a lo dispuesto en el artículo 18 de las directrices de suscripción.
Criterios de selección de inversores estratégicos
1. Haitong Venture
Información básica
Sobre la base de la licencia comercial, los estatutos y otros datos proporcionados por haitong venture capital y verificados por nuestros abogados, la información básica sobre haitong venture capital a partir de la fecha de emisión del presente dictamen jurídico es la siguiente:
Haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd.
Nombre de la empresa Código Social unificado 9131 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 4731424m Company
Sociedad de responsabilidad limitada (personas no físicas)
Tipo de representante legal Shi jianlong
Propiedad exclusiva de una person a jurídica que invierta o controle)
Capital social: 1.150000 Yuan
Residence Room 107n, Building 2, no. 774 Changde Road, Jing ‘an District, Shanghai
Período de funcionamiento 24 de abril de 2012
Inversión en valores, inversión en productos financieros, inversión en acciones. [proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, ámbito de actividad
Las actividades comerciales sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes.]
La empresa no tiene ninguna circunstancia que deba terminar de conformidad con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos del Estado, como la expiración del período de funcionamiento, la decisión de disolución, la revocación de la licencia comercial por violación de las leyes y reglamentos u otros documentos normativos, la orden de cierre o revocación, la Declaración de quiebra por incumplimiento de las obligaciones debidas, etc. A la fecha de emisión del presente dictamen jurídico, Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\ \\ \\ \\35 Antes de la emisión, haitong Venture no poseía acciones del emisor o de sus accionistas controladores o partes vinculadas importantes.
En opinión de la bolsa, la calificación del sujeto de capital riesgo haitong es legal y eficaz.
Accionistas y controladores reales
Los abogados de la bolsa consultaron la “licencia comercial”, los estatutos y otros materiales de haitong venture capital y a través del sitio web del sistema nacional de información de crédito corporativo (www.gsxt.gov.cn.) Ha llevado a cabo la investigación, y a través de la confirmación de capital riesgo de haitong, Haitong Securities Company Limited(600837)
Calificación de la colocación estratégica
Como filial de inversión alternativa de la institución patrocinadora (aseguradora principal) Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\ \\ \\35
Relación de asociación
Después de la verificación de los abogados de la bolsa, haitong Venture Investment Department Haitong Securities Company Limited(600837) \\ Haitong Venture no tiene relación con el emisor.
Fuentes de fondos de suscripción para participar en la colocación estratégica
De acuerdo con el compromiso de capital riesgo de haitong, haitong capital riesgo utilizado para pagar esta asignación estratégica de fondos para sus propios fondos. Después de que nuestro abogado verifique el informe de auditoría anual más reciente y los estados financieros más recientes de haitong Venture, la liquidez de haitong Venture es suficiente para cubrir los fondos de suscripción del Acuerdo de colocación estratégica firmado con el emisor.
Acuerdo de colocación estratégica para inversores estratégicos
De acuerdo con el emisor y haitong Venture Capital ha firmado un acuerdo estratégico de colocación, el acuerdo acordó el pago de la compra, el tiempo de pago y los arreglos de reembolso, el período de bloqueo, la obligación de confidencialidad, la responsabilidad por incumplimiento de contrato y otros contenidos.
2. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (hereinafter referred to as ” Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) “)
Información básica
Sobre la base de la licencia comercial, los estatutos y otros datos de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Nombre de la empresa Ningbo Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Joint Stock Co., Ltd. Unified social Code / 91330206054096×6 Registration Number
Wang Jianfeng, legal representative of type Co., Ltd. (listed)
Capital social 136804624 millones de yuan Código de acciones Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) . SH
Residence No. 99, Qingyi Road, High Tech Zone, Ningbo City, Zhejiang Province
Período de funcionamiento: del 7 de agosto de 1992 al período no fijo
Productos electrónicos, componentes electrónicos, dispositivos electrónicos de automoción (sistema de control electrónico de la carrocería del vehículo), productos integrados opto – eléctricos, televisión digital, Cámara de vídeo digital, grabadora de vídeo digital, equipo de reproducción de sonido digital, piezas de repuesto de automóviles, piezas clave de automóviles (turbocompresor de admisión de aire del motor), accesorios Exteriores de automóviles, productos metálicos de caucho y plástico, Diseño, fabricación y procesamiento de retrovisores de automóviles; Diseño, fabricación y procesamiento de moldes; Vender los productos de la empresa; Inversión en proyectos de fabricación; Participar en la importación y exportación de bienes y Tecnología (excluidos los bienes o tecnologías prohibidos o restringidos por el Estado).
Tras la verificación de los abogados de la bolsa, Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) \\ \\ \\ Los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad estipulan las circunstancias que deben darse por terminadas.
En nuestra opinión, la calificación principal de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) es legal y válida.
Accionistas y controladores reales
The Lawyer of the exchange has consulted the business license of Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Y la marea
