Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio especial sobre el riesgo de inversión
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “junpu Intelligent”, “issuer” or “Company”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de acciones comunes RMB (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “esta oferta”); Y la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
Haitong Securities Company Limited(600837) \\ \\
En esta emisión, la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que posean el valor de mercado de las acciones no restringidas y los recibos de depósito no restringidos en el mercado de Shanghai y la asignación de precios fuera de línea a los inversores fuera de línea que cumplan los requisitos se llevarán a cabo el 11 de marzo de 2022 (día t), respectivamente, a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai (en adelante, la bolsa de Shanghai) y la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea.
El emisor y el asegurador principal señalan especialmente a la atención de los inversores lo siguiente:
1. Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el asegurador principal. La colocación estratégica se lleva a cabo en Haitong Securities Company Limited(600837) ; Investigación preliminar y emisión fuera de línea a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de línea de la bolsa de Shanghai https://ipo.uap.sse.com.cn./ipo Aplicación; La emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de Shanghai.
En esta emisión, la selección de los inversores de colocación estratégica se determina sintéticamente como una filial de la entidad patrocinadora (la entidad patrocinadora es haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd.) y otros inversores estratégicos, teniendo en cuenta las calificaciones de los inversores y las condiciones del mercado. Otros tipos de inversores estratégicos son las grandes empresas o sus filiales que tienen una relación estratégica o una visión a largo plazo con el emisor.
2. El emisor y el asegurador principal determinarán directamente el precio de emisión mediante una investigación preliminar a los inversores en línea que cumplan los requisitos, y no se llevará a cabo ninguna licitación acumulada en línea.
3. Una vez concluida la investigación preliminar, el emisor y el asegurador principal llegarán a un consenso sobre las normas de exclusión estipuladas en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd., que se publicará en la Junta de creación de la Ciencia y la tecnología y la investigación preliminar (en adelante, “el anuncio de la oferta y la investigación preliminar”); Se eliminarán todos los objetos de colocación cuyo precio de compra previsto sea superior a 7,38 Yuan / Acción (excluido 7,38 Yuan / acción); Entre los objetos de colocación con un precio de suscripción de 7,38 Yuan / acción, se eliminarán todos los objetos de colocación con una cantidad de suscripción inferior a 100,2 millones de acciones. Por encima de un total de 177 objetos de colocación eliminados, la cantidad total de la solicitud de compra correspondiente eliminada es de 7319,4 millones de acciones, lo que representa el 1,0073% de la cantidad total declarada de 7266061 millones de acciones después de la investigación inicial eliminada la cotización inválida. La parte eliminada no puede participar en la compra fuera de la red y en línea.
4. Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y el asegurador principal, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, el número de acciones emitidas públicamente, la industria del emisor, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, negociarán y determinarán que el precio de la oferta es de 5,08 Yuan / acción, y la oferta en línea no llevará a cabo la investigación acumulativa de ofertas.
Los inversores por favor hagan sus compras en línea y fuera de línea a este precio el 11 de marzo de 2022 (día t). No hay necesidad de pagar los fondos de suscripción. La fecha de suscripción de la emisión fuera de la red y la fecha de suscripción en línea es el 11 de marzo de 2022 (día t), entre ellos, el tiempo de suscripción fuera de la red es de 9: 30 – 15: 00, el tiempo de suscripción en línea es de 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
5. El precio de emisión actual es de 5,08 yuan por acción y la tasa de mercado correspondiente es la siguiente:
2,77 veces (los ingresos por acción se calcularán dividiendo los ingresos de explotación auditados por las empresas contables de conformidad con las normas contables chinas en 2020 por el capital social total antes de la emisión);
3,70 veces (los ingresos por acción se calcularán dividiendo los ingresos de explotación auditados por las empresas contables de conformidad con las normas contables chinas en 2020 por el capital social total emitido).
6. The price of this issue is 5.08 Yuan / share, please Judge the reasonable Price of this issue according to the following circumstances.
El precio de emisión actual es de 5,08 Yuan / acción, que es inferior a la media y la media ponderada de las cotizaciones restantes después de que los inversores fuera de línea eliminen la parte más alta de la cotización, as í como a los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial establecidos mediante oferta pública (en adelante denominados “productos de oferta pública”), El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los fondos de la seguridad social (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”) administrados por el gestor de inversiones de los fondos de la seguridad social (en lo sucesivo denominados “fondos de la seguridad social”) y los fondos básicos de Pensiones (En lo sucesivo denominados “fondos de Pensiones”) es inferior a 5.3006 Yuan, con una reducción del 4,16%.
Llamar la atención de los inversores sobre la diferencia entre el precio de la oferta y la cotización de los inversores fuera de línea, ver detalles de la cotización de los inversores fuera de línea en el mismo día publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Ofrece acciones públicas por primera vez y cotiza en bolsa en el Consejo de Ciencia y Tecnología (en lo sucesivo denominado “anuncio de emisión”). El precio de emisión actual de 5,08 Yuan / acciones corresponde a la tasa de ventas de mercado del emisor en 2020 de 3,70 veces, inferior a la tasa media de ventas de mercado de las empresas comparables de la misma industria en 2020, pero todavía existe el riesgo de que la caída del precio de las acciones del emisor cause pérdidas a los inversores en el futuro. El emisor y el asegurador principal señalan a la atención de los inversores el riesgo de inversión, juzgan cuidadosamente la racionalidad de los precios de emisión y hacen inversiones racionales.
De conformidad con las directrices de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la Clasificación Industrial de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2012), la empresa pertenece a la industria de fabricación de equipos especiales (Código de la industria “c35”). A partir del 8 de marzo de 2022 (t – 3), la relación media de precios e ingresos estáticos del mes pasado para la industria de fabricación de equipos especiales (Código de la industria “c35”) publicada por CSI fue de 36,98 veces.
Al 8 de marzo de 2022 (t – 3), el nivel de la tasa de ventas de las empresas que cotizan en bolsa cuyas actividades principales son similares a las del emisor es el siguiente:
Código de valores valores valores abreviados valor de mercado de la empresa (100 millones de yuan)
Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) . Sh Shanghai Kelai Mechatronics Engineering Co.Ltd(603960) 57.15 7.66 7.46
Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) . Sh Suzhou Harmontronics Automation Technology Co.Ltd(688022) 51.28 6.03 8.50
Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co.Ltd(688529) . Sh Dalian Haosen Equipment Manufacturing Co.Ltd(688529) 31.49 10.37 3.04
Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) . Sh Shanghai Tianyong Engineering Co.Ltd(603895) 28.18 5.07 5.56
Efort Intelligent Equipment Co.Ltd(688165) . Sh Efort Intelligent Equipment Co.Ltd(688165) – u 47.48 11.34 4.19
Media 5,75
688306. Sh General Intelligence 62.40 16.87 3.70
Fuente: Wind Information, datos al 8 de marzo de 2022 (t – 3).
Nota: el cálculo de la tasa de ventas puede tener una diferencia de cola, que es causada por el redondeo.
Llamar la atención de los inversores, después de que el precio de la oferta se fije, el número de inversores que han presentado ofertas válidas en esta emisión fuera de la red es de 338, el número de objetos de colocación gestionados es de 8002, y el número total de suscripciones válidas es de 5385744 millones de acciones, que Es 257928 veces la escala inicial de la emisión fuera de la red antes de la devolución de llamada.
Ningbo junpu Intelligent Manufacturing Co., Ltd. Public offered shares and listed in Science and Technology Creation Board in the proposals of offering capital requirement amount of 750 million Yuan, the current issue Price of 5.08 Yuan / share corresponding Financing scale of 1559919156 Yuan, higher than the above – mentioned Fund requirement amount, El capital restante después de que el capital recaudado neto real satisfaga las necesidades del proyecto recaudado se utilizará para el capital de trabajo relacionado con la actividad principal de la empresa o de conformidad con las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras.
El precio de esta emisión se ajustará al principio de precios orientados al mercado. En la fase inicial de investigación, los inversores en línea cotizarán sobre la base de la verdadera voluntad de suscripción. El emisor y el asegurador principal negociarán y determinarán el precio de esta emisión sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, teniendo en cuenta los fundamentos del emisor, la industria del emisor, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción. Cualquier inversor que participe en la suscripción se considerará que ha aceptado el precio de emisión; Si hay alguna objeción al método de fijación de precios de emisión y al precio de emisión, se recomienda no participar en esta emisión.
Los inversores deben prestar plena atención a los factores de riesgo que entraña la comercialización de los precios de las acciones, comprender que las acciones pueden caer por debajo del precio de emisión después de la cotización en bolsa, mejorar la conciencia de los riesgos, fortalecer el concepto de inversión de valor y evitar la especulación ciega. Las autoridades reguladoras, los emisores y los principales aseguradores no pueden garantizar que las acciones no caigan por debajo del precio de emisión una vez cotizadas.
7. Se prevé que el emisor utilice 75 millones de yuan para este proyecto de recaudación de fondos. Sobre la base del precio de emisión de 5,08 Yuan / acción y del número de nuevas acciones emitidas por 307077 millones de acciones, se prevé que el total de fondos recaudados por el emisor sea de 15.599191,56 Yuan, deducidos los gastos de emisión de 14.099917 millones de yuan (excluidos los impuestos), y que los fondos recaudados netos previstos sean de 14.189662,39 Yuan. Existe el riesgo de que el aumento de la escala de activos netos debido a la obtención de fondos recaudados tenga un efecto importante en el modo de producción y gestión, la capacidad de gestión y control de riesgos, la situación financiera, el nivel de beneficios y los intereses a largo plazo de los accionistas.
8. Entre las acciones emitidas, las acciones emitidas en línea no están sujetas a restricciones de circulación ni a plazos de venta restringidos, y pueden circular a partir de la fecha en que las acciones emitidas públicamente se coticen en la bolsa de Shanghai.
La emisión fuera de la red, los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social, las pensiones, los fondos de pensiones de las empresas (en lo sucesivo denominados “fondos de pensiones de las empresas”) establecidos de conformidad con las medidas para la administración de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de seguros (en lo sucesivo denominados “fondos de seguros”) que cumplan las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de la utilización de los fondos de seguros, etc., y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados, entre otros objetos de colocación, El 10% de la cuenta de asignación final (redondeada al alza) se comprometerá a limitar la venta de las acciones asignadas a esta asignación a seis meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor. El período de restricción de la venta se determinará por sorteo después de que los inversores en línea hayan completado sus pagos. El número de lote del período de venta del límite inferior de la red se asignará por unidad de objeto de distribución y se asignará un número a cada objeto de distribución. Una vez que los inversores fuera de la red hayan cotizado, se considerará que aceptan el Acuerdo de venta del límite inferior de la red.
En cuanto a la colocación estratégica, el período de restricción de las acciones asignadas a las filiales pertinentes de la institución patrocinadora es de 24 meses, mientras que otros inversores estratégicos se comprometen a que el período de restricción de las acciones asignadas sea de 12 meses y comience a calcularse a partir de la fecha de cotización de las acciones en La Bolsa de valores.
9. Los inversores en línea expresarán independientemente su intención de solicitar nuevas acciones y no podrán confiar a las empresas de valores la plena autoridad para solicitar nuevas acciones en su nombre.
10. Para la suscripción de esta emisión, cualquier inversor sólo puede optar por una suscripción fuera de la red o en línea, y todos los inversores que participen en la cotización, suscripción y colocación fuera de la red ya no podrán participar en la suscripción en línea; Los inversores individuales sólo pueden utilizar una cuenta elegible para realizar la compra, cualquier compra que viole las disposiciones anteriores será inválida.
11. Una vez concluida la oferta, la bolsa de valores de Shanghái aprobará la oferta antes de que pueda cotizarse públicamente en la bolsa de Shanghái. Si no se aprueba, las acciones emitidas no podrán cotizarse y el emisor devolverá a los inversores que participen en la solicitud el precio de emisión más los intereses de los depósitos bancarios del mismo período.
12. Invita a los inversores a que presten atención al riesgo de inversión y a que negocien la suspensión de la emisión cuando:
Después de la suscripción fuera de la red, la cantidad efectiva de suscripción fuera de la red es menor que la cantidad inicial de emisión fuera de la red;
Si la suscripción en línea es insuficiente, la parte insuficiente de la suscripción no puede ser devuelta a la red, los inversores fuera de la red no pueden solicitar la compra en su totalidad;
Después de deducir la cantidad de asignación estratégica final, el número total de acciones suscritas por los inversores en línea y fuera de la red es inferior al 70% de la cantidad de oferta pública;
Las filiales pertinentes de la institución patrocinadora no han aplicado ni invertido de conformidad con las directrices para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de creación de Ciencia de la bolsa de Shanghai y los compromisos contraídos;
Cuando el emisor tenga un acontecimiento importante posterior a la reunión en el curso de la emisión que afecte a la emisión;
De conformidad con el artículo 36 de las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores y el artículo 27 de las medidas para la ejecución de la emisión y suscripción de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de Shanghai, la c
En caso de que se produzcan las circunstancias anteriores, el emisor y el asegurador principal anunciarán oportunamente las razones de la suspensión de la emisión y la reanudación de los arreglos de emisión. Después de la suspensión de la emisión, el emisor y el asegurador principal reanudarán la emisión de forma opcional dentro del plazo de validez de la decisión de registro acordada por el c
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