Haitong Securities Company Limited(600837)
Sobre
Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd.
De
Informe especial de verificación
Patrocinador (asegurador principal)
(domicilio: 689 Guangdong Road, Shanghai)
Febrero 2022
Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “junpu Intelligent” o “The issuer” o “The Company”) ha hecho una oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”) y ha solicitado su cotización en la Junta de innovación tecnológica a través de la bolsa de Shanghai el 16 de junio de 2021 (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghai”). El 18 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China” o “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó el examen y la aprobación del Comité de inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología.
Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\ De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (revisadas en 2018) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de la Junta de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental), Las medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las medidas de aplicación”); las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones (No. 77 [2021] de la bolsa de Shanghai) (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”); Las leyes pertinentes, como las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 213) (en lo sucesivo denominadas “normas de suscripción”), la recomendación de la Comisión de autorregulación de la bolsa de Shanghai sobre la promoción de la optimización de la industria de suscripción de la oferta pública de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología para las empresas de valores (en lo sucesivo denominadas “recomendaciones de promoción”), De conformidad con las disposiciones de los reglamentos y otros documentos pertinentes, el asegurador principal verificará la calificación de la colocación estratégica de acciones en la oferta pública inicial de Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Y emitirá el presente informe de verificación.
Situación básica de la colocación estratégica (ⅰ) cantidad de colocación estratégica
La oferta pública prevista de 30.707,7 millones de acciones, que representa el 25,00% del capital social total de la empresa después de la emisión, es una oferta pública de nuevas acciones, los accionistas de la empresa no ofrecen acciones públicas. En esta emisión, el número inicial de acciones de colocación estratégica es de 46.060,05 millones de acciones, lo que representa el 15% del número de acciones emitidas. El número de acciones de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no excederá del 5% de las acciones emitidas públicamente, es decir, 15.353,35 millones de acciones. La diferencia entre la cantidad final de racionamiento estratégico y la cantidad inicial de racionamiento estratégico se transfiere primero a la emisión fuera de línea. Ii) objeto de la colocación estratégica
El objeto de la asignación estratégica de esta emisión será una de las situaciones previstas en el artículo 8 de las directrices de suscripción:
1. Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor;
2. Las grandes compañías de seguros o sus empresas subordinadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas subordinadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
3. Los fondos de inversión de valores se establecen mediante la oferta pública de acciones, y las principales estrategias de inversión incluyen la colocación de acciones en la estrategia de inversión y el funcionamiento de los fondos de inversión de valores en forma cerrada;
4. Participar en las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras;
5. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido en esta asignación estratégica.
El emisor y el asegurador principal, de conformidad con el número de acciones emitidas, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, determinarán los siguientes objetivos para participar en la colocación estratégica:
Número de serie nombre del tipo de institución
1 Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) \\ grandes empresas o
2 haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. Participa en las filiales pertinentes del patrocinador durante 24 meses
Nota: el período de restricción se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de las directrices sobre suscripción relativas a la oferta pública inicial de más de 100 millones de acciones y menos de 400 millones de acciones, el número de inversores estratégicos no excederá de 20, y la colocación de la oferta a dos inversores estratégicos se ajustará a las disposiciones del artículo 6 de las Directrices sobre suscripción.
Para más detalles sobre el cumplimiento por parte de los inversores en la colocación estratégica de la emisión, véase el contenido de “II. Cumplimiento por parte de los participantes en la colocación estratégica de la emisión”. Iii) Escala de participación en la colocación estratégica
1. Hay 2 inversores que participan en esta colocación estratégica, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 46.060.05 millones de acciones, que representa alrededor del 15% de la cantidad de esta oferta, de las cuales el número estimado de acciones de seguimiento de las filiales de la organización patrocinadora es del 5%, es decir, 15.353.35 millones de acciones. De conformidad con las “medidas de aplicación” y las “Directrices de suscripción”, el número de inversores estratégicos en esta emisión no excederá de 20, y el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá del 30% del número de acciones emitidas públicamente.
2. De conformidad con los requisitos de las directrices de suscripción, haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “haitong Venture Investment”) suscribirá entre el 2% y el 5% de las acciones emitidas públicamente por el emisor de acuerdo con el precio de emisión de las acciones, y la relación de Seguimiento final se determinará de acuerdo con la escala de las acciones emitidas públicamente por el emisor:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan. El importe específico del seguimiento se determinará una vez determinado el precio de emisión el 9 de marzo de 2022 (t – 2).
Haitong Venture se espera que siga el número de acciones de inversión del 5% de esta oferta pública, es decir, 15.353,35 millones de acciones.
Dado que la cantidad real de suscripción final de las filiales de la entidad patrocinadora está relacionada con la escala real de emisión final, el asegurador Principal ajustará la cantidad real de suscripción final de las filiales de la entidad patrocinadora después de determinar el precio de emisión.
3. The list of other Strategic Investors to participate and the amount of Commitment Subscription are as follows:
Número de serie nombre de la institución tipo de institución compromiso importe de la suscripción
Ningbo Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Co., Ltd
1 Relación de división o visión de cooperación a largo plazo de las grandes empresas 50 millones de yuan
O sus empresas afiliadas
Nota: la “cantidad de suscripción comprometida” del cuadro anterior es el límite superior de la cantidad de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) acordado en el Acuerdo de suscripción de acciones entre inversores estratégicos y emisores y patrocinadores (aseguradores principales). Condiciones de colocación
El inversor estratégico ha firmado un acuerdo de colocación estratégica con el emisor, y el inversor estratégico no participará en la investigación preliminar de la oferta, y se compromete a suscribir el número de acciones que se compromete a suscribir de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal. El 3 de marzo de 2022 (t – 6) Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Publicará el método de colocación estratégica, el límite superior de la cantidad de acciones de colocación estratégica y los criterios de selección de inversores estratégicos. El 8 de marzo de 2022 (t – 3), los inversores estratégicos pagarán íntegramente al asegurador principal los fondos de suscripción y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones. (salvo en el caso de las filiales pertinentes de los patrocinadores participantes). Después de determinar el precio de emisión, el asegurador principal determinará el importe final de la colocación y la cantidad de colocación de cada inversor de acuerdo con el precio de emisión actual e informará al inversor de la colocación estratégica. Si el importe asignado al inversor de la colocación estratégica es inferior al importe pagado por adelantado, el asegurador principal devolverá oportunamente la diferencia. El 10 de marzo de 2022 (t – 1) Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Publicará el nombre del inversor estratégico, el número de acciones prometidas y el plazo de venta limitado en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones y la oferta pública de acciones en la Junta de innovación tecnológica. El 15 de marzo de 2022 (t + 2), Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Publicará el nombre del inversor estratégico asignado, el número de acciones y el plazo de venta limitado. Duración de la restricción de la venta
Haitong Venture se compromete a obtener esta colocación de acciones por un período limitado de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
Otros inversores estratégicos se comprometen a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a 12 meses a partir de la fecha de la oferta pública y la cotización del emisor.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
El asegurador principal y el bufete de abogados guangfa de Shanghái han verificado los criterios de selección de los inversores estratégicos, las calificaciones de colocación y la existencia de las condiciones prohibidas establecidas en el artículo 9 de las directrices de suscripción, y han pedido al emisor que emita una carta de compromiso sobre las cuestiones de verificación. Los documentos de verificación pertinentes y la opinión jurídica se publicarán el 10 de marzo de 2022 (t – 1).
Cumplimiento de los objetivos de la estrategia de colocación de la emisión (ⅰ)
1. Ningbo Joyson Electronic Corp(600699)
Información básica
Nombre de la empresa Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) Código Social unificado / 91330206054096×6
Número de registro
Wang Jianfeng, legal representative of type Co., Ltd. (listed)
Capital social 136806424 millones de yuan
Código de acciones Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) . SH
Residence No. 99, Qingyi Road, High Tech Zone, Ningbo City, Zhejiang Province
Período de funcionamiento: del 7 de agosto de 1992 al período no fijo
Productos electrónicos, componentes electrónicos, dispositivos electrónicos de automoción (sistema de control electrónico de la carrocería del vehículo), productos fotoeléctricos integrados, televisión digital, Cámara de vídeo digital, grabadora de vídeo digital, equipo de reproducción de sonido digital, piezas de repuesto de automóviles, piezas clave del ámbito de actividad del automóvil (Sobrealimentador de admisión de aire del motor), accesorios interiores y Exteriores de automóviles, productos metálicos de caucho y plástico, Diseño, fabricación y procesamiento de retrovisores de automóviles; Diseño, fabricación y procesamiento de moldes; Vender los productos de la empresa; Inversión en proyectos de fabricación; Participar en la importación y exportación de bienes y Tecnología (excluidos los bienes o tecnologías prohibidos o restringidos por el Estado).
Tras la verificación de la “licencia comercial” y los Estatutos de la sociedad en vigor de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) (en lo sucesivo denominados Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) \\ \\ \\ \\ \\ \\ Las circunstancias en que deben darse por terminadas las disposiciones de los reglamentos administrativos, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad. El asegurador principal considera que Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) es una sociedad limitada legalmente existente.
Accionistas y controladores reales
De acuerdo con la “licencia comercial” de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) El Sr. Wang Jianfeng controla indirectamente el 52,50% de las acciones del Grupo junsheng. Al mismo tiempo, posee directamente el 2,49% de las acciones de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) y el Sr. Wang Jianfeng controla conjuntamente el 37,34% de las acciones de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) .
Por lo tanto, el accionista mayoritario de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) \\
La estructura de propiedad de Ningbo Joyson Electronic Corp(600699) es la siguiente:
Número de acciones de los accionistas (%)
1 junsheng Group Limited 47684078234,85
2 Hong Kong Central Clearing Limited 535050773,91
3 Wang Jianfeng 340569592,49
Zhejiang rongzhen Asset Management Co., Ltd.
Golden Eagle Fund – Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) – universal Trust – 10000
5 – way Trust – junsheng 2 Transaction Management Unit 259722451.90
Fondos fiduciarios
Gestión de activos
6.
