Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. On the issue of shares to specific Objects By Summary Procedure in 2021
Informe sobre el proceso de emisión y el cumplimiento de los objetivos de suscripción
Shanghai Stock Exchange:
De conformidad con la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) sobre la aprobación de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) \\ \\ \\
Zhongtian Guofu Securities Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Zhongtian Guofu securities”, “Sponsorship Agency (Main Underwriter)”, the main Underwriter) Act as the Sponsorship Agency (Main Underwriter) for this issue, which verifies the compliance of the issue process and Subscription Object of the issuer. Considera que el proceso de emisión y el objeto de suscripción de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) \\ \\ \\ \\ Los requisitos de las normas y reglamentos y las resoluciones del Consejo de Administración y de la Junta General de accionistas relativas a esta emisión redundarán en interés de Luoyang Jalon Micro-Nano New Materials Co.Ltd(688357) y de todos sus accionistas. Información básica sobre esta emisión (ⅰ) tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones emitidas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción. Ii) precio de emisión
La fecha de referencia de la oferta es el primer día del período de emisión, es decir, el 7 de enero de 2022. El precio de emisión no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de La fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios), es decir, no será inferior a 155,10 Yuan / acción.
Beijing Dacheng law firm testificó todo el proceso de licitación. La empresa y el asegurador principal
Los ofertantes solicitarán cotizaciones y se atendrán estrictamente al precio de emisión, el objeto de emisión y la adjudicación de las acciones que se determinen en la invitación de suscripción.
Procedimientos y normas para determinar el precio de emisión de 157,08 Yuan / acción, el precio de emisión y el precio mínimo de emisión
La tasa fue del 101,28%.
Iii) número de emisiones
De acuerdo con la cotización de compra del objeto de emisión, el número de acciones emitidas a un objeto específico por el procedimiento sumario es
1235039 acciones, todas ellas emitidas en forma de emisión de acciones a determinados destinatarios, sin exceder de las acciones del Consejo de Administración de la empresa y
El número máximo de emisiones examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas y registradas con el consentimiento de la Comisión Reguladora de valores de China no excederá del número actual de emisores
El límite máximo del número de acciones que deben emitirse en el caso es de 1250805 acciones, y el número de acciones que deben emitirse supera el límite máximo establecido en el presente plan de emisión.
El 70% del límite máximo del número de acciones que deben emitirse.
Iv) objeto de la emisión
De acuerdo con la oferta de compra de los inversores, y estrictamente de acuerdo con
En 2021 se emitirá una invitación a la suscripción de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario (en lo sucesivo denominada “invitación a la suscripción”).
Procedimientos y normas para determinar el precio de emisión, el objeto de emisión y el número de acciones asignadas.
Como la decisión final de Bocom Schroeder Fund Management Co., Ltd., Wuhan huashijinhong Private Equity Fund Co., Ltd.
Group Enterprises (Limited Partnership), Li Jianfeng, sino – European Fund Management Co., Ltd., Chen yongyang and Rich Country Fund Management
Ltd. Un total de 6 inversores. Los resultados específicos de la colocación son los siguientes:
En el cuadro que figura a continuación se indican los objetivos de emisión y la distribución de la emisión:
Cantidad asignada (acciones) cantidad asignada (Yuan) período de venta limitado (mes)
1 BOC Schroeder Fund Management Limited 4456326999987456 6
Wuhan huashijinhong Private Equity Fund Partnership (2546473999995076 6 Limited Partnership)
3 Li Jianfeng 2546473999995076 6
China Central Fund Management Limited 127323199989684 6
5 Chen yongyang 127323199989684 6
6 Wells Fargo Fund Management Limited 25467400035636 6
Total 1235039 193999 926,12 –
Recaudación de fondos y gastos de emisión
El total de fondos recaudados en esta emisión es de 19.399926,12 Yuan, deducidos los gastos totales de emisión sin impuestos.
El valor neto de los fondos recaudados es de 18.996102653 Yuan. Oferta actual
Los fondos no superaron el total de 194 millones de yuan recaudados por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, que fueron aprobados y aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China. Vi) período de restricción de la venta
Las acciones emitidas no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la emisión.
Una vez concluida la emisión, las acciones de la sociedad que aumenten debido a la emisión de acciones de bonificación o a la conversión de fondos de reserva de capital en capital social también se ajustarán a las disposiciones del período de restricción antes mencionado. Una vez expirado el período de restricción de la venta, el objeto de la emisión deberá cumplir las normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y otras autoridades reguladoras. Vii) lugar de inclusión en la lista
Después de la expiración del límite de venta, las acciones emitidas se negociarán en la bolsa de Shanghai.
Procedimientos relativos a la ejecución de la presente emisión (ⅰ) examinados y aprobados por el Consejo de Administración
El 7 de abril de 2021, en la 39ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa 2021 a un objeto específico mediante un procedimiento sumario” y la propuesta conexa sobre la emisión de acciones a un objeto específico mediante un Procedimiento Sumario. Deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas
El 29 de abril de 2021, la Junta General de accionistas de 2020 de la empresa aprobó la “propuesta de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa en 2021 mediante un procedimiento sumario a un objeto específico”, autorizando al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con esta emisión. Proceso de registro de las autoridades reguladoras para la ejecución de la emisión
El 26 de enero de 2022, el emisor recibió la notificación sobre la aceptación de la solicitud de emisión de valores de la empresa cotizada en bolsa de Shanghai (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghái”) emitida por el Centro de examen y verificación de la cotización de kechuangban (en lo sucesivo denominada “la bolsa de Shanghái”). El Centro de auditoría de la cotización de la Junta de creación de la Sección de la bolsa de valores de Shanghai examinó los documentos de solicitud de la empresa para emitir acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021 y presentó el registro a la Comisión Reguladora de valores de China el 29 de enero de 2022.
El 24 de febrero de 2022, el emisor recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de la emisión de acciones a determinados destinatarios (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2022]).
El 18 de febrero de 2022, la Comisión Reguladora de valores de China (c
Durante el período comprendido entre el 6 de enero de 2022 (t – 3) y el 11 de enero de 2022 (t), el emisor y el asegurador principal presentaron sus ofertas a los 20 principales accionistas del emisor (excluidas las partes vinculadas), 33 sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, 18 sociedades de valores, 7 inversores institucionales de seguros y 3 otros inversores en presencia del abogado del bufete de abogados Dacheng de Beijing. Dieciocho inversores que han presentado cartas de intención de suscripción, un total de 99 inversores (excluidos los duplicados) han enviado la “invitación de suscripción” y la “oferta de suscripción de acciones emitidas por procedimientos sumarios a determinados destinatarios en 2021” (en adelante, “la oferta de suscripción”).
Tras la verificación, el contenido, el alcance y el proceso de envío de los documentos de invitación a la suscripción se ajustan a las leyes, reglamentos y normas pertinentes, como las medidas para la administración de la emisión y suscripción de valores, las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban (para su aplicación experimental) y las normas detalladas para la aplicación de la emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai de kechuangban, etc. De conformidad con las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración del emisor relativas a esta emisión, as í como con las disposiciones de los documentos del plan de emisión presentados a la bolsa. Al mismo tiempo, los documentos de invitación a la suscripción informan a los inversores con antelación verdadera, exacta y completa sobre la selección del objeto de emisión, la determinación del precio de suscripción, las normas específicas y el calendario de la cantidad asignada, etc.
No hay “accionistas controladores, controladores reales, directores, supervisores, personal directivo superior del emisor, la institución patrocinadora (asegurador principal) y el asegurador principal conjunto, as í como sus partes vinculadas bajo su control o influencia significativa, que participen en la suscripción de la emisión directamente o a través de productos estructurados”. “Las empresas que cotizan en bolsa y sus principales accionistas se comprometen a garantizar los ingresos de la parte inferior o a garantizar los ingresos de la parte inferior en forma encubierta al emisor, y a proporcionar apoyo financiero o compensación al emisor directamente o a través de las partes interesadas”. Ii) Situación de la oferta de compra de esta emisión
El 11 de enero de 2022, de las 9: 00 a las 12: 00 horas, el emisor y el asegurador principal recibieron un total de 14 respuestas de los inversores a la “lista de precios de compra” y sus apéndices bajo el testimonio de los abogados del bufete de abogados Dacheng de Beijing. Tras la verificación conjunta del emisor, el asegurador principal y el abogado, 8 sociedades de gestión de fondos de inversión de valores no están obligadas a pagar el depósito; Los seis inversores restantes pagan el depósito en un plazo determinado, que asciende a 1.200 Yuan.
Además, Huatai Securities Co.Ltd(601688) No
No participó en la compra. Las garantías de los inversores no asignados y no participantes se han reembolsado de conformidad con el acuerdo original.
La cotización de la oferta es la siguiente:
No. Issue Object Issue Object category Subscription Price Subscription amount Deposit whether (Yuan / share) (10000 Yuan) (10000 Yuan) Effective Subscription
1 Noam Fund Management Limited Fund Company 155.10200000 n.a. Yes
2 Dacheng Fund Management Co., Ltd. Fund Company 156.40250000 is not applicable to
Hangzhou lexin Investment Management Co., Ltd – lexin Xinrong Private other Investors 156.00200000 200.00 is a Securities Investment Fund
4 Wells Fargo Fund Management Limited Fund Company 157.081450000 is not applicable
5 Li Jianfeng natural person 166.66400000 200.00 Yes
Wuhan huashijinhong Private Equity Fund Partnership other Investors 169.91400000 200.00 is (Limited Partnership)
BOC Schroeder Fund Management Limited Fund Company 163.00700000 n.a. is 7
158,00700000
8 Guosen Securities Co.Ltd(002736) Securities Company 156.19200000 200.00 Yes
China Central Fund Management Limited Fund Company 161.52200000 n.a. is 9
155,12250000
