Código de valores: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) valores abreviados: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) número de anuncio: 2022 – 008 Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Anuncio sobre la firma del acuerdo marco de reestructuración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la empresa que cotiza en bolsa”) tiene la intención de adquirir en efectivo alrededor del 80% de las acciones de Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa objetivo” y “haisida Power Supply”) y tiene derecho a aumentar su capital en efectivo para la mejora de la capacidad y el desarrollo empresarial de la empresa objetivo, y la fuente de capital es el capital propio de la empresa que cotiza en bolsa o el capital autofinanciado.
2. The Framework Agreement on Acquisition of Jiangsu haisida Power Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Framework Agreement) is signed in this time, which aims to express the willingness of all Parties and the Basic Transaction Framework, not the final Transaction Scheme, the specific Transaction Scheme and related Transaction terms are subject to the formal Agreement signed by both parties.
3. The transaction does not involve related transactions. Tras el cálculo preliminar, se espera que la transacción alcance las normas de reestructuración de activos importantes establecidas en las medidas de gestión de la reestructuración de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa y no dé lugar a cambios en el control de la empresa. La empresa llevará a cabo los procedimientos pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes y preparará y revelará los documentos pertinentes.
4. The transaction is still in the planning Stage, the transaction Scheme still needs further demonstration and Communication and consultation, and the relevant laws, Regulations and articles of Association required to perform the necessary decision – Making and approval procedures.
5. Las cuestiones relacionadas con esta transacción siguen siendo inciertas. De acuerdo con el principio de “suspensión prudencial y divulgación gradual”, las acciones de la empresa no se suspenderán, la empresa cumplirá la obligación de divulgación de información de manera oportuna y gradual de acuerdo con el progreso de las cuestiones pertinentes, por lo que se pide a los inversores que presten atención al riesgo de inversión.
Panorama general de la transacción
El 9 de marzo de 2022, en la 20ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta sobre la firma del “acuerdo marco”. La empresa tiene la intención de firmar el “acuerdo marco” con Jiangsu haisida Group Co., Ltd. (en adelante denominado “El Grupo haisida”), Shen Tao (en adelante denominado “la contraparte”) para mejorar la rentabilidad sostenible de las empresas que cotizan en bolsa. Para realizar la transformación estratégica y la mejora del negocio principal de las empresas que cotizan en bolsa a los nuevos materiales y la nueva industria energética, la empresa tiene la intención de adquirir alrededor del 80% de las acciones de la empresa objetivo en efectivo, y tiene derecho a aumentar su capital no más de 800 millones de yuan para La energía de la empresa objetivo, la expansión de la producción de baterías de iones de litio de almacenamiento de energía y la mejora del equipo técnico. Las fuentes de financiación son los fondos propios de las empresas que cotizan en bolsa o los fondos autofinanciados, etc. Sobre la base de los activos netos de la empresa destinataria al 31 de diciembre de 2021, el valor estimado del 100% de las acciones de la empresa destinataria es de 1.630 millones de yuan. Al mismo tiempo, antes de la entrega de la transacción de transferencia de acciones, la empresa puede distribuir dividendos a sus accionistas originales registrados, con un límite máximo de 200 millones de yuan. En caso de que la empresa participe en los dividendos mencionados, su valor estimado se reducirá en consecuencia a 1.430 millones de yuan, y la valoración final se determinará mediante negociación entre las dos partes sobre la base del valor de evaluación emitido por el Organismo de evaluación y se especificará en el acuerdo final de adquisición.
A la fecha de la firma del presente Acuerdo, la contraparte y el sujeto controlado por ella, as í como el agente concertado, controlan conjuntamente el 52,90% de las acciones de la empresa destinataria. La contraparte tiene la intención de adquirir las acciones de la sociedad objetivo de los demás accionistas de la sociedad objetivo y cambiar la sociedad objetivo a una sociedad de responsabilidad limitada (en lo sucesivo denominada “reestructuración interna de las acciones de la sociedad objetivo”) antes de transferir alrededor del 80% de las acciones de la sociedad objetivo a La sociedad cotizada. La proporción final de acciones se determinará mediante consultas entre las dos partes sobre la base de los resultados de la reestructuración interna de las acciones de la empresa.
De conformidad con el acuerdo marco, en un plazo de tres días laborables a partir de la fecha de la firma del presente Acuerdo, la empresa pagará a la contraparte 20 millones de yuan en concepto de intereses y prestará 180 millones de yuan adicionales en un plazo de tres días laborables a partir de la conclusión de las condiciones pertinentes para Apoyar a la contraparte en el pago de fondos de transferencia al cedente de acciones para la reestructuración interna de las acciones de la empresa de que se trate y completar la reestructuración interna de las acciones lo antes posible. La contraparte y sus partes vinculadas acuerdan proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para los préstamos mencionados.
Una vez concluida la transacción, la empresa de que se trate se convertirá en la filial de control de la empresa que cotiza en bolsa.
Información básica de la empresa destinataria
Información básica
Jiangsu haisida Power Supply Co., Ltd.
Tipo de empresa: sociedad anónima (no cotizada, con inversión o participación de personas físicas)
Lugar de registro: 306 Heping South Road, Huilong Town, Qidong, Jiangsu
Shen Tao, representante legal
Capital social: 283,46 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91320 Shanghai Broadband Technology Co.Ltd(600608) 386159c
Fecha de establecimiento 28 de octubre de 1994
Baterías y baterías (incluidas nuevas fuentes de energía, baterías de iones de litio para vehículos de nueva energía, baterías), electricidad
Investigación y desarrollo, producción, venta y alquiler de materiales de baterías, componentes de baterías, equipos de baterías, instrumentos de baterías y sistemas de gestión de energía, y prestación de servicios técnicos conexos; Recuperación de baterías; Ventas de automóviles de nueva energía,
Alquiler y servicio posventa; Fabricación de equipos de alimentación, equipos de comunicación, equipos de comunicación y componentes electrónicos
Ámbito de actividad y ventas; Participar en la exportación de sus propios productos y tecnologías y en la importación de maquinaria, equipo, piezas de repuesto, materias primas y auxiliares y Tecnología (el Estado limita o prohíbe la importación y exportación de la empresa)
Excepto los bienes y la tecnología. Proyecto General: fabricación de maquinaria y equipo eléctrico; Ventas de maquinaria eléctrica; Fabricación de equipos de refrigeración y aire acondicionado; Venta de equipos de refrigeración y aire acondicionado
Ii) Estructura de la propiedad
A la fecha de divulgación del presente anuncio, la estructura de propiedad de la empresa objeto es la siguiente:
El accionista mayoritario de la empresa destinataria es el Grupo haisida, cuyo control real es Shen Tao. Para la estructura de propiedad del Grupo haisida, véase el contenido pertinente de “2. Estructura de propiedad” en “3. Situación de la contraparte”.
Haisida Group, Qidong Jiarun Rural Small Loan Co., Ltd. For Shen Tao controlled Enterprises, Zhang Mani for Shen Tao consorte, Shen Xiaofeng, Shen Xiaoyan for Shen Tao Children, the above – mentioned Shareholders for Shen Tao ‘s consistent Action person. Shen Tao y sus acciones concertadas controlan conjuntamente el 52,90% de las acciones de haisida Power Supply.
Iii) operaciones principales
Nuestra empresa es una nueva empresa de energía que se especializa en la investigación y el desarrollo, producción y venta de baterías de iones de litio y sus sistemas. Nuestros productos se utilizan ampliamente en herramientas eléctricas, electrodomésticos inteligentes, comunicaciones, almacenamiento de energía, etc.
La empresa objetivo tiene sus propios derechos de propiedad intelectual básicos, abundantes reservas de nuevas tecnologías energéticas y capacidad de I + D continua, y tiene muchos clientes famosos en todo el mundo.
Iv) Principales datos financieros
En el último año, los principales datos financieros de la empresa destinataria fueron los siguientes:
Proyecto 31 de diciembre de 2021 / 2021 (Unidad: 10.000 yuan)
Total de activos 287389,32
Pasivo total 191585,61
Patrimonio neto total 95.803,71
Patrimonio neto total atribuible a la sociedad matriz 94.851,80
Ingresos de explotación 185334,36
Beneficio neto 10 254,74
Beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz
Nota: los datos anteriores no han sido auditados.
Situación de la contraparte
Grupo haisida
1. Información básica
Jiangsu haisida Group Co., Ltd.
Fecha de establecimiento 02 de marzo de 2001
Sociedad de responsabilidad limitada de carácter empresarial (inversión o participación de personas físicas)
899 Nanyuan West Road, Huilong Town, Qidong City
Shen Tao, representante legal
Capital social: 86 millones de yuan
Código unificado de crédito social 91320681727234836l
Proyectos autorizados: gestión de productos químicos peligrosos; Desarrollo inmobiliario y gestión; Importación y exportación de tecnología; Artículos generales: venta de materiales metálicos; Ventas de productos metálicos; Ámbito de aplicación de la venta de materiales de construcción; Venta de componentes electrónicos de potencia; Ventas de productos electrónicos; Ventas de electrodomésticos; Venta por Internet (excepto para la venta de productos sujetos a licencia); Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Servicios de asesoramiento en tecnología de la información; Administración de bienes; Leasing of Non – residential property (except for projects that are required to be approved in accordance with the Law, with business license to carry out their own operations in accordance with the Law) Limited Branch Operations: Hazardous Chemicals production; Gestión del gas
2. Estructura de la propiedad
A la fecha de publicación del presente anuncio, la estructura de propiedad del Grupo haisida es la siguiente:
Los accionistas controladores y los controladores reales del Grupo haisida son Shen Tao.
Shen Xiaofeng y Shen Xiaoyan son los hijos de Shen Tao, y Nantong fengbao Information Technology Consulting Co., Ltd. Es una empresa controlada por Shen Xiaoyan. Los accionistas mencionados son los mismos que Shen Tao. Shen Tao y sus acciones concertadas controlan conjuntamente el 51,00% de las acciones del Grupo haisida. 3. Principales datos financieros
A finales de 2021, los activos totales del Grupo haisida ascendían a 2.949 millones de yuan, los activos netos a 1.082 millones de yuan, los activos netos a 602 millones de yuan, los ingresos de explotación a 2.020 millones de yuan, los beneficios netos a 121 millones de yuan y los beneficios netos a 75 millones de yuan.
4. No hay relación entre el Grupo haisida y la empresa.
Shen Tao
Shen Tao, Male, Chinese Nationality, 32062619461026 , no. 306 Heping South Road, Huilong Town, Qidong City, Jiangsu Province, has not obtained Residence Right in other countries or regions.
Shen Tao no tiene relación con la empresa.
Información crediticia
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Grupo haisida y Shen Tao no son personas que incumplen sus promesas.
Contenido principal del Acuerdo Marco
Parte a: Shanghai Pret Composites Co.Ltd(002324)
Jiangsu haisida Group Co., Ltd.
Parte B 2: Shen Tao
Plan de transacciones
1.1 El objetivo estratégico de esta transacción es que la parte a, mediante la reorganización de la empresa destinataria, integre los recursos superiores de todas las Partes, coopere estrechamente con los asociados estratégicos e introduzca los elementos clave del desarrollo, como el capital, el talento y el mercado. Sobre la base de la base comercial existente y de la precipitación tecnológica a lo largo de los años, aprovechar las oportunidades estratégicas de la nueva industria energética, como el almacenamiento de energía, mejorar el nivel técnico y la capacidad de producción de los productos, mejorar la fuerza del capital y la eficiencia operacional, ampliar el nivel de referencia de los clientes de la industria y hacer de la empresa objeto una empresa líder en la nueva industria de baterías energéticas. Para realizar rápidamente el negocio principal de la parte a a los nuevos materiales y la nueva industria energética de la transformación estratégica y la mejora.
1.2 La parte a comprará las acciones de la sociedad destinataria a la parte B y a los demás accionistas de la sociedad destinataria en efectivo y obtendrá alrededor del 80% de las acciones de la sociedad destinataria (la proporción específica se determinará mediante consultas entre las dos partes en función de la reorganización interna de las acciones de la sociedad destinataria). Además, la parte a tiene derecho a aumentar el capital de la empresa destinataria, mejorar aún más la capacidad financiera de la empresa destinataria y apoyar la expansión de la capacidad y el desarrollo empresarial de la empresa destinataria.
El contenido específico de la ejecución del programa de transacciones es el siguiente:
1.2.1 La parte B adquiere las acciones de otros accionistas de la empresa destinataria. En la fecha de la firma del presente Acuerdo, la parte B y los sujetos bajo su control y las personas que actúen de consuno controlan conjuntamente el 52,90% de las acciones de la empresa destinataria. La parte B 1 tiene la intención de adquirir las acciones de la sociedad objetivo de los demás accionistas de la sociedad objetivo y cambiar la sociedad objetivo a una sociedad de responsabilidad limitada.
1.2.2 operaciones de transferencia de acciones. Una vez concluida la reorganización interna de las acciones de la empresa destinataria del punto 1.2.1, la parte B 1 transferirá a la parte a aproximadamente el 80% de las acciones de la empresa destinataria. La parte B y el equipo básico de la empresa destinataria conservarán una pequeña parte de su participación en el capital social de la empresa destinataria.
