Shaanxi laite Optoelectronic Materials Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados preliminares de la colocación en línea y de los resultados de la adjudicación en línea
Patrocinador (asegurador principal): Citic Securities Company Limited(600030)
Consejos especiales
La solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) de Shaanxi laite Optoelectronic Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “el emisor”) y de cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”), Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2021] No. 4122).
El patrocinador de la emisión (el principal asegurador) es el patrocinador de la emisión.
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos.
El número de acciones emitidas fue de 4.024375.900 mediante consultas entre el emisor y el patrocinador (principal asegurador). La cantidad inicial de colocación estratégica es de 6.036,62 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 15,00% de la cantidad de esta emisión. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores de colocación estratégica y la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones se han transferido íntegramente a la cuenta bancaria designada por el patrocinador (asegurador principal) En el plazo prescrito. La cantidad final de colocación estratégica de esta emisión es de 5.838,33 millones de acciones, lo que representa aproximadamente el 14,51% de la cantidad de esta emisión. La diferencia entre el número inicial de acciones de colocación estratégica y el número final de acciones de colocación estratégica fue de 198129.000 acciones transferidas de nuevo a la emisión fuera de línea.
Después del ajuste de la asignación estratégica, la cantidad inicial de acciones emitidas fuera de la red es de 27.564326 acciones, lo que representa el 80,12% de la cantidad emitida después de deducir la cantidad final de asignación estratégica. El número inicial de emisiones en línea es de 6.841 millones de acciones, lo que representa alrededor del 19,88% del número de emisiones después de deducir el número de colocación estratégica final. La cantidad total de distribución final fuera de línea y en línea es la cantidad total de distribución actual menos la cantidad de colocación estratégica final, y la cantidad de distribución final en línea y fuera de línea se determinará de acuerdo con la situación de devolución de llamada.
El precio de emisión es de 22,05 Yuan / acción. El 8 de marzo de 2022, el emisor emitió 68410 millones de acciones de Wright optronics a través de la fijación de precios en línea del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai.
De conformidad con el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar (en lo sucesivo, « el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar») y el anuncio de la oferta pública inicial y la oferta pública inicial (en lo sucesivo, « el anuncio de la oferta») de Shaanxi Leite Optoelectronic Materials Co., Ltd. (en lo sucesivo, « el anuncio de la oferta»). Debido a que el múltiplo inicial de compra efectiva en línea es de aproximadamente 4.246,80 veces, más de 100 veces, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) deciden poner en marcha el mecanismo de devolución, después de deducir la parte final de la asignación estratégica, el 10% de la cantidad de acciones de esta oferta pública (hasta 500 acciones, es decir, 3.441 millones de acciones) se transfiere de la red a la red. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, el número final de acciones emitidas fuera de la red es de 24.122326.000, lo que representa alrededor del 70,12% del número de acciones emitidas después de deducir el número final de racionamiento estratégico. La cantidad de emisión final en línea es de 10.282 millones de acciones, lo que representa alrededor del 29,88% de la cantidad de emisión después de deducir la cantidad de colocación estratégica final. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de 003539129%.
Se invita a los inversores a que se centren en el vínculo de pago de esta emisión y cumplan sus obligaciones de pago a tiempo el 10 de marzo de 2022 (t + 2):
1. Los inversores asignados fuera de la red pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción de nuevas acciones y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones de conformidad con el presente anuncio (redondeadas a puntos precisos). Los inversores asignados fuera de la red pagarán conjuntamente las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones al pagar los fondos de suscripción de nuevas acciones, y los fondos se registrarán antes de las 16.00 horas del 10 de marzo de 2022 (t + 2). Los inversores fuera de línea recibirán más de una nueva acción en el mismo día, por favor asegúrese de pagar por cada nueva acción. En el caso de que se asignen más de una nueva acción en la misma fecha, si sólo se transfiere un importe total, el pago combinado dará lugar a un fallo en la contabilidad y las consecuencias serán sufragadas por los propios inversores.
La Comisión de corretaje para la colocación de nuevas acciones es del 0,5%. Importe de la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones del objeto de colocación = importe de la asignación final del objeto de colocación × 0,5% (redondeado a puntos precisos).
Después de que los inversores en línea suscriban las nuevas acciones, cumplirán las obligaciones de entrega de fondos de acuerdo con el presente anuncio y velarán por que su cuenta de fondos disponga de fondos suficientes para la suscripción de nuevas acciones el 10 de marzo de 2022 (t + 2). La parte insuficiente se considerará una renuncia a la suscripción, y las consecuencias y responsabilidades jurídicas conexas resultantes serán asumidas por los propios inversores. La transferencia de fondos de los inversores se ajustará a las normas pertinentes de la empresa de valores en la que esté situado el inversor.
Las acciones emitidas como resultado de la red, los inversores en línea no pagan íntegramente los fondos de suscripción y renuncian a la suscripción por la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscripción.
2. Emisión fuera de la red, fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial (denominados “productos de oferta pública”), fondos nacionales de Seguridad Social (denominados “fondos de seguridad social”) y fondos básicos de Pensiones (denominados “pensiones”) Los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas para la Administración de la utilización de los fondos de seguros, etc., y los fondos de los inversores institucionales extranjeros cualificados, etc. El 10% de las cuentas (redondeadas al alza) se comprometerá a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial del emisor y de la cotización en bolsa, y la cuenta objeto de la colocación mencionada se determinará mediante sorteo por lotes el 11 de marzo de 2022 (t + 3) (en lo sucesivo denominado “sorteo por lotes por lotes por lotes de colocación en línea”). Las acciones asignadas a la cuenta del objeto de colocación gestionada por el inversor en línea que no haya sido retirada no estarán sujetas a restricciones de circulación ni a restricciones de venta, y podrán circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas se coticen en la bolsa de valores de Shanghai. El método de asignación de números se utiliza en el sorteo de asignación fuera de la red. El número se asigna de acuerdo con el número final de cuentas asignadas por los inversores fuera de la red. Cada objeto asignado se asigna un número. De acuerdo con la “Carta de compromiso de los inversores fuera de la red” firmada por todos los inversores que emiten fuera de la red a través del sistema de servicios de inversores fuera de la red de Citic Securities Company Limited(600030) \\ IPO Project, los inversores fuera de la red se Participar en la investigación preliminar de esta emisión y finalmente obtener la colocación fuera de la red de productos públicos, pensiones, fondos de la seguridad social, fondos de anualidades empresariales, fondos de seguros y fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, y prometer que si la cuenta objeto de la colocación gestionada por ellos se extrae en la fase de Lotería de la colocación fuera de la red, El período de tenencia de las acciones asignadas al objeto de la colocación será de seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
3. Cuando el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red sea inferior al 70% del número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica final, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) suspenderán la emisión de nuevas acciones y revelarán las razones de la suspensión de la emisión y los arreglos de seguimiento.
4. Los inversores fuera de la red y en línea que obtengan el servicio posventa pagarán íntegra y puntualmente los fondos de suscripción. Proporcionar una cotización válida pero no participar en la suscripción o no participar plenamente en la suscripción, Los inversores que no hayan pagado íntegra y puntualmente los fondos de suscripción y las comisiones de corretaje correspondientes para la colocación de nuevas acciones después de haber obtenido la colocación inicial, as í como otros actos que violen las normas de gestión de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro y las directrices para la Evaluación y gestión clasificadas de los inversores en la red de OPI en el marco del sistema de registro (CSSF [2021] No. 212), Se considerará que se ha violado la ley y asumirá la responsabilidad de la violación, y la institución patrocinadora (el principal asegurador) informará de ello a la Asociación China de la industria de valores para que conste en acta. Los inversores en línea no podrán participar en la suscripción de nuevas acciones, certificados de depósito, bonos convertibles de sociedades y bonos convertibles de sociedades en un plazo de seis meses (180 días naturales) a partir del día siguiente a la última declaración de abandono de la suscripción por parte de los participantes en la liquidación cuando no hayan pagado íntegramente tres veces en un plazo de 12 meses consecutivos.
5. El presente anuncio revela los resultados preliminares de la colocación de la emisión en línea, incluidos los nombres de los inversores en línea, los nombres de los objetos de colocación, los códigos de los objetos de colocación, la cantidad de suscripción, la cantidad de colocación inicial, el importe de la asignación, la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones y el importe total de las cuotas pagaderas. Y la información de los inversores fuera de la red que ofrecen cotizaciones válidas pero no participan en la suscripción fuera de la red o la cantidad real de suscripción es inferior a la cantidad de cotización. De conformidad con el “anuncio de emisión” publicado el 7 de marzo de 2022 (t – 1), una vez publicado, se considerará que el presente anuncio se dirige a:
Los inversores en línea que han participado en la suscripción en línea y han obtenido la aprobación y todos los destinatarios de la colocación de la distribución fuera de línea han sido entregados
Aviso de pago asignado.
Resultados finales de la colocación estratégica
El pago y la colocación de la venta estratégica de esta emisión han terminado, y los inversores estratégicos de esta emisión se comprometen a
Nuo participó en la colocación estratégica de la oferta. Tras la confirmación, la participación de inversores estratégicos se divulga en el anuncio de emisión.
La colocación estratégica es eficaz. La situación final de la colocación estratégica de la oferta es la siguiente:
Número de acciones asignadas número de acciones asignadas porcentaje de la cantidad asignada (Yuan, nombre del inversor estratégico (acciones) cantidad de emisión no incluida la Comisión) Comisión de corretaje total (Yuan) (mes)% (Yuan)
Participación e inversión
Citic Securities Company Limited(600030) invested some SPON
Empresa
Citic Securities Company Limited(600030) lightlight
Participación del personal eléctrico en la gestión colectiva superior de la colocación estratégica de 12 tableros
Planificación de la gestión de activos y auditoría
Citic Securities Company Limited(600030) Wright lightheart
Plan de gestión de la colocación estratégica a bordo 229394077,306481392435324069626513799397 12 Plan de gestión de activos colectivos
Remar
Total 583843314,51128737447654436873412918113499 –
Resultado de la firma en línea
De conformidad con el anuncio de emisión, el emisor y el patrocinador (principal asegurador) emitieron el 9 de marzo de 2022 (t + 1).
Por la mañana en la Sala de conferencias Begonia Hall, cuarto piso, zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong New Area, Shanghai
Shaanxi laite Optoelectronic Materials Co., Ltd. Public initial issue of shares on – line issue of the LOTTING ceremony. Rocking Number
La ceremonia de sorteo se llevó a cabo de acuerdo con los principios de apertura, equidad y justicia.
Certificado notarial. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último dígito “4” 087858782095
Último dígito “5” 9930379303593033930319303
Último dígito “6” 862546362546973980
El último dígito “7” es 41824595432459662459393245991824592932459,
168245 904245 99944823
Último dígito “8” China Fangda Group Co.Ltd(000055) 033
Cuando los inversores que participan en la emisión en línea de la oferta pública inicial de Wright optronics a – shares y cotizan en bolsa en la Junta de creación de Ciencia y tecnología posean el mismo número de cola que el número anterior, será el número ganador. Hay 20.564 números ganadores, cada uno de los cuales sólo puede suscribirse a 500 acciones de Leyte optronics a.
Iii. Situación de la oferta y la compra fuera de la red y resultados preliminares de la colocación
Emisión y suscripción fuera de la red
De conformidad con las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (Orden Nº 144 de la Comisión Reguladora de valores de China), las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 76), las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de valores de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones (Shanghai Securities Exchange [2021] No. 77), Las instituciones patrocinadoras (aseguradores principales) están obligadas a calificar a los inversores que participan en la suscripción en línea de conformidad con las normas de suscripción de las OPI en el marco del sistema de registro (csxfa [2021] No. 213) y las normas de gestión de los inversores en el marco de la red de OPI en El marco del sistema de registro (csxfa [2021] No. 212).
