Código de valores: China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) abreviatura de valores: China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) número de anuncio: 2022 – 026
Código de bonos: 163678 bonos abreviados: 20 energía nuclear Y1
Código de bonos: 175096 bonos abreviados: 20 energía nuclear y2
Código de bonos: 175285 bonos abreviados: 20 energía nuclear y3
Código de bonos: 175425 bonos abreviados: 20 energía nuclear Y5
China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) about
Anuncio sobre los resultados del canje de deuda de la energía nuclear y el cambio de acciones
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Consejos importantes:
Cantidad redentora: 9.637000 Yuan (96.370 copias)
Importe total del reembolso: 9.723636,63 Yuan (incluidos los intereses corrientes)
Fecha de registro del reembolso: 8 de marzo de 2022
Precio de reembolso: 100899 RMB / Zhang (incluidos los intereses corrientes)
Fecha de emisión del reembolso: 9 de marzo de 2022
Fecha de retirada de la lista de obligaciones convertibles: 9 de marzo de 2022
Durante el período comprendido entre el 16 de diciembre de 2021 y el 17 de enero de 2022, el precio de cierre de las acciones de China National Nuclear Power Co.Ltd(601985) (en adelante, la empresa o la empresa) no será inferior al 130% (es decir, 7,45 Yuan / acción) del precio actual de conversión de las “obligaciones de Conversión de energía nuclear” en 15 días de negociación consecutivos. De conformidad con las disposiciones pertinentes del folleto sobre la oferta pública de bonos convertibles de sociedades (en adelante, el folleto), se han activado las condiciones de reembolso de los bonos convertibles de energía nuclear.
El 17 de enero de 2022, la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la amortización anticipada de la “conversión de la energía nuclear en bonos”, decidió ejercer el derecho de amortización anticipada de la “conversión de la energía nuclear en bonos”, y reembolsó la totalidad de la “conversión de la energía nuclear” registrada en la fecha de registro de la amortización.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai, las medidas para la administración de los bonos convertibles de las empresas y el folleto de la empresa, se anuncia a todos los titulares de “bonos de conversión de energía nuclear” sobre cuestiones relacionadas con el reembolso lo siguiente:
Estado del anuncio de reembolso de los bonos convertibles
Logros de las condiciones de reembolso
Desde el 16 de diciembre de 2021 hasta el 17 de enero de 2022, las acciones de la empresa han cumplido los requisitos para el reembolso de las “obligaciones de conversión de energía nuclear”.
Ii) Ejecución de los procedimientos
El 17 de enero de 2022, la empresa convocó la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración, en la que se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la “conversión de la energía nuclear en bonos”, se decidió ejercer el derecho de reembolso anticipado de la “conversión de la energía nuclear en bonos” y el reembolso total de la “conversión de la energía nuclear en bonos” registrada en la fecha de registro del reembolso. Al mismo tiempo, la Junta autorizó a la administración a hacerse cargo de todas las cuestiones relacionadas con el reembolso subsiguiente del canje de deuda nuclear, incluida, entre otras cosas, la determinación de los plazos, procedimientos, precios y modalidades de pago del reembolso. Para más detalles, véase el anuncio indicativo sobre el reembolso anticipado de las obligaciones de conversión de energía nuclear (anuncio 2022 – 005), publicado por la empresa el 18 de enero de 2022. El 27 de enero de 2022, la empresa publicó el primer anuncio indicativo sobre la ejecución de la redención y retirada de la lista de bonos de conversión de energía nuclear (para más detalles, véase el anuncio 2022 – 007 de la empresa), que se publicó el 29 de enero de 2022, el 9 de febrero de 2022, el 12 de febrero de 2022, el 16 de febrero de 2022, el 19 de febrero de 2022, el 23 de febrero de 2022 y el 26 de febrero de 2022, respectivamente. El 2 de marzo de 2022, el 5 de marzo de 2022 y el 8 de marzo de 2022 se publicaron 10 anuncios indicativos sobre el reembolso de la “conversión de la energía nuclear en bonos”, y los elementos pertinentes del reembolso son los siguientes:
1. Fecha de registro del reembolso y objeto del reembolso
El objeto de la redención es el 8 de marzo de 2022, después del cierre del mercado en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “zhongdeng Shanghai Branch”) registrada en el registro de todos los tenedores de la “conversión de energía nuclear en bonos”.
2. Precio de reembolso
De acuerdo con la cláusula de Redención condicional del folleto de la empresa, el precio de Redención es de 100899 Yuan / Unidad (valor nominal más intereses devengados en el período actual).
La fórmula de cálculo de los intereses devengados en el ejercicio en curso es la siguiente: IA = B × I × T / 365
Ia: intereses devengados en el ejercicio en curso;
Se refiere al valor nominal total de los bonos convertibles que serán canjeados por el tenedor de los bonos convertibles emitidos;
Se refiere al tipo de interés nominal de los bonos convertibles en el año en curso;
T: se refiere al número de días en que se devengan intereses, es decir, el número real de días naturales desde la última fecha de pago de intereses hasta la fecha de amortización del año en que se devengan intereses (sin contar el final).
El tipo de interés nominal anual del período en curso (15 de abril de 2021 – 14 de abril de 2022) es del 1%; El número de días de interés es de 328 días desde el 15 de abril de 2021 hasta el 9 de marzo de 2022, fecha de reembolso del año en curso.
Intereses devengados del ejercicio en curso = 100 × 1% × 328 / 365 = 0899 Yuan / hoja;
Precio de amortización = valor nominal + intereses devengados en el período en curso = 100 + 0899 = 100899 Yuan / unidad.
De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, los inversores individuales de bonos convertibles de sociedades (incluidos los fondos de inversión en valores) deben pagar el impuesto sobre la renta de los intereses personales de los bonos, con un tipo impositivo del 20% del importe de los intereses, es decir, el importe de la amortización de los bonos convertibles por valor nominal de 100 yuan es de 100899 Yuan (antes de impuestos). La cantidad real de reembolso distribuido es de 100719 Yuan (después de impuestos). El impuesto sobre la renta de las personas físicas sobre los intereses de los bonos convertibles de sociedades será retenido y pagado por todas las instituciones de cobro y pagado directamente a las autoridades fiscales locales de cada institución de cobro. Si cada punto de pago de intereses no cumple la obligación de retención y retención del impuesto sobre la renta individual sobre los intereses de los bonos mencionados, la responsabilidad jurídica resultante recaerá en cada punto de pago de intereses.
De conformidad con la Ley del impuesto sobre la renta de las empresas de la República Popular China y otras normas y documentos fiscales pertinentes, para las empresas residentes que posean bonos convertibles, el impuesto sobre la renta de los intereses sobre los bonos se pagará por sí mismas, es decir, el valor nominal de los bonos convertibles por cada 100 bonos convertibles se reembolsará efectivamente a 100899 Yuan (incluido el impuesto).
En el caso de las empresas no residentes, como los inversores institucionales extranjeros cualificados que posean bonos del período en curso, de conformidad con el anuncio del Ministerio de Finanzas y la administración tributaria sobre la continuación de la política del impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor añadido de las empresas de inversión extranjera en el mercado nacional de bonos (anuncio no. 34 de 2021 de la administración tributaria del Ministerio de Finanzas), el período comprendido entre el 7 de noviembre de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, El impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre el valor añadido estarán exentos temporalmente de los ingresos por intereses de los bonos obtenidos por las instituciones extranjeras que inviertan en el mercado nacional de bonos. Por lo tanto, para los inversores institucionales extranjeros cualificados (incluidos QFII y rqfii) que posean los bonos actuales, la empresa distribuirá el dinero de rescate de acuerdo con el importe de rescate antes de impuestos, y el valor nominal real de los tenedores de bonos convertibles por cada 100 yuan emitirá el importe de rescate de 100899 Yuan.
3. Fecha de emisión del reembolso: 9 de marzo de 2022.
Resultados de la redención y efecto de la redención en la empresa
Saldo de amortización
A partir de la fecha de registro de la redención (8 de marzo de 2022), el saldo de la “conversión de la energía nuclear en bonos” es RMB.
9.637000 Yuan, que representan el 0,12% de la emisión total de bonos de energía nuclear por valor de 7.800 millones de yuan.
Ii) Conversión de acciones
A partir de la fecha de registro de la redención (8 de marzo de 2022) después del cierre del mercado, el total acumulado es de 7.790363.000 Yuan
La conversión de la energía nuclear en bonos se ha convertido en acciones de la empresa, lo que representa el 99,88% de la emisión total de bonos de la energía nuclear.
El número de acciones es de 1359567507, lo que representa el 8,73% del total de acciones emitidas por la empresa antes de la conversión.
Del 1 de enero de 2022 al 8 de marzo de 2022, se transfirieron 7.586031.000 yuan a la energía nuclear.
“Deuda” convertida en acciones de la empresa, el número de acciones convertidas en 1323910885 acciones. Durante el período en que la empresa cambió sus obligaciones convertibles por acciones,
Los cambios en las acciones causados por el ejercicio del plan de incentivos de opciones sobre acciones son los siguientes:
Unidad: Unidad
Después del cambio de capital antes del cambio
Clase de acciones (31 de diciembre de 2021 este canje de bonos convertibles por acciones ejercicio de incentivos (8 de marzo de 2022)
Flujo condicional de venta limitada 4477611930447761193
Flujo condicional de venta ilimitada 1707494965913239108851199304184 North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 848 acciones a través de
Capital social total 17522108521323910885119930418847821041
Suspensión de las transacciones de obligaciones convertibles y canje de acciones
A partir del 9 de marzo de 2022, la “conversión de la energía nuclear en deuda” dejará de comerciar y convertirse en acciones, y 9637000 no se han convertido en acciones.
Yuan “nuclear debt” se congelará.
El importe de la amortización se verificará sobre la base de los datos proporcionados por China Clearing Shanghai Branch.
La cantidad de “bonos convertibles” es de 96.370, y la cantidad total de reembolso y reembolso es de 9.723636,63 Yuan (incluidos los intereses corrientes).
La fecha de emisión del reembolso es el 9 de marzo de 2021.
Influencia de la redención en la empresa
El importe total de la redención y el reembolso de la deuda de energía nuclear es de 9.723636,63 Yuan (incluidos los intereses corrientes).
No tiene un gran impacto en la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa. La conversión de la energía nuclear en deuda en acciones
Después de la finalización, el capital social total de la empresa aumentó a 18847821041 acciones, aumentando la fuerza del capital de la empresa, mejorando la capacidad de la empresa contra el riesgo. Las ganancias por acción de la empresa se diluyen a corto plazo debido al aumento del capital social total.
Seguimiento del reembolso de los bonos convertibles
A partir del 9 de marzo de 2022, el “canje de deuda nuclear” (Código de canje de deuda 113026) quedará excluido de la lista en la bolsa de Shanghai.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2022
