Haitong Securities Company Limited(600837) , Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) about
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Colocación estratégica de la oferta pública inicial
De
Informe especial de verificación
Patrocinador (asegurador principal)
(domicilio: 689 Guangdong Road, Shanghai)
Co – Master Underwriter
(domicilio: 37 / F, Bohua Plaza, 669 Xinzha Road, Jing ‘an District, Shanghai)
Marzo 2022
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Heyuan biotechnology” or “issuer” or “Company”) has made an initial Public Issue of RMB ordinary shares (A SHARES) (hereinafter referred to as “this issue”) and applied to listing in the Science and Technology Creation Board by Shanghai Stock Exchange on 4 November 2021 (hereinafter referred to as “Shanghai Stock Exchange”). El 11 de enero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China” o “la Comisión Reguladora de valores de China”) aprobó el examen y la aprobación del Comité de inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología.
El organismo patrocinador (principal underunderwriter) de la presente oferta es el organismo patrocinador (principal underunderwriter) de la presente oferta (en lo sucesivo denominado “el organismo patrocinador (principal Underwriter)” y el organismo patrocinador (principal Underwriter) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter principal principal principal principal principal principal principal principal”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter principal principal principal principal conjunto de la presente oferta ( Haitong Securities Company Limited(600837) \\\\\\ \\ \\ \\ nderwriter”). De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores (revisadas en 2018) (en lo sucesivo denominadas “las medidas administrativas”), las medidas para la administración del registro de la oferta pública inicial de la Junta de Ciencia y Tecnología (para su aplicación experimental), Las medidas de aplicación para la emisión y suscripción de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominadas “las medidas de aplicación”); las directrices para la aplicación de las normas de emisión y suscripción de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai No. 1 – oferta pública inicial de acciones (No. 77 [2021] de la bolsa de Shanghai) (en lo sucesivo denominadas “las directrices de suscripción”); Las leyes pertinentes, como las normas para la suscripción de la oferta pública inicial en el marco del sistema de registro (csxf [2021] No. 213) (en lo sucesivo denominadas “normas de suscripción”), la recomendación de la Comisión de autorregulación de la bolsa de Shanghai sobre la promoción de la optimización de la industria de suscripción de la oferta pública de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología para las empresas de valores (en lo sucesivo denominadas “recomendaciones de promoción”), De conformidad con las disposiciones de los reglamentos y otros documentos pertinentes, el asegurador principal conjunto verificará la calificación de la colocación estratégica de acciones en la oferta pública inicial de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Y emitirá el presente informe de verificación.
2.
Situación básica de la colocación estratégica (ⅰ) cantidad de colocación estratégica
La proporción de 10000000 acciones en el capital social total de la empresa después de la emisión es
El 20,28% de todas las acciones se emiten públicamente y los accionistas de la empresa no ofrecen acciones. En esta emisión, el número inicial de acciones de colocación estratégica es de 30 millones de acciones, lo que representa el 30% del número de acciones emitidas. El número de acciones de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora no excederá del 5%, es decir, 5 millones de acciones emitidas públicamente. La diferencia entre la cantidad final de racionamiento estratégico y la cantidad inicial de racionamiento estratégico se transfiere primero a la emisión fuera de línea. Ii) objeto de la colocación estratégica
El objeto de la asignación estratégica de esta emisión será una de las situaciones previstas en el artículo 8 de las directrices de suscripción:
1. Una gran empresa o una empresa subordinada que tenga una relación estratégica de cooperación o una visión de cooperación a largo plazo con el emisor;
2. Las grandes compañías de seguros o sus empresas subordinadas, los grandes fondos de inversión nacionales o sus empresas subordinadas que tengan la intención de invertir a largo plazo;
3. Los fondos de inversión de valores se establecen mediante la oferta pública de acciones, y las principales estrategias de inversión incluyen la colocación de acciones en la estrategia de inversión y el funcionamiento de los fondos de inversión de valores en forma cerrada;
4. Participar en las filiales pertinentes de las instituciones patrocinadoras;
5. El personal directivo superior y el personal básico del emisor participarán en el plan especial de gestión de activos establecido en esta asignación estratégica.
Sobre la base del número de acciones emitidas, el Acuerdo de limitación de la venta de acciones y las necesidades reales, y de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el emisor y el asegurador principal conjunto determinarán los siguientes objetivos para participar en la colocación estratégica:
Nombre del número de orden
Plazo de venta
1 Shanghai Guoxin Investment and Development Co., Ltd. Ha cooperado estratégicamente con el emisor durante 12 meses
Una gran empresa o una empresa subordinada con una visión cooperativa
Shanghai zhangjiang Science and Technology Venture Capital Co., Ltd. Ha cooperado estratégicamente con el emisor durante 12 meses
Una gran empresa o una empresa subordinada con una visión cooperativa
El personal directivo superior y el personal básico de Fucheng haifutong y yuanbio participaron en el proyecto durante 12 meses.
Plan de gestión de activos especiales establecido por la colocación estratégica
4 haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. Participa en las filiales pertinentes del patrocinador durante 24 meses
Nota: el período de restricción se calculará a partir de la fecha de cotización de las acciones emitidas.
De conformidad con las disposiciones del artículo 6 de las directrices sobre suscripción relativas a la oferta pública inicial de más de 100 millones de acciones y menos de 400 millones de acciones, el número de inversores estratégicos no excederá de 20, y la colocación de la oferta a cuatro inversores estratégicos se ajustará a las disposiciones del artículo 6 de las Directrices sobre suscripción.
Para más detalles sobre el cumplimiento por parte de los inversores en la colocación estratégica de la emisión, véase el contenido del “segundo informe de verificación sobre el cumplimiento por parte de los participantes en la colocación estratégica de la emisión”. Iii) Escala de participación en la colocación estratégica
1. Hay cuatro inversores que participan en la colocación estratégica, la cantidad inicial de colocación estratégica es de 30 millones de acciones, lo que representa el 30% de la cantidad de esta oferta, de las cuales el número inicial de acciones de seguimiento de las filiales pertinentes de la organización patrocinadora es del 5%, es decir, 5 millones de acciones de esta oferta pública.
El plan de gestión de activos especiales prevé que el número de suscripciones no supere el 10% del número de acciones públicas, es decir, 10 millones de acciones, y el límite máximo de la escala de suscripción no supere los 13 millones de yuan (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones). De conformidad con las “medidas de aplicación” y las “Directrices de suscripción”, el número de inversores estratégicos en esta emisión no excederá de 20, y el número total de acciones asignadas a inversores estratégicos no excederá del 30% del número de acciones emitidas públicamente.
2. De conformidad con los requisitos de las directrices de suscripción, haitong Innovation Securities Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominadas “haitong Venture Investment”) suscribirá entre el 2% y el 5% de las acciones emitidas públicamente por el emisor de acuerdo con el precio de emisión de las acciones, y la relación de Seguimiento final se determinará de acuerdo con la escala de las acciones emitidas públicamente por el emisor:
Si la escala de emisión es inferior a 1.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 5%, pero no superior a 40 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 1.000 millones de yuan o inferior a 2.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 4%, pero no superior a 60 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 2.000 millones de yuan o inferior a 5.000 millones de yuan, la proporción de inversiones es del 3%, pero no superior a 100 millones de yuan;
Si la escala de emisión es superior a 5.000 millones de yuan, la proporción de participación es del 2%, pero no superior a 1.000 millones de yuan. El importe específico del seguimiento se determinará una vez determinado el precio de emisión el 9 de marzo de 2022 (t – 2).
El número inicial de acciones de seguimiento de haitong Venture es del 5% del número de esta oferta pública, es decir, 5 millones de acciones. Dado que la cantidad real de suscripción final de las filiales de la entidad patrocinadora está relacionada con la escala real de emisión final, el asegurador Principal ajustará la cantidad real de suscripción final de las filiales de la entidad patrocinadora después de determinar el precio de emisión.
3. El número de empleados de Fucheng haifutong y yuanbio que participan en el plan de gestión de activos agregados de colocación estratégica de la Junta de innovación científica (en lo sucesivo denominado “el plan de gestión de activos especiales de Heyuan bio”) no excederá del 10,00% de la escala de oferta pública, es decir, 10 millones de acciones, y el límite superior de la escala de suscripción (incluida la Comisión de corretaje de colocación de nuevas acciones) no excederá de 13 millones de yuan.
4. The list of other Investors to participate in this Strategic Allocation and the commitment Subscription amount are as follows:
Importe de la suscripción comprometida
Número de serie nombre de la institución tipo de institución
Oro)
Shanghai Guoxin investment development and issuer business has Strategy
1 10.000 12 meses de asociación limitada o visión a largo plazo
Grandes empresas o sus filiales
Shanghai zhangjiang Science and Technology Entrepreneurship and issuer business has Strategy
2 8.000 12 meses de asociación o visión a largo plazo de una empresa de inversión limitada
Grandes empresas o sus filiales
Total 18.000 –
Nota: 1. El “importe de la suscripción de compromiso” del cuadro anterior es el límite superior del importe de la suscripción de compromiso (incluida la Comisión de corretaje de la colocación de nuevas acciones) acordado por el emisor y el asegurador principal de conformidad con el Acuerdo de suscripción de acciones del inversor estratégico con las condiciones de entrada en vigor firmado con el inversor estratégico (en lo sucesivo denominado “Acuerdo de colocación estratégica” y “Acuerdo de colocación estratégica”).
2. The Strategic Investor agrees that the issue should be placed at the final fixed Price of issue, and the number of placed shares is equal to the amount of Subscription Payments allocated by the Strategic Investor divided by the issue Price of this a share and taken into full down (accurate to SHARES);
3. Habida cuenta de la exactitud de las contribuciones efectivas, la discrepancia entre las contribuciones mencionadas y las contribuciones efectivas se debe al redondeo. Condiciones de colocación
El inversor estratégico ha firmado un acuerdo de colocación estratégica con el emisor, y el inversor estratégico no participará en la investigación preliminar de la oferta y se comprometerá a suscribir el número de acciones prometidas de acuerdo con el precio de emisión determinado por el emisor y el asegurador principal conjunto.
Publicado el 3 de marzo de 2022 (t – 6), “Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Oferta pública inicial de acciones y en el Acuerdo de oferta pública inicial y el anuncio preliminar de investigación” revelará el método de colocación estratégica, el límite superior del número de acciones de colocación estratégica, los criterios de Selección de inversores estratégicos, etc.
El 8 de marzo de 2022 (t – 3), los inversores estratégicos pagarán íntegramente los fondos de suscripción y las comisiones correspondientes de corretaje de colocación de nuevas acciones a los patrocinadores (excepto las filiales pertinentes de los patrocinadores participantes). Después de determinar el precio de emisión, los aseguradores principales conjuntos determinarán el importe final de la colocación y la cantidad de colocación de cada inversor de acuerdo con el precio de emisión actual e informarán a los inversores de la colocación estratégica. Si el importe de la asignación de los inversores de la colocación estratégica es inferior al importe pagado por adelantado, los aseguradores principales devolverán oportunamente la diferencia.
El anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd., publicado el 10 de marzo de 2022 (t – 1), revelará los nombres de los inversores estratégicos, el número de acciones prometidas para la suscripción y el plazo de venta limitado. El anuncio del 15 de marzo de 2022 (t + 2) sobre la oferta pública inicial de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Y los resultados preliminares de la colocación en la red de cotización de SCI – tech y los resultados de la adjudicación en línea revelará los nombres de los inversores estratégicos asignados, el Número de acciones y los acuerdos de duración limitada. Duración de la restricción de la venta
Haitong Venture se compromete a obtener esta colocación de acciones por un período limitado de 24 meses a partir de la fecha de la oferta pública inicial y la cotización del emisor.
El período limitado de venta de las acciones asignadas en el plan especial de gestión de activos de Heyuan Bio es de 12 meses a partir de la fecha de cotización de las acciones en la bolsa.
Otros inversores estratégicos se comprometen a limitar el período de venta de las acciones asignadas a esta colocación a 12 meses a partir de la fecha de la oferta pública y la cotización del emisor.
Una vez expirado el período de restricción de las ventas, las disposiciones pertinentes de la c
El asegurador principal conjunto y el bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng contratados por el asegurador principal conjunto han verificado los criterios de selección de los inversores estratégicos, las calificaciones de colocación y la existencia de la situación prohibida prevista en el artículo 9 de las directrices de suscripción, y han pedido al emisor que emita una carta de compromiso sobre las Cuestiones de verificación. Los documentos de verificación pertinentes y la opinión jurídica se publicarán el 10 de marzo de 2022 (t – 1).
Cumplimiento de los objetivos de la estrategia de colocación de la emisión (ⅰ)
1. Shanghai Guoxin Investment and Development Co., Ltd.
Información básica
Nombre de la empresa Shanghai
