Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio de los resultados de la emisión
Patrocinador (asegurador principal): China Greatwall Securities Co.Ltd(002939)
Consejos especiales
Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “información gaoling”, “emisor” o “empresa”) ha examinado y aprobado la solicitud de oferta pública inicial de 2.326595.000 acciones ordinarias de renminbi (acciones a) (en lo sucesivo denominadas “la oferta”); Y la Comisión Reguladora de valores de China ha acordado registrarse (licencia reguladora de valores [2022] 201). El patrocinador de esta emisión (principal asegurador) es China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (en lo sucesivo denominado “Great Wall securities” o “patrocinador (principal asegurador)”. Las acciones del emisor se denominan “información de gaoling”, la ampliación se denomina “información de gaoling Zhuhai”, el Código de acciones es “688175”.
Esta emisión adopta la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), La investigación y colocación fuera de la red a los inversores fuera de la red elegibles (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de la red”) se lleva a cabo en combinación con la emisión de precios en línea a los inversores públicos sociales que poseen el valor de mercado de las acciones a no limitadas y los recibos de depósito No restringidos en el mercado de Shanghai (en lo sucesivo denominada “emisión en línea”).
Sobre la base de los resultados preliminares de la investigación, el emisor y la institución patrocinadora (aseguradora principal) consideraron exhaustivamente los fundamentos del emisor, el número de acciones emitidas públicamente, la industria del emisor, el nivel de valoración de las empresas cotizadas comparables, la situación del mercado, la demanda de fondos recaudados y el riesgo de suscripción, y determinaron mediante negociación que el precio de la oferta era de 51,68 yuan por acción y el número de acciones emitidas era de 23.226,95 millones de acciones. Todas las nuevas acciones se emiten sin transferencia de acciones antiguas.
La cantidad de asignación estratégica inicial de esta emisión es de 4.645319.000 acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. Los fondos de suscripción prometidos por los inversores de la asignación estratégica se han transferido a la cuenta bancaria designada por la institución patrocinadora (aseguradora principal) en un plazo determinado. La cantidad de asignación estratégica final de esta emisión es de 4.645319.000 acciones, lo que representa el 20% de la cantidad de esta emisión. La asignación estratégica inicial es la misma que la asignación estratégica final.
Antes de que se iniciara el mecanismo de devolución de llamadas en línea, el número de acciones emitidas fuera de la red era de 13.072,76 millones, lo que representaba el 70% del número de acciones emitidas después de deducir el número de racionamiento estratégico final. El número de acciones emitidas en línea es de 5.574000, lo que representa una deducción de la guerra final.
El 30% de la cantidad emitida después de una pequeña cantidad de colocación.
Sobre la base de la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd., que cotiza en bolsa en la Junta de innovación tecnológica
El mecanismo de devolución de llamada publicado en el anuncio de emisión, debido a que el múltiplo inicial efectivo de suscripción de la emisión en línea es 451207
Más de 100 veces, el emisor y el patrocinador (asegurador principal) deciden iniciar el mecanismo de devolución de llamada a la red.
La escala de la emisión en línea se ajustará después de deducir la parte final de la colocación estratégica.
El 10% de la cantidad (redondeada hasta un múltiplo entero de 500 acciones, es decir, 1.858500 acciones) se devuelve de la red a la red
Arriba. Después de la puesta en marcha del mecanismo de devolución de fondos, la cantidad de asignación estratégica final es de 4.645319.000 acciones, lo que representa el número total de esta emisión.
20%. El número final de acciones emitidas fuera de la red es de 11.148776, lo que representa el número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica.
El 60% de la cantidad de acciones emitidas en línea es de 7.432500 acciones, lo que representa el número de acciones emitidas después de deducir la cantidad de racionamiento estratégico.
40%. Después de iniciar el mecanismo de devolución de llamada, la tasa de éxito final de la distribución en línea fue de Hitevision Co.Ltd(002955) 238%.
El pago de suscripción fuera de la red de esta emisión ha terminado el 8 de marzo de 2022 (t + 2).
Estadísticas sobre la suscripción de nuevas acciones
La entidad patrocinadora (aseguradora principal) de conformidad con las disposiciones de la bolsa de Shanghai y la sucursal de China Clearing Shanghai
Los datos estadísticos sobre la colocación estratégica, la suscripción de nuevas acciones emitidas en línea y fuera de la red, los resultados son los siguientes:
Lo siguiente:
I) distribución estratégica
La colocación estratégica de la oferta es para las filiales asociadas de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) y otras guerras
Composición de los inversores. The following Investment Institution is Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. Otros inversores estratégicos
Es una gran empresa o sus subordinados que tienen una relación estratégica de cooperación o una visión a largo plazo de la cooperación con el emisor.
Empresas y grandes compañías de seguros o empresas afiliadas que tengan la intención de invertir a largo plazo, grandes fondos de inversión nacionales o
Sus empresas afiliadas.
Al 1 de marzo de 2022 (t – 3), todos los inversores estratégicos habían pagado íntegra y puntualmente sus suscripciones
Capital y Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones (Shenzhen China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) Investment Co., Ltd. No está obligado a pagar nuevas acciones
Comisión de corretaje de colocación). El patrocinador (asegurador principal) será nombrado el 10 de marzo de 2022 (t + 4).
El exceso de pago se devolverá en parte sobre la base de la ruta original.
Los resultados finales de la colocación estratégica de esta oferta son los siguientes:
Número de acciones asignadas
El número de acciones asignadas ordinariamente representa la proporción de ventas (Yuan) del total de la Comisión (Yuan) de la cantidad asignada (Yuan) al número de bancos del tipo de nombre del inversor (acciones) en esta emisión de nuevas acciones asignadas Período (%)
Shenzhen Great Wall Recommendation institutions related to 241 Securities Investments have subsidiaries followed 92906344801397584 04801397584 month Limited
China Electricity Investment and issuer Operation 122 Holdings Limited business has Strategic 270273211.64139677189766983859514037557571 Division Cooperation Relations or Long month
123 grandes empresas de gestión de la propiedad de la visión de cooperación de capital industrial del Sur o sus empresas afiliadas de 675683 2,91 34.919297,44 174596,49 35.093893,93 empresas de responsabilidad limitada; Mes
Tener una inversión a largo plazo
Una gran garantía de voluntad
China Insurance Insurance Insurance Company or its underlying 124 Funds (owned companies, State 337, 841 1.45 174, 596228887298111754, 692099 Limited Partnerships) Fondos mensuales de inversión a gran escala o sus filiales
Industria
Total 464531920240070085929602805524103036647 –
Suscripción de nuevas acciones en línea
1. Número de acciones suscritas por inversores en línea (acciones): 7.364039
2. Importe de la suscripción de los inversores en línea (Yuan): 38057353552
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores en línea (acciones): 68.461
4. Importe de la renuncia de los inversores en línea a la suscripción (Yuan): 353806448
Suscripción de nuevas acciones fuera de la red
1. Número de acciones suscritas por inversores fuera de la red (acciones): 11148776
2. Importe de la suscripción de los inversores fuera de la red (Yuan): 576168.743,68
3. Número de suscripciones abandonadas por inversores fuera de la red (acciones): 0
4. Importe de la renuncia de los inversores fuera de la red (Yuan): 0
5. Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones pagada por inversores fuera de la red (Yuan): 2.880847,80
II. Resultados de la venta fuera de la red
Sobre la base de la oferta pública inicial de acciones de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd., que cotiza en bolsa en la Junta de innovación tecnológica
Anuncio sobre el Acuerdo de emisión y la investigación preliminar, oferta pública inicial de Zhuhai gaoling Information Technology Co., Ltd.
Anuncio de la cotización y emisión de acciones en el Consejo de Ciencia y tecnología, emitido por el emisor y patrocinador (principal asegurador) en marzo de 2022
9 de septiembre (t + 3) por la mañana en el cuarto piso de zijinshan Hotel, 778 Dongfang Road, Pudong, Shanghai
Tang Hall presidió la ceremonia de firma de la cuenta de venta de acciones de gaoling.
Ceremonia de sacudir la trompeta
De conformidad con los principios de apertura, equidad y equidad, el proceso y los resultados de la votación han sido aprobados por la Oficina notarial oriental de Shanghai.
Tarjeta. Los resultados del sorteo son los siguientes:
Número medio al final
Último “1” dígito 3
Los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial de acciones, los fondos nacionales de seguridad social, los fondos básicos de pensiones, los fondos anuales de las empresas establecidos de conformidad con las medidas de gestión de los fondos de pensiones de las empresas, los fondos de inversión de valores y otros productos de gestión de activos de tipo parcial de acciones que participan en la emisión y compra de información sobre gaoling fuera de la red y se asignan a la oferta pública; Si el número final del número de asignación de la suscripción en poder de los fondos de seguros y los fondos de inversores institucionales extranjeros cualificados y otros objetos de asignación que cumplan las disposiciones pertinentes de las “medidas administrativas para la utilización de los fondos de seguros” es el mismo que el número anterior, se obtendrá el número de adjudicación. Hay 2.999 cuentas de asignación fuera de la red de participación en esta emisión, y el 10% de las cuentas de asignación final (redondeadas hacia arriba) corresponden a 300 cuentas. De acuerdo con el resultado de rocking, todas las cuentas ganadoras tienen un límite de 6 meses para la colocación de acciones. El número de acciones correspondientes a esta cuenta es de 805559 acciones, lo que representa el 7,23% del total de acciones emitidas fuera de la red y el 4,34% del total de acciones emitidas después de deducir la cantidad de colocación estratégica. Por favor, consulte “Schedule: Details of Distribution under the Net rocking number” para más detalles sobre el objeto de colocación.
Situación de la suscripción de la Agencia patrocinadora (aseguradora principal)
El número de acciones de suscripción abandonadas por los inversores en línea y fuera de la red está totalmente garantizado por la institución patrocinadora (aseguradora principal). La cantidad de acciones de suscripción de la institución patrocinadora (aseguradora principal) es de 68.461 acciones, y la cantidad de acciones de suscripción es de 3.53806448 Yuan. La cantidad de acciones de suscripción representa alrededor del 0,37% de la cantidad total de acciones del Banco de desarrollo público después de deducir la cantidad de asignación estratégica. El número de acciones suscritas representa alrededor del 0,29% del total de acciones públicas.
El 10 de marzo de 2022 (t + 4), la Agencia patrocinadora (aseguradora principal) suscribió el resto de las acciones de acuerdo con el Acuerdo de suscripción patrocinadora
