Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd.
Oferta pública inicial y cotización en la Junta de innovación tecnológica
Publicación de anuncios
Patrocinador (asegurador principal): Haitong Securities Company Limited(600837)
Co – Master Underwriter: Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
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Consejos importantes
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Heyuan biotechnology”, “issuer” or “Company”) in accordance with the implementation Opinions on the establishment of Scientific and pilot Registration System in Shanghai Stock Exchange issued by the Securities Regulatory Commission of China (hereinafter referred to as “c
El organismo patrocinador (principal underunderwriter) de la presente oferta es el organismo patrocinador (principal underunderwriter) de la presente oferta (en lo sucesivo denominado “el organismo patrocinador (principal Underwriter)” y el organismo patrocinador (principal Underwriter) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter principal principal principal principal principal principal principal principal”) Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) \\ (en lo sucesivo denominado “el principal Underwriter principal principal principal principal conjunto de la presente oferta ( Haitong Securities Company Limited(600837) \\\\\\ \\ \\ \\ nderwriter”).
Esta emisión se lleva a cabo mediante la combinación de la colocación dirigida a inversores estratégicos (en lo sucesivo denominada “colocación estratégica”), la colocación en línea a inversores cualificados (en lo sucesivo denominada “emisión fuera de línea”), la emisión en línea de precios a inversores públicos sociales (en lo sucesivo denominada “emisión En línea”) que posean acciones no limitadas en el mercado de Shanghai y el valor de mercado de los recibos de depósito no restringidos. La colocación estratégica, la investigación preliminar y la distribución en línea y fuera de línea de esta emisión serán organizadas y ejecutadas por el patrocinador (principal asegurador). La colocación estratégica de esta emisión se lleva a cabo en la Agencia patrocinadora (aseguradora principal), la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea se llevan a cabo a través de la plataforma electrónica de suscripción fuera de la red de OPI de la bolsa de valores de Shanghai (en lo sucesivo denominada “Plataforma de suscripción fuera de La red”), la emisión en línea se lleva a cabo a través del sistema de negociación de la bolsa de valores de Shanghai, por favor lea cuidadosamente este anuncio. Consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) para más detalles sobre la investigación preliminar y la publicación electrónica fuera de línea. Publicación de las “normas de aplicación para la emisión fuera de la red” y otras disposiciones pertinentes.
Los inversores pueden acceder a: http://www.sse.com.cn./disclosure/listedinfo/listing/ Y http://www.sse.com.cn./ipo/home/ Consulte el texto completo del anuncio.
Información básica del emisor
Heyuan Biotechnology (Shanghai) Securities
Sociedad anónima
Código de valores / código de suscripción en línea 688238787238
Código
Abreviatura de la aplicación en línea y la aplicación en línea de la biotecnología
Información básica sobre esta emisión
Investigación preliminar fuera de la red
El método de fijación de precios determina el precio de emisión, el número de acciones no emitidas en línea (10.000 acciones) 10.000000
Realizar investigaciones acumulativas de licitación
Después de la emisión, el capital social total (10.000 acciones) es de 49.3189000. El número de acciones emitidas representa el 20,28% de la emisión.
Proporción del capital social total posterior (%)
Tasa de eliminación de alto precio (%) 1.0071 cuatro números que el valor más bajo (Yuan / acciones) 132398
Precio de emisión actual (RMB / si el precio de emisión actual es superior o no)
13.23 si el número de cuatro es inferior, y no
Exceso (%)
Relación precio – beneficio de la oferta (ganancias por acción
Deducciones auditadas de otros indicadores de valoración no periódicos (cuando proceda)
Antes o después de las pérdidas y ganancias 244,67) no se aplica
El beneficio neto de los accionistas de la sociedad matriz dividido por el capital social total después de la emisión)
Nombre de la industria y desarrollo de la investigación y el experimento de la industria
Código de clase de código “m73”) relación precio – beneficio de la industria
Determinado sobre la base del precio de emisión.
Total 27315019 total 27.32 total 27.32
Volumen (10.000 acciones) en relación con el número de emisiones
(%)
Asignación estratégica después de la devolución de la red 58684981 asignación estratégica después de la devolución de la red 1400000
Número de emisiones (10.000 acciones) número de emisiones (10.000 acciones)
Número de solicitudes por debajo de la red
Límite superior (10.000 acciones) (número de suscripciones previstas en la red 2800: 100
El número debe ser el límite inferior de 100000 acciones (10.000 acciones)
Número de pedidos previstos en línea
Límite superior (10.000 acciones) (Comisión de corretaje para la suscripción de 1.4000 nuevas acciones)
El número debe ser de 500 acciones (%)
Según el precio de emisión
Total de fondos recaudados previstos
Cantidad (10.000 yuan)
Fecha importante de esta publicación
Fecha de suscripción fuera de línea y fecha de inicio y fin 11 de marzo de 2022 fecha de suscripción en línea y fecha de inicio y fin 11 de marzo de 2022 9: 30 – 15: 00 entre 9: 30 – 11: 30
13: 00 – 15: 00
Fecha de pago fuera de la red y fecha límite 15 de marzo de 2022 fecha de pago en línea y fecha límite 15 de marzo de 2022 fecha límite 16: 00
Observaciones: 1. El valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales después de que los inversores en línea eliminen las cotizaciones más altas, y el valor medio y la media ponderada de las cotizaciones residuales de los productos de oferta pública, los fondos de la seguridad social y las pensiones.
El emisor y el co – asegurador principal instan solemnemente a la mayoría de los inversores a prestar atención al riesgo de inversión, invertir racionalmente, leer cuidadosamente este anuncio y publicarlo en Shanghai Securities News y China Securities News el 10 de marzo de 2022 (t – 1). Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Issued Public initial shares and listed Investment Risk in Science and Technology Innovation Board (hereinafter referred to as “Investment Risk Special Bulletin”) on the Securities times and the Securities Daily.
El presente anuncio se refiere únicamente a la cuestión de la emisión de acciones y no constituye una propuesta de inversión. Para más detalles sobre esta oferta, por favor lea cuidadosamente el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el 3 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) La Carta de intención de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Para la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el Consejo de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “Carta de intención”). Por la presente, el emisor y el co – asegurador principal señalan a la atención de los inversores, en particular, los capítulos de la Carta de intención del folleto sobre “cuestiones importantes” y “factores de riesgo”, comprenden plenamente todos los factores de riesgo del emisor, juzgan por sí mismos el Estado de funcionamiento y el valor de la inversión del emisor y toman decisiones de inversión prudentes. Debido a la influencia de la política, la economía, la industria y el nivel de gestión, el Estado de funcionamiento del emisor puede cambiar, lo que puede dar lugar a riesgos de inversión que corren a cargo de los propios inversores.
Las cuestiones relativas a la cotización de las acciones emitidas se anunciarán por separado. Resultados preliminares de la investigación y precios
La solicitud de oferta pública inicial de acciones ordinarias RMB (acciones a) por Heyuan bio y su cotización en la Junta de innovación tecnológica (en lo sucesivo denominada “la oferta”) ha sido examinada y aprobada por el Comité de cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai, y ha sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China para su registro (licencia reguladora de valores [2022] No. 61). Las acciones del emisor se denominan “Heyuan Biology” y “Heyuan Biology” y el Código de acciones es “688238”. El Código se utiliza para la investigación preliminar y la suscripción fuera de línea de esta emisión, y el Código de suscripción en línea de esta emisión es “787238”.
La distribución se lleva a cabo mediante una combinación de colocación estratégica, distribución fuera de línea y distribución en línea.
Investigación preliminar
1. Declaración general
El período inicial de investigación para esta emisión es de 9: 30 – 15: 00, 8 de marzo de 2022 (t – 3). A las 15: 00 horas del 8 de marzo de 2022 (t – 3), los aseguradores principales conjuntos habían recibido información preliminar sobre la cotización de la investigación de 10.631 objetos de colocación gestionados por 409 inversores fuera de la red a través de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de Shanghái. El rango de cotización era de 3,00 Yuan / acción – 44,40 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta era de 2.472,06 millones de acciones. Por favor, consulte el “cuadro adjunto: estadísticas de información sobre cotizaciones de inversores” de este anuncio para la cotización específica de los objetos de colocación.
2. Verificación de los inversores
De conformidad con las condiciones de los inversores en línea que participan en la investigación preliminar publicadas en el anuncio de la oferta pública inicial de acciones de Heyuan Biotechnology (Shanghai) Co., Ltd. Publicado el 3 de marzo de 2022 y publicado en el anuncio de la oferta pública inicial y la investigación preliminar (en lo sucesivo denominado “El anuncio de la oferta y la investigación preliminar”), y verificadas por los principales aseguradores conjuntos, Hay 7 inversores fuera de la red gestionados por 37 Objetos de colocación que no proporcionaron los materiales de auditoría o los materiales proporcionados, pero no pasaron la calificación de los principales aseguradores conjuntos; Los 198 objetos de colocación gestionados por 55 inversores fuera de la red están prohibidos. Los 66 objetos de colocación gestionados por 4 inversores no presentaron la base de precios y el precio sugerido o el intervalo de precios antes del inicio de la investigación. Ningún objeto de colocación tiene la intención de solicitar una cantidad superior a la escala de activos o a la escala de fondos de los materiales de archivo presentados. Las ofertas de un total de 301 objetos de colocación gestionados por los inversores fuera de las 66 redes anteriores se han determinado como inválidas y se han eliminado, con un total de 6775,2 millones de acciones por solicitar. Para más detalles, véase la sección titulada “ofertas inválidas” del cuadro “Estadísticas de información sobre cotizaciones de los inversores”.
Después de eliminar la cotización inválida anterior, los 10330 objetos de colocación gestionados por otros 403 inversores fuera de la red se ajustan a las condiciones de los inversores fuera de la red estipuladas en el anuncio de acuerdo de emisión y consulta preliminar. El rango de cotización es de 3,00 Yuan / acción – 44,40 Yuan / acción, y la cantidad total de suscripción propuesta es de 240438 millones de acciones.
Ii) Eliminación de la oferta más alta
1. Eliminación
Sobre la base de los resultados de la investigación tras la eliminación de las cotizaciones inválidas mencionadas anteriormente, el emisor y el asegurador principal conjunto ordenarán el precio de suscripción de alto a bajo y calcularán la cantidad total acumulada de suscripción prevista correspondiente a cada precio, la cantidad de suscripción prevista por el objeto de colocación en el mismo precio de Suscripción será de pequeño a grande, y la cantidad de suscripción prevista por el mismo precio de suscripción será de tarde a temprano. El mismo precio de suscripción propuesto, la misma cantidad de suscripción propuesta y el mismo tiempo de suscripción (el registro de la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores por encima del tiempo de suscripción está sujeto a) se ordenan de atrás a adelante de acuerdo con el orden de los objetos de colocación generados automáticamente por la Plataforma de suscripción fuera de la red de la bolsa de valores, y la parte más alta de la cotización de la cantidad total de suscripción propuesta se elimina.
